Огляд Ethereum 2023 року: загальна сума застейканих коштів зросла майже на 60%, за рік досягнуто невеликої дефляції, швидкий розвиток L2
У 2023 році розвиток Ethereum в основному відбувається навколо двох основних напрямків: ліквідний застав і Layer2(L2).
У квітні Ethereum завершив оновлення Шанхай, відкривши можливість для заборгування, увійшовши в епоху "управління відсотковими ставками". На відміну від очікувань ринку, оновлення не призвело до масового розпродажу, а навпаки, з ростом цін на монети привабило більше депозитів, LSD став найпопулярнішою DeFi-ареною.
У сфері L2, airdrop Arbitrum знову викликав хвилю збагачення, також підвищивши очікування щодо airdrop інших L2 проектів. З наближенням популярності Base та оновлення Канкуна, концепції технологій, такі як модульність, паралельний EVM, доступність даних, децентралізовані сортувальники, отримують широку увагу. Швидкий розвиток L2, значне зростання цін на відповідні токени робить цю сферу однією з найбільш очікуваних у 2024 році.
Аналіз даних показує:
Після оновлення Шанхаю до кінця року загальна сума депозитів Ethereum становитиме близько 1730,61 тис. ETH, а загальна сума викупів становитиме близько 811,35 тис. ETH. Загальна сума застейку збільшилася на 1082,42 тис. ETH, зростання становить близько 60%, але темпи зростання знижуються.
У малих періодах, коли ціна ETH явно знижується, кошти переходять з DeFi в заставні депозити; коли ціна явно зростає, кошти одночасно виходять як з застави, так і з DeFi.
У 2023 році загальна кількість спалених комісій Ethereum становила приблизно 109,35 тис. ETH. Запас зменшився приблизно на 34,18 тис. ETH, зниження на 0,28%, що призвело до незначної дефляції, але тенденція не є очевидною.
У 34 пунктах L2, кожен з яких має 11 пунктів, використовуються Optimistic Rollup та ZK Rollup. Більшість перебуває на ранніх стадіях технологій, 17 пунктів реалізують лише функцію подання стану.
Найвищий TVL в L2 має певна торгова платформа, досягаючи 93,70 мільярда доларів, на другому місці певна платформа, досягаючи 60,50 мільярда доларів. Manta Pacific, Starknet, Polygon zk EVM показали високий ріст TVL протягом року.
У 2023 році найбільша кількість угод за рік була на певній торговій платформі, понад 2,75 мільярда разів. Наступною є певна платформа, понад 2,18 мільярда разів. Обидва в кінці року TPS на деякий час перевищили Ethereum.
Незалежні адреси L2 та кількість активних адрес на день значно зросли. Найвищий річний темп зростання незалежних адрес спостерігається на певній платформі, зростання понад 7166%. Найвищий річний темп зростання кількості активних адрес на день спостерігається на певній платформі, зростання понад 886%.
У 4 основних Rollup класу L2, одна платформа має найвищий річний дохід, що досягає 22,26 мільйонів доларів США, а наступна - одна торгова платформа, досягає 16,53 мільйонів доларів США.
У 2023 році найвищий ріст ціни монет зафіксовано у IMX, зростання перевищило 454%, на другому місці METIS та OP, обидва зростання перевищили 300%.
Після оновлення в Шанхаї загальна сума застави зросла, але темп зростання зменшився, протягом року спостерігалася незначна дефляція
Після оновлення в Шанхаї до кінця року загальна сума депозитів Ethereum складе приблизно 1730,61 тис. ETH, а загальна сума викупів - приблизно 811,35 тис. ETH. Загальна сума викупів має форму перевернутого "U", з піками в квітні та грудні. Загальна сума депозитів залишається стабільною, за винятком травня, коли було залучено 382 тис. ETH, а в інші місяці - приблизно 168 тис. ETH.
Впродовж року загальна сума заставлених коштів зросла з 1816,59 млн Eтер до 2899,01 млн Eтер, приріст 1082,42 млн Eтер, збільшення приблизно на 60%.
З точки зору зацікавлених сторін у заставі, певна платформа та певна торгова платформа є двома найбільшими учасниками за зростанням загальної суми застави в 2023 році, зростаючи на 455,97 тис. ETH та 170,87 тис. ETH відповідно. Інші учасники не збільшили свої обсяги більше ніж на мільйон ETH.
