AAVE веде відновлення Децентралізованих фінансів, інституційні інвестиції сприяють зростанню нових можливостей

robot
Генерація анотацій у процесі

Децентралізовані фінанси відновлюються? AAVE може стати лідером нового етапу зростання в індустрії

Нещодавно потенційне зростання в сфері Децентралізованих фінансів (DeFi) привернуло широку увагу експертів галузі. Один з аналітиків нещодавно поділився статтею, в якій пояснюються причини, чому DeFi 2.0 може незабаром відновитися. Ось кілька основних чинників:

  • Екосистема Децентралізовані фінанси значно еволюціонувала, що призвело до кращої масштабованості, покращеної безпеки та інноваційних випадків використання, таких як токенізація реальних світових активів і кредитні продукти на блокчейні.
  • Загальна вартість заморожених активів (TVL) з жовтня минулого року значно зросла, обсяги торгів на децентралізованих біржах (DEX) продовжують зростати в порівнянні з централізованими біржами.
  • Основні фінансові установи почали входити в крипто-сферу, використовуючи токенізовані фонди та стейблкоїни для виходу на ринок, що демонструє зростання прийняття галузі.
  • Нещодавнє зниження процентних ставок підвищило ліквідність на ринку, що зробило дохідність DeFi більш привабливою в порівнянні з традиційними інвестиціями.
  • Галузь Децентралізованих фінансів сьогодні стала більш зрілою та безпечною, готовою до наступної хвилі зростання.

У більш широкому економічному контексті потенційне зниження процентних ставок може вказувати на переломний момент. Обсяг грошової маси знову збільшується, а динаміка ціни біткоїна нагадує попередні цикли, що говорить про можливість початку сильної висхідної тенденції.

Не дивлячись на думки, які попереджають, що різке зменшення процентних ставок може свідчити про економічний спад, і геополітична напруга все ще існує, але наразі ринкові настрої в цілому залишаються оптимістичними. Цей раунд відскоку, здається, готує грунт для можливого зростання, яке може перевищити очікування багатьох.

Враховуючи тривале середовище ведмежого ринку, поточні оцінки активів DeFi можуть бути пригнічені, що свідчить про те, що цей простір може бути недооцінений. Далі ми зосередимося на ринковій позиції AAVE та оцінимо його потенційну ефективність у потужному відновленні DeFi.

Глобальний період м'якої монетарної політики, AAVE очолить відновлення Децентралізовані фінанси?

AAVE: зростання?

TVL Децентралізованих фінансів значно відновився з мінімумів 2022 року, зростання перевищило подвоєння, досягнувши 77 мільярдів доларів. Проте, незважаючи на відновлення, поточний TVL все ще на 50% нижче від пікових 154 мільярдів доларів у 2021 році. Це свідчить про те, що, хоча інтерес до цієї сфери зріс, оцінка DeFi все ще значно нижча за вершину попереднього бичачого ринку.

Глобальне входження в період пом'якшення, AAVE поведе за собою відродження Децентралізованих фінансів?

( 1. Лідерство на ринку та активність

Aave як одного з лідерів у сфері Децентралізовані фінанси дозволяє користувачам безпосередньо позичати та брати в позику криптовалюту. Платформа постійно розвивається з моменту свого запуску в 2017 році, отримавши величезний імпульс під час буму Децентралізовані фінанси в 2020 році, за останні три роки займаючи понад 50% ринку позик у Децентралізовані фінанси. Його успіх обумовлений постійними оновленнями та запуском нових продуктів, таких як GHO стейблкойн, а також масштабними механізмами захисту для підвищення безпеки. Його програма "купити та розподілити" додатково підтримує довгострокове зростання токена, створюючи стабільний тиск на купівлю.

У 2024 році TVL Aave досягнув 13 мільярдів доларів, що свідчить про сильний рівень прийняття користувачами та зростаючу впевненість у платформі. Запуск стейблкоїна GHO також збільшив його джерела доходу, а нещодавнє розширення на не-EVM ланцюги, такі як Aptos, розширило його ринкові можливості.

Активні позики Aave нещодавно також значно зросли. Останні дані показують, що активні позики Aave досягли 7,4 мільярда доларів, зміцнивши його домінуючу позицію на ринку DeFi позик. Це зростання стало можливим завдяки коригуванню токеноміки, що зменшило інфляційний тиск на токени та перенаправило доходи на стейкерів, роблячи протокол більш привабливим для позикодавців.

![Глобальне входження в цикл пом'якшення, AAVE очолить відновлення Децентралізованих фінансів?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e052d9d93b434c378567f705279c0c95.webp###

( 2. Потенційно недооцінені можливості та накопичення

Незважаючи на сильну ринкову позицію Aave, здається, що він, як і інші проекти DeFi, все ще недооцінений. Кілька місяців тому аналітики галузі відзначили, що ціна Aave у співвідношенні до витрат )P/F### становить 2,8 рази, а річний дохід складає 240 мільйонів доларів. Враховуючи, що 93% його постачання токенів вже в обігу, Aave може стикатися з меншою продажною тиском порівняно з іншими проектами, після 2,5 років консолідації, йому, можливо, слід очікувати на відновлення. Нещодавнє突破 ціни вказує на те, що Aave може перебувати на ранній стадії нового раунду зростання, що робить його потенційно якісним активом для довгострокового накопичення.

Глобальне входження в період пом'якшення, AAVE очолить відродження Децентралізованих фінансів?

