Що таке Позиція? Ключовий інструмент для Управління ризиками інвестицій

Визначення та розуміння Позиції

Позиція - це частка коштів, яку ви маєте в певному активі, що відображає ступінь інвестицій, які трейдер має на ринку. Простими словами, Позиція = Інвестовані кошти / Загальні кошти. Наприклад, якщо ваш інвестиційний капітал становить 50 000 юанів, і ви придбали Bitcoin на суму 10 000 юанів, тоді позиція в Bitcoin становить 20%.

Взаємозв'язок між позицією та управлінням ризиками.

Позиція визначає, скільки ризику ви можете прийняти, і також визначає потенційні прибутки, які ви можете отримати.

• Чим вища позиція, тим більші потенційні доходи, але ризики також більші.
• Чим нижча позиція, тим менший ризик втрати, але потенціал для прибутку обмежений.

Суть інвестування полягає в знаходженні балансу між прибутками та ризиками, а позиція є ключовим інструментом для досягнення цього балансу.

Стратегія позиції в інвестуванні

• Метод рівного пропорційного позиціювання: розділіть кошти на кілька рівних частин і інвестуйте партіями.
• Метод пірамідного позиціонування: спочатку інвестуйте невелику позицію, а потім поступово збільшуйте позицію, коли тренд буде підтверджено.
• Метод позиціонування з інверсною пірамідою: почніть з великої позиції, а потім поступово зменшуйте її, підходить для досвідчених користувачів.
• Диверсифікований метод позиціонування: розподіліть позиції між різними активами, щоб знизити ризик концентрації.

Як налаштувати позицію відповідно до ринкових умов

• Ранній бичачий ринок: Поступово збільшуйте позицію, щоб захопити можливість зростання.
• Пізній бичачий ринок: Поступово зменшуйте позиції, щоб зафіксувати прибуток.
• Середній ведмежий ринок: Легка позиція або коротка позиція, уникайте надмірних втрат.
• Волатильний ринок: підтримуйте гнучкі позиції та чекайте, поки тренд проясниться.

Поширені помилки позиції для початківців

• Важке азартне ставлення: Коли напрямок помилковий, відновитися важко.
• Немає стоп-лоссу: Позиція занадто велика, і немає захисних заходів, ризик безмежно посилюється.
• Емоційна торгівля: Часті коригування позицій через коливання ринку можуть призвести до збитків.

Створіть власну систему управління позиціями

• Уточніть масштаб вашого капіталу та ризикову толерантність.
• Встановіть обмеження на позицію, наприклад, одна актив не повинна перевищувати 30% від загальних коштів.
• Навчіться динамічно коригувати свою позицію та не втрачати контроль через ринкові настрої.
• Записуйте кожне розподілення позицій та результати, поступово формуючи інвестиційний стиль, що підходить вам.

Резюме

Позиція є не тільки відношенням капіталу, але й відображенням раціональності та дисципліни інвестора. Якщо новачки зможуть рано встановити наукове розуміння управління позицією, вони зможуть йти більш впевнено і далі на своєму майбутньому інвестиційному шляху.