Автор: 0xJeff, керівник Steak Studio; переклад: золотий фінансів xiaozou
DeFi завжди був стовпом Web3. Саме DeFi продемонстрував практичність блокчейну, надаючи нам необхідні інструменти для миттєвих переказів по всьому світу, інвестицій в активи на ланцюгу, позик без посередників, а також стратегій між DeFi протоколами тощо. Це все є досяжною фінансовою свободою.
Більш важливо, що DeFi вирішує проблеми реального світу. Він дозволяє людям, які не мають традиційних банківських рахунків, отримувати фінансові послуги, усуває посередників і може працювати цілодобово, створюючи справжню глобальну інклюзивну фінансову систему.
Але давайте разом зіткнемося з очевидною проблемою: DeFi** дійсно дуже складний**.
Налаштуйте гаманець, керуйте витратами на газ, навчіться уникати шахрайства в умовах, коли його багато – це не зовсім дружньо. Зростаюча кількість L1, L2 та кросчейн екосистем лише ускладнює ситуацію. Для більшості людей вхідний бар'єр занадто високий.
Саме ця складність заважає розвитку DeFi, але DeFAI починає змінювати цю ситуацію.
DeFAI** що таке?**
DeFAI (DeFi + AI) робить DeFi доступним. DeFAI використовує штучний інтелект, спрощуючи складні інтерфейси, усуваючи перешкоди для участі звичайних людей. Уявіть собі світ, де управління вашим DeFi портфелем таке ж просте, як спілкування з ChatGPT.
Перша хвиля проектів DeFAI вже з'явилася, зосередившись на трьох областях:
Абстрактний рівень
Автономний торговий агент
Додаток, керований штучним інтелектом
1**、абстрактні рівні (Abstraction Layers)**
Метою абстрактного рівня є зробити DeFi більш доступним, приховуючи складність DeFi за інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Абстрактний рівень дозволяє користувачам взаємодіяти з DeFi протоколами, використовуючи команди природною мовою, без необхідності використовувати складні панелі управління.
До появи штучного інтелекту абстрактний рівень, такий як архітектура на основі наміру, спростив виконання угод. Платформи, такі як CoWSwap і SYMMIO, дозволяють користувачам отримувати найкращі ціни в децентралізованих ліквідних пулах, вирішуючи проблему фрагментації ліквідності, але вони не вирішують основну проблему: DeFi все ще викликає побоювання.
Зараз рішення штучного інтелекту заповнюють цю прогалину:
Griffain є першим рішенням, яке запроваджує токени, цей продукт все ще знаходиться на стадії раннього доступу, користувачам потрібно отримати запрошення для доступу. Griffain є більш універсальним, дозволяючи користувачам виконувати різні основні або складні операції, такі як автоматизація задач (DCA), випуск мем-криптовалют та проведення стандартних аірдропів мем-криптовалют тощо.
Orbit / Grift є другим рішенням для випуску токенів, яке орієнтоване на досвід DeFi на блокчейні. Orbit підкреслює кросчейн-функціональність, інтегруючи понад 200 протоколів з більш ніж 117 ланцюгів, що робить його найбільш інтегрованим з трьох рішень.
Neur є третім опублікованим рішенням, але через свою відкриту природу його оцінка швидко перевищила Orbit. Neur позиціонує себе як Solana co-pilot (супутник), спеціально розроблений для екосистеми Solana. Neur підтримується SendAI Solana Agent Kit.
Я особисто використовую Slate, він ще на ранній стадії, токени не випущені, але мені подобаються його автоматизовані функції. Я в основному використовую його для налаштування умовних угод, наприклад, якщо ринкова капіталізація [xxx] досягне 5 мільйонів доларів, то продати 25% позиції, або якщо [xxx] досягне [xxxx] ціни, то купити токени на 5000 доларів.
Wayfinder Foundation - це ще один цікавий додаток, на який варто звернути увагу. Це велетень, над яким працює команда PRIME / Parallel.
