Finansal piyasalarda, birçok trader disiplin ve zihniyetin önemini aşırı vurgularken, bir anahtar faktörü göz ardı ediyor: piyasada doğrulanmış bir ticaret sistemi. Böyle bir sistem temelde olmadan, tüm çabalar boşa gidebilir.

Birçok yatırımcının kayıplarının temel nedeni doğru bir zararı durdurma stratejisini anlamamalarıdır. Ya zararı durdurmaları gereken zamanlarda ısrarla pozisyonlarını koruyorlar ya da zararı durdurmamaları gereken zamanlarda aceleyle çıkış yapıyorlar. Bu sorunu çözmek için anahtar, eksiksiz bir trend ticaret sistemi kurmak, sıkı bir sermaye yönetimi ve risk dağıtım stratejisi ile birleşmektir, böylece uzun vadeli ticarette olasılık avantajı sağlanır.

Olgun bir ticaret sistemi kurmak genellikle üç aşamadan geçmeyi gerektirir:

Birinci aşama pozisyon açmaktır. Sistem ticaret sinyali verse bile, insanların korku psikolojisi hâlâ tereddüt etmelerine neden olabilir. Bu duygusal engeli aşmak, ticareti gerçekleştirmek için atılacak ilk adımdır.

İkinci aşama zararı durdurmaktır, bu genellikle en zorlayıcı kısımdır. Zararı durdurmak sadece maddi kayıplar anlamına gelmez, aynı zamanda psikolojik bir büyük sınavdır. Zararı durdurmayı rasyonel bir şekilde uygulayıp uygulayamamak, bir tüccarın gerçekten başlangıç seviyesine ulaşıp ulaşmadığını belirlemenin anahtarıdır. Sistem geliştikçe, zararı durdurma standartları daha da netleşecektir; ne zaman zararı durdurmak gerektiği, ne zaman pozisyon artırılabileceği gibi.

Üçüncü aşama sabrı geliştirmektir. En iyi işlem fırsatını beklemeyi, piyasa ritmini yakalamayı ve zarar durdurma ile yüzleşmeyi öğrenmek, bir trader'ın belirli bir seviyeye ulaştığını gösterir.

Ancak, olgun bir ticaret sistemi olsa bile, birçok insan hala kurallarına sıkı sıkıya uymakta zorlanıyor. Bu genellikle, kendi ticaret kurallarına yeterince inanç duymadıkları için oluyor. Piyasada başarılı olmak için, kendi ticaret kurallarına inanç gibi sarsılmaz bir şekilde inanmak ve bunları uygulamak gerekir.

Başlangıç seviyesinden olgun bir yatırımcıya geçiş genellikle aşağıdaki aşamalardan geçmeyi gerektirir: Trendlerin ve zararı durdurmanın önemini anlamak, bir ticaret sistemi oluşturmak, net kurallar belirlemek, uygulama yoluyla güven kazanmak, sağlam bir inanç geliştirmek ve nihayetinde istikrarlı kâr elde etme durumuna ulaşmak.

Ticaret esasen insan doğasına aykırı bir faaliyettir. Piyasa hareketleri en önemli olan değil, asıl kritik nokta farklı durumlarda nasıl hareket edeceğinizi bilmektir. Piyasa haberlerine veya büyük yatırımcıların hareketlerine fazla odaklanmak, aslında yargıyı bozabilir.

Gerçekten başarılı olan traderlar genellikle basit ilkelere uyarlar: basit kurallar, basit bir zihniyet. Birçok kişi başlangıçta şanslı oldukları için biraz para kazanabilir, ancak öğrenme sürecinin derinleşmesiyle birlikte, insan doğasının zayıflıklarını aşamadıkları için sürekli kayıplar yaşama durumuna düşebilirler.

Sadece sistem ve kurallara dayanarak kendimizi etkili bir şekilde sınırlayabiliriz, ancak mükemmel bir sistem olsa bile, gerçekte ustalaşmak için uzun süreli pratik ve eğitim gereklidir. Sıradan yatırımcılar için, sıfırdan başlayarak istikrarlı bir şekilde kar elde edebilmek genellikle sistem oluşturmak için 5 yıl, buna ek olarak 2 yıl uygulama eğitimi gerektirir; toplamda 7 yıl çok uzun sayılmaz. Deneyimli bir mentorun rehberliği olmadan, deneme-yanılma sürecini kısaltmak zordur.

Bu uzun ve zorlu ticaret yolculuğunda, anahtar sürekli öğrenmek, ticaret sisteminizi sürekli geliştirmek ve kararlı bir uygulama gücü geliştirmektir. Ancak bu şekilde, finansal piyasaların şiddetli rekabetinde yenilmez bir konumda kalabilirsiniz.