Grass Derinlik Araştırması: DePIN Parlak Yeni Yıldız, AI Veri Sektörünün Yıkıcı Gücü

Grass, merkeziyetsiz bir fiziksel altyapı ağı ( DePIN ) projesidir. Kullanıcı cihazlarının boşta kalan bant genişliğini kullanarak internet verilerini toplar ve doğrular, yapay zeka ( AI ) geliştirmeye destek sağlar. Bu proje, veri değerini büyük teknoloji şirketlerinden sıradan kullanıcılara yeniden dağıtmayı ve merkeziyetsiz bir internet veri katmanı inşa etmeyi amaçlamaktadır.

1. Sektör Arka Planı

DePIN'in hesap gücünün demokratikleşmesi, AI'ın veri sıkıntısıyla karşılaştığında, sessiz bir veri eşitliği hareketi patlak veriyor. DePIN, token ekonomisi aracılığıyla küresel olarak atıl kaynakları entegre ederek dağıtılmış bir altyapı ağı inşa ediyor; aynı zamanda, AI endüstrisi, verinin yapısal bir kıtlığı ile karşı karşıya kalıyor, devlerin tekelciliği, gizlilik tartışmaları ve ada duvarları nedeniyle, verilerin %80'inin değeri serbest bırakılmamış durumda.

Gelecekteki AI rekabeti, esasen veri elde etme verimliliği ve etik uyumluluğun çift yönlü bir mücadelesidir ve DePIN, teknik olarak en iyi çözümü sunmaktadır. Grass'ın yıkıcı etkisi ise bu ikisinin birleşiminden kaynaklanmaktadır.

1.1 DePIN: Altyapıyı Yeniden Şekillendiren Küresel Paradigma

DePIN( merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı ), blockchain teknolojisi aracılığıyla küresel dağınık fiziksel kaynakları birleştiren yeni bir ekonomik modeldir. Temel mantığı şudur: Token teşvikleri aracılığıyla toplulukların kullanılmayan kaynakları katkıda bulunmalarını sağlamak, merkezi hizmet sağlayıcıların yüksek maliyetli ve düşük verimli modelini değiştirmek için merkeziyetsiz bir altyapı ağı oluşturmaktır.

Merkezi modellere kıyasla, fiziksel altyapının merkeziyetsiz dönüşümünün maliyet yapısı, yönetişim modeli, ağ dayanıklılığı ve ekosistem genişletilebilirliği gibi alanlarda daha fazla avantajı vardır.

DePIN, fiziksel altyapıları (, kablosuz ağlar, enerji ağları ) ve dijital kaynak ağları (, depolama, hesaplama ) gibi iki ana kategoriyi kapsar ve blockchain teknolojisi aracılığıyla arz-talep eşleştirmesi ve teşvik mekanizmaları gerçekleştirir.

Açık verilere göre, 2024 itibarıyla, dünya genelinde DePIN cihaz sayısı 13 milyon adeti aşmış, piyasa büyüklüğü 50 milyar dolara ulaşmıştır, ancak penetrasyon oranı %0.1'in altında kalmaktadır. Önümüzdeki on yılda 100-1000 kat büyüme potansiyeli bulunmaktadır. 2024 yılında, DePIN pazarının toplam piyasa değeri 50 milyar dolara ulaşacak ve 350'den fazla projeyi kapsayacak, yıllık büyüme oranı %35'in üzerinde olacaktır.

1.2 AI veri talebi: Patlama büyümesi ve yapısal çelişkiler

Yapay zeka verilerinin elde edilmesi ve işlenmesi, yapay zekanın gelişiminin temel itici gücüdür. AI modellerinin performansı ve etkisi, büyük ölçüde eğitim verilerinin kalitesine ve miktarına bağlıdır. Yüksek kaliteli, çeşitli ve coğrafi olarak temsili veriler, AI modellerinin performansı için hayati öneme sahiptir.

Ancak, geleneksel veri sağlama birçok sorunla karşı karşıya.

