Derinlik Analizi Merkezi Olmayan Finans Verileri Aracı: DeFiLlama'nın Tüm Fonksiyonlarının Keşfi
DeFiLlama, güçlü bir Merkezi Olmayan Finans veri analiz platformu olarak, bize kapsamlı sektör içgörüleri sunmaktadır. Bu yazı, DeFiLlama'yı yeniden tanımanıza, zengin özelliklerini keşfetmenize ve bu verileri potansiyel fırsatları keşfetmek için nasıl kullanabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacaktır.
Merkezi Olmayan Finans Genel Görünümü
DeFiLlama'nın DeFi genel bakış sayfası, tüm DeFi ekosisteminin TVL verilerini toplar ve protokolleri TVL'ye göre sıralar. Lido'nun Ethereum birleşimi nedeniyle birinci protokol haline geldiğini görebiliyoruz, TVL'sinin %99,2'si ETH'den gelmektedir.
Bu sayfa ayrıca kamu blok zincirine göre sıralama yapmayı destekliyor, böylece farklı kamu blok zincirlerinin Merkezi Olmayan Finans gelişimini daha iyi anlayabiliyoruz. Dikkate değer olan, her kamu blok zincirinin 7 gün ve 1 aylık TVL değişiklikleri, bu yeni projelerin yayımlanma durumunu yansıtabilir.
Kamu Zinciri Verileri
DeFiLlama, çeşitli blok zincirlerini TVL, protokol sayısı, değişim miktarı, stabilcoin sayısı gibi boyutlara göre sıralamaktadır. EVM, EVM dışı, Rollup, Cosmos, Parachain gibi kategorilerde inceleyebiliriz.
Bu veriler, halka açık blok zincirinin gelişimini DeFi açısından gözlemlememize yardımcı olmaktadır. Stabilcoinler, DeFi'nin altyapısı olarak, çeşitli zincirlerdeki dağılımları da dikkate değerdir.
Yeni Proje Takibi
DeFiLlama'nın Airdrops sayfası, henüz tokeni çıkmamış DeFi protokollerini fonlama tarihine göre sıralamaktadır. Güncellemeler biraz gecikmeli olabilir, ancak projelerin lansman zamanı ile birleştirildiğinde, hala belirli bir Alpha keşif değeri bulunmaktadır.
Recent sayfası, en son eklenen projeleri göstermektedir. "Son zamanlar" ifadesinin eklenme zamanını, ana ağın çevrimiçi olma zamanını ifade etmediğini ve belirli bir gecikme olduğunu unutmamak önemlidir.
Protokol Hazine
Hazine sayfası, hazine toplamı gibi göstergelere göre protokolleri sıralar ve çeşitli tokenlerin hazinedeki oranlarını gösterir.
Bu veriler protokolün mali durumunu yansıtmaktadır, ancak gelişim hızıyla basitçe eşit tutulamamaktadır. Dikkate değer bir nokta, kendi tokenlerini büyük ölçüde elinde bulunduranların piyasa dolaşımının daha az olabileceği veya DAO'nun en büyük token satıcısı olabileceğidir. FTX ile BitDAO arasındaki olaylar, istikrarsız coinlerin hazineye getirdiği risklere dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır.
Oracle Hizmeti
Oracles sayfası, TVS( Toplam Değer Güvencesi) kullanarak çeşitli oracle'ları sıralar ve bunların hizmet verdiği protokollerin durumunu gösterir.
ChainLink kesinlikle bu alandaki kraldır. Ancak, bu verinin oracle hizmet sayısıyla eşit olmadığını ve belirli bir belirsizlik içerdiğini unutmamak gerekir.
Protokol Çatallanması
Forks sayfası en çok kopyalanan protokolleri göstermektedir. Bunlar genellikle sektörün önde gelenleri olup, detaylı bir şekilde incelenmeyi hak etmektedir. Geliştiriciler için bu liste, yeni deneme yönleri de sunmaktadır.
