Ринок шифрувальних токенів серйозно диференційований, проекти високої якості є рідкістю
З огляду на загальний спад на ринку шифрування, багато Токенів впали в ціні на 80%-90% від своїх пікових значень. Одна аналітична компанія використала алгоритми ШІ для всебічної оцінки 2 мільйонів Токенів на основі 16 показників, що надає важливу інформацію для оцінки надійності проекту і стану ринку.
Останні дані аналізу показують, що репутаційні оцінки токенів мають чітку пірамідальну структуру. Абсолютна більшість токенів зосереджена в зоні "середній" та "поганий", токени з високими оцінками є надзвичайно рідкісними. Це не лише відображає високу диференціацію на ринку, але й виявляє глибокі відмінності в якості токенів між різними платформами блокчейну.
Токен репутаційний індекс: якісні проекти на вагу золота
З загальних даних видно, що Ethereum залишається найголовнішою платформою для випуску токенів. Серед усіх токенів, які були статистично враховані, частка токенів, випущених на Ethereum, становить 54,56%, що значно перевищує частку другого місця Polygon (21,88%) та третього місця Base (16,32%). Частка Avalanche та Linea відносно невелика і становить відповідно 5,85% та 1,37%.
Дані про репутаційні оцінки токенів мають виражену пірамідальну форму. Переважна більшість токенів зосереджена на рівнях "середній" та "поганий". Наприклад, в Ethereum близько 116 тисяч токенів знаходяться на середньому рівні, 573 тисячі — на поганому рівні. А серед токенів з відмінною та хорошою оцінкою кількість на кожній блокчейн-платформі надзвичайно обмежена. В Ethereum лише 7 токенів отримали відмінну оцінку, 310 — хорошу.
Ситуація з Polygon схожа на ситуацію з Base. У Polygon є 450 тисяч токенів, але лише 5 з них оцінені як "відмінні", частка токенів у діапазоні "погано" та "жахливо" складає 96,7%. На ланцюзі Base з 336 тисяч токенів частка токенів у діапазоні "погано" становить 75,6%, а в "середньому" діапазоні всього 67.
Варто звернути увагу, що хоча загальна кількість токенів Avalanche становить лише 10,7% від Ethereum, їх "середня" частка токенів у діапазоні досягає 4,03%, що явно перевищує 0,34% Ethereum.
Екосистема Ethereum привабила велику кількість проектів, але водночас виникла серйозна "довга хвіст" - наявність невеликої кількості високоякісних проектів разом з великою кількістю низькоякісних токенів. У порівнянні з цим, нові публічні блокчейни, такі як Polygon та Avalanche, демонструють відносно кращі результати в "середньому" діапазоні.
Спільні проблеми низькооцінених токенів
Порівнюючи характеристики токенів у різних діапазонах оцінок, можна виявити, що токени з низькою оцінкою зазвичай мають такі проблеми:
Низька ліквідність та низький рівень участі на ринку: ліквідні пулі токенів з низькими рейтингами зазвичай мають менший обсяг та кількість учасників, що призводить до різких коливань цін і підриває довіру до ринку.
Занадто висока концентрація монет: десять найбільших тримачів токенів з низьким рейтингом зазвичай займають значну частку, що значно перевищує токени з високим рейтингом, що може призвести до ризику маніпуляцій на ринку.
Активність торгівлі та недостатня прибутковість: Токени з низьким рейтингом помітно відстають за обсягом торгівлі та часткою прибуткових трейдерів, що ускладнює залучення довгострокових інвесторів.
Різні екосистемні стратегії блокчейнів
Кількість токенів і рейтинг репутації відображають різницю в екосистемних стратегіях різних платформ блокчейну. Ethereum, як найрозвиненіша публічна ланцюг, має як переваги, так і недоліки. Він має розроблені інструменти, величезну базу користувачів і багатий екосистему DeFi, але високі комісії за газ і проблеми з перевантаженням мережі також спонукають деякі проекти переходити на інші публічні ланцюги.
Polygon та нові публічні блокчейни, такі як Base, швидко розширюються. Наприклад, загальна кількість токенів Base вже майже в три рази перевищує Avalanche, але багато проектів все ще на ранніх етапах. Avalanche та Linea залучають певні проекти за рахунок технологічної диференціації, але все ще обмежені масштабом користувачів.
Перспективи на майбутнє
З наближенням регуляторних вимог і професіоналізацією інвесторів, індекс репутації токенів може стати важливим інструментом для відбору якісних активів. Лише ті проекти, які збалансовано розвиваються в аспектах ліквідності, розподілу монет і стійкості торгівлі, можуть стати лідерами в галузі шифрування та зайняти перевагу в майбутній ринковій конкуренції.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DaoResearcher
· 07-26 20:10
Цитуючи дані управлінської спільноти stg-1023, показники сміттєвих проєктів помітно вищі за історичне середнє значення.
