Позовна заява класу $240 мільйонів доларів США щодо овердрафту Truist зменшує прибутки за четвертий квартал

Truist Financial оголосила про значний фінансовий збиток за четвертий квартал, спричинений виплатою $240 мільйонів у рамках врегулювання 15-річного колективного позову щодо overdraft — справи, що має корені в одній із її попередніх установ. У поєднанні з витратами на звільнення співробітників у розмірі $63 мільйони ці витрати суттєво зменшили квартальні прибутки банку і не досягли очікувань аналітиків на значну відстань.

Юридичний фон: 15 років боротьби за збори за overdraft

Колективний позов щодо overdraft виник від SunTrust Banks, одного з колишніх підрозділів Truist, і тривав понад півтора десятиліття. Початковий позивач стверджував, що SunTrust мав класифікувати збори за overdraft як відсотки, що підлягають суворим обмеженням по ставках у Джорджії. Пізніше справа розширилася і стосувалася порушень цивільних і кримінальних статутів про usury, при цьому учасники колективу вимагали повернення $452 мільйонів у вигляді зборів і відсотків до судового рішення.

Справу досягла критична точка, коли Верховний суд Джорджії ухвалив рішення проти Truist у вересні цього місяця, що банк безуспішно оскаржував у Верховному суді США раніше цього місяця. Це відхилення відкрила шлях для поточного врегулювання, яке все ще потребує попереднього схвалення суду.

Як врегулювання вплинуло на фінансові показники Q4

Витрати на юридичне врегулювання у розмірі $130 мільйонів зменшили прибуток Truist за четвертий квартал на 12 центів на акцію, а за рік — на 18 центів. У поєднанні з витратами на звільнення співробітників у розмірі $63 мільйони, вплив на прибутковість став значним. Чистий дохід склав $1.35 мільярда, що на 6.1% більше ніж торік, але прибуток на акцію становив $1.00 — на 9 центів менше за прогноз консенсусу, згідно з даними S&P Capital IQ.

Вирішення справи є лише одним із компонентів ширшої боротьби Truist із високими витратами. Витрати за четвертий квартал без урахування відсотків зросли до $3.17 мільярда, що на 4% більше ніж у попередньому році, що свідчить про постійний тиск на витрати в організації.

Витрати на реструктуризацію та динаміка робочої сили

Крім юридичних витрат, Truist продовжує нести значні витрати на реструктуризацію в рамках масштабної organizational overhaul, розпочатої наприкінці 2023 року. Банк має намір досягти економії у $750 мільйонів за 12-18 місяців через оптимізацію робочої сили та консолідацію операцій.

За останні два роки витрати на реструктуризацію — включаючи вихідні виплати, витрати на об’єкти, професійні послуги та платіжні збори — склали $358 мільйонів. Робоча сила банку коливалася в процесі цієї трансформації: наприкінці 2024 року — 37 661 штатних співробітників, у вересні 2025 року — 38 534, а до кінця 2025 року — 38 062.

Головний фінансовий директор Майк Магуайр пояснив, що ці зміни відображають цілеспрямовану стратегію перетворення тимчасових підрядників у постійний персонал. Хоча кількість працівників може тимчасово збільшитися під час переходу підрядників на повну зайнятість, середня вартість на одного співробітника має знизитися, якщо банк виконає цей план ефективно. Магуайр зазначив, що витрати на вихідні та об’єкти збережуться і в 2026 році, але мають почати знижуватися з часом, коли реструктуризація завершиться.

Зростання доходів на тлі витратних викликів

Незважаючи на виклики з витратами, доходи Truist зросли у кількох напрямках. Загальний дохід піднявся до $5.25 мільярда з $5.06 мільярда у відповідному кварталі минулого року. Чистий відсотковий дохід зріс на 3.06% до $3.7 мільярда, що було спричинено вищими середніми балансами кредитів і зменшенням витрат на депозити. Доходи від комісій зросли на 5.17% до $1.55 мільярда, що було підтримано зростанням у сферах інвестиційного банкінгу, торгівлі та управління багатством.

Ці показники демонструють внутрішню динаміку бізнесу, навіть попри одноразові витрати, що тиснули на прибутковість.

Розподіл капіталу та довгострокові цілі щодо повернення

Голова правління Білл Роджерс підтвердив ціль Truist до 2027 року досягти 15% доходу на матеріальний звичайний капітал — порівняно з 12.7% у 2025 році. Банк планує активізувати викуп акцій у 2026 році, орієнтовно на $4 мільярди, зокрема близько $1 мільярда до березня. У 2025 році Truist повернув акціонерам $2.5 мільярда через викуп акцій, а рада директорів схвалила можливість майбутніх викупів на суму до $10 мільярдів без визначеного терміну.

Роджерс відмовився прогнозувати конкретні цілі щодо доходу понад 2027 рік, посилаючись на невизначеність щодо майбутнього капіталу банку та ширших макроекономічних умов.

Перспективи

Врегулювання колективного позову щодо overdraft є символічною віхою — закриттям болючого розділу в юридичній історії Truist, але фінансові рани залишаться через зусилля з реструктуризації. З очікуваними витратами на звільнення, що триватимуть, і нарешті досягнутою юридичною ясністю, Truist тепер може зосередити капітал і управлінську увагу на реалізації програми підвищення ефективності у $750 мільйонів і покращенні показника повернення на капітал, необхідного для досягнення цілей 2027 року.