Her Zincir için Başlıca Protokoller
Top Protocols sayfası, farklı Merkezi Olmayan Finans alanlarında öncü protokolleri sergileyen çeşitli kamu blok zincirlerini göstermektedir; likidite staking, CDP, DEX, borç verme, getiri çiftçiliği, çapraz zincir köprüleri gibi birçok alanı kapsamaktadır.
Büyük kamu blok zinciri ekosistemlerinde liderlerin çok zincirli bir gelişim gösterdiğini gözlemleyebiliriz, aynı zamanda küçük veya yeni ekosistemlerdeki liderler de çok zincirli stratejiler aracılığıyla daha büyük bir pazar arayışındalar. Aynı zamanda, bazı kamu blok zinciri ekosistemlerinde eksik olan hizmetler yeni fırsatlar yaratabilir, örneğin Canto ekosistemindeki CDP alanında bir liderin ortaya çıkması bekleniyor.
Protokol Karşılaştırması
Comparison işlevi, birden fazla protokolü seçmeyi destekler ve zaman çizelgesinde onların TVL değişimlerini karşılaştırır. Bu, aynı alandaki rekabet ortamını analiz etmek için oldukça faydalıdır, örneğin farklı LSD( Likit Stake Türevleri) projelerini karşılaştırmak gibi.
Bu özellik hala genişleme alanına sahip, gelecekte gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi daha fazla boyutun karşılaştırmasını ekleyebilir.
Token Kullanım Durumu
Token Kullanımı sayfasında belirli tokenlerin Merkezi Olmayan Finans'taki kullanım durumunu sorgulayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken, bu verilerin zincir üzerindeki bilgilere dayandığı ve yalnızca DeFiLlama tarafından kaydedilen projeleri içerdiğidir; bu nedenle kapsamlı olmayabilir.
İlginç bir veri: JUSTLEND üzerinde 3.49 milyar USDT var, bu da onun kullanımına dair düşüncelerimizi tetikliyor.
Merkezi Olmayan Finans Kategorileri Genel Bakış
Categories sayfası, çeşitli DeFi projelerinin sayısını ve TVL'sini göstermektedir. DeFiLlama, DeFi'yi 31 kategoriye ayırmaktadır; bunlar arasında protokol sayısı 10'un altında olanlar arasında gizlilik, oracle, kaldıraçlı çiftçilik, teminatsız borç verme, garip opsiyonlar, gerçek varlık borç verme gibi kategoriler bulunmaktadır. Son dört kategori bazı potansiyel fırsatlar içerebilir.
Gelir Analizi
Yields modülü, zengin getiri ile ilgili veriler sağlar:
Havuzlar sayfası, TVL'ye göre sıralanan likidite havuzlarını gösterir, 59 zincir üzerindeki 275 protokolün 5327 havuzunu kapsar.
Delta Neutral sayfası teminat tokenlerini seçmeyi destekler, otomatik olarak nötr stratejileri önerir.
Long-short Strats sayfası, belirli tokenlerin tüm takip edilen madencilik havuzları ve CEX sürekli sözleşme pazarındaki delta nötr "uzun-kısa" stratejisini göstermektedir.
Kaldıraçlı Kredi sayfası, farklı kaldıraçlı kredi projelerinin Loop APY, Supply APY, LTV gibi verilerini göstermektedir.
Borrow sayfası, borç verme projelerinin getirisi, LTV, arz ve kullanım durumu gibi kriterlere göre sıralama yapar.
Genel Bakış sayfası, tek bir kripto para biriminin medyan APY'sini ve dağılım durumunu aramayı destekler ve görsel karşılaştırma sağlar.
Stablecoin Havuzu sayfası, stabilcoin havuzlarının durumunu özel olarak gösterir.
DefiLlama Swap, merkezi olmayan finans (DeFi) agregatörü olarak, birden fazla agregatörü birleştirerek en iyi işlem yolunu sorgular ve doğrudan işlem yapmayı destekler. İşlem sonuçlarını ve çeşitli maliyetleri hesaplar, kullanıcılar kayma oranını özelleştirebilir.
