ETF на літій та чисту енергію: використання хвилі енергетичного переходу на суму 2,3 трлн доларів

Світові інвестиції у чисту енергію та низьковуглецеві рішення досягли історичного рубежу у 2,3 трильйона доларів у 2025 році, що на 8% більше порівняно з попереднім роком, згідно з останнім звітом BloombergNEF про тенденції інвестицій у енергетичний перехід. У рамках цього масштабного перерозподілу капіталу літій та технології батарей стали ключовими компонентами, особливо з урахуванням прискорення глобального впровадження енергозбереження та електромобілів. Для інвесторів, які прагнуть отримати доступ до цієї структурної зміни без вибору окремих переможців, лінійні фонди ETF на літій та диверсифіковані фонди чистої енергії пропонують стратегічний вихід у один із найдинамічніших секторів, що трансформують світові ринки. Розуміння тенденцій, що стоять за цим рекордним обсягом інвестицій, та правильний вибір ETF допоможуть вам сформувати портфель для стабільних довгострокових прибутків.

Стратегічна важливість літію у глобальному енергетичному переході

Обсяг інвестицій у енергетичний перехід у 2,3 трильйона доларів відображає не лише відновлювану генерацію електроенергії — він охоплює цілісну екосистему, включаючи модернізацію мереж, інфраструктуру зберігання енергії та виробництво електромобілів. Літій знаходиться у центрі цієї екосистеми. Компанії, такі як Albemarle Corp., Lithium Argentina та Lifezone Metals, стали ключовими гравцями, оскільки їхня продукція з літію забезпечує батарейні технології, що живлять системи зберігання енергії та електромобілі.

Незважаючи на регіональні труднощі, глобальний інвестиційний рух залишився стійким. США зафіксували помірне зростання на 3,5% до 378 мільярдів доларів, попри складний регуляторний ландшафт, зумовлений змінами політики у 2025 році. Китай, хоча й залишається лідером з витрат у 800 мільярдів доларів, зазнав першого з 2013 року спаду фінансування відновлюваної енергетики через нові правила на ринку електроенергії. Водночас Європейський Союз збільшив інвестиції на 18%, а Індія — на 15%, причому регіон Азія-Тихий океан тепер становить 47% світового капіталу, що вкладається у енергетичний перехід. Такий диверсифікований підхід демонструє, що енергетична трансформація стала справді глобальним явищем, яке вже не залежить від політики окремих регіонів.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що глобальна потужність відновлюваної енергетики подвоїться до 2030 року, додавши приблизно 4600 гігават. Щоб досягти кліматичних цілей, аналітики BloombergNEF оцінюють, що щорічні інвестиції у перехід мають становити в середньому 2,9 трильйона доларів протягом наступних п’яти років. Два основних драйвери цього зростання — питання енергетичної безпеки, що стимулює інвестиції у мережі та інфраструктуру зберігання, а також вибуховий попит з боку дата-центрів та застосувань штучного інтелекту, які, за оцінками, потребують близько 500 мільярдів доларів щороку у чисту електроенергію.

Чому ETF на літій важливі для інвестування у енергетичний перехід

Роль літію у цьому переході важко переоцінити. Цей метал є необхідним для виробництва батарей — технології, що лежить в основі як зберігання відновлюваної енергії, так і електромобілів. Оскільки країни прагнуть енергетичної незалежності та надійності мереж, ETF на літій та диверсифіковані фонди чистої енергії пропонують більш збалансований підхід, ніж вибір окремих акцій. Ці фонди забезпечують миттєвий доступ до кількох підсекторів, включаючи відновлювану генерацію, інфраструктуру мереж, системи зберігання енергії, електротранспорт та технологічних постачальників, що підтримують екосистему чистої енергії.

