Джоел Леоноф очолює подання SPAC IPO на $300 мільйонів доларів JOFF Fintech з фокусом на стратегічні фінансові послуги

JOFF Fintech Acquisition, ініційована ветераном галузі Joel Leonoff, подала документи для цінних паперів з метою здійснення великого первинного публічного розміщення на швидко зростаючому ринку фінансових технологій. Компанія-акціонер, що базується у Нью-Йорку, оголосила про намір залучити до $300 мільйонів шляхом продажу 30 мільйонів одиниць за ціною $10 кожна на платформі Nasdaq, з ціллю торгівлі під символом JOFFU.

Ветеран галузі Joel Leonoff керує стратегією зростання Fintech

Цей проект очолює Joel Leonoff, який раніше обіймав посаду Генерального директора Paysafe Group (LON: PAYS) у період трансформації з 2008 по 2019 рік і продовжує працювати у ролі Віце-голови ради директорів. Його призначення на посаду CEO і Директора відображає довіру до його глибокої експертизи у сферах цифрових платежів, фінансової інфраструктури та інновацій у фінтеху. До команди керівництва приєднався Президент і Директор Hillel Frankel, який з 2011 року займає старшу посаду у Sonoma Group і приносить стратегічний досвід у розвитку бізнесу. Фінансове керівництво представляє CFO Peter Smith, який раніше займав керівні фінансові посади у Paysafe Group та Evertec (NYSE: EVTC), забезпечуючи міцний фінансовий контроль.

Структура IPO на $300 мільйонів та рамки ринкової капіталізації

Запропонована структура пропозиції демонструє стратегічне позиціонування у сфері інвестицій у фінтех. Кожна одиниця складається з однієї звичайної акції та однієї третини варранта, який можна реалізувати за ціною $11.50, створюючи збалансовану систему стимулів для ранніх інвесторів. При цілі збору $300 мільйонів, JOFF Fintech Acquisition має потенціал до початкової ринкової вартості у $375 мільйонів, що відображає довіру інвесторів до здатності керівництва знаходити та реалізовувати додаткові придбання.

Стратегічні цілі у фінансових послугах та інноваціях у геймінгу

Компанія-акціонер окреслила фокусовану інвестиційну тезу, спрямовану на бізнеси у секторі фінансових послуг з підприємницькою вартістю від приблизно $700 мільйонів до $2 мільярдів. Стратегічні пріоритети включають компанії, що використовують фінтех для революціонізації традиційних банківських і фінансових послуг, фірми, орієнтовані на технології управління активами та багатством, а також підприємства у сегментах геймінгу та eSports. Такий диверсифікований, але цілеспрямований підхід дозволяє JOFF Fintech Acquisition скористатися кількома напрямками зростання у ширшій екосистемі фінансових послуг.

Виконання угоди та позиціонування на ринку

Конфіденційна документація була спочатку подана 27 жовтня 2020 року, а повна публічна інформація оприлюднена відповідно до регуляторних стандартів. RBC Capital Markets виступає єдиним андеррайтером цієї транзакції, використовуючи свій багаторічний досвід у сфері злиттів і поглинань у технологічному та фінансовому секторах. Стратегічне позиціонування під керівництвом Joel Leonoff у поєднанні з амбіційною метою залучити $300 мільйонів сигналізує про наміри щодо значних придбань у секторі фінтех.