• Veriyi engelleme: Ana şirketler/aktörler gibi devler geniş veri kaynaklarını kontrol ediyor, küçük ve orta ölçekli geliştiriciler yüksek engeller ve adaletsiz fiyatlandırma ile karşılaşıyor.
• Veri Adası: Veriler genellikle farklı kurumlar ve işletmeler arasında dağılmıştır, veri paylaşımı ve dolaşımı birçok engelle karşılaşmaktadır.
• Veri gizliliği: Veri toplama genellikle gizlilik ve telif hakkı anlaşmazlıklarını içerir
• Düşük verimlilik: Veri adası ve standart eksikliği, tekrar veri toplama ve küresel veri kullanım oranı %20'nin altında.
• Değer zinciri kesintisi: Verileri oluşturan bireysel katkı sahipleri, sonraki veri kullanımında kar elde edemez.

DePIN bu sorunlar için bir çözüm yolu sunuyor:

• Dağıtık veri toplama: Düğüm ağı aracılığıyla kamu verilerini toplamak, toplama maliyetlerini azaltmak, verimliliği ve ölçeği artırmak
• Veri kalitesini ve çeşitliliğini artırmak: Daha fazla katılımcıyı veri katkısına teşvik etmek için teşvik mekanizmaları kullanmak
• Merkeziyetsiz temizleme ve etiketleme: Veri ön işleme topluluk işbirliği ile tamamlanır, verilerin doğruluğunu sağlamak için sıfır bilgi kanıtı kullanılır.
• Tokenleştirilmiş teşvik kapalı döngüsü: Veri katkıda bulunanlar token ödülleri alır, talep eden taraf token ile yapılandırılmış veri setleri satın alır, arz ve talep doğrudan eşleşir.

Grass projesi, DePIN ile AI veri endüstrisinin kesişim noktasında yer almakta, yenilikçi bir şekilde DePIN anlayışını AI veri toplama alanında uygulayarak merkeziyetsiz bir veri çekme ağı kurmaktadır. Bu ağ, AI model eğitimi için daha ekonomik, daha verimli ve daha güvenilir veri kaynakları sağlamayı amaçlamaktadır.

2. Proje Temel Bilgileri

Grass'ın hızlı genişlemesi, son derece düşük katılım eşiğinden bağımsız değildir. Her kullanıcının, boşta kalan bant genişliğini gelecekteki kazançlarla değiştirebilen bir AI veri "madencisi" olmasını sağlar.

Grass, DePIN mimarisi aracılığıyla merkeziyetsiz veri toplama ağı inşa eder, AI eğitimine yüksek maliyet etkinliği ve yüksek çeşitlilikte veri kaynakları sağlar. Kullanıcılar yalnızca bir istemci kurarak bant genişliğini katkıda bulunabilir ve token ödülleri kazanabilir – bir yıl içinde 2.5 milyondan fazla düğüm çekmiştir, token lansmanından sonraki 10 günde %500'den fazla artış göstermiştir, bu da ticari mantığını doğrulamaktadır.

Proje, Polychain, Hack VC gibi üst düzey sermayelerin yatırımlarını alarak, Solana yüksek performans zincirine dayanarak veri mülkiyeti ve akışını gerçekleştirmektedir.

2.1 İş Kapsamı

Grass, kullanıcı cihazlarının kullanılmayan bant genişliğini kullanarak internet verilerini toplayan ve doğrulayan bir DePIN projesidir, özellikle yapay zeka (AI) geliştirmeye destek sağlamaktadır.

Kendisi, şirketlerin kullanıcıların internet bağlantılarını kullanarak farklı coğrafi konumlarda internet verilerine erişimini ve bunları çekmesini sağlayan konut ajanı ağı aracılığıyla çalışır; bu, AI model eğitimi için çeşitlilik ve coğrafi temsili olan verilere ihtiyaç duyan bir durumdur.

Grass'ın vizyonu, merkeziyetsiz bir internet veri katmanı oluşturmak, verilerin güvene dayalı en az şekilde toplanması, doğrulanması ve yapılandırılmasıdır. Misyonu, kullanıcılara veri katmanına katkıda bulunma gücü vermek ve katılımı teşvik etmek için ödül mekanizmaları aracılığıyla teşvik etmektir.

Kullanıcılar sadece üç adımda katılmaya başlayabilir: Grass resmi web sitesini ziyaret edin, uzantıyı/istemciyi yükleyin, bağlanın ve Grass Puanı kazanmaya başlayın. Bu şekilde ödül kazanmak için bant genişliğini katkıda bulunmak, sıradan kullanıcılara AI büyüme kazançlarını paylaşma fırsatı sunmaktadır.