2**, автономні торгові агенти**
Чому витрачати кілька годин на видобуток альфа, ручне виконання угод та намагання оптимізувати свій портфель, замість того, щоб передати це агентам? Автономні торгові агенти піднімають концепцію торгових роботів на новий рівень, перетворюючи їх на динамічних партнерів, які можуть адаптуватися, навчатися та приймати більш обґрунтовані рішення з часом.
Потрібно сказати, що торгові роботи не є чимось новим. Вони виконують попередньо визначені дії на основі статичного програмування і вже існують багато років. Але агенти принципово відрізняються:
Вони витягують інформацію з неструктурованого, що постійно змінюється, середовища.
Вони виконують висновки з даних у контексті цілей.
Вони з часом будуть виявляти патерни та навчаться використовувати ці патерни.
Вони можуть виконувати дії, які їхні господарі ніколи не програмували явно.
Цей сегмент стрімко зростає. Те, що починалося лише як розвага, тепер перейшло до практичних, орієнтованих на прибуток інструментів, які можуть допомогти користувачам торгувати ефективніше. Однак тут є важлива проблема: як перевірити, що агент — це не просто бот і навіть не людина за лаштунками? **
Це саме те місце, де використовується DeAI****інфраструктура.
DeAI****в ролі верифікаційного агента
Ключова інфраструктура, така як достовірне середовище виконання (TEE), забезпечує безпечну роботу агентів та їх незмінність.
Наприклад:
TEE: TEE просувається Phala Network, забезпечуючи безпечні анклави (secure enclaves), дані обробляються з дотриманням конфіденційності. Експерименти Phala — такі як Unruggable ICO та Sporedotfun — демонструють, як агенти можуть виконувати завдання, зберігаючи цілісність даних.
Прозоре виконання**/**рамки верифікації: такі інноваційні технології, як zkML (нульове знання машинного навчання) або opML, забезпечують верифікацію міркувань та обчислень. Гіперболічнедослідження доказів (PoSP) є яскравим прикладом. Цей механізм поєднує теорію ігор та вибірку, щоб забезпечити точність та ефективність обчислень в децентралізованому середовищі.
Чому це важливо?
Коли автономні агенти починають обробляти великі обсяги TVL — уявіть собі 100 мільйонів доларів або більше TVL — користувачі матимуть дуже високі вимоги до безпеки. Їм потрібно зрозуміти, як агенти управляють ризиками, перевірити, як вони працюють у рамках, і переконатися, що їхні кошти не потраплять до випадкової мем-монети.
Ця сфера все ще перебуває на ранній стадії, але ми бачимо кілька перспективних проектів, які досліджують ці перевіряємi інструменти. Це потрібно пам'ятати у міру розвитку DeFAI.
Топові проекти автономних торговихагентів, за якими я уважно стежу
Ось:
**（1）**Альманах
Almanak надає користувачам агентів з кількісної AI на рівні установ, вирішуючи складність, фрагментацію та проблеми виконання DeFi.
Ця платформа форкає EVM-ланцюг, враховуючи унікальну складність, таку як MEV, вартість газу та порядок транзакцій, виконує монте-карло (Monte Carlo) моделювання в реальному середовищі. Вона використовує TEE** (достовірне середовище виконання)** для забезпечення конфіденційності виконання стратегій та безпеки альфа-інсайтів, а також підтримує неуправляється обробка коштів через гаманець Almanak, що дозволяє точно надавати повноваження агентам.
Інфраструктура Almanak підтримує концепцію, створення, оцінку, оптимізацію, впровадження та моніторинг фінансових стратегій. Остаточною метою є забезпечення того, щоб ці агенти могли навчатися та адаптуватися з часом.
Almanak залучив 1 мільйон доларів на LEGION, отримавши значну надпідписку. Наступними заходами будуть бета-випуск і розгортання агентів/початкова стратегія для бета-тестувальників. Спостерігати за роботою цих квантових агентів буде дуже цікаво.
(2)*
Cod3x розроблений командою Byte Mason (відомою своєю роботою з Fantom/SonicLabs) і є екосистемою DeFAI, що має на меті спростити створення торгових агентів. Платформа пропонує інструмент без коду для розробки, який дозволяє користувачам створювати агентів, вказуючи торгові стратегії, особистості чи навіть стиль твітів.
