Інвестиційний посібник Web3: як сімейні офіси повинні розподіляти шифрування активів?
З виникненням нових інвестиційних напрямків, таких як Web3 та RWA, сімейні офіси як модель управління активами стають все більш популярними серед високих статків. У цій статті буде детально розглянуто, як сімейні офіси можуть брати участь в інвестиціях у Web3, включаючи відповідні категорії людей, побудову структури та інвестиційні стратегії.
Хто підходить для впровадження моделі родинного офісу?
Сімейні офіси в основному обслуговують потреби в "управлінні складністю". Наступні категорії людей особливо підходять для використання цієї моделі:
Інвестори з великим і складним обсягом активів
Особи або сім'ї, які мають потребу в міжкордонній структурі
Інвестори, які схильні до інвестування в структуровані продукти
Сім'ї, які потребують здатності до управління довгостроковими активами
Ці групи мають спільну рису: розподіл активів акцентує увагу на довгостроковій вартості, інвестиційна стратегія підкреслює структурну участь, а не короткострокову спекуляцію.
Як побудувати практичний сімейний офіс?
Ефективна структура сімейного офісу повинна бути розроблена відповідно до потреб конкретної родини, враховуючи принаймні такі аспекти:
Чітко визначити мету
Виберіть відповідний тип (SFO, MFO або VFO)
Розробка раціональної архітектури та правової структури
Налаштування професійних ресурсів
Будівництво сімейного офісу можна розділити на три рівні:
Перший рівень: ідентичність та структурна рамка
Другий рівень: механізм управління та система уповноваження
Третій рівень: стратегія розподілу активів
Як сімейні офіси можуть брати участь в інвестиціях у Web3?
У сфері Web3 інвестуючи, сімейні офіси повинні переосмислити свою роль, шляхи та стратегії:
Встановлення інвестиційної ідентичності: можна вибрати такі форми, як безпосередній юридична особа, SPV холдинг або бенефіціар трасту.
Відповідність типу активів: підходить для налаштування RWA, структурованих фондів та активів у вигляді капіталу тощо.
Встановлення інвестиційного темпу та механізму управління ризиками: включає встановлення терміну блокування, поетапне інвестування, повторне інвестування доходів тощо.
Участь у управлінні та глибока співпраця: можна виконувати різні ролі в проєкті, такі як аудит, представник з управління або екологічний співпрацівник тощо.
Поширені помилки та рекомендації
Новостворені сімейні офіси під час взаємодії з Web3 можуть допустити такі помилки:
Використовуйте сімейний офіс лише як інвестиційний майданчик
Брак інвестиційних управлінських здібностей
Надмірне прагнення до прибутку з ігноруванням ризиків відповідності
Щоб уникнути цих проблем, рекомендується, щоб сімейні офіси принаймні створили такі механізми:
Річний інвестиційний план та огляд
Механізм відповідності та аудиту
Професійна команда з підтримкою юридичних консультантів
Потрібно підкреслити, що сімейний офіс не підходить для всіх. Він повинен відповідати масштабам фінансування, бажанню довгострокового розвитку та професійним ресурсам, щоб реалізувати справжню цінність. Для тих, хто потребує управління активами через цикли, сімейний офіс є не лише інструментом управління статками, але й важливою платформою для входження в структурні інвестиції Web3.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AirdropHarvester
· 4год тому
Так багато грошей, краще все вкласти в BTC
Переглянути оригіналвідповісти на0
SignatureAnxiety
· 11год тому
Багаті люди мають щастя. Коли я все ще вагався, що з'їсти на сніданок.
Web3 інвестиційні нові тренди: як сімейні офіси розподіляють шифрування активів
Інвестиційний посібник Web3: як сімейні офіси повинні розподіляти шифрування активів?
З виникненням нових інвестиційних напрямків, таких як Web3 та RWA, сімейні офіси як модель управління активами стають все більш популярними серед високих статків. У цій статті буде детально розглянуто, як сімейні офіси можуть брати участь в інвестиціях у Web3, включаючи відповідні категорії людей, побудову структури та інвестиційні стратегії.
Хто підходить для впровадження моделі родинного офісу?
Сімейні офіси в основному обслуговують потреби в "управлінні складністю". Наступні категорії людей особливо підходять для використання цієї моделі:
Ці групи мають спільну рису: розподіл активів акцентує увагу на довгостроковій вартості, інвестиційна стратегія підкреслює структурну участь, а не короткострокову спекуляцію.
Як побудувати практичний сімейний офіс?
Ефективна структура сімейного офісу повинна бути розроблена відповідно до потреб конкретної родини, враховуючи принаймні такі аспекти:
Будівництво сімейного офісу можна розділити на три рівні:
Як сімейні офіси можуть брати участь в інвестиціях у Web3?
У сфері Web3 інвестуючи, сімейні офіси повинні переосмислити свою роль, шляхи та стратегії:
Встановлення інвестиційної ідентичності: можна вибрати такі форми, як безпосередній юридична особа, SPV холдинг або бенефіціар трасту.
Відповідність типу активів: підходить для налаштування RWA, структурованих фондів та активів у вигляді капіталу тощо.
Встановлення інвестиційного темпу та механізму управління ризиками: включає встановлення терміну блокування, поетапне інвестування, повторне інвестування доходів тощо.
Участь у управлінні та глибока співпраця: можна виконувати різні ролі в проєкті, такі як аудит, представник з управління або екологічний співпрацівник тощо.
Поширені помилки та рекомендації
Новостворені сімейні офіси під час взаємодії з Web3 можуть допустити такі помилки:
Щоб уникнути цих проблем, рекомендується, щоб сімейні офіси принаймні створили такі механізми:
Потрібно підкреслити, що сімейний офіс не підходить для всіх. Він повинен відповідати масштабам фінансування, бажанню довгострокового розвитку та професійним ресурсам, щоб реалізувати справжню цінність. Для тих, хто потребує управління активами через цикли, сімейний офіс є не лише інструментом управління статками, але й важливою платформою для входження в структурні інвестиції Web3.