Solv Protocol: BTCFi ekosisteminde Stake soyutlama katmanı ve Likidite mekanizmasını keşfetmek

Giriş

Solv Protocol 2020 yılında kuruldu ve zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanılmasını kolaylaştırmayı, kripto alanına çeşitlendirilmiş varlık sınıfları ve getiri fırsatları sunmayı amaçlamaktadır. Bu proje, finansal mülkiyet belgeleriyle ilgili NFT'lerin basımına ve ticaretine odaklanmaktadır. 2024 yılında BTCFi alanındaki gelişmelerle birlikte, Solv Protocol odak noktasını BTCFi'ye kaydırarak Bitcoin varlıkları için tam zincir getirisi sağlayan SolvBTC'yi oluşturarak Bitcoin sahiplerine yeni fırsatlar sunacak ve etkili bir BTCFi ekosistemi kuracaktır. Son dönemde Solv Protocol, kullanıcıların ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde benimsemesini sağlamak için Bitcoin staking senaryosunun karmaşıklığını soyutlayarak, çapraz zincir Bitcoin staking işlemlerini basitleştiren ve standartlaştıran Stake Abstraksiyon Katmanı (SAL) sunmuştur.

Proje Temel Bilgileri

Temel Bilgiler

Web sitesi:

Twitter:

TG：

DC：

Github：

Beyaz Kağıt:

Yayına alma zamanı: 2021 Haziran ayında ana ağ yayına girdi, Solv Protocol henüz token çıkarmadı.

Proje Ekibi

Çekirdek Ekip

Ryan Chow: Kurucu Ortak. Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nden mezun, daha önce Pekin Youzan Teknoloji'de kurucu ortak olarak çalıştı ve blokzincir teknolojisini otomotiv endüstrisi veritabanına uygulamaya odaklandı. Ayrıca, Singularity Financial'da finans analisti olarak görev yaptı ve blokzincir teknolojisinin entegrasyonu ile finansal düzenlemeleri araştırdı.

Will Wang: Kurucu Ortak. "ERC-3525: Yarı Eşitlikçi Token Standardı"nı yarattı, finans IT alanında 20 yıl çalıştı, dünyanın en büyük açık platform ve dağıtık teknolojilere dayalı banka muhasebe sisteminin tasarım ve geliştirilmesine liderlik etti, "Zhongguancun 20. Yıldönümü Öne Çıkan Katkı Ödülü"nün sahibidir.

Meng Yan: Kurucu Ortak. Daha önce CSDN Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır, ayrıca kendisi Crypto sektöründe aktif bir KOL'dur.

Finansman Durumu

Solv Protocol, üç finansman turunda yaklaşık 29 milyon dolar topladı.

Melek Aşaması

• 10 Kasım 2020'de, 6 milyon dolarlık melek yatırım turu tamamlandı, Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures ve Emirates Consortium ortaklaşa liderlik etti;

tohum turu

• 8 Mayıs 2021, 2 milyon dolar tohum turu finansmanını tamamladı, bir yatırım kuruluşu tarafından yatırım alındı;
• 30 Ağustos 2021'de, 4 milyon dolarlık tohum yatırım turunu tamamladı, Blockchain Capital, Sfermion ve Gumi Cryptos Capital ortak liderlik yaptı, DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group gibi yatırımcılar katıldı;
• 1 Ağustos 2023'te, 6 milyon dolar tohum finansmanı tamamlandı. Japonya'nın banka devi Nomura Securities'a bağlı yatırım kuruluşları Laser Digital, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing Ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs gibi kuruluşlar yatırım yaptı.

Stratejik Turu

• 14 Ekim 2024'te, Laser Digital, Blockchain Capital ve OKX Ventures gibi şirketlerin katılımıyla 11 milyon dolarlık stratejik finansman tamamlandı.

Solv Protocol'ün üçüncü finansman turunda 29 milyon dolarlık bir finansman sağlandı, birçok tanınmış yatırım kuruluşu büyük yatırımlar yaptı ve bu, sermaye alanının Solv Protocol'ün gelecekteki gelişimine olan güvenini göstermektedir.

