Ticaret piyasasında, başarı ve başarısızlık genellikle ince bir çizgide durur. K çizgi grafiği, kârı nasıl birikirip büyüteceklerini bilmeyen traderleri hassas bir şekilde filtreleyen bir süzgeç gibidir. İki tipik öğrenciyi eğittim, onların deneyimleri bunu canlı bir şekilde açıklar.

Bir öğrenci, 6800U başlangıç sermayesini akıllıca kâr yuvarlayarak nihayetinde sermayesini 42000U'ya yükseltti. Diğer bir öğrenci ise piyasa trendlerini doğru bir şekilde anladı ama işlem hatası nedeniyle 20 bin U'luk ana sermayesini neredeyse tamamen kaybetti. Bu iki tamamen farklı sonucun temelinde yatan anahtar nokta şudur: ilki elde ettiği kârı daha fazla yatırım için sermaye olarak kullanırken, diğeri ana sermayesini tehlikeye atarak risk aldı.

Birçok perakende yatırımcının işlem modeli genellikle önceden programlanmış bir kukla gibi: %5'lik bir dalgalanma kazancı olduğunda aceleyle pozisyon kapatıyorlar, ardından piyasaların devam eden yükselişini gözleriyle izliyorlar; %3'lük bir dalgalanma kaybında ise heyecanla pozisyon artırıyorlar, bu da aşırı pozisyona neden oluyor ve nihayetinde piyasa dalgalanmaları tarafından bir anda yok ediliyorlar. Daha da üzücü olanı, bazı traderlar doğru yönü tahmin ettikleri halde, %0.8'lik küçük bir geri çekilme nedeniyle stop-loss ile çıkmak zorunda kalıyorlar ve aslında elde edebilecekleri kârın yavaş yavaş uzaklaştığını izliyorlar.

Buna karşılık, başarılı trader'lar genellikle insan doğasının zayıflıklarını aşabilen ve kendilerine özgü bir ticaret stratejisi geliştiren kişilerdir:

1. Onlar kar hesaplarını bir hazine gibi görüyorlar, sadece yeni yatırım fonu olarak karı çekiyorlar ve ana parayı sürekli olarak güvenli bir soğuk cüzdanda kilitli tutuyorlar.

2. Onların pozisyon artırma işlemleri, sniper gibi hassastır; yalnızca K çizgisi 20 günlük ortalamaya geri döndüğünde ve işlem hacmi belirgin bir şekilde arttığında kârları aşamalı olarak kullanmayı düşünürler.

3. Onlar her zaman tasfiye çizgisinin ana sermayeden uzak olmasını sağlarlar ve kazancı "sonsuz mermi" olarak görürler, tüm kayıplar olsa bile yeniden başlayabilirler.

Yılların ticaret tecrübesine dayanarak, bu hayatta kalma kurallarını üç demir kural halinde özetledim:

İlk olarak, ana parayı "miras" olarak görmeli ve dokunulmaz bir şekilde korumalısınız. Piyasa koşulları ne kadar cazip olursa olsun, yalnızca elde edilen kârı kullanarak işlem yapmalısınız; ana parayı son savunma hattı olarak soğuk cüzdanda kilitli tutmalısınız.

İkincisi, risk yönetimi bilincini oluşturmak, hesap için bir "gizli sigorta" satın almaktır. Böylece en kötü senaryoda bile tamamen kaybolmayacağınız garanti altına alınır.

Son olarak, sakin bir zihin durumu koruyun ve kısa vadeli dalgalanmalara kapılmayın. Unutmayın, piyasa asla kimseye taraf olmaz; önemli olan piyasanın değişikliklerine nasıl yanıt vereceğinizdir, onu tahmin etmeye veya kontrol etmeye çalışmak değil.

Bu ilkelere uyarak, traderlar dalgalı piyasalarda uzun vadeli kâr elde edebilir ve anlık yanlış değerlendirmeler nedeniyle ağır bedeller ödemekten kaçınabilirler.