Огляд індустрії публічних блокчейнів у листопаді 2024 року
У листопаді 2024 року блокчейн-індустрія пережила бичачий ринок. Ціна біткоїна постійно зростала, наближаючись до позначки в 100 000 доларів, а ринкова капіталізація перевищила капіталізацію срібла та інших основних традиційних активів. Ефір також показав сильне відновлення, альткоїни загалом продемонстрували значний відскок. Layer 2 біткоїна зберігає сильне зростання, тоді як Layer 2 ефіру стикається з дедалі жорсткішою конкуренцією, зростання є відносно помірним.
Огляд ринку
У листопаді ринок криптовалют встановив історичний рекорд. Біткойн зріс з 69,386 доларів до 96,427 доларів, що становить 39,0% зростання. Ефір слідує за ним, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів, зростання 47,8%. Вражаючі результати біткойна дозволили йому перевершити срібло та Saudi Aramco, стабільно займаючи сьоме місце серед світових активів після досягнення майже 100,000 доларів 23 листопада.
Результати виборів у США стали каталізатором зростання крипторинку, що може вплинути на майбутнє законодавство та регулювання криптовалют. Ринок позитивно реагує на це, особливо це відображається на показниках популярних сегментів, таких як мемкоїни, децентралізовані проекти штучного інтелекту (deAI) та децентралізована наука (DeSci).
Ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор очолив зростання фондового ринку США на тлі очікувань податкової реформи та пом’якшення регулювання. Однак на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань під тиском через побоювання, що США можуть підвищити мита, тоді як ціни на золото знизилися внаслідок зменшення невизначеності, пов'язаної з виборами.
Шар 1
У листопаді 2024 року загальна капіталізація ринку блокчейн зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Біткоїн зберіг своє домінування з часткою 68,1%, що є зниженням порівняно з 70,1% у жовтні. Ефір відновив тенденцію до зростання, його частка на ринку становить 15,9%, тоді як Solana обійшла BNB Chain з часткою 4,0%.
На тлі безперервного встановлення цінових рекордів для біткоїна, альткоїни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) очолює зростання з 466,8%, за ним йде Hedera (HBAR) з підвищенням на 269,7%, Cardano (ADA) з ростом на 201,5% та Polkadot (DOT) з приростом на 130,7%. Різке зростання Stellar відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC, що може бути під впливом очікувань щодо прояснення регуляторної рамки після виборів у США.
TVL у сфері DeFi зріс на 43,0% у листопаді до 90,8 мільярда доларів. Ethereum очолив зростання з 61,6% приростом, тоді як Tron і Solana зайняли друге та третє місця відповідно. Хоча більшість з перших 15 блокчейнів за TVL показали зростання, Polygon знизився на 5,9% через відтік коштів з одного прогнозного ринкового майданчика після закінчення президентських виборів у США. Спад TON продовжується з жовтня, що пов'язано зі слабшенням активності в певній ігрі та мемах в одному з месенджерів.
Технологічний стек Move продовжує демонструвати сильні темпи розвитку в блокчейні. Sui встановила нові рекорди за ціною токена та ринковою капіталізацією, одночасно уклавши стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos сприяє зростанню активності в мережі через свою платформу запуску Meme. А Movement незабаром запустить основну мережу, при цьому дані тестової мережі виглядають дуже багатообіцяючими: за даними офіційних джерел, вже зареєстровано понад 6,6 мільйонів акаунтів і 153 мільйони транзакцій.
Стейблкоїни все ще залишаються однією з центральних частин сцени. USDS, як перший основний стейблкоїн, рідний для DeFi, запущений на певному блокчейні, а за повідомленнями, певна платіжна компанія незабаром отримає схвалення свого стейблкоїна від Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS). З ростом впливу стейблкоїнів галузь стежить за тим, чи випустять деякі компанії свої власні блокчейни. Генеральний директор відомої компанії-виробника стейблкоїнів написав у Твіттері, що його компанія залишиться нейтральною, а не запустить власний блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.
Біткойн Layer 2 та бокові ланцюги
У листопаді 2024 року значно зросли Layer 2 і сайдчейни біткоїна, загальний TVL досяг 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Посилилася конкуренція між основними платформами за ліквідність біткоїна.
Core зміцнила свою лідируючу позицію на ринку, TVL зросла на 55,7% до 890 мільйонів доларів, частка на ринку розширилася до 37,4%. Це зростання стало можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке впровадило подвійне ставлення та ліквідність біткоїн-ставки (LstBTC), що дозволило користувачам отримувати вищі доходи, зберігаючи при цьому ліквідність на платформі BTCfi Core.