Geliştirme Gücü

2020 yılında Solv Protocol projesi başlatıldı. Projenin gelişimindeki önemli olaylar şunlardır:

Solv Protocol, zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanılmasındaki engelleri azaltmaya sürekli olarak odaklanmıştır. Bu sayede BTCFi alanında yükseldikten sonra, hızla BTC'nin paketlenmiş varlığı SolvBTC'yi piyasaya sürmüş ve BTC tabanlı LST pazarını hızla ele geçirmiştir. Önemli teknik aşamaların gerçekleştirilme zamanına baktığımızda, Solv Protocol projeye ait teknolojinin geliştirilmesini zamanında tamamlayarak teknoloji ekibinin güçlü yeteneklerini göstermiştir.

Çalışma Modu

BTC, Crypto sektöründeki en büyük varlık olarak 1.3 trilyon doları aşan bir piyasa değerine sahiptir, ancak uzun süre boyunca BTC sahipleri sadece basitçe tutmuş, ETH gibi potansiyel değerlerini serbest bırakmamıştır. Solv Protocol, 1.3 trilyon dolarlık BTC varlığının potansiyelini açığa çıkarmak için BTC ile Stake yapmayı savunmaktadır. 2024'te, Solv Protocol BTCFi'ye odaklanacak, tüm zincir getirisi olan BTC varlığı SolvBTC'yi piyasaya sürecek ve BTC'nin Stake likiditesini serbest bırakacaktır. Yakın zamanda tanıtılan Stake soyutlama katmanı (SAL) kavramı, Solv Protocol'ün BTC likiditesini toplamaya başladığını göstermektedir.

Entegre Stake Platformu

Solv Protocol yapısı, stake etme sürecini dört ana role ayırır ve entegre platform mimarisi ile sıkı bir şekilde bağlantı kurar:

• LST Yayımcıları (LST Yayımcıları): Bitcoin ile bağlantılı likidite getiri token'ları (LST) oluşturur. Solv şu anda piyasada en büyük Bitcoin LST Yayımcısıdır. Kullanıcıların (LST) token'ını stake ederken ve Bitcoin ile birlikte varlık likiditelerini korumalarına, DeFi ve diğer getiri faaliyetlerine katılmalarına olanak tanır.

• Stake Anlaşması (Staking Protocols): Kullanıcıların yatırdığı Bitcoin'i yönetir, güvenli kazançlar sağlar. Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX gibi entegre stake anlaşmaları, Bitcoin stake getirisi kaynakları sunar; kullanıcılar, Bitcoin'i POS ağında stake ederek POS zincir ödüllerinin geri dönüşünü alır.

• Stake Doğrulayıcıları (Staking Validators): Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard gibi, işlemleri doğrulamak, stake işlemlerinin yasallığını ve güvenliğini sağlamak, stake edilen Bitcoin ile LST Token'ın eşleştiğini doğrulamak ve doğrulama durumunu zamanında güncellemekle sorumludurlar.

• Kazanç Dağıtıcıları (Yield Distributors): Stake kazançlarının LST sahiplerine şeffaf ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar, kullanıcıların stake getirilerini zamanında almasını garanti eder. Örneğin Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha vb.

Solv Protocol, bu dört ana rolü birleştirerek, tam bir Bitcoin stake ekosistemi inşa etti ve Bitcoin ana ağı ile EVM uyumlu zincirler arasında kesintisiz etkileşim sağladı, kullanıcı ve geliştirici düzeyinde stake uygulamalarını basitleştirdi. Stake protokolü, stake edilmiş Bitcoin'in getiri kaynaklarını sağlar, LST ihraççıları likit stake Token'ları ihraç eder, doğrulayıcılar stake işlemlerinin yasallığını ve güvenliğini doğrulamaktan sorumludur, getiri dağıtımcıları ise stake edilen gelirleri LST sahiplerine açık ve şeffaf bir şekilde dağıtmaktan sorumludur. Kullanıcılara daha kolay, daha güvenli ve daha çekici bir stake deneyimi sunar.