Однак, дані за рік показують, що темп зростання загальної суми застави швидко знижується. У травні середній денний темп зростання загальної суми застави досяг піку 0.48%, після чого щомісяця знижувався, у грудні знизившись до 0.03%, тенденція до зниження очевидна. Це свідчить про те, що інтерес людей до заставних депозитів дещо зменшився.
Хоча ставка за заставленими коштами з початку року знизилася з 4,18% до 3,09% наприкінці року, це все ще стабільний дохід від інвестицій. Є думка, що висока ставка за заставленими коштами може залучити більше депозитів, витісняючи інші активності на блокчейні та впливаючи на розвиток екосистеми. Дані аналізу показують:
В загальному не вдається довести, що діяльність зі ставками має "ефект воронки". Але в деякі короткі періоди це може статися: коли ціна ETH помітно знижується, кошти переходять з DeFi до депозитів зі ставками; коли ціна помітно зростає, кошти одночасно виходять як зі ставок, так і з DeFi.
У 2023 році загальна кількість спалених комісій Ethereum склала приблизно 109,35 тисяч ETH. У травні було спалено 20,46 тисяч ETH, що стало найбільшим показником року; у жовтні спалено 4,13 тисяч ETH, що стало найменшим показником року. Наприкінці року обсяги спалення знову зросли до понад 100 тисяч ETH.
Запас ETH зменшився з 120,53 мільйона ETH до 120,18 мільйона ETH, зменшившись приблизно на 341,8 тисяч ETH, що становить 0,28%, що призвело до незначної дефляції. Середнє щоденне зменшення становить 939 ETH, але дефляційна тенденція є слабкою.
Швидкий розвиток L2, значне зростання TVL, але дохід все ще обмежений
2023 року у сфері L2 спостерігається швидке зростання, OP Stack займає більшу частину ринку, з'являються різні нові технологічні тенденції.
34 L2, з яких 11 використовують Optimistic Rollup і ZK Rollup, 8 використовують Validium, 4 використовують Optimium. Більшість знаходяться на ранніх стадіях технології, 17 перебувають на STAGE 0.
У L2 найбільший TVL має певна торговельна платформа, що досягає 93,70 мільярдів доларів США, за нею йде певна платформа з 60,50 мільярдів доларів США. Інші L2 TVL не перевищують 7 мільярдів доларів США. Ринкова частка в основному ділиться між цими двома платформами.
L2, випущений у 2023 році, також показав високе зростання, наприклад, TVL Manta Pacific зріс більш ніж на 5387%, а Starknet і Polygon zk EVM зросли більш ніж на 2000%.
З точки зору кількості торгів, у 2023 році найбільша кількість угод за рік була на одній торговій платформі, понад 2,75 мільярдів угод. На другому місці - одна платформа з понад 2,18 мільярда угод. Наприкінці року TPS обох платформ на деякий час перевищила Ethereum.
Кількість користувачів суттєво зросла. Найвищий річний приріст незалежних адрес має одна платформа, зростання перевищує 7166%. Найвищий річний приріст активних адрес має одна платформа, зростання перевищує 886%.
Але прибуток від L2 все ще обмежений. Серед 4 основних L2 класу Rollup, одна платформа має найвищий річний прибуток, що становить 2226 мільйонів доларів, наступна - це одна торговельна платформа з 1653 мільйонами доларів. Інші - менше 600 мільйонів доларів.
Доходи з L2 не синхронізуються з кількістю транзакцій, а високий обсяг торгівлі також означає підвищення витрат на DA. Балансування доходів від комісій та витрат на DA є проблемою, яку потрібно вирішити в майбутньому.
Серед L2, де вже випущено токени, IMX має найвищий річний ріст, понад 454%. METIS та OP зросли більш ніж на 300%. Токен певної торгової платформи виріс лише на 14.81%, що нижче за MNT та MATIC.
