Sermaye yönetimi, çeşitli ticaret durumlarında karı maksimize etmek için anahtardır. Bu yaklaşım, piyasaya giriş, pozisyonları ayarlama ve çıkış kararlarını etkileyebilir. Dikkate değer bir nokta, stop-loss seviyesinin teknik analizle belirlendiğidir, sermaye yönetimi ilkeleri ile değil.

Bir anlaşmanın uygunluğunu değerlendirmek için potansiyel kazancı olası riskle karşılaştırmak gereklidir. Beklenen kazanç ne kadar yüksek veya risk ne kadar düşükse, o kadar cazip bir anlaşmadır ve daha büyük bir pozisyon büyüklüğünü haklı çıkarır.

Gate ticaret sistemi, her birinin kendine özgü özellikleri ve risk seviyeleri olan iki giriş noktası sunmaktadır. İlk giriş noktası, kârın risk oranının daha düşük olabileceği, ancak potansiyel kârın riskin en az iki katı olduğu durumlarda makul kabul edilmektedir. İkinci giriş noktası ise daha fazla risk içermektedir.

Hayat kısa ve yılları demo hesaplara veya mikro hacimlere harcamak mantıklı bir yaklaşım değil. Ancak, hemen büyük miktarlarla risk almak da akıllıca değil. En uygun seçenek, küçük miktarlarla başlamak, ancak bilinçli bir riskle.

Küçük bir depozito için tüm açık pozisyonlarda kabul edilebilir risk seviyesi %10 olarak kabul edilebilir. Bu, en kötü durumda sermayenizin onda birini kaybetme olasılığınız olduğu anlamına gelir. Bu yaklaşım, kaliteli işlemler gerçekleştirildiği takdirde sermayenin hızlı bir şekilde büyümesini sağlayabilir.

Pozitif ve negatif işlemlerin eşit olmayan şekilde dağıldığını anlamak önemlidir. Başarılı işlemlerin olduğu dönemler, "kara dönemler" ile değişebilir. Sermayenizi korumak için zarar sınırları belirlemeniz önerilir. Örneğin, haftalık maksimum zarar seviyesi sermayenin %5'i, aylık ise %10'u olabilir.

Depozit büyütmek için etkili bir yaklaşım olarak risk yönetimine esnek bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Daha cazip ticaret durumlarında daha büyük meblağlarla risk almak mümkündür. Örneğin, haftalık maksimum kayıp seviyesi sermayenin %6'sı ise, bu bir işlem için maksimum risk olabilir.

Anlaşmanın cazibesi, potansiyel kar ile zararı durdur seviyesinin oranı ile belirlenir. 1,5'in altındaki oranlara sahip işlemler düşük etkinlikte kabul edilir. 1,5 ile 2 arasındaki oranlar, küçük risklerle ticareti haklı çıkarır. 2-2,5 oranına sahip işlemler daha fazla risk almayı sağlar, 2,5'in üzerindeki oranlarda ise maksimum risk seviyesi uygulanabilir.

Bu şekilde, işlem hacmi statik bir büyüklük değildir ve cazibesine bağlı olarak değişmelidir. Zaten açılmış pozisyonlara yapılacak herhangi bir ek yatırım, kendi risk ve potansiyel kâr parametreleri olan yeni işlemler olarak değerlendirilmelidir.