Qu'est-ce que Elixir?

Elixir (ELX) est un réseau de liquidité décentralisé modulaire qui intègre la liquidité des protocoles DeFi et optimise l'environnement de trading pour résoudre des problèmes tels que la liquidité fragmentée, le slippage élevé et les spreads larges dans les échanges décentralisés traditionnels (DEX). Son cœur utilise une architecture modulaire et un mécanisme de consensus de Délégué Preuve d'Enjeu (DPoS), permettant aux utilisateurs de fournir directement de la liquidité aux carnets de commandes dans un réseau à haut débit, créant ainsi des marchés profonds.

Actuellement, Elixir a formé des intégrations natives avec plus de 30 DEX, couvrant plusieurs blockchains principales telles que Ethereum et Solana. Sa vitesse de génération de blocs réseau est constamment inférieure à 1 seconde, avec plus de 20 000 nœuds de validation déployés à l'échelle mondiale et une valeur totale verrouillée (TVL) dépassant 300 millions de dollars.

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Pourquoi Elixir est-il nécessaire ?

Elixir est né du besoin urgent de résoudre la fragmentation de la liquidité et les goulots d'étranglement d'efficacité dans l'écosystème actuel de la finance décentralisée (DeFi). Alors que le paysage multi-chaînes de la blockchain s'approfondit, les actifs sont dispersés sur différents réseaux, entraînant des coûts élevés et des chemins complexes pour les transactions inter-chaînes, obligeant les utilisateurs à se fier à des protocoles de pontage plus risqués. Pendant ce temps, les DEX traditionnels sont limités par la liquidité à une seule chaîne, entraînant un glissement élevé et des retards de trading significatifs, en particulier pour les actifs de longue traîne, ce qui entrave le développement on-chain.

Elixir construit un réseau de liquidité décentralisé qui agrège la liquidité de plus de 30 carnets de commandes de protocoles, formant un pool profond unifié qui réduit considérablement les coûts de trading et optimise l'efficacité de l'exécution. Son architecture modulaire prend en charge l'interopérabilité entre chaînes, fournissant un support de liquidité transparent pour les actifs multi-chaînes. De plus, pour les participants financiers traditionnels, Elixir a lancé deUSD (USD décentralisé), un dollar synthétique entièrement collatéralisé et générateur de rendement, brisant les barrières entre la finance traditionnelle et la DeFi. deUSD est sur-collatéralisé par des actifs du monde réel (RWA), offrant des points d'entrée conformes pour les utilisateurs institutionnels, et peut réduire les taux d'intérêt des stablecoins grâce à l'arbitrage des rendements des obligations gouvernementales et aux prêts on-chain, attirant un capital traditionnel potentiel d'une valeur de plusieurs milliards.

Architecture du réseau Elixir

L'architecture réseau d'Elixir est divisée en systèmes hors chaîne et sur chaîne :

• Système hors chaîne

Les sources de données distribuées capturent les carnets de commandes, les prix et d'autres informations de marché à partir de plusieurs bourses en temps réel. Un agrégateur de données nettoie et normalise ces données provenant de sources multiples, les combinant dans un cadre de données déterministe.
Les validateurs reçoivent ensuite les données et sont responsables de vérifier leur exactitude. Le réseau de validateurs fonctionne grâce à la Preuve d'Enjeu Déléguée (DPoS), où chaque nœud validateur doit miser des jetons ELX pour obtenir des droits de validation et parvenir à un consensus sur la validité des données grâce à un vote à la majorité des 2/3.
Les nœuds relais effectuent une vérification à signatures multiples sur les propositions de commande chiffrées, garantissant que les instructions de transaction respectent les règles prédéfinies avant de les signer de manière sécurisée et de les distribuer aux bourses cibles.

• Système sur chaîne

Les nœuds d'audit, les agrégateurs de données et les nœuds de relais reçoivent des paquets de données hors chaîne et des propositions d'ordre, vérifiant automatiquement la logique des transactions et la conformité via des contrats intelligents avant de les soumettre au contrôleur. Le contrat du contrôleur sert de module central, gérant le jalonnement, la délégation, les récompenses, les pénalités et les réductions, et peut activer un consensus de 2/3 au sein de l'ensemble de validateurs actifs en cas de litiges, permettant la réduction des validateurs malveillants.

L'architecture réseau d'Elixir, grâce à la collaboration de conceptions hors chaîne et en chaîne, équilibre le besoin de traitement efficace et de vérification sécurisée. Ses composants principaux ont des divisions de travail claires et des processus bien définis, le réseau de validateurs réalisant la décentralisation et le consensus grâce au mécanisme DPoS, l'infrastructure de relais garantissant l'intégrité et l'immutabilité des données et des transactions, tandis que les nœuds et les contrôleurs d'audit fournissent des garanties de sécurité supplémentaires et des systèmes de récompenses/pénalités.

deUSD

deUSD est un composant essentiel de l'écosystème Elixir. Il s'agit d'un dollar synthétique entièrement garanti, générant des rendements, formé par une combinaison de stETH (position de garantie delta-neutre créée en vendant à découvert des ETH d'une valeur équivalente) et du protocole USDS T-Bill de MakerDAO, ce qui donne un dollar synthétique stable et générant des rendements.

Comparé à d'autres formes d'actifs stables synthétiques, deUSD présente plusieurs avantages, notamment:

1. Permission décentralisée: Le réseau Elixir prend en charge le mintage et le rachat décentralisés grâce à des preuves vérifiables d'exécution et du code open-source, éliminant ainsi le besoin d'intermédiaires centralisés classiques. Le réseau permettra à quiconque de créer ou de racheter des deUSD de manière permissionless directement sur la chaîne, renforçant ainsi sa nature décentralisée.
2. Contrôle des risques : Grâce au réseau Elixir, deUSD peut atténuer le risque de base dans des environnements à taux de financement négatifs en ajustant dynamiquement le support de garantie, en améliorant la résilience et la stabilité du système, et en évitant les spirales de la mort causées par une garantie insuffisante, similaire à l'incident LUNA/UST en 2022.
3. Noyau de l'écosystème : deUSD deviendra le collatéral préféré au sein de l'écosystème d'Elixir, avec six des meilleures bourses décentralisées à carnet d'ordres (DEX) l'acceptant comme collatéral, améliorant ainsi son utilité et sa liquidité.

Elixir a annoncé des partenariats avec plusieurs firmes financières traditionnelles gérant plus de 10 billions de dollars d'actifs, faisant de deUSD un canal natif pour ces fonds tokenisés entrer dans DeFi. Cela offre un chemin aux détenteurs d'actifs physiques de qualité institutionnelle pour entrer dans l'espace DeFi pour la première fois sans modifier leurs profils de risque d'actifs existants.

Contexte de financement

• Mars 2024 : Elixir a annoncé l'achèvement d'une levée de fonds de série B de 8 millions de dollars, co-dirigée par Mysten Labs et Maelstrom, avec la participation de Manifold, Arthur Hayes, Amber Group, GSR, Flowdesk, et d'autres.
• Octobre 2023 : Elixir a annoncé l'achèvement d'une levée de fonds de série A de 7,5 millions de dollars, menée par Hack VC, avec la participation de NGC Ventures, AngelList Ventures, Bloccelerate, et d'autres.
• Janvier 2023 : Elixir a annoncé l'achèvement d'un tour de financement initial de 2,1 millions de dollars, avec la participation de FalconX, Commonwealth, OP Crypto, ChapterOne et le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, entre autres.

Tokenomie d'Elixir

Utilité du jeton

ELX est le jeton d'utilité et de gouvernance natif de l'écosystème Elixir :

1. Staking: Les détenteurs peuvent miser $ELX pour participer au mécanisme de consensus DPoS, soutenir les validateurs dans l'exploitation du réseau et garantir la transparence des données de transaction et la sécurité du réseau.
2. Gouvernance : les détenteurs de $ELX peuvent participer à la gouvernance de DAO, décider des mises à niveau du protocole, des ajustements des paramètres économiques et de la gestion du fonds écologique.
3. Incitations à la liquidité: $ELX est utilisé pour les incitations à la liquidité dans les DEX du carnet d'ordres, améliorant la profondeur des échanges et réduisant la dépendance aux teneurs de marché centralisés.

Distribution de jetons

Les informations officielles sur l'économie des jetons n'ont pas encore révélé l'offre totale de jetons, mais le projet a actuellement déployé 1 milliard de jetons, avec un ratio de circulation initial de 16.5%. La distribution de l'offre de jetons est la suivante :

• Communauté: 41%
• Fondation DAO: 22%
• Liquidité : 3%
• Investisseurs: 15%
• Contributeurs principaux: 19%