Borrow Aggregator, verilen teminat tokeni ve borçlanma tokenine göre tüm borç verme protokollerinin maliyetini görebilen bir borç alma hesaplayıcısıdır. Aynı zamanda teşvikleri, arz APR'sini ve borç alma APR'sini dikkate alarak tüm olası borç alma yollarının, maliyetlerin ve LTV listesinin sunulmasını sağlar.
Merkezi Borsa Şeffaflığı
CEX Şeffaflık sayfası, merkezi borsa varlıklarının akışını, çıkışını, net varlık gibi verileri göstermektedir. Şu anda OKX, bir ay içinde net akışta ($241.63M) iken, Binance aynı dönemde net çıkışta olup, $2.07B çıkış yapmıştır.
Dikkate değer bir nokta, TOP5 net çıkış yapan borsa fonlarının TOP10 net giriş yapan borsalara tamamen akmadığıdır, şu anda 15 milyar dolardan fazla varlığın zincir üzerinde transfer edilmiş olması muhtemeldir. Ayı piyasasında net giriş yapan borsalar dikkat çekici olabilir.
Tasfiye Verileri
Tasfiye sayfası, farklı protokollerin her bir zincirdeki tasfiye toplamını ve varlıkların %20 düştüğü durumdaki tasfiye toplamı tahminini sağlar. Ayrıca, en büyük 100 pozisyonun tasfiye durumunu da görebilirsiniz.
Dikkate değer olan, şu anda TOP 10 en yüksek sıralama fiyatı (ETH/USD ) için $1,088.017, TOP 12 ve TOP 15 sırasıyla $1290 civarında, TOP 18 ise daha özel bir şekilde $1547'ye ulaşıyor.
İşlem Hacmi Verileri
Volumes modülü şunları içerir:
Genel Bakış: DEX Günlük/Haftalık/Aylık İşlem Hacmi Sıralaması
Zincirler: Zincire göre işlem hacmi, değişim miktarı, TVL, pazar payı vb. istatistikleri
Seçenekler: Opsiyon ticaret hacmi sıralaması ( verileri eksik olabilir )
Şu anda opsiyon pazarında, Lyra'nın işlem hacmi istatistiksel verilerin %56'sından fazlasını oluşturuyor ve mutlak bir liderlik konumunda.
Gelir ve Giderler
Fee & Revenue sayfası gelir ve ücretlere göre projeleri sıralar. Gelir TOP 50'de, ana kategoriler şunlardır: kamu zinciri/Rollup( blok alanı satışı), DEX( işlem ücretleri), likidite staklama( ödül ücretleri), opsiyon/ vadeli işlemler/ kredi işlemleri, NFT pazarı/kredi, CDP, sentetik varlıklar, oracle vb.
İlginç bir fenomen, FDV( tamamen seyreltilmiş değerlemesi ) on milyonlarca dolara ulaşan projelerin, gelirlerinin yalnızca birkaç milyon dolar olabileceği ve çoğu gelirin token sahiplerine akmadığıdır.
Finansman Verileri
Raised modülü şunları içerir:
Genel Bakış: Zaman sırasına göre sıralanmış finansman olayları, finansman büyüklüğü, aşamaları, proje tanımı, değerleme, lider yatırımcı ve katılımcı taraflar gibi bilgileri içerir.
Aktif yatırımcılar: Son 30 gün içinde yatırım sayısına göre sıralanan aktif yatırımcılar ve yatırım projeleri durumu.
Stablecoin Verileri
Stables modülü kapsamlı bir stabilcoin verisi sunmaktadır:
Genel Bakış: Her stablecoin'in bağlantı durumu, dağıtım durumu ve değişiklik durumu. Şu anda piyasa değeri 1 milyar doları aşan 6 adet stablecoin bulunmaktadır, USDT ve USDC'nin durumu geçici olarak kimse tarafından sarsılmamıştır. DeFiLlama toplamda 97 stablecoin kaydetmiştir, dolar stablecoin'leri hala ana akım olmasına rağmen, euro stablecoin'leri de ortaya çıkmaya başlamıştır.