Staking Abstraction layer（SAL）Stake抽象层

Staking Abstraction Layer (SAL), güvenli ve verimli BTC muhasebesini teşvik etmek için Staking Parameter Matrix (SPM) ile etkileşime giren ana bileşenler aracılığıyla modüler bir mimaridir. SAL'ın ana modülleri, LST oluşturma modülü, işlem oluşturma modülü, doğrulama düğümü ve gelir dağıtım modülünü içerir; bu modüllerin tümü işlem kurallarını, doğrulama standartlarını ve gelir hesaplamalarını tanımlamak için SPM'ye bağımlıdır. Bu bileşenler, BTC muhasebesinin ve LST ihraçlarının güvenliğini, şeffaflığını ve verimliliğini sağlamak için bir çerçeve oluşturur, kullanıcıların gelirlerini artırmalarını sağlarken, muhasebe süreçleri ve çapraz zincir etkileşimleri ile ilgili riskleri en aza indirir.

Stake Parametre Matrisi (SPM): SPM modülü, BTC staking'inin çeşitli ayarlarını ve parametrelerini standart hale getirir. Geliştiricilere, BTC staking senaryolarını kendi uygulamalarına entegre etmek için basit ve standart kurallar sağlar, karmaşık sistemleri baştan tasarlamaya gerek kalmaz.

LST Üretim Modülü: Zincirler arası likidite stake Token (LST) ihraç sürecini basit hale getirir. Zincirler arası stake Token ihraç sürecini standartlaştırır ve otomatikleştirir, kullanıcıların karmaşık zincirler arası işlemlere manuel olarak katılmalarına gerek kalmaz. Bu modül, LST ihraççılarının likidite stake Token'larını hızlı ve kolay bir şekilde ihraç etmelerini ve kullanıcılara dağıtmalarını sağlar.

İşlem Oluşturma Modülü: Otomatik olarak BTC Stake işlemleri oluşturur ve yayar. Otomatik olarak Stake işlemlerini BTC ana ağına oluşturur ve gönderir, kullanıcı işlem sürecini basitleştirir.

Doğrulama Düğümü: Gerçek zamanlı olarak stake işlemlerinin yasallığını ve güvenliğini doğrulamak. Tüm stake işlemlerinin yasal ve güvenli olduğundan emin olun, işlemlerin doğruluğunu kontrol edin ve doğrulayın.

Kazanç Dağıtım Modülü: Stake ödüllerini LST sahiplerine doğru bir şekilde dağıtmaktan sorumludur. Kullanıcılar stake ederek kazanç elde ettiklerinde, bu kazançların doğru bir şekilde kullanıcıların LST Token'larına dağıtılmasını sağlar.

Özetle, SAL bir stake soyutlama katmanı olarak, birden fazla stake katılımcısını (Bitcoin stake sağlayıcıları, gelir elde etme ve DeFi senaryolarını açma dahil) bir araya getirerek karmaşık süreci standartlaştırılmış modüller olarak soyutlar. Bu, geliştiricilerin Bitcoin stake işlevselliğini kendi uygulamalarına hızlı bir şekilde entegre etmelerini sağlar ve kullanıcıların stake'i kapsamlı bir şekilde başlatmalarına olanak tanır. SAL, stake uygulamasını basitleştirir ve daha fazla dApp'ın benimsenmesini teşvik eder. Örneğin, bir DeFi uygulaması veya cüzdan uygulaması yalnızca SAL'ı entegre ederek kullanıcı tabanına bir dizi stake seçeneği sunabilir. Ancak Bitcoin'in kendisi stake'i desteklemediği için, tüm üçüncü taraf stake süreçleri güvenlik riskleri taşıyabilir ve SAL da bunun istisnası değildir. SAL, Stake ile ilgili çözümleri entegre ederken, arka plandaki teknik karmaşıklık ve uyumluluk yeni güvenlik riskleri doğurabilir. Bu nedenle, SAL, operasyonel sağlamlık ve güvenlikle ilgili zorlukları sürekli olarak çözmek zorundadır.

Diğer BTCFi projelerine kıyasla avantajları

Solv Protocol, BTCFi alanındaki LST projelerinden biri olarak, Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC ve Stakestone gibi birçok benzer proje ile pazarda bulunmaktadır. SAL'ın lansmanının ardından, Solv Protocol BTC'nin Likidite'sini birleştirmeye odaklanmaya başladı ve diğer projelere göre büyük bir avantaja sahip.

