3-5-7 Ticaret Prensibini Anlamak

3-5-7 ticaret prensibi, basit bir kavram üzerine kuruludur: her bir işlemde ticaret sermayenizin %3'ü ile riskinizi sınırlayın; tüm açık pozisyonlarınızda sermayenizin %5'i ile toplam marjınızı sınırlayın; ve kârlı işlemlerinizin kaybedenlerden en az %7 daha iyi performans göstermesini sağlayın. Teori basit görünse de, başarılı bir uygulama sarsılmaz bir disiplin ve tutarlı bir uygulamaya dayanır.

3-5-7 Prensibinin Kökenleri ve Amacı

Deneyimli traderlar, risk yönetimi için sistematik bir yaklaşımın gerekliliğini tanıyarak "Üçlü Ticaret Stratejisi" olarak da adlandırılan 3-5-7 ilkesini geliştirmişlerdir. Bu ilke, ticaret tahsisi için belirli yönergeler oluşturarak potansiyel kayıpları en aza indirirken kazançları maksimize etmeyi hedeflemektedir.

Finansal piyasalardaki dinamik dünyada, yatırımcılar genellikle risk ve kazanç arasında bir denge kurmakta zorluk çeker. 3-5-7 prensibi, yatırımcıların risk maruziyetlerini yönetirken bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için yapılandırılmış bir çerçeve sunarak bu zorluğa bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.

3-5-7 Prensibinin Analizi

3-5-7 Prensibi keyfi bir sayı seti değildir; ticaret riskini yönetmek için stratejik bir yaklaşımdır. Her bir bileşeni ve önemini inceleyelim.

'3' Bileşeni

Prensibin başlangıç kısmı, her işlemde riski %3 ile sınırlayarak sermayeniz için bir güvence işlevi görür. Bu, tek bir işlemin toplam ticaret fonlarınızın %3'ünden fazlasını riske atmaması gerektiğini belirtir. Bu önlem, tek bir başarısız işlemin portföyünüze önemli zararlar vermesini engeller.

Bu limite uymak, duygusal dürtüler yerine dikkatli analizlere dayanan disiplinli karar verme süreçlerini teşvik eder. Her işlemi dikkatlice değerlendirmeye zorlar, fonlarınızı taahhüt etmeden önce potansiyel riskleri ve ödülleri tartmanız gerekir.

Örneğin: 10.000 $'lık bir ticaret hesabı bakiyesi ile, %3 kuralı, herhangi bir bireysel ticaretteki maksimum potansiyel kaybın 300 $'ı aşmaması gerektiğini belirtir.

'5' Bileşeni

İkinci yön, toplam marjın %5 ile sınırlandırılması, belirli bir piyasaya aşırı yüklenmenizi sağlamaktadır. Bu, tüm aktif işlemlerinizde, toplam işlem sermayenizin %5'ini aşmayan birikimli marjınızın olması gerektiği anlamına gelir.

Bu yaklaşım, bir tek ticaretin veya piyasanın kötü performans göstermesi durumunda önemli kayıpların riskini azaltarak portföy çeşitliliğini teşvik eder. Ayrıca, yatırımcıları çeşitli varlık sınıflarını veya sektörleri keşfetmeye motive ederek daha dengeli bir yatırım stratejisini teşvik eder.

Örnek olarak: $50,000 değerindeki bir portföyde, %5 kılavuzuna göre, tek bir piyasa veya varlık kategorisine en fazla $2,500 tahsis edilmelidir.

'7' Bileşeni

Son unsur, %7 kar hedefi belirleyerek, başarılı işlemlerinizin kaybedenlerden daha fazla olmasını sağlamaya odaklanır. Bu, kazanan işlemlerde en az %7 kar hedeflemeyi içerir, böylece kazançlarınız kaçınılmaz kayıpları aşar.

Bu hedefi belirleyerek, doğal olarak yüksek olasılıklı ticaretleri önceliklendirir ve düşük kaliteli kurulumlardan kaçınırsınız. Bu zihniyet, en başarılı ticaretlerinizin başarısız olanlardan kaybettiklerinizi aşmasını sağladığı için uzun vadeli kârlılığı artırır.

Örneğin: Uygun risk seviyelerini korumak için, 100.000 $'lık bir hesaba sahip bir trader, toplam piyasa maruziyetini herhangi bir zamanda 7.000 $ ile sınırlamalıdır.

Bu ilke, risk yönetimini ek maliyetler olmadan esnek bir şekilde yapabildiğinizde en etkili hale gelir; bu maliyetler ticaret performansınızı etkileyebilir.