2.2 Gelişim Süreci

• 2022 ortası: Proje Wynd Labs tarafından önerilen bir konsept
• 2023 yılının başı: Ürün inşasına başlandı
• 2023: 350万美元'lık tohum yatırımı tamamlandı
• 2023 yılının sonuna kadar: Chrome tarayıcı uzantısını piyasaya sürmek, kullanıcı testlerine başlamak
• Nisan 2024: 2 milyondan fazla bağlı düğüm cihazı
• 21 Ekim 2024: İlk airdrop'un duyurusu, 100 milyon GRASS token dağıtımı
• 28 Ekim 2024: Borsa açılışı, 10 günde fiyat $0.6'dan $3.89'a yükseldi
• Mevcut: Devam et, ikinci aşama kullanıcı bekleme teşviki için; mobil uygulama lansmanı planlanıyor

2.3 Takım Durumu

Grass, Wynd Labs tarafından geliştirildi, kurucusu Andrej Radonjic'tir. Kendisi Wynd Labs'ın CEO'sudur ve York Üniversitesi'nden matematik ve istatistik yüksek lisans diplomasına ve McMaster Üniversitesi'nden mühendislik fizik lisans diplomasına sahiptir.

Ekibin üyeleri Wynd Labs'tan gelmektedir, blockchain ve AI teknolojisi geliştirmeye odaklanmakta ve ilgili alanlarda deneyime sahiptir. Ancak, belirli üye bilgileri geniş çapta yayınlanmamıştır, yalnızca Radonjic'in kimliği ifşa edilmiştir.

Wynd Labs 2022 yılında kuruldu, ana ürünü Grass'tır.

2.4 Finansman ve Önemli İş Ortakları

Finansman durumu:

• Tohum Aşaması: 2023 yılında 3.5 milyon dolar finansman sağlandı, Polychain Capital ve Tribe Capital öncülüğünde.
• A Turu: Eylül 2024'te tamamlanacak, HackVC liderliğinde, Polychain, Delphi, Lattice ve Brevan Howard katılacak.

Ortaklar:

• Solana ağına dayalı olarak inşa edildi, yüksek performansı ve ölçeklenebilirliğinden yararlanıyor.

3. Proje Teknoloji Analizi

Grass, verinin değerini büyük teknoloji şirketlerinden sıradan kullanıcılara yeniden dağıtmayı hedefliyor.

Grass teknolojisi mimarisindeki düğüm ağı, ZKP işleme yeniliği ve veri defteri, üçü kapalı döngü iş akışını oluşturur, toplama, doğrulama ve teslimatın tamamını merkeziyetsiz bir şekilde destekleyerek merkeziyetsiz vizyonunu iyi bir şekilde destekler.

3.1 Temel Teknoloji Mimarisi: Sovereign Data Rollup

Grass, ilk egemen veri toplama işlemini inşa ediyor. Veri temini ve dönüştürmeyi, küresel olarak dağıtılmış Grass düğüm ağı aracılığıyla basitleştirerek, AI'nın genel yapılandırılmış Web verilerine erişimini sağlıyor. Altyapı, Solana üzerindeki özel veri Rollup'ı tarafından desteklenmektedir ve verilerin tüm yaşam döngüsünü yönetmek üzere tasarlanmıştır - kaynak, işleme, doğrulama ve veri seti oluşturma. Bu mimari, aşağıdaki bileşenler etrafında şekillenmiştir:

1. Düğüm Ağı:

   • Doğrulayıcılar, yönlendiriciler ve Grass düğümlerinden oluşan üç katman
   • Kullanıcılar genişletme programı/uygulama kurarak bant genişliğini paylaşır, küresel dağıtılmış bir ağ oluşturur.
   • Grass yönlendirici, düğümleri ve doğrulayıcıları bağlar, ağ yönetimi ve bant genişliği iletimi ile sorumludur.
   • Doğrulayıcılar, yönlendirici tarafından dağıtılan işlemleri alır, doğrular ve toplu olarak işler, ZK kanıtı üretir.