Переглянути оригіналвідповісти на0
gas_guzzler
· 07-26 20:06
Ця гра не має нічого нового, ще й все впало.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PretendingSerious
· 07-26 19:42
Вже все погано, ті, хто займаються торгівлею криптовалютою, знають, що ситуація не дуже хороша.
AI аналізує 2 мільйони Токенів, виявляючи серйозну диференціацію на крипторинку
Ринок шифрувальних токенів серйозно диференційований, проекти високої якості є рідкістю
З огляду на загальний спад на ринку шифрування, багато Токенів впали в ціні на 80%-90% від своїх пікових значень. Одна аналітична компанія використала алгоритми ШІ для всебічної оцінки 2 мільйонів Токенів на основі 16 показників, що надає важливу інформацію для оцінки надійності проекту і стану ринку.
Останні дані аналізу показують, що репутаційні оцінки токенів мають чітку пірамідальну структуру. Абсолютна більшість токенів зосереджена в зоні "середній" та "поганий", токени з високими оцінками є надзвичайно рідкісними. Це не лише відображає високу диференціацію на ринку, але й виявляє глибокі відмінності в якості токенів між різними платформами блокчейну.
Токен репутаційний індекс: якісні проекти на вагу золота
З загальних даних видно, що Ethereum залишається найголовнішою платформою для випуску токенів. Серед усіх токенів, які були статистично враховані, частка токенів, випущених на Ethereum, становить 54,56%, що значно перевищує частку другого місця Polygon (21,88%) та третього місця Base (16,32%). Частка Avalanche та Linea відносно невелика і становить відповідно 5,85% та 1,37%.
Дані про репутаційні оцінки токенів мають виражену пірамідальну форму. Переважна більшість токенів зосереджена на рівнях "середній" та "поганий". Наприклад, в Ethereum близько 116 тисяч токенів знаходяться на середньому рівні, 573 тисячі — на поганому рівні. А серед токенів з відмінною та хорошою оцінкою кількість на кожній блокчейн-платформі надзвичайно обмежена. В Ethereum лише 7 токенів отримали відмінну оцінку, 310 — хорошу.
Ситуація з Polygon схожа на ситуацію з Base. У Polygon є 450 тисяч токенів, але лише 5 з них оцінені як "відмінні", частка токенів у діапазоні "погано" та "жахливо" складає 96,7%. На ланцюзі Base з 336 тисяч токенів частка токенів у діапазоні "погано" становить 75,6%, а в "середньому" діапазоні всього 67.
Варто звернути увагу, що хоча загальна кількість токенів Avalanche становить лише 10,7% від Ethereum, їх "середня" частка токенів у діапазоні досягає 4,03%, що явно перевищує 0,34% Ethereum.
Екосистема Ethereum привабила велику кількість проектів, але водночас виникла серйозна "довга хвіст" - наявність невеликої кількості високоякісних проектів разом з великою кількістю низькоякісних токенів. У порівнянні з цим, нові публічні блокчейни, такі як Polygon та Avalanche, демонструють відносно кращі результати в "середньому" діапазоні.
Спільні проблеми низькооцінених токенів
Порівнюючи характеристики токенів у різних діапазонах оцінок, можна виявити, що токени з низькою оцінкою зазвичай мають такі проблеми:
Низька ліквідність та низький рівень участі на ринку: ліквідні пулі токенів з низькими рейтингами зазвичай мають менший обсяг та кількість учасників, що призводить до різких коливань цін і підриває довіру до ринку.
Занадто висока концентрація монет: десять найбільших тримачів токенів з низьким рейтингом зазвичай займають значну частку, що значно перевищує токени з високим рейтингом, що може призвести до ризику маніпуляцій на ринку.
Активність торгівлі та недостатня прибутковість: Токени з низьким рейтингом помітно відстають за обсягом торгівлі та часткою прибуткових трейдерів, що ускладнює залучення довгострокових інвесторів.
Різні екосистемні стратегії блокчейнів
Кількість токенів і рейтинг репутації відображають різницю в екосистемних стратегіях різних платформ блокчейну. Ethereum, як найрозвиненіша публічна ланцюг, має як переваги, так і недоліки. Він має розроблені інструменти, величезну базу користувачів і багатий екосистему DeFi, але високі комісії за газ і проблеми з перевантаженням мережі також спонукають деякі проекти переходити на інші публічні ланцюги.
Polygon та нові публічні блокчейни, такі як Base, швидко розширюються. Наприклад, загальна кількість токенів Base вже майже в три рази перевищує Avalanche, але багато проектів все ще на ранніх етапах. Avalanche та Linea залучають певні проекти за рахунок технологічної диференціації, але все ще обмежені масштабом користувачів.
Перспективи на майбутнє
З наближенням регуляторних вимог і професіоналізацією інвесторів, індекс репутації токенів може стати важливим інструментом для відбору якісних активів. Лише ті проекти, які збалансовано розвиваються в аспектах ліквідності, розподілу монет і стійкості торгівлі, можуть стати лідерами в галузі шифрування та зайняти перевагу в майбутній ринковій конкуренції.