Інвестиції у відновлювану енергетику у 2025 році скерували 690 мільярдів доларів у глобальний енергетичний перехід, але зростання у сферах зберігання енергії та електрифікації транспортних засобів є не менш важливими напрямками зростання. ETF, що відстежують цей сектор, отримують вигоду від хеджованого підходу: якщо зростання потужностей відновлюваної енергетики прискориться, інвестори отримають доступ; якщо технології з літієм, що забезпечують зберігання та транспорт, принесуть прибутки, портфель залишиться збалансованим.

Топ ETF на літій та чисту енергію для розгляду

Для інвесторів, які прагнуть взяти участь у цій багатомільярдній структурній зміні із зменшеним ризиком окремої компанії, слід уважно придивитися до наступних ETF:

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

ICLN має чисті активи у розмірі 2,17 мільярда доларів у портфелі з 102 компаній, що займаються сонячною, вітровою та відновлюваною енергетикою. Основні холдинги включають Bloom Energy ($BE), що спеціалізується на паливних елементах (10,91%), Nextpower ($NXT), розробника розумних сонячних трекерів (9,63%), та First Solar ($FSLR), великого виробника фотогальванічних панелей. За останній рік фонд приніс акціонерам приріст у 66,8%. Витрати фонду становлять 39 базисних пунктів, а обсяг торгів — 4,69 мільйонів акцій.

ALPS Clean Energy ETF (ACES)

З активами у 122,9 мільйона доларів ACES орієнтований на компанії США та Канади у сферах відновлюваної енергетики та чистих технологій. Три найбільші позиції — Albemarle Corp. ($ALB), важливий постачальник літієвих сполук для батарей (6,60%), Nextpower ($NXT) (5,94%) та Enphase Energy ($ENPH), що виробляє мікроінвертори для сонячних систем та систем управління зберіганням енергії (5,80%). За 12 місяців фонд зріс на 44,3%, має плату у 55 базисних пунктів і обсяг торгів — 0,08 мільйонів акцій.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

Ринкова капіталізація PBW становить 784,4 мільйона доларів, він надає доступ до 63 публічно торгованих компаній США, що розвивають технології чистої енергії та збереження. Основні холдинги — Bloom Energy ($BE) (2,41%), Lithium Argentina ($LAR), розробник видобутку та виробництва літію (2,22%), та Lifezone Metals ($LZM), що використовує власну технологію Hydromet для виробництва металів з нижчим вмістом вуглецю (2,11%). За рік фонд зріс на 82,8%, має плату у 64 базисних пункти та обсяг торгів — 0,71 мільйонів акцій.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG)

З активами у 215,3 мільйона доларів CNRG надає доступ до 43 компаній, що ведуть інновації у сферах сонячної, вітрової, геотермальної та гідроелектричної енергетики. Основні холдинги — Bloom Energy ($BE) (4,08%), T1 Energy ($TE), постачальник енергетичних рішень (3,85%) та Nextpower ($NXT) (3,35%). За рік фонд зріс на 67,3%, має плату у 45 базисних пунктів і обсяг торгів — 0,01 мільйонів акцій.

Вибір: ETF на літій та поза ним

Злиття питань енергетичної безпеки, попиту на електроенергію, зумовленого штучним інтелектом, та кліматичних політик створює переконливу основу для інвестицій у літій та чисту енергію через ETF. Ці інструменти дозволяють отримати доступ до інвестицій у 2,9 трильйона доларів, що розгортаються протягом наступних п’яти років, без ризику вибору окремих компаній. Чи то зосереджуючись на виробниках батарей з літієм, таких як Albemarle та Lithium Argentina, чи обираючи ширше — у вас є кілька шляхів скористатися цією трансформаційною глобальною тенденцією.

Ринок інвестицій у енергетичний перехід суттєво змінився: він став диверсифікованим, багаторегіональним структурним рухом, що вже не залежить від політики окремих країн. ETF на літій та комплексні фонди чистої енергії є ефективними інструментами для захоплення цієї зміни.