У 2024 році може з'явитися більше L2-токенів, як збалансувати витрати на доходи та забезпечити цінність для токенів, залишається ключовим питанням.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ethereum 2023: загальна сума заставки зросла на 60%, TVL перевищила 10 мільярдів, рік вибуху L2
Огляд Ethereum 2023 року: загальна сума застейканих коштів зросла майже на 60%, за рік досягнуто невеликої дефляції, швидкий розвиток L2
У 2023 році розвиток Ethereum в основному відбувається навколо двох основних напрямків: ліквідний застав і Layer2(L2).
У квітні Ethereum завершив оновлення Шанхай, відкривши можливість для заборгування, увійшовши в епоху "управління відсотковими ставками". На відміну від очікувань ринку, оновлення не призвело до масового розпродажу, а навпаки, з ростом цін на монети привабило більше депозитів, LSD став найпопулярнішою DeFi-ареною.
У сфері L2, airdrop Arbitrum знову викликав хвилю збагачення, також підвищивши очікування щодо airdrop інших L2 проектів. З наближенням популярності Base та оновлення Канкуна, концепції технологій, такі як модульність, паралельний EVM, доступність даних, децентралізовані сортувальники, отримують широку увагу. Швидкий розвиток L2, значне зростання цін на відповідні токени робить цю сферу однією з найбільш очікуваних у 2024 році.
Аналіз даних показує:
Після оновлення Шанхаю до кінця року загальна сума депозитів Ethereum становитиме близько 1730,61 тис. ETH, а загальна сума викупів становитиме близько 811,35 тис. ETH. Загальна сума застейку збільшилася на 1082,42 тис. ETH, зростання становить близько 60%, але темпи зростання знижуються.
У малих періодах, коли ціна ETH явно знижується, кошти переходять з DeFi в заставні депозити; коли ціна явно зростає, кошти одночасно виходять як з застави, так і з DeFi.
У 2023 році загальна кількість спалених комісій Ethereum становила приблизно 109,35 тис. ETH. Запас зменшився приблизно на 34,18 тис. ETH, зниження на 0,28%, що призвело до незначної дефляції, але тенденція не є очевидною.
У 34 пунктах L2, кожен з яких має 11 пунктів, використовуються Optimistic Rollup та ZK Rollup. Більшість перебуває на ранніх стадіях технологій, 17 пунктів реалізують лише функцію подання стану.
Найвищий TVL в L2 має певна торгова платформа, досягаючи 93,70 мільярда доларів, на другому місці певна платформа, досягаючи 60,50 мільярда доларів. Manta Pacific, Starknet, Polygon zk EVM показали високий ріст TVL протягом року.
У 2023 році найбільша кількість угод за рік була на певній торговій платформі, понад 2,75 мільярда разів. Наступною є певна платформа, понад 2,18 мільярда разів. Обидва в кінці року TPS на деякий час перевищили Ethereum.
Незалежні адреси L2 та кількість активних адрес на день значно зросли. Найвищий річний темп зростання незалежних адрес спостерігається на певній платформі, зростання понад 7166%. Найвищий річний темп зростання кількості активних адрес на день спостерігається на певній платформі, зростання понад 886%.
У 4 основних Rollup класу L2, одна платформа має найвищий річний дохід, що досягає 22,26 мільйонів доларів США, а наступна - одна торгова платформа, досягає 16,53 мільйонів доларів США.
У 2023 році найвищий ріст ціни монет зафіксовано у IMX, зростання перевищило 454%, на другому місці METIS та OP, обидва зростання перевищили 300%.
Після оновлення в Шанхаї загальна сума застави зросла, але темп зростання зменшився, протягом року спостерігалася незначна дефляція
Після оновлення в Шанхаї до кінця року загальна сума депозитів Ethereum складе приблизно 1730,61 тис. ETH, а загальна сума викупів - приблизно 811,35 тис. ETH. Загальна сума викупів має форму перевернутого "U", з піками в квітні та грудні. Загальна сума депозитів залишається стабільною, за винятком травня, коли було залучено 382 тис. ETH, а в інші місяці - приблизно 168 тис. ETH.
Впродовж року загальна сума заставлених коштів зросла з 1816,59 млн Eтер до 2899,01 млн Eтер, приріст 1082,42 млн Eтер, збільшення приблизно на 60%.
