Папа Март Інвест-ангел Май Ганга «Просвітитель», як батько венчурного капіталу Силіконової долини Тім Дрейпер ставить на Біткойн і наступну еру

Автор: Вейлін, PANews

Популярність бренду іграшок Pop Mart знову зробила його першого інвест-ангела Май Гана центром уваги на ринку. Влітку 2012 року, через п'ять днів після зустрічі з засновником Pop Mart Ван Нінем, Май Ган інвестував у цю компанію. Як перший інвест-ангел Pop Mart, Май Ган став свідком того, як вона пройшла шлях з простого житлового будинку в Пекіні до виходу на біржу в Гонконзі.

Насправді, «бачення» Май Гана частково пов'язане з його «освіченістю» в перші роки в Сполучених Штатах Тіма Дрейпера, відомого венчурного капіталіста в Кремнієвій долині. У 1998 році Май Ган приєднався до китайської індустрії венчурного капіталу, брав участь у створенні Shanghai Pudong Science and Technology Innovation, а потім навчався в США, і зайняв перше місце в конкурсі з підприємництва під час навчання в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, тому він приєднався до індустрії венчурного капіталу Кремнієвої долини разом з Тімом Дрейпером, хрещеним батьком індустрії венчурного капіталу Кремнієвої долини. У 2005 році він став співзасновником VenturesLab разом з Тімом Дрейпером.

Тім Дрейпер вважається «батьком венчурного капіталу», його інвестиційні проекти сприяли деяким з найінноваційніших досягнень на сучасному ринку, включаючи Skype, Baidu, Hotmail, Tesla тощо, водночас Тім Дрейпер також є раннім прихильником Біткойна.

Спадщина родини та сили Кремнієвої долини: продовження третього покоління інвесторів

Походячи з сім'ї з венчурним капіталом і політичним минулим, Дрейпер є третім поколінням сім'ї. Його батько був засновником компанії Draper & Johnson і обіймав посаду голови та президента Експортно-імпортного банку Сполучених Штатів. У 1994 році батько Дрейпера повернувся в інвестиційний світ з державної служби і став співзасновником Draper International, першого американського венчурного фонду, орієнтованого на інвестиції в індійські компанії.

А дідусь Тіма Дрейпера Вільям Генрі Дрейпер-молодший заснував у 1958 році венчурну компанію Draper, Gaither and Anderson, створивши основні правила сьогоднішнього венчурного капіталу, включаючи управлінські збори та розподіл прибутку від проектів після виходу інвестованих компаній. Дідусь Дрейпера також був першим послом США в НАТО.

У такій сім'ї, що поєднує фінансовий та політичний контексти, Дрейпер з раннього віку проявив нестандартний погляд. Він навчався в Філіпс Академії Андовер, а потім вступив до Стенфордського університету, де в 1980 році здобув ступінь бакалавра з електронної інженерії. У 1984 році він отримав ступінь MBA в Гарвардській школі бізнесу.

У 1985 році Тім Дрейпер заснував Draper Fisher Jurvetson (DFJ), а згодом розширив Draper Venture Network, Draper University та інші платформи для стартапів і підприємницької освіти.

Найвідоміші інвестиційні проекти Тіма Дрейпера включають Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood, Twitch тощо.

На початку 2000-х, коли іноземний капітал взагалі виводився з Китаю, Дрейпер вирішив залишитися і в кінцевому підсумку успішно зробив ставку на Baidu через DFJ. Він також був одним із перших діячів Кремнієвої долини, які увійшли в китайську індустрію венчурного капіталу. У 2005 році він став співзасновником VenturesLab разом із Май Гангом та іншими, ставши важливим учасником екосистеми стартапів Китаю та ангельським інвестором OKX.

У 2018 році відома університет Draper University, заснована Тімом Дрейпером, через китайський навчальний табір під назвою dCamp відкрила базу в Пекіні, в районі Чжунгуаньцунь, для підготовки спеціалістів у сфері блокчейну, що залучило численних крипто OG.

Draper також інвестував у деякі ранні криптопроекти, такі як Ефір, Coinbase, Ledger, Bancor, Arkham, Ark, Merzo, Propy тощо.

Знайомство з Біткойном: від 40 тисяч Біткойнів, що "зникли", до впевненого віруючого

Сьогодні інвестиційні сліди Тіма Дрейпера в криптосфері можна знайти повсюдно. Однак, на відміну від 2014-2020 років, в останні роки інвестиції Тіма Дрейпера в криптосферу стали менш частими, він переважно просуває Біткойн на публічних заходах.