2. Sıfır Bilgi Kanıtı (ZK) işlemcisi:

   • ZKP kullanarak veri kaynağını doğrulamak, veri gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak
   • Zincir üzerinde kanıt oluşturma, veri kaynağını doğrulama ve yaşam döngüsünü izleme

3. Veri defteri:

   • Alınan verileri L1 uzlaşma katmanı ile bağla
   • Grass'ın Layer 2 ağı (, Solana) üzerine veri kaydediyor.
   • "Sovereign Data Rollup" oluşturma (Sovereign Data Rollup)
   • Verilerin şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak

3.2 Teknik Atılımlar ve Mantıklılık

Grass'ın teknik tasarımı, teknolojik vizyonunu destekleyen tam bir çözüm oluşturmuştur:

• DePIN kavramını ağ veri toplama uygulamak, AI veri toplama merkeziyetsiz boşluğunu doldurmak
• ZKP kullanarak veri kaynağını doğrulamak, geleneksel merkezi veri toplamanın gizlilik ve güven sorunlarını çözmek.
• Yüksek hacimli veri işlemleri için Layer 2 ağı inşa ederek Solana'nın avantajlarından yararlanma
• "Gerçek zamanlı bağlam arama" teknolojisinin piyasaya sürülmesi planlanıyor, gerçek zamanlı veri sağlama yeteneklerini artırmak için.

Ancak, şu anda test aşamasında, veri toplama merkezi sistemler tarafından işleniyor, bu da tam merkeziyetsizliğin sağlanmasını kısıtlayabilir. Gelecekteki Layer 2 ağlarının dağıtım ilerlemesine dikkat edilmesi gerekiyor, böylece vizyonun gerçekleştirilmesi sağlanabilir.

4. İş Modeli Uçurumu

Grass, neredeyse mükemmel bir ticari tekerlek sundu. Tekerlek arzı döndürüyor, ama talebi hareket ettiremiyor.

• Arz tarafı: 2,5 milyon düğüm, günde ortalama 100TB ham veriyi topluyor, ZK doğrulamasından sonra uyumlu veri setine dönüşüyor.
• Talep tarafı: AI şirketleri ihtiyaca göre satın alma yapar, kazançlar token ile ekosistemi destekler, "bant genişliği→veri→nakit akışı" simyası ( talep tarafı henüz doğrulanmadı—AI şirketleri merkeziyetsiz veriler için ödeme yapacak mı, henüz ölçekli siparişlerle kanıtlanması gerekiyor )

4.1 İş Modeli Kapalı Döngü: Token Teşviklerini Tam Olarak Kullanma

Grass'ın iş modeli şöyle özetlenebilir: Kullanıcılar bant genişliği katkısında bulunarak Grass Points ödülleri kazanır → Web sayfası kamu verileri toplanır → AI şirketleri verileri satın alır → Gelir, token dağıtımı yoluyla kapalı bir döngü oluşturur.

1. Kullanıcı katkısı bant genişliği:

   • Uzantıları yükleme / Uygulama bant genişliği paylaşımı
   • Arkadaş önerisi ile ek ödül kazan
   • Grass Points, bant genişliği kullanımı, coğrafi konum gibi faktörlere dayalı olarak hesaplanır.

2. Web sayfası kamu veri kaynaklarını kazıma:

   • Kullanıcıların kullanılmayan bant genişliğini ve iletim trafiğini kullanarak genel Web verilerini toplamak
   • Çeşitli ve coğrafi olarak temsili veri kaynakları sağlamak

3. AI şirketleri veri satın alır:

   • AI şirketleri, model eğitimi için Grass ağı üzerinden yapılandırılmış veri setleri satın alıyor.

4. Gelir döngüsü:

   • Ağ geliri kullanıcıya GRASS tokeni ile dağıtılır
   • Token, yönlendiriciye stake edilebilir, ağ trafiğini destekler ve ödül kazanır.

4.2 Model yeniliği ve başarı noktaları

Grass'ın iş modelindeki en büyük yenilik, öneri sistemi ve token ödülleri aracılığıyla olumlu geri bildirim döngüsü oluşturmaktır. Grass, veri değerini büyük teknoloji şirketlerinden sıradan kullanıcılara yeniden dağıtmayı amaçlamaktadır.

Ticari modelinin başarısı aşağıdaki faktörlerle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır:

• Kullanıcı katılımı yüksek: 2.5 milyondan fazla kullanıcı, kullanım kolaylığını ve topluluk çekiciliğini gösteriyor
• Piyasa uyumu: merkeziyetsiz veri katmanındaki boşluğu doldurdu,