( 3. Зростання інтересу з боку установ

Нещодавно інтерес установ до Aave зосередився на його новому продукті Aave Arc, який є ліцензованим DeFi сервісом, спеціально розробленим для регульованих фінансових установ. Наразі ця платформа відкрита для більш ніж 30 компаній зі списку білих, серед яких є кілька відомих установ. Забезпечуючи відповідне середовище для кредитування цифрових активів, Aave Arc має на меті з'єднати традиційні фінанси з DeFi, пропонуючи високі можливості доходу при дотриманні регуляторних вимог.

Крім того, відома інвестиційна компанія офіційно включила Aave до свого портфоліо цифрових активів. З можливим зниженням процентних ставок у США традиційні процентні ставки знизяться, що зробить високі доходи DeFi відносно більш привабливими, і, таким чином, підвищить попит.

Цього року запуск ETF на ETH також може призвести до значного припливу коштів у Децентралізовані фінанси, AAVE завдяки своїй сильної позиції на ринку кредитування Ethereum має всі шанси стати основним вигодонабувачем, залучаючи новий капітал від інституційних інвесторів.

![Глобальний період м'якшення, AAVE стане на чолі відродження DeFi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6e8961a606f06130cfab0fe748752a67.webp###

( 4. Конкурентна перевага

У порівнянні з іншими платформами для кредитування в Децентралізованих фінансах, Aave виділяється своєю багатоланковою здатністю та більш широкою підтримкою активів. Aave працює на кількох мережах, забезпечуючи більший охоплення, що пропонує користувачам нижчі витрати та швидші угоди.

Крім того, Aave підтримує більш різноманітні типи застав, від основних криптовалют до токенізованих активів і похідних зобов'язань. Це різноманітне портфоліо продуктів, разом з такими інноваційними функціями, як миттєві кредити та стабільна монета GHO, допомагає Aave зайняти більшу частку на ринку Децентралізованих фінансів і підтримувати свою провідну позицію в сфері кредитування.

![Глобальна економіка вступає в період пом'якшення, чи AAVE стане лідером відновлення Децентралізованих фінансів?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0718e2d98bd2ebf0994fa3a7503bd1c3.webp###

( 5. Каталізатор майбутнього розвитку

Стратегічна пропозиція Aave 2030 має на меті розширення протоколу за межі Ethereum та впровадження нових функцій у наступні кілька років. Ключові цілі включають:

  1. Багатозв'язкове розширення: підтримка не-EVM ланцюгів та створення мережевонезалежних кросчейн Децентралізованих фінансів платформ, що підвищує доступність та ліквідність для користувачів.

  2. Оновлення Aave V4: впровадження інтеграції реальних світових активів, підвищення капітальної ефективності та вдосконалення інструментів управління. Інтегруючи реальні світові активи з GHO стабільною монетою, Aave має на меті диверсифікацію своєї основи забезпечення, посилення стабільності послуг з кредитування.

  3. Активна модель фінансування: пропонує перспективну бюджетну модель, яка встановлює чіткий розподіл фінансування та цілі для плану на 2030 рік. Початковий бюджет включає велику кількість GHO та stkAAVE токенів, які використовуються для досліджень, розробки та безпекового аудиту.

Загальною метою Aave є створення стійкої, кросчейн, відповідної Децентралізованим фінансам екосистеми до 2030 року, що адаптується до змін на ринку та слугує основною інфраструктурою для роздрібних та інституційних користувачів.

![Глобальна економіка входить в період пом'якшення, AAVE стане лідером відновлення Децентралізованих фінансів?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3735344e60d58d7428e59122c46fa2d4.webp###

Фактори, що слід враховувати при інвестуванні

Позитивні фактори:

  • Aave займає провідну позицію на ринку Децентралізовані фінанси, керуючи великою кількістю активних кредитів.
  • Багатоланкова стратегія та плани розширення, як очікується, привернуть більше користувачів та ліквідності.
  • GHO стейблкоїн збільшив джерела доходу платформи.
  • Aave Arc надає інституційним інвесторам відповідний шлях для участі в Децентралізовані фінанси.
  • Потенційний запуск ETF на ETH та середовище зниження процентних ставок можуть призвести до збільшення капіталовкладень.

Фактори ризику:

  • Висока концентрація ринку, технологічні або регуляторні проблеми можуть суттєво вплинути на всю галузь.
  • GHO впровадження уповільнення або зростання конкурентів може вплинути на доходи та конкурентоспроможність Aave.
  • Глобальна економічна рецесія може зменшити діяльність у Децентралізовані фінанси та доходи платформ.
  • Геополітичні ризики можуть збільшити невизначеність на ринку.
  • Потенційно суворе регулювання залишається фактором, на який слід звернути увагу, особливо на основних ринках.

Глобальна економіка входить у період пом'якшення, AAVE приведе до відродження Децентралізовані фінанси?

Глобальна економіка переходить до періоду м'якої монетарної політики, AAVE стане лідером відродження Децентралізованих фінансів?

AAVE1.94%
DEFI2.64%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 5
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
LayerHoppervip
· 17год тому
Це ж не перший раз так. Зростання, а потім забувають про ризики.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CountdownToBrokevip
· 17год тому
Інституції – це невдахи. Не вірте їм.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketNoodlervip
· 17год тому
купувати просадку не закінчується, ринок постійно змінюється
Переглянути оригіналвідповісти на0
SneakyFlashloanvip
· 17год тому
бик啊 нарешті дочекалися, коли інституції обдурюватимуть людей, як лохів
Переглянути оригіналвідповісти на0
NewDAOdreamervip
· 17год тому
Знову починаємо відправлення?
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити