Введение

С переходом Ethereum к консенсусу Proof of Stake (PoS) в сентябре 2022 года расцвели развивающиеся области Жидкостного стейкинга и Рестейкинга, позволяя пользователям не только стейкать ETH для фиксированных доходов, но и рестейкать или использовать протоколы DeFi для получения множественных доходов. Это стало фокусным моментом на рынке за последний период. В настоящее время эта тенденция тихо переходит в экосистему Bitcoin. Проект, представленный в этой статье, BounceBit, является восходящей звездой в области рестейкинга Bitcoin, способной создавать различные методы заработка для владельцев BTC. Кроме того, проект сделал крупные заголовки в этом году, обеспечив сидовый раунд в размере $6 миллионов, возглавленный Blockchain Capital и Breyer Capital, с престижным списком участников, включая такие известные институты, как OKX, IDG, Bankless, HTX и другие.

Источник: BounceBit Medium

Что такое BounceBit?

BounceBit можно понять как основной уровень Layer1, интегрирующий финансовые услуги BTC и приложения по повторной ставке, направленные на разблокировку ликвидности BTC, улучшение его полезности и предоставление держателям BTC нескольких доходов как из CeFi, так и из DeFi.

BounceBit в настоящее время находится на первой фазе, запуская свой тестовый релиз восьмого этого месяца, и планирует запустить свой основной релиз в апреле этого года. Пользователи в настоящее время могут депонировать активы, такие как WBTC Ethereum, USDT, DAI и BTCB цепи BNB, и FDUSD в BounceBit, чтобы получать баллы и участвовать в Dapp взаимодействиях на тестовой сети, с возможностью в будущем получать токены в виде воздушных капель.

Следует отметить, что на 23 марта 2024 года TVL (Total Value Locked) BounceBit превысил 638 миллионов долларов, а количество пользователей достигло 75 367. Этот выдающийся результат объясняется не только обширным опытом основателя Джека Лу в индустрии, одобрениями от ведущих инвестиционных учреждений и ожиданиями токенов в рамках раздачи, но и потенциалом и техническими характеристиками самого BounceBit.

BounceBit помогает владельцам BTC зарабатывать доходы CeFi + DeFi

Согласно официальной документации, BounceBit позволяет держателям BTC реализовать доход, интегрируя "безопасность кастодии CeFi и разнообразные функциональные возможности инноваций DeFi". В данной статье на примере депозита BTC пользователей на платформу BounceBit подробно объясняется путь пользователя и возможности заработка.

Сначала пользователи переводят BTC на биржу Binance и конвертируют его в BTCB (Биткойн, обернутый на цепочке BNB). Затем, используя BNBChain (BEP20), пользователи депонируют BTCB на платформу BounceBit. Хранимый в BounceBit BTCB передается в регулируемые сущности Mainnet Digital и Cefu для депонирования. Депонированный BTC гарантированно прозрачен благодаря службе MirrorX от Cefu. Тем временем пользователи уже могут начинать использовать возможности заработка CeFi + DeFi (объясняется в следующем абзаце)

Источник: Документация BounceBit

Возможности заработка на CeFi: арбитраж процентных ставок по финансированию и финансовый арбитраж

Как уже упоминалось ранее, BounceBit использует услуги кастодии Mainnet Digital и Cefu, а также технологию MirrorX для реализации прозрачной модели ЦеФи, позволяя пользователям отслеживать статус BTC on-chain. В рамках этой структуры BounceBit сотрудничает с ведущими фирмами по управлению активами, чтобы предлагать держателям BTC различные стратегии арбитража для генерации процентов.

Эти стратегии арбитража в основном предоставляются такими сущностями, как Chainup, Pythagoras и Higgs Capital, и включают стратегии с низким риском, такие как арбитраж по процентной ставке финансирования и финансовый арбитраж для получения дохода. Следует отметить, что в настоящее время эти возможности для заработка доступны только пользователям, которые внесли депозит не менее 0,1 BTC или 1 000 USDT.

Источник: Документация BounceBit

Возможности заработка в DeFi: Награды за стейкинг / повторный стейкинг и участие в экосистеме DeFi

Помимо доходов CeFi, пользователи также могут обернуть свои депозиты BTC на платформе BounceBit в BBTC (BounceBTC), чтобы участвовать в стейкинге узлов и децентрализованной финансовой экосистеме блокчейна BounceBit, как объяснено ниже:

• Блокчейн BounceBit представляет собой механизм консенсуса PoS с двойным токеном, что означает, что узлы валидации могут обеспечивать безопасность сети, используя либо BBTC, либо местный токен BB. Поэтому пользователи могут делегировать свои BBTC узлам валидации, чтобы получать вознаграждение за стейкинг, которое будет возвращаться в виде комиссий за транзакции, выраженных в BB.
• После стейкинга BBTC на блокчейне BounceBit пользователи будут генерировать токены LSD, т.е. stBBTC. Пользователи могут использовать stBBTC в экосистеме повторного стейкинга BounceBit - Shared Security Clients (SSC), таких как кросс-чейн-мосты, оракулы, боковые цепочки и т.д., для получения вознаграждений за повторный стейкинг.
• Кроме того, пользователи могут инвестировать BBTC и stBBTC в децентрализованную экосистему BounceBit, чтобы найти возможности для заработка, включая предоставление ликвидности, майнинг ликвидности, кредитование, участие в активностях Launchpad и т. д.

Источник: Документы BounceBit

Механизм консенсуса двойной ставки токенов BounceBit

BounceBit выделяется из блокчейнов, использующих механизм стейкинга с одним токеном, представив инновационную концепцию стейкинга с двумя токенами с целью укрепления безопасности сети и увеличения участия стейкхолдеров. Конкретно, в рамках структуры Proof of Stake (PoS) BounceBit валидаторы могут выбирать, стейкая ли местный токен BB или BBTC для обеспечения безопасности сети, или они могут выбрать стейкинг обоих типов токенов одновременно.

Этот двойной подход к токенам не только расширяет базу заинтересованных сторон, но также вводит дополнительную гибкость и безопасность в консенсусную структуру. Это частично потому, что у BTC есть большая ликвидность, доступность и сравнительно низкая волатильность. Если бы стоимость токена BB резко упала, теоретически, это не существенно увеличило бы риски безопасности сети из-за экономической стабильности, обеспечиваемой BTC, которая могла бы действовать как сдерживающий фактор против злонамеренных намерений.

Кроме того, BounceBit работает на основе эпохальной последовательности времени, причем каждая Эпоха определяется как 24 часа. Вознаграждения за стейкинг распределяются после каждой Эпохи, с выплатами в токенах BB. Кроме того, BounceBit использует веса голосов для выбора валидаторов на предстоящую Эпоху, а те, кого не выбрали, ожидают повторной оценки в последующей Эпохе.

Источник: Документы BounceBit

BounceBit развивает свою экосистему, эмулируя бизнес-модель Apple и обеспечивая совместимость с EVM

Согласно официальной документации, BounceBit полностью совместим с виртуальной машиной Ethereum (EVM), обеспечивая возможность легкой миграции проектов разработчиков в экосистему EVM. Одной из ключевых особенностей является инновационная бизнес-модель BounceBit, которая черпает вдохновение из инновационного духа системы iOS и методов Apple по интеграции пользовательского опыта для построения экосистемы BounceBit. Бизнес-модель включает два основных компонента: BounceBit App Store и BounceClub.

Роль магазина приложений BounceBit аналогична роли магазина приложений на устройствах Apple и предлагает различные веб-плагины Web3 (DeFi, игры, SocialFi и т. д.), которые могут быть свободно интегрированы в BounceClub, подобно загрузке приложений из App Store. Следует отметить, что эти плагины, включая Bitswap, Bitstable, Bitleverage и Bitstaking, могут быть перечислены только после того, как разработчики подадут заявку на развертывание смарт-контрактов и пройдут процесс проверки BounceBit.

Источник: BounceBit

BounceClub действует в качестве центрального хаба экосистемы BounceBit, где владельцы BounceClub могут свободно интегрировать плагины из магазина приложений BounceBit, чтобы создать настраиваемую экосистему без необходимости каких-либо навыков программирования. Кроме того, владельцы BounceClub могут создавать собственные структуры токеномики, что означает, что каждый BounceClub может достичь своего собственного видения на основе мер поощрения и операционной политики, тем самым укрепляя экосистему BounceBit.

Заключение

В целом, BounceBit прокладывает уникальный путь в экосистеме BTC, отклоняясь от фокуса на протоколы выпуска активов BTC начального уровня и проекты Layer2, которые доминируют на рынке. Вместо этого BounceBit идет вразрез с общим направлением, интегрируя безопасность хранения CeFi с ликвидностью циркулирующего WBTC, объединяя существующий рыночный масштаб. Одновременно он вводит механизм консенсуса Dual-Token PoS для BTC, улучшая гибкость и безопасность консенсусной структуры BounceBit и углубляя свое конкурентное преимущество в гонке за повторное ставки BTC.

Однако BounceBit в настоящее время находится в фазе тестирования, и его экосистема все еще находится в очень ранней стадии. Несмотря на оптимизм вокруг его потенциала предложить держателям BTC несколько форм заработка, целесообразность экосистемы BounceClub, разработанной по образу и подобию бизнес-модели Apple, в поощрении вовлечения разработчиков и пользователей после запуска основной сети, остается под вопросом и требует обсуждения.