Bitlayer утримує другу позицію з TVL у 580 мільйонів доларів, але частка ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, збільшившись на 53,1% до 260 мільйонів доларів TVL, піднявшись на третє місце, тоді як Rootstock займає четверте місце з TVL у 240 мільйонів доларів.
На рівні проекту BTCfi мережа Pell стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer і Core) та DeSyn (Bitlayer) з потужними показниками на кількох ланцюгах, у яких кожен з них має понад 200 мільйонів доларів TVL.
Рівень 2 Ethereum
У листопаді 2024 року загальний TVL (стандартна частина мосту) рішень Layer 2 для Ethereum досяг 27,5 мільярда доларів, що на 2,0% більше, ніж у жовтні, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень для розширення Bitcoin.
Деяка платформа Layer 2 зберігає свої лідерські позиції, TVL досягає 11,3 мільярда доларів, а частка ринку становить 41,0%, тоді як інша платформа обійшла своїх конкурентів і зайняла друге місце, TVL досягає 5,1 мільярда доларів, а частка ринку становить 18,6%. Це стало можливим завдяки збільшенню активності, спричиненому платформою для розгортання мемів на основі певної соціальної мережі та платформою для створення та розгортання AI-агентів. Водночас частка ринку цього конкурента знизилася до 17,3%.
Зростання TVL Starknet на 5,1%, обігнало Blast, зайнявши четверте місце, тоді як Blast продовжує знижуватися, зменшившись на 14,5%. Зростання Starknet зумовлено запуском стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянкою генерального директора суттєво поліпшити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом, World Chain показав відмінні результати, TVL зріс на 131,4% до 570 мільйонів доларів.
У листопаді Фонді Ethereum підвищив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, а також окреслив основні цінності та фінансову стратегію. Відомий діяч підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для покращення масштабованості Layer 2, а також вдосконалення інфраструктури для підтримки різноманітних застосунків, від ENS до споживчих платежів.
Блокчейн-ігри публічні ланцюги
У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1 696, мережі BNB, Polygon та Ethereum зберігають лідируючі позиції на ринку з частками 20,9%, 15,4% та 13,4% відповідно.
Користувацька активність зазнала нових змін: opBNB, Ronin і Nebula (SKALE) лідирують з середньою кількістю активних користувачів на день (DAU) у 1,8 мільйона, 900 тисяч та 400 тисяч відповідно. DAU OpBNB зріс на 46,1%, що стало можливим завдяки певним іграм, а також частковій міграції ігор з BNB-ланцюга на opBNB. Водночас Ronin демонструє потужне відновлення завдяки запуску нових ігор та відновленню популярності деяких старих.
Ігри на базі певної платформи миттєвого обміну повідомленнями показали змішані результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, кількість активних користувачів щоденно знизилася на 41,9 % до 116,400, але Sui демонструє зростання, збільшивши DAU на 23,1 % до 233,300, що переважно обумовлено успіхом певної гри та значними показниками утримання користувачів.
Фінансування
У листопаді 2024 року в сфері блокчейну було зафіксовано 12 фінансових угод, загальна сума яких склала 79,8 мільйона доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. З них п'ять угод не розкрили конкретну суму фінансування.
Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США в рамках початкового раунду фінансування, а також про зобов'язання на покупку токенів на суму 250 мільйонів доларів США. Компанія змінила своє первісне позиціонування як постачальника модульних блокчейнів на позиціонування як крипто-AI стартап, розробляючи децентралізовану AI операційну систему (dAIOS) для створення AI-додатків на блокчейні.
Кілька Layer 1 блокчейнів отримали фінансування цього місяця, включаючи Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що постачальник послуг управлінського блокчейну, створений відомою блокчейн-компанією, придбав EtraPay, отримавши команду, що складається з відомих експертів з питань конфіденційності, а також інноваційний стандарт крипто-токенів Encrypted ERC (eERC).
Екосистема Layer 2 продовжує зберігати активність інвестування, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity та Lnfi Network на базі Bitcoin Layer 2, Heurist та Corn на базі Ethereum Layer 2, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SignatureVerifier
· 18год тому
технічно кажучи... ці прибутки здаються статистично малоймовірними. потребує подальшого аудиту.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketNoodler
· 18год тому
О, новачки невдахи приєднуйтесь знову почнуть дивитися, як з неба падають пиріжки.
Огляд ринку публічних блокчейнів за листопад 2024 року: Біткойн наближається до 100 тисяч доларів, конкуренція Рівня 2 загострюється
Огляд індустрії публічних блокчейнів у листопаді 2024 року
У листопаді 2024 року блокчейн-індустрія пережила бичачий ринок. Ціна біткоїна постійно зростала, наближаючись до позначки в 100 000 доларів, а ринкова капіталізація перевищила капіталізацію срібла та інших основних традиційних активів. Ефір також показав сильне відновлення, альткоїни загалом продемонстрували значний відскок. Layer 2 біткоїна зберігає сильне зростання, тоді як Layer 2 ефіру стикається з дедалі жорсткішою конкуренцією, зростання є відносно помірним.
Огляд ринку
У листопаді ринок криптовалют встановив історичний рекорд. Біткойн зріс з 69,386 доларів до 96,427 доларів, що становить 39,0% зростання. Ефір слідує за ним, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів, зростання 47,8%. Вражаючі результати біткойна дозволили йому перевершити срібло та Saudi Aramco, стабільно займаючи сьоме місце серед світових активів після досягнення майже 100,000 доларів 23 листопада.
Результати виборів у США стали каталізатором зростання крипторинку, що може вплинути на майбутнє законодавство та регулювання криптовалют. Ринок позитивно реагує на це, особливо це відображається на показниках популярних сегментів, таких як мемкоїни, децентралізовані проекти штучного інтелекту (deAI) та децентралізована наука (DeSci).
Ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор очолив зростання фондового ринку США на тлі очікувань податкової реформи та пом’якшення регулювання. Однак на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань під тиском через побоювання, що США можуть підвищити мита, тоді як ціни на золото знизилися внаслідок зменшення невизначеності, пов'язаної з виборами.
Шар 1
У листопаді 2024 року загальна капіталізація ринку блокчейн зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Біткоїн зберіг своє домінування з часткою 68,1%, що є зниженням порівняно з 70,1% у жовтні. Ефір відновив тенденцію до зростання, його частка на ринку становить 15,9%, тоді як Solana обійшла BNB Chain з часткою 4,0%.
На тлі безперервного встановлення цінових рекордів для біткоїна, альткоїни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) очолює зростання з 466,8%, за ним йде Hedera (HBAR) з підвищенням на 269,7%, Cardano (ADA) з ростом на 201,5% та Polkadot (DOT) з приростом на 130,7%. Різке зростання Stellar відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC, що може бути під впливом очікувань щодо прояснення регуляторної рамки після виборів у США.
TVL у сфері DeFi зріс на 43,0% у листопаді до 90,8 мільярда доларів. Ethereum очолив зростання з 61,6% приростом, тоді як Tron і Solana зайняли друге та третє місця відповідно. Хоча більшість з перших 15 блокчейнів за TVL показали зростання, Polygon знизився на 5,9% через відтік коштів з одного прогнозного ринкового майданчика після закінчення президентських виборів у США. Спад TON продовжується з жовтня, що пов'язано зі слабшенням активності в певній ігрі та мемах в одному з месенджерів.
Технологічний стек Move продовжує демонструвати сильні темпи розвитку в блокчейні. Sui встановила нові рекорди за ціною токена та ринковою капіталізацією, одночасно уклавши стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos сприяє зростанню активності в мережі через свою платформу запуску Meme. А Movement незабаром запустить основну мережу, при цьому дані тестової мережі виглядають дуже багатообіцяючими: за даними офіційних джерел, вже зареєстровано понад 6,6 мільйонів акаунтів і 153 мільйони транзакцій.
Стейблкоїни все ще залишаються однією з центральних частин сцени. USDS, як перший основний стейблкоїн, рідний для DeFi, запущений на певному блокчейні, а за повідомленнями, певна платіжна компанія незабаром отримає схвалення свого стейблкоїна від Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS). З ростом впливу стейблкоїнів галузь стежить за тим, чи випустять деякі компанії свої власні блокчейни. Генеральний директор відомої компанії-виробника стейблкоїнів написав у Твіттері, що його компанія залишиться нейтральною, а не запустить власний блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.
Біткойн Layer 2 та бокові ланцюги
У листопаді 2024 року значно зросли Layer 2 і сайдчейни біткоїна, загальний TVL досяг 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Посилилася конкуренція між основними платформами за ліквідність біткоїна.
Core зміцнила свою лідируючу позицію на ринку, TVL зросла на 55,7% до 890 мільйонів доларів, частка на ринку розширилася до 37,4%. Це зростання стало можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке впровадило подвійне ставлення та ліквідність біткоїн-ставки (LstBTC), що дозволило користувачам отримувати вищі доходи, зберігаючи при цьому ліквідність на платформі BTCfi Core.
Bitlayer утримує другу позицію з TVL у 580 мільйонів доларів, але частка ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, збільшившись на 53,1% до 260 мільйонів доларів TVL, піднявшись на третє місце, тоді як Rootstock займає четверте місце з TVL у 240 мільйонів доларів.
На рівні проекту BTCfi мережа Pell стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer і Core) та DeSyn (Bitlayer) з потужними показниками на кількох ланцюгах, у яких кожен з них має понад 200 мільйонів доларів TVL.
Рівень 2 Ethereum
У листопаді 2024 року загальний TVL (стандартна частина мосту) рішень Layer 2 для Ethereum досяг 27,5 мільярда доларів, що на 2,0% більше, ніж у жовтні, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень для розширення Bitcoin.
Деяка платформа Layer 2 зберігає свої лідерські позиції, TVL досягає 11,3 мільярда доларів, а частка ринку становить 41,0%, тоді як інша платформа обійшла своїх конкурентів і зайняла друге місце, TVL досягає 5,1 мільярда доларів, а частка ринку становить 18,6%. Це стало можливим завдяки збільшенню активності, спричиненому платформою для розгортання мемів на основі певної соціальної мережі та платформою для створення та розгортання AI-агентів. Водночас частка ринку цього конкурента знизилася до 17,3%.
Зростання TVL Starknet на 5,1%, обігнало Blast, зайнявши четверте місце, тоді як Blast продовжує знижуватися, зменшившись на 14,5%. Зростання Starknet зумовлено запуском стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянкою генерального директора суттєво поліпшити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом, World Chain показав відмінні результати, TVL зріс на 131,4% до 570 мільйонів доларів.
У листопаді Фонді Ethereum підвищив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, а також окреслив основні цінності та фінансову стратегію. Відомий діяч підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для покращення масштабованості Layer 2, а також вдосконалення інфраструктури для підтримки різноманітних застосунків, від ENS до споживчих платежів.
Блокчейн-ігри публічні ланцюги
У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1 696, мережі BNB, Polygon та Ethereum зберігають лідируючі позиції на ринку з частками 20,9%, 15,4% та 13,4% відповідно.
Користувацька активність зазнала нових змін: opBNB, Ronin і Nebula (SKALE) лідирують з середньою кількістю активних користувачів на день (DAU) у 1,8 мільйона, 900 тисяч та 400 тисяч відповідно. DAU OpBNB зріс на 46,1%, що стало можливим завдяки певним іграм, а також частковій міграції ігор з BNB-ланцюга на opBNB. Водночас Ronin демонструє потужне відновлення завдяки запуску нових ігор та відновленню популярності деяких старих.
Ігри на базі певної платформи миттєвого обміну повідомленнями показали змішані результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, кількість активних користувачів щоденно знизилася на 41,9 % до 116,400, але Sui демонструє зростання, збільшивши DAU на 23,1 % до 233,300, що переважно обумовлено успіхом певної гри та значними показниками утримання користувачів.
Фінансування
У листопаді 2024 року в сфері блокчейну було зафіксовано 12 фінансових угод, загальна сума яких склала 79,8 мільйона доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. З них п'ять угод не розкрили конкретну суму фінансування.
Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США в рамках початкового раунду фінансування, а також про зобов'язання на покупку токенів на суму 250 мільйонів доларів США. Компанія змінила своє первісне позиціонування як постачальника модульних блокчейнів на позиціонування як крипто-AI стартап, розробляючи децентралізовану AI операційну систему (dAIOS) для створення AI-додатків на блокчейні.
Кілька Layer 1 блокчейнів отримали фінансування цього місяця, включаючи Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що постачальник послуг управлінського блокчейну, створений відомою блокчейн-компанією, придбав EtraPay, отримавши команду, що складається з відомих експертів з питань конфіденційності, а також інноваційний стандарт крипто-токенів Encrypted ERC (eERC).
Екосистема Layer 2 продовжує зберігати активність інвестування, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity та Lnfi Network на базі Bitcoin Layer 2, Heurist та Corn на базі Ethereum Layer 2, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.