Користувачі можуть отримати доступ до будь-якого набору даних і розробити фінансові стратегії за кілька хвилин, використовуючи API та бібліотеку стратегій. Cod3x інтегрує мережу Allora, використовуючи її передову модель прогнозування цін на основі ML для покращення торгових стратегій.
Великий Тоні є флагманським агентом, що здійснює торгівлю на основі моделі Allora, відповідно до її прогнозів для входу та виходу. Cod3x прагне створити процвітаючу екосистему автономних торгових агентів.
Варто звернути увагу на метод ліквідності Cod3x. На відміну від поширеної структури alt: alt LP, яку просуває Virtuals, Cod3x використовує структуру **стабільної монети:**alt LP, що базується на CDP (позиції забезпеченого боргу) cdxUSD від Cod3x.
У порівнянні з волатильністю торгової пари alt:alt, це надає більше стабільності та впевненості для LP (постачальників ліквідності) під час надання ліквідності.
Cod3x також має свої DeFi елементи, такі як AMO ліквідності та Mini Pools (мікро басейни), які поглиблюють ліквідність та додають більше функціональності для агентів у своїй екосистемі / DeFi блоки.
Увага:
Axal / Gekko AI——Автоматизований продукт Axal для налаштування, що обробляється агентом для складних багатоступеневих криптостратегій. Gekko інтегрує функцію автоматичного налаштування. Я з нетерпінням чекаю, як інтеграція Gekko з автоматичним налаштуванням реалізує торгівлю на основі даних.
ASYM——ASYM-агент був описаний багатьма як "чарівний код" для торгівлі мем-криптовалютою, здатний аналізувати великі набори даних з блокчейну та соціальних медіа для прогнозування тенденцій мем-криптовалюти. ASYM постійно обганяє ринок. ASYM продемонстрував 3-4-кратну прибутковість через бек-тестування. Дуже чекаю побачити його результати в реальних торгах.
Проект Плутон——мені справді подобається назва PPCOIN.
3**、AIкеровані****dApp**
dApp, що працює на основі штучного інтелекту, є дуже перспективною новою галуззю в сфері DeFAI. Це повністю зрілі децентралізовані програми, що інтегрують штучний інтелект або його агенти для покращення функціональності, автоматизації та досвіду користувача. Хоча ця галузь все ще знаходиться на ранніх стадіях, деякі екосистеми та проекти вже почали виділятися.
Однією з найактивніших екосистем у цій галузі є мережа Mode, яка є екосистемою L2, що спрямована на приваблення високотехнологічних розробників AI x DeFi. На Mode вже працює кілька команд, що займаються передовими випадками використання AI:
ARMA**：** Розроблено Giza, налаштовано під уподобання користувачів для самостійних стратегій фармінгу стабільних монет.
Modius**：**Автономний агент для фермерства Balancer LP, підтримується Olas.
Amplifi****Кредитні агенти: Розроблені компанією Amplifi, ці агенти інтегровані з Ironclad, автоматично торгують активами, беруть кредити на Ironclad і максимізують прибуток через автоматичне ребалансування.
Основою цієї екосистеми є рідний токен MODE. Тримачі токенів можуть ставити свої токени MODE для отримання veMODE, який пропонує аерозолі від AI-агентів, доступ до білого списку проектів та додаткові переваги екосистеми. Mode позиціонує себе як інноваційний центр AI x DeFi, і очікується, що його вплив помітно зросте до 2025 року.
Крім того, Daniele опублікував теорію DeFAI через HeyAnon, що викликало сенсацію.
Він оголосив, що HeyAnon проводить наступну роботу:
Як абстрактний шар інтерфейсу DeFi
ДеФі-агент для виконання самостійних угод
Дослідження та комунікаційний агент для отримання, фільтрації та тлумачення відповідних даних
Ринок відреагував жваво, ринкова капіталізація токена ANON зросла з 10 мільйонів доларів до 130 мільйонів доларів. Данієле, здається, приніс з собою захоплення TIME Wonderland, але цього разу з більш потужною основою та чіткішою візією (надіємося на це).