Інтерес Тіма Дрейпера до біткойна почався в 2011 році, всього через два роки після його народження. Він познайомився з Пітером Вінсенном, засновником CoinLab, через інвестора Джоела Ярмона. Пізніше Coinlab стала інноваційною компанією та майнером, орієнтованим на біткойн, а також була партнером у Сполучених Штатах Mt. Gox, найбільшої біржі на той час. У той час концепція звучала трохи віддалено, але він був заінтригований і зробив невелику інвестицію в компанію. Потім Дрейпер запитав, чи може він купити для нього біткойни на суму 250 000 доларів. На той момент ціна біткоїна становила близько $6 за штуку. Петро купив для нього кілька і зберігав їх на горі Гокс. Пітер також заявив, що витратить частину грошей на покупку високошвидкісних чіпів для майнінгу ASIC у виробника майнінгових машин Butterfly Labs, щоб добувати більше біткоіни за нижчою вартістю.

Відбулися дві речі, які спричинили «зникнення» близько 40 000 біткоїнів, які мали бути зароблені. По-перше, затримувалася відвантаження чіпів для майнінгу. Замість того, щоб відправити чіп Пітеру, як було обіцяно, Butterfly Labs видобувала біткойн за допомогою чіпа протягом декількох місяців і відправила його лише пізніше. І за ці місяці на ринок виходить більше Майнер, і ймовірність видобутку біткоіни сильно знижується. До того моменту, коли Пітер нарешті отримав фішки, Дрейпер і його партнери вже пропустили вікно найкращого майнінгу. Що ще гірше, Пітер зберігав біткоїни, які він видобув, на депозиті, зробленому Mt. Gox контролює гаманець, і ці біткоїни з часом змінюються разом з Mt. Gox був вкрадений, і він став одним з найбільших кредиторів Ментугу.

Проте, ця втрата не лише не вдарила по впевненості Дрейпера, а навпаки, викликала в нього повагу до стійкості системи Біткойн — незважаючи на серйозний випадок крадіжки, Біткойн впав лише приблизно на 20% і все ще активно торгується.

Дрейпер усвідомив, що попит на цю нову цифрову монету настільки сильний, що навіть зазнаючи величезних крадіжок, вона все ще може продовжувати розвиватися, навіть є можливість надати нам абсолютно новий спосіб торгівлі, зберігання вартості та переказу коштів. Суспільство настільки сильно потребує Біткойн, що люди готові терпіти великі помилки та шахрайства лише для того, щоб мати таку безперешкодну, глобально визнану монетну систему.

У 2014 році Офіс Маршалла США виставив на аукціон понад 30 000 біткоїнів Silk Road після їх конфіскації. Дрейпер побачив у цьому можливість компенсувати свої втрати. Загалом у торгах брав участь 31 учасник, і кожен учасник торгів міг вибрати торги дев'ятьма блоками (близько 4 000 BTC кожен). На той момент ринкова ціна біткоїна становила $618 за монету. В останню хвилину Дрейпер вирішив запропонувати ціну вище ринкової, зі ставкою в 632 долари, і виграв всі дев'ять блоків.

Дрейпер швидко зрозумів, що він може зробити щось значуще з біткойнами - наприклад, стимулювати впровадження біткойнів в країнах, що розвиваються. У цих країнах спостерігається загальний брак довіри до своїх валют, часто тому, що уряди друкують гроші для власного збагачення, що призводить до зростання корупції та погіршення інфляції. Що ще гірше, людей з низькими доходами в цих країнах просто не приймають банки, які вважають їх «небанківськими». Ці люди – 3 мільярди людей, які не мають доступу до банківських послуг у світі, і біткойн може стати їхнім рішенням.

Прогноз на 2025 рік: Біткойн зросте до 250000 доларів, "Біткойн замінить долар"

На думку Тіма Дрейпера, переваги Біткойна є дуже очевидними:

1. Це універсальна монета, яка не потребує втручання урядів;

2）Це спосіб збереження вартості без необхідності зберігати дорогоцінні метали або витвори мистецтва;

3. Це безтертява монета, яка може автоматично обертатися відповідно до контракту без пояснень і втручання юристів чи бухгалтерів.

Він вважає, що біткойн і технологія, що лежить в його основі, блокчейн, є двигуном, який рухає людський прогрес. Сполучені Штати мудро не ввели регулювання в Інтернеті, дозволивши великій кількості інтернет-підприємців приземлитися на території Сполучених Штатів, що в кінцевому підсумку призвело до процвітання інтернет-економіки. Сьогодні, якщо таку ж стратегію «легкого дотику» можна буде застосувати до регулювання біткойнов, вона продовжить залучати новаторів залишитися в Сполучених Штатах.

Цього року в травні, протягом кількох тижнів, Тім Дрейпер постійно стверджував, що долар швидко втрачає свою цінність, і активно пропагував Біткойн як альтернативу. Він знову висловив цю думку, можливо, найбільш прямолінійним способом. "Долар йде до вимирання," заявив він на соціальній платформі X, "зі знеціненням долара люди будуть прагнути його витратити." У порівнянні з цим, Дрейпер вважає, що люди звернуться до Біткойн для пошуку безпеки.

