Розуміння торгового принципу 3-5-7

Принцип торгівлі 3-5-7 базується на простій концепції: обмежте свій ризик до 3% вашого торгового капіталу на кожну окрему угоду; обмежте своє загальне підвищення до 5% вашого капіталу за всіма відкритими позиціями; та забезпечте, щоб ваші прибуткові угоди перевершували збиткові принаймні на 7%. Хоча теорія здається простою, успішна реалізація залежить від непохитної дисципліни та послідовного застосування.

Походження та мета принципу 3-5-7

Досвідчені трейдери розробили принцип 3-5-7, також відомий як "Триразова торгівельна стратегія", визнаючи необхідність системного підходу до управління ризиками. Цей принцип має на меті мінімізувати потенційні втрати, одночасно максимізуючи прибутки, шляхом встановлення конкретних вказівок щодо розподілу торгівлі.

У динамічному світі фінансових ринків трейдери часто стикаються з труднощами в досягненні балансу між ризиком і винагородою. Принцип 3-5-7 виник як рішення цієї проблеми, пропонуючи структуровану основу для допомоги трейдерам у прийнятті обґрунтованих рішень під час управління своїм ризиковим впливом.

Розбір принципу 3-5-7

Принцип 3-5-7 не є випадковим набором чисел; це стратегічний підхід до управління ризиком торгівлі. Давайте розглянемо кожен компонент і його значення.

Компонент '3'

Початкова частина принципу, яка обмежує ризик до 3% за угоду, слугує засобом захисту вашого капіталу. Вона передбачає, що жодна окрема угода не повинна ризикувати більше ніж 3% від ваших загальних торгових коштів. Ця запобіжна міра не дозволяє одній невдалій угоді завдати значної шкоди вашому портфелю.

Дотримання цього ліміту сприяє дисциплінованому прийняттю рішень на основі ретельного аналізу, а не емоційних імпульсів. Це змушує вас ретельно оцінювати кожну угоду, зважуючи як потенційні ризики, так і вигоди перед тим, як вкладати свої кошти.

Наприклад: При торговому рахунку з балансом $10,000 правило 3% вказує, що максимальний потенційний збиток на будь-якій окремій угоді не повинен перевищувати $300.

Компонент '5'

Другий аспект, обмеження загальної експозиції до 5%, забезпечує те, що ви не переповнюєте певний ринок. Це означає, що в усіх ваших активних угодах ваша кумулятивна експозиція не повинна перевищувати 5% від вашого загального торгового капіталу.

Цей підхід сприяє диверсифікації портфеля, зменшуючи ризик значних втрат, якщо одна торгівля або ринок демонструє погані результати. Він також спонукає трейдерів досліджувати різні класи активів або сектори, що сприяє більш збалансованій інвестиційній стратегії.

Наприклад: У портфелі вартістю $50,000, відповідно до рекомендації 5%, не більше $2,500 слід виділяти на один ринок або категорію активів.

Компонент '7'

Останній елемент, що має на меті досягнення цільового прибутку в 7%, зосереджується на забезпеченні того, щоб ваші успішні угоди переважали над програшними. Це передбачає ціль принаймні 7% прибутку на виграшних угодах, що гарантує, що ваші виграші перевищують неминучі втрати.

Встановлюючи цю мету, ви природно надаєте пріоритет торгам з високою ймовірністю та уникаєте низькоякісних налаштувань. Цей спосіб мислення підвищує довгострокову прибутковість, забезпечуючи, щоб ваші найуспішніші угоди приносили більше, ніж ви втрачаєте на невдалих.

Наприклад: Щоб підтримувати відповідний рівень ризику, трейдер з рахунком $100,000 повинен обмежити своє загальне ринкове експозицію до $7,000 в будь-який момент часу.

Цей принцип є найбільш ефективним, коли у вас є гнучкість для управління ризиком, не несучи додаткових витрат, які можуть вплинути на вашу торгову продуктивність.