Zincirler: Kamu zincirindeki stabil coinlerin ölçeğine göre sıralanarak, her zincirin stabil coin projeleri yapısını, stabil coin/TVL oranını, köprü sayısını vb. göstermektedir.
Güvenlik Olayı
Hacks sayfası, çeşitli hacker saldırı olaylarının zamanını, nedenini, ölçeğini ve olay raporunu kaydeder. Çoğu saldırı, protokol mantık hatalarından kaynaklanmaktadır; denetimden geçirilse bile tam olarak önlenmesi zordur. Bu, merkezi olmayan finansın potansiyelini ortaya koymaktadır, ancak ekiplerin kendilerine yönelik saldırılarını nasıl önleyeceği hala büyük bir zorluktur.
 and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
7
Share
Comment
0/400
WenMoon
· 5h ago
dalgalanma yeni projeler yapıyor haha
View OriginalReply0
NFTragedy
· 8h ago
TVL verileri için gerekli araç
View OriginalReply0
DefiOldTrickster
· 13h ago
Veri, arbitraj partisinin yaşam çizgisi! Pro'nun taşları döşemesi ve coin çıkartması için bekliyoruz.
Merkezi Olmayan FinansLlama tüm yönleriyle keşif: Web3 yatırımlarında yeni fırsatları keşfedin
Derinlik Analizi Merkezi Olmayan Finans Verileri Aracı: DeFiLlama'nın Tüm Fonksiyonlarının Keşfi
DeFiLlama, güçlü bir Merkezi Olmayan Finans veri analiz platformu olarak, bize kapsamlı sektör içgörüleri sunmaktadır. Bu yazı, DeFiLlama'yı yeniden tanımanıza, zengin özelliklerini keşfetmenize ve bu verileri potansiyel fırsatları keşfetmek için nasıl kullanabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacaktır.
Merkezi Olmayan Finans Genel Görünümü
DeFiLlama'nın DeFi genel bakış sayfası, tüm DeFi ekosisteminin TVL verilerini toplar ve protokolleri TVL'ye göre sıralar. Lido'nun Ethereum birleşimi nedeniyle birinci protokol haline geldiğini görebiliyoruz, TVL'sinin %99,2'si ETH'den gelmektedir.
Bu sayfa ayrıca kamu blok zincirine göre sıralama yapmayı destekliyor, böylece farklı kamu blok zincirlerinin Merkezi Olmayan Finans gelişimini daha iyi anlayabiliyoruz. Dikkate değer olan, her kamu blok zincirinin 7 gün ve 1 aylık TVL değişiklikleri, bu yeni projelerin yayımlanma durumunu yansıtabilir.
Kamu Zinciri Verileri
DeFiLlama, çeşitli blok zincirlerini TVL, protokol sayısı, değişim miktarı, stabilcoin sayısı gibi boyutlara göre sıralamaktadır. EVM, EVM dışı, Rollup, Cosmos, Parachain gibi kategorilerde inceleyebiliriz.
Bu veriler, halka açık blok zincirinin gelişimini DeFi açısından gözlemlememize yardımcı olmaktadır. Stabilcoinler, DeFi'nin altyapısı olarak, çeşitli zincirlerdeki dağılımları da dikkate değerdir.
Yeni Proje Takibi
DeFiLlama'nın Airdrops sayfası, henüz tokeni çıkmamış DeFi protokollerini fonlama tarihine göre sıralamaktadır. Güncellemeler biraz gecikmeli olabilir, ancak projelerin lansman zamanı ile birleştirildiğinde, hala belirli bir Alpha keşif değeri bulunmaktadır.
Recent sayfası, en son eklenen projeleri göstermektedir. "Son zamanlar" ifadesinin eklenme zamanını, ana ağın çevrimiçi olma zamanını ifade etmediğini ve belirli bir gecikme olduğunu unutmamak önemlidir.