“Роздрібні продавці незабаром почнуть більше вподобати Біткойн,” сказав він, “коли це станеться, люди почнуть використовувати Біткойн для покупок.” Його остання заява є відповіддю на повторні суперечки компанії з фінансових послуг Біткойна Swan про те, чи є Біткойн інструментом збереження вартості, чи платіжним засобом.

Дрейпер вважає, що популярність біткоіни як засобу платежу могла б бути реалізована швидше. У травні він заявив CoinDesk, що протягом 10 років очікується, що біткоіни замінить долар в якості глобальної резервної валюти. Тоді він навіть передбачив, що біткоїн буде «нескінченно цінним у порівнянні з доларом». Однак у короткостроковій перспективі він очікує, що біткоїн досягне ціни в $250 000 у 2025 році.

Однією з причин, чому Дрейпер стає все більш песимістичним щодо долара, є те, що індекс долара (DXY) цього року показує погані результати, що відображає зниження довіри до долара на ринку. Він зазначив, що слабкість індексу долара пов'язана з глобальними побоюваннями щодо торгової політики президента Трампа.

Інвестиційна філософія: цикл визначено на 5-10 років, пристрасть переважає над даними

Як інвест-ангел, Дрейпер також під час одного з інтерв'ю підсумував свої шість основних інвестиційних принципів:

Не вкладайте занадто багато коштів у одну компанію на початку: Дрейпер бачив, як багато інвесторів роблять одну з найбільших помилок – «вкладати занадто багато коштів у кілька перших компаній... Не вкладайте стільки, скільки ви "вважаєте, що хочете вкласти", оскільки ви, швидше за все, зіткнетеся з нестачею коштів пізніше.» Він радить вкладати лише половину до шостої частини тієї суми, яку ви спочатку планували, адже дуже ймовірно, що цій компанії ще знадобиться кілька раундів фінансування. Коли компанія розвивається успішно, ви повинні бути впевнені, що у вас ще є кошти, щоб продовжувати підтримувати та заохочувати цих "переможців".

Встановлення інвестиційного циклу на 5-10 років: Деякі інвестиції потребують багато часу, щоб реалізуватися, він застерігає, щоб не потрапити в пастку проектів з дуже тривалими циклами. Його порада: "Я не буду розглядати занадто віддалене майбутнє... ви повинні думати в рамках 5-10 років."

Не проектуйте свій підприємницький досвід на інших: якщо ви успішний підприємець і починаєте інвестувати в інших зараз, легко нав'язати свій власний досвід і характер тим, хто приходить на фінансування. "Можливо, спочатку ви думаєте: "Гей, я можу це зробити, і хтось інший теж може", — нагадав він. Ви почнете розкидатися грошима. Ви будете думати, що всі схожі на вас і можуть робити те, що ви зробили. Але це не так. Ви повинні заспокоїтися і дійсно подумати про те, чи дійсно людина готова піти на ті жертви, на які ви пішли заради успіху. ”

Слідкуйте за місією, а не за грошима: на ранніх етапах інвестування ніколи не починайте з думки «скільки грошей я можу заробити». Дрейпер каже: «Якщо ти думаєш: ‘Я можу на цьому заробити’, то краще не починати. Ти повинен інвестувати заради місії. Якщо ти дійсно поділяєш місію іншої сторони, ти кажеш: ‘Мені подобається ця місія, мені подобається, як вона змінить світ, і я хочу долучитися’, тоді така інвестиція є більш здоровою.»

Інвестиції повинні базуватися на "пристрасності", а не на "даних": Під час фінансування роудшоу один підприємець почав показувати йому фінансові моделі, але Дрейпер виглядав дещо байдужим та незацікавленим. Цей підприємець на деякий час подумав, що втрачає цього потенційного інвестора. Після перерви він та його партнери змінили стратегію, повернулися до кімнати для зустрічей і почали щиро говорити про наше незадоволення ситуацією в галузі та зміни, які наша компанія хотіла б внести. Коли я пізніше згадав про цей досвід, Дрейпер відповів: "Ви, можливо, праві. Я шукаю пристрасність."

Висновок

Сьогодні, коли Біткойн все ще іноді піддається сумніву як "м泡沫", Тим Дрейпер вже "все в"; поки основний капітал обережно спостерігає за Web3, він вже готує кадри для наступної ери, будує інфраструктуру, інвестує в візіонерів. Він не вважає себе спекулянтом, а скоріше рушійною силою змін.

Можливо, в очах інвестора Bubble Mart Май Ганга Дрейпер не лише просвітитель, а й людина, яка "підпалює зірочки в холодну пору капіталу".

Його дії продовжують ферментацію. Чи справді Біткойн замінить долар, не можна стверджувати, але можна з упевненістю сказати: Тим Дрейпер поставив всі свої ставки на той можливий світ.