Güvenlik Garantisi

Solv Protocol, (AVS) aracılığıyla aktif doğrulama hizmetlerini entegre ederek stake işlemlerinin güvenliğini sağlar. AVS sistemi, stake işlemlerinin her aşamasını kapsamlı bir şekilde izler; hedef adres, script hash, stake süresi gibi unsurları içerir ve işlemlerin geçerliliğini ve güvenliğini garanti eder, hatalı veya kötü niyetli eylemleri önler. Bu kapsamlı izleme ve doğrulama mekanizması, kullanıcıların stake işlemleri için güvenilir bir garanti sunar.

Süreç Optimizasyonu

Solv Protocol, BTC likiditesini entegre ederken stake sürecini optimize etti, kullanıcılar sadece Bitcoin'i platforma yatırmakla kalıyor, başka bir zincir üzerindeki işleme gerek kalmadan, hem güvenliği sağlıyor hem de stake verimliliğini artırıyor ve kazanç elde ediyor.

Tüm Zincir Getiri Toplama Platformu

Solv Protocol, CeDeFi modeliyle çalışan, CeFi ve DeFi'yi birleştiren tamamen zincir üstü gelir toplayıcı platformdur. Gnosis Safe'in çoklu imza sözleşme adresi ve Solv Vault Guardian aracılığıyla ayrıntılı yetki ve koşul yürütme sağlayarak varlık güvenliğini ve sistemin verimli çalışmasını garanti eder.

Sektör Standartlaştırma

Solv Protocol, SAL'ı piyasaya sürdükten sonra, BTC likiditesinin entegrasyonunun yanı sıra BTC tabanlı LST endüstri standardizasyonunu da teşvik etmektedir. BTC stake süreçlerini ve parametre sistemini standartlaştıran standartlaştırılmış stake süreci, sektördeki tüm tarafların işbirliği ve iletişimini teşvik edebilir, sektörün sağlıklı bir şekilde gelişimini destekleyebilir ve kullanıcılara daha stabil ve güvenilir stake hizmetleri sunabilir.

Birleşik Likidite

Solv Protocol, BTCFi sektöründe tek bir likidite giriş noktası olarak, SAL aracılığıyla çeşitli likidite kaynaklarını ve yatırım fırsatlarını tek bir platformda birleştirir. Kullanıcılar, birden fazla platform veya protokole erişim sağlamadan, Solv Protocol üzerinde yatırımlarını bulup yönetebilir, işlem süreçlerini basitleştirebilir.

Yukarıda özetlendiği gibi, Solv Protocol SAL'ı piyasaya sürdükten sonra, tüm zincir üzerindeki dağınık BTC likiditesini daha da birleştirmiş ve ölçeklenebilir, şeffaf bir birleşik çözüm sunmuştur. SAL, kullanıcıların Bitcoin stake protokolü ile etkileşimini basitleştirir, kolay bir stake deneyimi sağlar ve LST varlık ihraç etme, dağıtık düğüm stake doğrulama, gelir dağıtımı ve Slash kuralları gibi bir dizi genel işlevi tanımlar. Sadece diğer LST projelerinin paketlenmiş tokenlerini kendi likiditelerine entegre etmekle kalmaz, aynı zamanda zincir üzerindeki kullanıcı işlemlerini de büyük ölçüde basitleştirir.

Proje Modeli

İş modeli

Solv Protocol ekonomik modeli iki rolden oluşmaktadır: BTC ve LST Stake edenler, Solv ile işbirliği yapan projeler.

BTC ve LST Stake Edenler: Solv Protocol, BTC ana ağını (şu anda sadece 100 BTC'den fazla stake eden kullanıcıları kabul ediyor), Merlin, Mantle, Avalanche, BOB gibi zincir üstü kullanıcıların sahip olduğu BTC veya paketlenmiş BTC'yi Solv Protocol'e yatırmalarını destekliyor. SAL'nin piyasaya sürülmesi ile Ethereum EVM, BNBChain, CeDeFi gibi birçok senaryoda BTC likiditesini çekebilecektir. Kullanıcılar yukarıda belirtilen zincirlerde sahip oldukları BTC'yi kullanabilirler.