Окрім цих двох екосистем, багато команд також створюють свої власні штучні інтелектуальні dApp. Як тільки навколо цих dApp сформуються основні екосистеми, я поділюся більше інформації в майбутньому.
Висновок
DeFAI змінює DeFi, роблячи його розумнішим, простішим та доступнішим.
З полегшенням взаємодії користувачів завдяки абстрактному рівню, управління портфелем за допомогою автономних торгових агентів та оптимізації випадків використання dApp на основі штучного інтелекту, ми стаємо свідками сходження нового часу.
Це не повторення DeFAI Summer 2020 року, а DeFAI Summer 2025 року!
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Нагородити
подобається
2
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-53245419
· 5год тому
Мавпа в 🚀
Переглянути оригіналвідповісти на0
HaveSmallGoals
· 04-25 09:52
Якщо ви добре знаєте про монету, ви можете вкласти всі свої кошти і чекати зростання, але крім дуже високих популярних токенів, багато монет це один take, їх можуть в будь-який момент стати st, їх можуть в будь-який момент делістинг.
DeFAI є новим Децентралізованими фінансами: Що таке DeFAI Огляд пов'язаних проектів
Автор: 0xJeff, керівник Steak Studio; переклад: золотий фінансів xiaozou
DeFi завжди був стовпом Web3. Саме DeFi продемонстрував практичність блокчейну, надаючи нам необхідні інструменти для миттєвих переказів по всьому світу, інвестицій в активи на ланцюгу, позик без посередників, а також стратегій між DeFi протоколами тощо. Це все є досяжною фінансовою свободою.
Більш важливо, що DeFi вирішує проблеми реального світу. Він дозволяє людям, які не мають традиційних банківських рахунків, отримувати фінансові послуги, усуває посередників і може працювати цілодобово, створюючи справжню глобальну інклюзивну фінансову систему.
Але давайте разом зіткнемося з очевидною проблемою: DeFi** дійсно дуже складний**.
Налаштуйте гаманець, керуйте витратами на газ, навчіться уникати шахрайства в умовах, коли його багато – це не зовсім дружньо. Зростаюча кількість L1, L2 та кросчейн екосистем лише ускладнює ситуацію. Для більшості людей вхідний бар'єр занадто високий.
Саме ця складність заважає розвитку DeFi, але DeFAI починає змінювати цю ситуацію.
DeFAI** що таке?**
DeFAI (DeFi + AI) робить DeFi доступним. DeFAI використовує штучний інтелект, спрощуючи складні інтерфейси, усуваючи перешкоди для участі звичайних людей. Уявіть собі світ, де управління вашим DeFi портфелем таке ж просте, як спілкування з ChatGPT.
Перша хвиля проектів DeFAI вже з'явилася, зосередившись на трьох областях:
1**、абстрактні рівні (Abstraction Layers)**
Метою абстрактного рівня є зробити DeFi більш доступним, приховуючи складність DeFi за інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Абстрактний рівень дозволяє користувачам взаємодіяти з DeFi протоколами, використовуючи команди природною мовою, без необхідності використовувати складні панелі управління.
До появи штучного інтелекту абстрактний рівень, такий як архітектура на основі наміру, спростив виконання угод. Платформи, такі як CoWSwap і SYMMIO, дозволяють користувачам отримувати найкращі ціни в децентралізованих ліквідних пулах, вирішуючи проблему фрагментації ліквідності, але вони не вирішують основну проблему: DeFi все ще викликає побоювання.
Зараз рішення штучного інтелекту заповнюють цю прогалину:
! iDMnbZZWCJOmU50nvbuwwLIjyUNgOJ6oMfu9GarA.png
! 6ivOERHPAej8yBBAxgAlC0YXCBJzICOsnLLnrnuE.png
! eo8fhswwKjGa30uxUxd0c0FLnTbo44oUYN7dhvbE.png
Я особисто використовую Slate, він ще на ранній стадії, токени не випущені, але мені подобаються його автоматизовані функції. Я в основному використовую його для налаштування умовних угод, наприклад, якщо ринкова капіталізація [xxx] досягне 5 мільйонів доларів, то продати 25% позиції, або якщо [xxx] досягне [xxxx] ціни, то купити токени на 5000 доларів.
Wayfinder Foundation - це ще один цікавий додаток, на який варто звернути увагу. Це велетень, над яким працює команда PRIME / Parallel.
2**, автономні торгові агенти**
Чому витрачати кілька годин на видобуток альфа, ручне виконання угод та намагання оптимізувати свій портфель, замість того, щоб передати це агентам? Автономні торгові агенти піднімають концепцію торгових роботів на новий рівень, перетворюючи їх на динамічних партнерів, які можуть адаптуватися, навчатися та приймати більш обґрунтовані рішення з часом.
Потрібно сказати, що торгові роботи не є чимось новим. Вони виконують попередньо визначені дії на основі статичного програмування і вже існують багато років. Але агенти принципово відрізняються:
Цей сегмент стрімко зростає. Те, що починалося лише як розвага, тепер перейшло до практичних, орієнтованих на прибуток інструментів, які можуть допомогти користувачам торгувати ефективніше. Однак тут є важлива проблема: як перевірити, що агент — це не просто бот і навіть не людина за лаштунками? **
Це саме те місце, де використовується DeAI****інфраструктура.
DeAI****в ролі верифікаційного агента
Ключова інфраструктура, така як достовірне середовище виконання (TEE), забезпечує безпечну роботу агентів та їх незмінність.
Наприклад:
Чому це важливо?
Коли автономні агенти починають обробляти великі обсяги TVL — уявіть собі 100 мільйонів доларів або більше TVL — користувачі матимуть дуже високі вимоги до безпеки. Їм потрібно зрозуміти, як агенти управляють ризиками, перевірити, як вони працюють у рамках, і переконатися, що їхні кошти не потраплять до випадкової мем-монети.
Ця сфера все ще перебуває на ранній стадії, але ми бачимо кілька перспективних проектів, які досліджують ці перевіряємi інструменти. Це потрібно пам'ятати у міру розвитку DeFAI.
! nccSLIx0x5qClzXql4DyTEzjPhCfc1GYkTTHivJc.png
Топові проекти автономних торговихагентів, за якими я уважно стежу
Ось:
**（1）**Альманах
Almanak надає користувачам агентів з кількісної AI на рівні установ, вирішуючи складність, фрагментацію та проблеми виконання DeFi.
Ця платформа форкає EVM-ланцюг, враховуючи унікальну складність, таку як MEV, вартість газу та порядок транзакцій, виконує монте-карло (Monte Carlo) моделювання в реальному середовищі. Вона використовує TEE** (достовірне середовище виконання)** для забезпечення конфіденційності виконання стратегій та безпеки альфа-інсайтів, а також підтримує неуправляється обробка коштів через гаманець Almanak, що дозволяє точно надавати повноваження агентам.
Інфраструктура Almanak підтримує концепцію, створення, оцінку, оптимізацію, впровадження та моніторинг фінансових стратегій. Остаточною метою є забезпечення того, щоб ці агенти могли навчатися та адаптуватися з часом.
Almanak залучив 1 мільйон доларів на LEGION, отримавши значну надпідписку. Наступними заходами будуть бета-випуск і розгортання агентів/початкова стратегія для бета-тестувальників. Спостерігати за роботою цих квантових агентів буде дуже цікаво.
(2)*
Cod3x розроблений командою Byte Mason (відомою своєю роботою з Fantom/SonicLabs) і є екосистемою DeFAI, що має на меті спростити створення торгових агентів. Платформа пропонує інструмент без коду для розробки, який дозволяє користувачам створювати агентів, вказуючи торгові стратегії, особистості чи навіть стиль твітів.
Користувачі можуть отримати доступ до будь-якого набору даних і розробити фінансові стратегії за кілька хвилин, використовуючи API та бібліотеку стратегій. Cod3x інтегрує мережу Allora, використовуючи її передову модель прогнозування цін на основі ML для покращення торгових стратегій.