Protokol Hazine
Hazine sayfası, hazine toplamı gibi göstergelere göre protokolleri sıralar ve çeşitli tokenlerin hazinedeki oranlarını gösterir.
Bu veriler protokolün mali durumunu yansıtmaktadır, ancak gelişim hızıyla basitçe eşit tutulamamaktadır. Dikkate değer bir nokta, kendi tokenlerini büyük ölçüde elinde bulunduranların piyasa dolaşımının daha az olabileceği veya DAO'nun en büyük token satıcısı olabileceğidir. FTX ile BitDAO arasındaki olaylar, istikrarsız coinlerin hazineye getirdiği risklere dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır.
Oracle Hizmeti
Oracles sayfası, TVS( Toplam Değer Güvencesi) kullanarak çeşitli oracle'ları sıralar ve bunların hizmet verdiği protokollerin durumunu gösterir.
ChainLink kesinlikle bu alandaki kraldır. Ancak, bu verinin oracle hizmet sayısıyla eşit olmadığını ve belirli bir belirsizlik içerdiğini unutmamak gerekir.
Protokol Çatallanması
Forks sayfası en çok kopyalanan protokolleri göstermektedir. Bunlar genellikle sektörün önde gelenleri olup, detaylı bir şekilde incelenmeyi hak etmektedir. Geliştiriciler için bu liste, yeni deneme yönleri de sunmaktadır.
Her Zincir için Başlıca Protokoller
Top Protocols sayfası, farklı Merkezi Olmayan Finans alanlarında öncü protokolleri sergileyen çeşitli kamu blok zincirlerini göstermektedir; likidite staking, CDP, DEX, borç verme, getiri çiftçiliği, çapraz zincir köprüleri gibi birçok alanı kapsamaktadır.
Büyük kamu blok zinciri ekosistemlerinde liderlerin çok zincirli bir gelişim gösterdiğini gözlemleyebiliriz, aynı zamanda küçük veya yeni ekosistemlerdeki liderler de çok zincirli stratejiler aracılığıyla daha büyük bir pazar arayışındalar. Aynı zamanda, bazı kamu blok zinciri ekosistemlerinde eksik olan hizmetler yeni fırsatlar yaratabilir, örneğin Canto ekosistemindeki CDP alanında bir liderin ortaya çıkması bekleniyor.
Protokol Karşılaştırması
Comparison işlevi, birden fazla protokolü seçmeyi destekler ve zaman çizelgesinde onların TVL değişimlerini karşılaştırır. Bu, aynı alandaki rekabet ortamını analiz etmek için oldukça faydalıdır, örneğin farklı LSD( Likit Stake Türevleri) projelerini karşılaştırmak gibi.
Bu özellik hala genişleme alanına sahip, gelecekte gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi daha fazla boyutun karşılaştırmasını ekleyebilir.
Token Kullanım Durumu
Token Kullanımı sayfasında belirli tokenlerin Merkezi Olmayan Finans'taki kullanım durumunu sorgulayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken, bu verilerin zincir üzerindeki bilgilere dayandığı ve yalnızca DeFiLlama tarafından kaydedilen projeleri içerdiğidir; bu nedenle kapsamlı olmayabilir.
İlginç bir veri: JUSTLEND üzerinde 3.49 milyar USDT var, bu da onun kullanımına dair düşüncelerimizi tetikliyor.
Merkezi Olmayan Finans Kategorileri Genel Bakış
Categories sayfası, çeşitli DeFi projelerinin sayısını ve TVL'sini göstermektedir. DeFiLlama, DeFi'yi 31 kategoriye ayırmaktadır; bunlar arasında protokol sayısı 10'un altında olanlar arasında gizlilik, oracle, kaldıraçlı çiftçilik, teminatsız borç verme, garip opsiyonlar, gerçek varlık borç verme gibi kategoriler bulunmaktadır. Son dört kategori bazı potansiyel fırsatlar içerebilir.
