Глибина аналізу Децентралізовані фінанси даних інструментів: повний огляд функцій DeFiLlama
DeFiLlama як потужна платформа аналізу даних DeFi надає нам всебічні інсайти в індустрію. Ця стаття дозволить вам заново познайомитися з DeFiLlama, дослідити її багаті функції, дізнатися, як скористатися цими даними для виявлення потенційних можливостей.
Децентралізовані фінанси огляд
Сторінка огляду DeFiLlama узагальнює дані TVL всього екосистеми DeFi та ранжує протоколи за TVL. Ми можемо побачити, що Lido став першим протоколом через злиття Ethereum, 99,2% його TVL походить з ETH.
Ця сторінка також підтримує сортування за публічними ланцюгами, що дозволяє нам отримати наочне уявлення про розвиток Децентралізованих фінансів на різних публічних ланцюгах. Варто звернути увагу на зміни TVL за 7 днів та 1 місяць для кожного публічного ланцюга, оскільки це може відображати ситуацію з випуском нових проєктів.
Данні публічних блокчейнів
DeFiLlama надає рейтинги для різних блокчейнів за такими вимірами, як TVL, кількість протоколів, зміни, кількість стейблкоїнів тощо. Ми можемо переглядати за категоріями EVM, не-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain тощо.
Ці дані допомагають нам спостерігати за розвитком публічних блокчейнів з точки зору Децентралізованих фінансів. Стабільні монети як інфраструктура Децентралізованих фінансів також заслуговують на увагу щодо їх розподілу на різних ланцюгах.
Слідкування за новими проєктами
Сторінка Airdrops DeFiLlama впорядкувала ще не випущені DeFi протоколи за часом залучення коштів. Хоча оновлення можуть бути дещо запізнілими, все ж, враховуючи час запуску проекту, все ще є певна цінність для виявлення Alpha.
Сторінка Recent демонструє нещодавно включені проекти. Слід звернути увагу на те, що "нещодавно" означає час включення, а не час запуску на основній мережі, що має певну затримку.
Казначейство угоди
Сторінка Treasuries сортує протоколи за показниками загальної суми скарбниці та відображає частку різних токенів у скарбниці.
Ці дані відображають фінансовий стан протоколу, але не можуть бути просто прирівняні до швидкості розвитку. Варто зазначити, що велике володіння власними токенами може означати менший обсяг обігу на ринку, або DAO може стати найбільшим продавцем токенів. Події між FTX та BitDAO нагадують нам про ризики, які нестабільні монети несуть для казначейства.
Послуги оракула
Сторінка Орacles використовує TVS( Загальна Забезпечена Вартість ) для впорядкування різних оракулів і відображення стану протоколів, яким вони надають послуги.
ChainLink безумовно є лідером у цій галузі. Але слід звернути увагу, що ці дані не є еквівалентом кількості послуг оракулів, існує певна неоднозначність.
Виток протоколу
Сторінка Forks демонструє найбільш скопійовані протоколи. Це зазвичай лідери галузі, які заслуговують на детальне вивчення. Для розробників цей список також пропонує нові напрямки для спроб.
Провідні протоколи різних блокчейнів
Сторінка Top Protocols демонструє провідні протоколи різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів, охоплюючи ліквідне стекування, CDP, DEX, позики, дохідні ферми, кросчейн-мости та багато іншого.
Ми можемо спостерігати, що лідери у великих екосистемах публічних блокчейнів розвиваються в напрямку багатозв'язковості, а лідери у малих або нових екосистемах також шукають більший ринок через багатозв'язкову стратегію. Водночас, відсутні сервіси в певних екосистемах публічних блокчейнів можуть стати новими можливостями, наприклад, у екосистемі Canto ще не з'явився лідер у сегменті CDP.
Порівняння протоколів
Функція порівняння підтримує вибір кількох протоколів для порівняння їх змін TVL на часовій осі. Це дуже корисно для аналізу конкурентного ландшафту в одній і тій же ніші, наприклад, для порівняння різних проектів LSD(Liquid Staking Derivatives).
Ця функція має потенціал для розширення, в майбутньому можна додати порівняння за такими вимірами, як доходи, кількість користувачів, FDV та ін.
Використання токенів
Сторінка використання токенів дозволяє перевірити використання конкретних токенів у Децентралізованих фінансах. Варто зазначити, що ці дані базуються на інформації з блокчейну і містять лише проекти, включені до DeFiLlama, що може бути недостатньо всебічно.
Цікаві дані: на JUSTLEND знаходиться 34.9 мільярда USDT, що змушує нас задуматися про їх використання.
Огляд категорій Децентралізованих фінансів
Сторінка категорій демонструє кількість різних проектів Децентралізовані фінанси та їх загальну вартість за замороженими активами (TVL). DeFiLlama розділяє Децентралізовані фінанси на 31 категорію, серед яких протоколи з кількістю менше 10 включають конфіденційність, oracle, важільні ферми, беззаставне кредитування, дивні опціони, кредитування реальних активів тощо. Останні чотири категорії можуть містити деякі потенційні можливості.
Аналіз доходів
Модуль Yields надає багатий набір даних, пов'язаних із доходами:
Сторінка Pools відображає різні ліквідні пулу, відсортовані за TVL, охоплюючи 59 блокчейнів та 275 протоколів з 5327 пулами.
Сторінка Delta Neutral підтримує вибір заставних токенів, автоматично рекомендує нейтральні стратегії.
Сторінка Long-short Strats демонструє "бико-ведмежі" стратегії для конкретних токенів на всіх трекінгових майданчиках і ринках постійних контрактів CEX у дельта-нейтральному форматі.
Сторінка Leveraged Lending демонструє різні дані про проекти з кредитування з використанням важелів, такі як Loop APY, Supply APY, LTV тощо.
Сторінка Позики ранжує за доходом проектів позики, LTV, постачанням та використанням тощо.
Сторінка Огляд підтримує пошук середнього APY та розподілу окремої криптовалюти, а також надає візуальне порівняння.
Сторінка Stablecoins Pool спеціально демонструє ситуацію з пулами стейблкоїнів.
Слідкування за сторінкою Halal "Халяль" ( простий, відносно безпечний ) пул.
Торгові інструменти
DeFiLlama Swap як мета-агрегатор, через агрегування кількох агрегаторів пропонує найкращий шлях для запиту торгівлі та підтримує прямі угоди. Він обчислює результати торгівлі та різні витрати, користувачі можуть налаштовувати сліп.
Borrow Aggregator — це калькулятор позик, який дозволяє переглядати всі витрати за кредитними протоколами на основі заданих заставних токенів та токенів для позики, водночас враховуючи стимули, постачання APR та позиковий APR, надаючи список усіх можливих шляхів кредитування, витрат та LTV.
Прозорість централізованих бірж
Сторінка прозорості CEX демонструє дані про приплив, відплив та чисті активи централізованих бірж. В даний час OKX за місяць має чистий приплив ($241.63M), тоді як Binance за той же період має чистий відплив, який склав $2.07B.
Варто зазначити, що кошти з TOP5 з чистим відтоком не були повністю перенесені в біржі з TOP10 з чистим припливом, наразі, ймовірно, понад 1,5 мільярда доларів США активів було переведено в блокчейн. Біржі, які мають чистий приплив під час ведмежого ринку, можуть бути предметом уваги.
Дані про ліквідацію
Сторінка ліквідацій надає загальну суму ліквідацій для різних протоколів на різних блокчейнах, а також оцінку загальної суми ліквідацій у разі зниження активів на 20%. Крім того, можна переглянути ситуацію з ліквідацією 100 найбільших позицій.
Варто зазначити, що наразі TOP 10 найвищих цін за розрахунком (ETH/USD) становить $1,088.017, тоді як TOP 12 і TOP 15 приблизно по $1290, а TOP 18 є досить особливим і досягає $1547.
Дані про обсяг торгів
Модуль Volumes включає:
Огляд: Рейтинг обсягу торгів DEX за день/тиждень/місяць
Ланцюги: Статистика обсягу торгівлі, зміни, TVL, частка ринку тощо за ланцюгами
Опції: Рейтинг обсягу торгівлі опціонами ( дані можуть бути неповними )
Наразі на ринку опціонів обсяги торгівлі Lyra становлять понад 56% від статистичних даних, займаючи абсолютну лідерську позицію.
Доходи та витрати
Сторінка збору та доходу ранжує проекти за доходами та витратами. У TOP 50 за доходами основні категорії включають: публічні блокчейни/Rollup( продаж блокпростору), комісії DEX(, винагороди за ліквідне стейкінг), торгівлю опціонами/ф'ючерсами/кредитування, NFT ринки/кредитування, CDP, синтетичні активи, оракули тощо.
Цікаве явище полягає в тому, що навіть якщо FDV( повністю розбавлена оцінка) досягає десятків мільярдів доларів, їхній дохід може становити лише кілька мільйонів доларів, а більшість收益 не надходить до тримачів токенів.
Дані фінансування
Модуль Raised включає:
Огляд: фінансові події в хронологічному порядку, включаючи обсяги фінансування, етапи, опис проекту, оцінку, провідних та учасників інвестицій тощо.
Активні інвестори: активні інвестори та інформація про їхні інвестиційні проекти, відсортовані за кількістю інвестицій за останні 30 днів.
Дані про стейбли
Модуль Stables надає всебічні дані про стейблкоїни:
Огляд: Ситуація з прив'язкою, розгортанням та змінами кожної стейблкоїна. Наразі існує 6 стейблкоїнів з ринковою капіталізацією понад 1 мільярд доларів, позиції USDT та USDC поки що ніхто не може похитнути. DeFiLlama зафіксувала 97 стейблкоїнів, хоча стейблкоїни на базі долара США залишаються домінуючими, але стейблкоїни на базі євро також починають з'являтися.
Chains: Сортування стейблкойнів на основі їх обсягу на публічному ланцюгу, демонструючи структуру стейблкойнів на кожному ланцюгу, частку стейблкойнів до TVL, кількість мостів тощо.
Безпекова подія
Сторінка Hacks фіксує час, причини, масштаби та звіти про різні хакерські атаки. Більшість атак походять від логічних вразливостей протоколу, і навіть після аудиту їх важко повністю уникнути. Це підкреслює потенціал децентралізованих фінансів, але як запобігти атакам, що організуються командами самостійно, залишається великою проблемою.
 і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WenMoon
· 5год тому
ривок робити новий проект ха-ха
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTragedy
· 8год тому
Інструмент, необхідний для аналізу даних TVL
Переглянути оригіналвідповісти на0
DefiOldTrickster
· 13год тому
Дані – це життєва лінія арбітражної партії, чекаємо, поки про перевезе монети.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketSurvivor
· 13год тому
Які цікаві дані TVL?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ApeWithNoFear
· 13год тому
TVL дивиться на переможців, купувати просадку і все.
Дослідження всебічних функцій DeFiLlama: відкриття нових інвестиційних можливостей у Web3
Глибина аналізу Децентралізовані фінанси даних інструментів: повний огляд функцій DeFiLlama
DeFiLlama як потужна платформа аналізу даних DeFi надає нам всебічні інсайти в індустрію. Ця стаття дозволить вам заново познайомитися з DeFiLlama, дослідити її багаті функції, дізнатися, як скористатися цими даними для виявлення потенційних можливостей.
Децентралізовані фінанси огляд
Сторінка огляду DeFiLlama узагальнює дані TVL всього екосистеми DeFi та ранжує протоколи за TVL. Ми можемо побачити, що Lido став першим протоколом через злиття Ethereum, 99,2% його TVL походить з ETH.
Ця сторінка також підтримує сортування за публічними ланцюгами, що дозволяє нам отримати наочне уявлення про розвиток Децентралізованих фінансів на різних публічних ланцюгах. Варто звернути увагу на зміни TVL за 7 днів та 1 місяць для кожного публічного ланцюга, оскільки це може відображати ситуацію з випуском нових проєктів.
Данні публічних блокчейнів
DeFiLlama надає рейтинги для різних блокчейнів за такими вимірами, як TVL, кількість протоколів, зміни, кількість стейблкоїнів тощо. Ми можемо переглядати за категоріями EVM, не-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain тощо.
Ці дані допомагають нам спостерігати за розвитком публічних блокчейнів з точки зору Децентралізованих фінансів. Стабільні монети як інфраструктура Децентралізованих фінансів також заслуговують на увагу щодо їх розподілу на різних ланцюгах.
Слідкування за новими проєктами
Сторінка Airdrops DeFiLlama впорядкувала ще не випущені DeFi протоколи за часом залучення коштів. Хоча оновлення можуть бути дещо запізнілими, все ж, враховуючи час запуску проекту, все ще є певна цінність для виявлення Alpha.
Сторінка Recent демонструє нещодавно включені проекти. Слід звернути увагу на те, що "нещодавно" означає час включення, а не час запуску на основній мережі, що має певну затримку.
Казначейство угоди
Сторінка Treasuries сортує протоколи за показниками загальної суми скарбниці та відображає частку різних токенів у скарбниці.
Ці дані відображають фінансовий стан протоколу, але не можуть бути просто прирівняні до швидкості розвитку. Варто зазначити, що велике володіння власними токенами може означати менший обсяг обігу на ринку, або DAO може стати найбільшим продавцем токенів. Події між FTX та BitDAO нагадують нам про ризики, які нестабільні монети несуть для казначейства.
Послуги оракула
Сторінка Орacles використовує TVS( Загальна Забезпечена Вартість ) для впорядкування різних оракулів і відображення стану протоколів, яким вони надають послуги.
ChainLink безумовно є лідером у цій галузі. Але слід звернути увагу, що ці дані не є еквівалентом кількості послуг оракулів, існує певна неоднозначність.
Виток протоколу
Сторінка Forks демонструє найбільш скопійовані протоколи. Це зазвичай лідери галузі, які заслуговують на детальне вивчення. Для розробників цей список також пропонує нові напрямки для спроб.
Провідні протоколи різних блокчейнів
Сторінка Top Protocols демонструє провідні протоколи різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів, охоплюючи ліквідне стекування, CDP, DEX, позики, дохідні ферми, кросчейн-мости та багато іншого.
Ми можемо спостерігати, що лідери у великих екосистемах публічних блокчейнів розвиваються в напрямку багатозв'язковості, а лідери у малих або нових екосистемах також шукають більший ринок через багатозв'язкову стратегію. Водночас, відсутні сервіси в певних екосистемах публічних блокчейнів можуть стати новими можливостями, наприклад, у екосистемі Canto ще не з'явився лідер у сегменті CDP.
Порівняння протоколів
Функція порівняння підтримує вибір кількох протоколів для порівняння їх змін TVL на часовій осі. Це дуже корисно для аналізу конкурентного ландшафту в одній і тій же ніші, наприклад, для порівняння різних проектів LSD(Liquid Staking Derivatives).
Ця функція має потенціал для розширення, в майбутньому можна додати порівняння за такими вимірами, як доходи, кількість користувачів, FDV та ін.
Використання токенів
Сторінка використання токенів дозволяє перевірити використання конкретних токенів у Децентралізованих фінансах. Варто зазначити, що ці дані базуються на інформації з блокчейну і містять лише проекти, включені до DeFiLlama, що може бути недостатньо всебічно.
Цікаві дані: на JUSTLEND знаходиться 34.9 мільярда USDT, що змушує нас задуматися про їх використання.
Огляд категорій Децентралізованих фінансів
Сторінка категорій демонструє кількість різних проектів Децентралізовані фінанси та їх загальну вартість за замороженими активами (TVL). DeFiLlama розділяє Децентралізовані фінанси на 31 категорію, серед яких протоколи з кількістю менше 10 включають конфіденційність, oracle, важільні ферми, беззаставне кредитування, дивні опціони, кредитування реальних активів тощо. Останні чотири категорії можуть містити деякі потенційні можливості.
Аналіз доходів
Модуль Yields надає багатий набір даних, пов'язаних із доходами:
Торгові інструменти
DeFiLlama Swap як мета-агрегатор, через агрегування кількох агрегаторів пропонує найкращий шлях для запиту торгівлі та підтримує прямі угоди. Він обчислює результати торгівлі та різні витрати, користувачі можуть налаштовувати сліп.
Borrow Aggregator — це калькулятор позик, який дозволяє переглядати всі витрати за кредитними протоколами на основі заданих заставних токенів та токенів для позики, водночас враховуючи стимули, постачання APR та позиковий APR, надаючи список усіх можливих шляхів кредитування, витрат та LTV.
Прозорість централізованих бірж
Сторінка прозорості CEX демонструє дані про приплив, відплив та чисті активи централізованих бірж. В даний час OKX за місяць має чистий приплив ($241.63M), тоді як Binance за той же період має чистий відплив, який склав $2.07B.
Варто зазначити, що кошти з TOP5 з чистим відтоком не були повністю перенесені в біржі з TOP10 з чистим припливом, наразі, ймовірно, понад 1,5 мільярда доларів США активів було переведено в блокчейн. Біржі, які мають чистий приплив під час ведмежого ринку, можуть бути предметом уваги.
Дані про ліквідацію
Сторінка ліквідацій надає загальну суму ліквідацій для різних протоколів на різних блокчейнах, а також оцінку загальної суми ліквідацій у разі зниження активів на 20%. Крім того, можна переглянути ситуацію з ліквідацією 100 найбільших позицій.
Варто зазначити, що наразі TOP 10 найвищих цін за розрахунком (ETH/USD) становить $1,088.017, тоді як TOP 12 і TOP 15 приблизно по $1290, а TOP 18 є досить особливим і досягає $1547.
Дані про обсяг торгів
Модуль Volumes включає:
Наразі на ринку опціонів обсяги торгівлі Lyra становлять понад 56% від статистичних даних, займаючи абсолютну лідерську позицію.
Доходи та витрати
Сторінка збору та доходу ранжує проекти за доходами та витратами. У TOP 50 за доходами основні категорії включають: публічні блокчейни/Rollup( продаж блокпростору), комісії DEX(, винагороди за ліквідне стейкінг), торгівлю опціонами/ф'ючерсами/кредитування, NFT ринки/кредитування, CDP, синтетичні активи, оракули тощо.
Цікаве явище полягає в тому, що навіть якщо FDV( повністю розбавлена оцінка) досягає десятків мільярдів доларів, їхній дохід може становити лише кілька мільйонів доларів, а більшість收益 не надходить до тримачів токенів.
Дані фінансування
Модуль Raised включає:
Дані про стейбли
Модуль Stables надає всебічні дані про стейблкоїни:
Безпекова подія
Сторінка Hacks фіксує час, причини, масштаби та звіти про різні хакерські атаки. Більшість атак походять від логічних вразливостей протоколу, і навіть після аудиту їх важко повністю уникнути. Це підкреслює потенціал децентралізованих фінансів, але як запобігти атакам, що організуються командами самостійно, залишається великою проблемою.
![DeFilama дані функції повне дослідження: грати з Децентралізованими фінансами, знаходити Альфа, починаючи звідси](