! K8a4N7wx7aZSlh1rOxVPVk9YydU5RzEMKJgwnRch.png
Великий Тоні є флагманським агентом, що здійснює торгівлю на основі моделі Allora, відповідно до її прогнозів для входу та виходу. Cod3x прагне створити процвітаючу екосистему автономних торгових агентів.
Варто звернути увагу на метод ліквідності Cod3x. На відміну від поширеної структури alt: alt LP, яку просуває Virtuals, Cod3x використовує структуру **стабільної монети:**alt LP, що базується на CDP (позиції забезпеченого боргу) cdxUSD від Cod3x.
У порівнянні з волатильністю торгової пари alt:alt, це надає більше стабільності та впевненості для LP (постачальників ліквідності) під час надання ліквідності.
Cod3x також має свої DeFi елементи, такі як AMO ліквідності та Mini Pools (мікро басейни), які поглиблюють ліквідність та додають більше функціональності для агентів у своїй екосистемі / DeFi блоки.
Увага:
Axal / Gekko AI——Автоматизований продукт Axal для налаштування, що обробляється агентом для складних багатоступеневих криптостратегій. Gekko інтегрує функцію автоматичного налаштування. Я з нетерпінням чекаю, як інтеграція Gekko з автоматичним налаштуванням реалізує торгівлю на основі даних.
ASYM——ASYM-агент був описаний багатьма як "чарівний код" для торгівлі мем-криптовалютою, здатний аналізувати великі набори даних з блокчейну та соціальних медіа для прогнозування тенденцій мем-криптовалюти. ASYM постійно обганяє ринок. ASYM продемонстрував 3-4-кратну прибутковість через бек-тестування. Дуже чекаю побачити його результати в реальних торгах.
Проект Плутон——мені справді подобається назва PPCOIN.
3**、AIкеровані****dApp**
dApp, що працює на основі штучного інтелекту, є дуже перспективною новою галуззю в сфері DeFAI. Це повністю зрілі децентралізовані програми, що інтегрують штучний інтелект або його агенти для покращення функціональності, автоматизації та досвіду користувача. Хоча ця галузь все ще знаходиться на ранніх стадіях, деякі екосистеми та проекти вже почали виділятися.
Однією з найактивніших екосистем у цій галузі є мережа Mode, яка є екосистемою L2, що спрямована на приваблення високотехнологічних розробників AI x DeFi. На Mode вже працює кілька команд, що займаються передовими випадками використання AI:
Основою цієї екосистеми є рідний токен MODE. Тримачі токенів можуть ставити свої токени MODE для отримання veMODE, який пропонує аерозолі від AI-агентів, доступ до білого списку проектів та додаткові переваги екосистеми. Mode позиціонує себе як інноваційний центр AI x DeFi, і очікується, що його вплив помітно зросте до 2025 року.
Крім того, Daniele опублікував теорію DeFAI через HeyAnon, що викликало сенсацію.
Він оголосив, що HeyAnon проводить наступну роботу:
Ринок відреагував жваво, ринкова капіталізація токена ANON зросла з 10 мільйонів доларів до 130 мільйонів доларів. Данієле, здається, приніс з собою захоплення TIME Wonderland, але цього разу з більш потужною основою та чіткішою візією (надіємося на це).
! YNZKqLFnmZMnk6D2XsyaYDhEKQzAgbNtaCopiCnF.png
Окрім цих двох екосистем, багато команд також створюють свої власні штучні інтелектуальні dApp. Як тільки навколо цих dApp сформуються основні екосистеми, я поділюся більше інформації в майбутньому.
Висновок
DeFAI змінює DeFi, роблячи його розумнішим, простішим та доступнішим.
З полегшенням взаємодії користувачів завдяки абстрактному рівню, управління портфелем за допомогою автономних торгових агентів та оптимізації випадків використання dApp на основі штучного інтелекту, ми стаємо свідками сходження нового часу.
Це не повторення DeFAI Summer 2020 року, а DeFAI Summer 2025 року!