З точки зору зацікавлених сторін у заставі, певна платформа та певна торгова платформа є двома найбільшими учасниками за зростанням загальної суми застави в 2023 році, зростаючи на 455,97 тис. ETH та 170,87 тис. ETH відповідно. Інші учасники не збільшили свої обсяги більше ніж на мільйон ETH.
Однак, дані за рік показують, що темп зростання загальної суми застави швидко знижується. У травні середній денний темп зростання загальної суми застави досяг піку 0.48%, після чого щомісяця знижувався, у грудні знизившись до 0.03%, тенденція до зниження очевидна. Це свідчить про те, що інтерес людей до заставних депозитів дещо зменшився.
Хоча ставка за заставленими коштами з початку року знизилася з 4,18% до 3,09% наприкінці року, це все ще стабільний дохід від інвестицій. Є думка, що висока ставка за заставленими коштами може залучити більше депозитів, витісняючи інші активності на блокчейні та впливаючи на розвиток екосистеми. Дані аналізу показують:
В загальному не вдається довести, що діяльність зі ставками має "ефект воронки". Але в деякі короткі періоди це може статися: коли ціна ETH помітно знижується, кошти переходять з DeFi до депозитів зі ставками; коли ціна помітно зростає, кошти одночасно виходять як зі ставок, так і з DeFi.
У 2023 році загальна кількість спалених комісій Ethereum склала приблизно 109,35 тисяч ETH. У травні було спалено 20,46 тисяч ETH, що стало найбільшим показником року; у жовтні спалено 4,13 тисяч ETH, що стало найменшим показником року. Наприкінці року обсяги спалення знову зросли до понад 100 тисяч ETH.
Запас ETH зменшився з 120,53 мільйона ETH до 120,18 мільйона ETH, зменшившись приблизно на 341,8 тисяч ETH, що становить 0,28%, що призвело до незначної дефляції. Середнє щоденне зменшення становить 939 ETH, але дефляційна тенденція є слабкою.
Швидкий розвиток L2, значне зростання TVL, але дохід все ще обмежений
2023 року у сфері L2 спостерігається швидке зростання, OP Stack займає більшу частину ринку, з'являються різні нові технологічні тенденції.
34 L2, з яких 11 використовують Optimistic Rollup і ZK Rollup, 8 використовують Validium, 4 використовують Optimium. Більшість знаходяться на ранніх стадіях технології, 17 перебувають на STAGE 0.
У L2 найбільший TVL має певна торговельна платформа, що досягає 93,70 мільярдів доларів США, за нею йде певна платформа з 60,50 мільярдів доларів США. Інші L2 TVL не перевищують 7 мільярдів доларів США. Ринкова частка в основному ділиться між цими двома платформами.
L2, випущений у 2023 році, також показав високе зростання, наприклад, TVL Manta Pacific зріс більш ніж на 5387%, а Starknet і Polygon zk EVM зросли більш ніж на 2000%.
З точки зору кількості торгів, у 2023 році найбільша кількість угод за рік була на одній торговій платформі, понад 2,75 мільярдів угод. На другому місці - одна платформа з понад 2,18 мільярда угод. Наприкінці року TPS обох платформ на деякий час перевищила Ethereum.
Кількість користувачів суттєво зросла. Найвищий річний приріст незалежних адрес має одна платформа, зростання перевищує 7166%. Найвищий річний приріст активних адрес має одна платформа, зростання перевищує 886%.
Але прибуток від L2 все ще обмежений. Серед 4 основних L2 класу Rollup, одна платформа має найвищий річний прибуток, що становить 2226 мільйонів доларів, наступна - це одна торговельна платформа з 1653 мільйонами доларів. Інші - менше 600 мільйонів доларів.
Доходи з L2 не синхронізуються з кількістю транзакцій, а високий обсяг торгівлі також означає підвищення витрат на DA. Балансування доходів від комісій та витрат на DA є проблемою, яку потрібно вирішити в майбутньому.
Серед L2, де вже випущено токени, IMX має найвищий річний ріст, понад 454%. METIS та OP зросли більш ніж на 300%. Токен певної торгової платформи виріс лише на 14.81%, що нижче за MNT та MATIC.
У 2024 році може з'явитися більше L2-токенів, як збалансувати витрати на доходи та забезпечити цінність для токенів, залишається ключовим питанням.