2026 рік стає вододілом у галузі оптичного зв’язку. Світовий ринок оптичних модулів очікує зростання з середньорічним темпом 35%, і за цим числом приховано переформатування всієї ланцюжка галузі — зрілість застосування кремнієвих оптичних рішень та технологій CPO (спільне пакування оптики), що незабаром відкриє нову двері для зростання.

Як буде розподілено цей прибуток? Від проектування чіпів до їх виробництва, від збирання модулів до системної інтеграції — вся ланцюжок галузі активно готується. У сфері інтегрованих оптичних схем такі гіганти, як Intel, Broadcom, NVIDIA, вже давно заклали свої позиції, одночасно Cisco, Nokia та інші виробники телекомунікаційного обладнання борються за вплив. Спеціалісти, як-от MaxLinear, Lumentum, почуваються як риби у воді, а нові компанії, такі як Credo та Astera Labs, швидко наздоганяють у кремнієвому оптичному секторі.

Можливості на виробничому фронті також дуже актуальні. Товариство TSMC, Intel, UMC стали центрами потоків, їхні потужності безпосередньо визначають швидкість виробництва кремнієвих оптичних чіпів. Водночас GlobalFoundries, STMicroelectronics також борються за частки у технології CMOS. Постачальники оптичних модулів, як Coherent і Lumentum, займають ключові позиції, оскільки мають налагоджувати зв’язки як із чіпами, так і з кінцевими потребами.

З погляду нижчих ланок, виробники EMS/роз’ємів, такі як Amphenol, Jabil, відіграють важливу роль у збірці, тоді як Arista Networks, Cisco, HPE піднімають новий рівень конкуренції у сегменті дата-центрів. Монополія Corning у галузі оптичних волокон залишається міцною, але з технологічним оновленням конкуренція стає більш тонкою та делікатною.

Це всеосяжне оновлення ланцюжка — від проектування чіпів, виробництва кремнієвих пластин, пакування модулів до системної інтеграції. Той, хто зможе захопити цей сектор з 35% темпом зростання, матиме перевагу у наступному технологічному циклі.