Gelir Analizi
Yields modülü, zengin getiri ile ilgili veriler sağlar:
İşlem Araçları
DefiLlama Swap, merkezi olmayan finans (DeFi) agregatörü olarak, birden fazla agregatörü birleştirerek en iyi işlem yolunu sorgular ve doğrudan işlem yapmayı destekler. İşlem sonuçlarını ve çeşitli maliyetleri hesaplar, kullanıcılar kayma oranını özelleştirebilir.
Borrow Aggregator, verilen teminat tokeni ve borçlanma tokenine göre tüm borç verme protokollerinin maliyetini görebilen bir borç alma hesaplayıcısıdır. Aynı zamanda teşvikleri, arz APR'sini ve borç alma APR'sini dikkate alarak tüm olası borç alma yollarının, maliyetlerin ve LTV listesinin sunulmasını sağlar.
Merkezi Borsa Şeffaflığı
CEX Şeffaflık sayfası, merkezi borsa varlıklarının akışını, çıkışını, net varlık gibi verileri göstermektedir. Şu anda OKX, bir ay içinde net akışta ($241.63M) iken, Binance aynı dönemde net çıkışta olup, $2.07B çıkış yapmıştır.
Dikkate değer bir nokta, TOP5 net çıkış yapan borsa fonlarının TOP10 net giriş yapan borsalara tamamen akmadığıdır, şu anda 15 milyar dolardan fazla varlığın zincir üzerinde transfer edilmiş olması muhtemeldir. Ayı piyasasında net giriş yapan borsalar dikkat çekici olabilir.
Tasfiye Verileri
Tasfiye sayfası, farklı protokollerin her bir zincirdeki tasfiye toplamını ve varlıkların %20 düştüğü durumdaki tasfiye toplamı tahminini sağlar. Ayrıca, en büyük 100 pozisyonun tasfiye durumunu da görebilirsiniz.
Dikkate değer olan, şu anda TOP 10 en yüksek sıralama fiyatı (ETH/USD ) için $1,088.017, TOP 12 ve TOP 15 sırasıyla $1290 civarında, TOP 18 ise daha özel bir şekilde $1547'ye ulaşıyor.
İşlem Hacmi Verileri
Volumes modülü şunları içerir:
Şu anda opsiyon pazarında, Lyra'nın işlem hacmi istatistiksel verilerin %56'sından fazlasını oluşturuyor ve mutlak bir liderlik konumunda.
Gelir ve Giderler
Fee & Revenue sayfası gelir ve ücretlere göre projeleri sıralar. Gelir TOP 50'de, ana kategoriler şunlardır: kamu zinciri/Rollup( blok alanı satışı), DEX( işlem ücretleri), likidite staklama( ödül ücretleri), opsiyon/ vadeli işlemler/ kredi işlemleri, NFT pazarı/kredi, CDP, sentetik varlıklar, oracle vb.
İlginç bir fenomen, FDV( tamamen seyreltilmiş değerlemesi ) on milyonlarca dolara ulaşan projelerin, gelirlerinin yalnızca birkaç milyon dolar olabileceği ve çoğu gelirin token sahiplerine akmadığıdır.
Finansman Verileri
Raised modülü şunları içerir:
Stablecoin Verileri
Stables modülü kapsamlı bir stabilcoin verisi sunmaktadır:
Güvenlik Olayı
Hacks sayfası, çeşitli hacker saldırı olaylarının zamanını, nedenini, ölçeğini ve olay raporunu kaydeder. Çoğu saldırı, protokol mantık hatalarından kaynaklanmaktadır; denetimden geçirilse bile tam olarak önlenmesi zordur. Bu, merkezi olmayan finansın potansiyelini ortaya koymaktadır, ancak ekiplerin kendilerine yönelik saldırılarını nasıl önleyeceği hala büyük bir zorluktur.
![DeFilama veri fonksiyonu tam keşfi: Merkezi Olmayan Finans ile eğlenin, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın](