Перед тим як інвестувати в будь-яке ICO, обов'язково прочитайте цей матеріал

ICO — найгарячіша тема у крипто Twitter.

Зараз це обговорюють всі.

Багато хто вважає, що знайшов наступний MegaETH або Plasma.

Але більшість ігнорує одну важливу річ.

Лише деякі з ICO дійсно принесуть прибуток.

У криптовалютах завжди було саме так.

Один проєкт запускає новий тренд. Він стає успішним.

Після цього десять інших команд повторюють стратегію, сподіваючись на такий самий результат. Це трапляється рідко — дев’ять з десяти разів ні.

Зараз кожна команда прагне запустити ICO, бо MegaETH і Plasma дали результат.

Вони вирішили, що замість airdrop краще залучити ваші кошти.

Але ці два приклади були ретельно підготовлені ще до запуску.

Перед тим, як вкладати гроші в будь-який ICO, зверніть увагу на такі моменти 👇

1. Продукт на першому місці

Ігноруйте презентації та рекламні пости від KOL.

Поставте просте питання.

Чи вирішує продукт реальну проблему сьогодні? Чи унікальний він?

Чому їм потрібен токен (гаманцю токен не потрібен)?

Якщо продукт працює лише у майбутньому або потребує десятка припущень — це ризик.

У хороших ICO вже є робочий продукт.

Не обіцянки чи тестові показники.

Якщо команда не може пояснити суть продукту одним реченням — це перший сигнал небезпеки.

2. Команда

Якість проєкту визначає команда, яка його створила.

Перевірте досвід учасників.

Чи запускали вони щось раніше у крипто або поза нею?

Досвід — це плюс, бо означає, що вони вже проходили цей шлях.

Анонімна команда — не завжди негативний сигнал.

Але їм потрібно перевершити очікування, щоб заслужити довіру.

Сильна команда здатна змінити курс, якщо ринок змінюється.

Слабка команда зникає, коли спадає ажіотаж. Ми працюємо у сфері уваги.

3. Інвестори та оцінка

Хто підтримав проєкт? Це A-tier чи D-tier венчурні фонди?

Скільки коштів залучено і за якою оцінкою?

Це важливіше, ніж здається.

Якщо інсайдери та ранні інвестори зайшли за низькою оцінкою, ви стаєте їхнім “exit liquidity” (тобто купуєте актив, коли вони виходять).

У хороших ICO фінансова модель переконлива навіть без ажіотажу.

Погані ICO спираються на увагу і показові метрики для обґрунтування.

4. Реальні метрики, не показові цифри

Чи генерують вони дохід?

Скільки активних користувачів і який TVL?

І головне — якість цих метрик. Будь-які показники можна підробити.

Тестові дані нічого не значать, якщо їх можна накрутити ботами.

Дашборд із фейковою активністю не перетвориться на реальних користувачів за одну ніч. Про це можна запитати у Monad.

Перевірте, наскільки органічний попит і чи люди користуються продуктом без стимулів,

чи лише через можливість отримати airdrop?

З усіх ICO, які були анонсовані, лише fdf мав користувачів, які не знали про майбутній airdrop або токен на старті (це не фінансова порада, я особисто використовую додаток і заробив стабільні 5 цифр, перепродуючи гравців).

5. Маркетинг і наратив

Маркетинг має більше значення, ніж багато хто визнає.

MegaETH вдало реалізував маркетингову стратегію.

Команда контролювала процес і керувала наративом.

Усі говорили про MegaETH позитивно.

У web3 увага — це все.

Якщо про ICO не говорять до запуску, не чекайте дива після. Знову ж — дивіться на Monad.

Успішні проєкти вміють чітко розповісти свою історію з самого початку.

Погані — ховаються за модними словами. “Ми створюємо наступний chatgpt nvidia prediction market для web...” — цікава історія.

6. Умови і оцінка пропозиції

Читайте умови.

Розблокування токенів.

Графік вестингу.

Обсяг токенів в обігу.

FDV на старті.

Розуміння повної токеноміки дуже важливе. Якщо не вмієте аналізувати — використовуйте llm для розбору.

Якщо структура ICO надто вигідна для інсайдерів і перекладає ризики на роздрібних інвесторів — краще відійти.

Чесний запуск — це не завжди дешево. Це означає збалансовані стимули для всіх сторін.

7. Важливість ринкових умов

Це часто ігнорують.

У справжньому bull market навіть середній проєкт може торгуватися з FDV 500 млн — 1 млрд лише на основі наративу.

Зараз навіть найгучніші запуски ледве тримають FDV 100 млн — 300 млн.

Це змінює підхід до ризику та потенційної вигоди.

Той самий проєкт,

інший ринок —

і зовсім інший результат.

Таймінг — не все,

але він ніколи не буває зайвим.

Підсумок

ICO — це не легкі гроші.

Ніколи ними не були.

Поточний тренд створить переможців

і багато уроків.

Не купуйте лише тому, що це роблять інші, або що ваш KOL це рекламує.

Не думайте, що все, що зараз просувають, стане наступним MegaETH.

Не поспішайте.

Перевірте продукт.

Перевірте команду.

Перевірте показники.

Перевірте оцінку.

Перевірте ринок.

Найкращі можливості проходять перевірку. На відміну від Fogo.

Найгірші грають на вашому FOMO і модних трендах. Без суті.

Обирайте розумно, аноне!

Відмова від відповідальності:

1. Стаття передрукована з [thegreatola]. Всі права належать автору [thegreatola]. Якщо у вас є заперечення щодо передруку, зверніться до команди Gate Learn, і питання буде вирішено оперативно.
2. Відмова від відповідальності: Всі погляди та думки, висловлені у статті, є позицією автора і не є інвестиційною порадою.
3. Переклади статті іншими мовами виконані командою Gate Learn. Якщо не зазначено окремо, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених матеріалів заборонено.