Blok Zinciri Üç Büyük Kamu Zinciri Gelir Sürdürülebilirliği Derinlemesine Analizi
Son günlerde, Ethereum (Ethereum ), Solana ve Tron (Tron ) gibi üç büyük blok zincirinin gelir modeli ve sürdürülebilirliği sektör genelinde geniş bir ilgi uyandırdı. Bu makalede, Gas ücreti gelir bileşenleri, zincir içi ekonomik faaliyetler ve kullanıcı gelir-giderleri gibi birçok boyuttan bu üç büyük blok zincirinin gelir kaynakları ve uzun vadeli gelişim potansiyeli derinlemesine incelenecektir.
Ethereum(Ethereum)
Gas ücreti geliri bileşimi
Ethereum, iş kanıtı ( PoW )'dan hisse kanıtı ( PoS )'a geçiş yaptıktan ve EIP-1559 önerisi uygulandıktan sonra, Gas ücret yapısında önemli değişiklikler meydana geldi:
Temel Ücret (Base Fee ): Sistem otomatik olarak yok eder.
Bahşiş(Bahşiş): Doğrudan doğrulayıcıya ödeme yapın
Bu çift yapısı, doğrulayıcıların gelir kaynaklarını çeşitlendirmekle kalmaz, aynı zamanda temel ücret yakım mekanizması aracılığıyla ETH için uzun vadeli deflasyon potansiyeli yaratır.
Son 30 gün içinde, Ethereum temel ücret mekanizması aracılığıyla yaklaşık 47 milyon dolar değerinde ETH yok etti. Ana Gas ücreti katkı kaynakları şunlardır:
Merkeziyetsiz Finans(DeFi):60%
ETH transfer: %12
MEV( maksimum çıkarılabilir değer ): %8
NFT( eşsiz token ):8%
Bu dört tür, toplam Gas tüketiminin %88'ini oluşturmakta ve Ethereum ağının ana ekonomik aktivitelerini teşkil etmektedir.
Zincir Üstü Ekonomik Faaliyetler
DeFi
Ethereum ekosisteminin çekirdeği olarak, DeFi DEX, borç verme, stablecoin gibi birçok alt alanı kapsamaktadır. Bunlar arasında:
Uniswap(DEX) son 30 günde 5423 milyon $ gelir elde etti, Gas ücreti 815 milyon $, oranı %17.3
1inch(DEX Agregatörü) katkısı Gas ücreti yaklaşık 1,21 milyon dolar, oranı %3
Tüm DEX pazarının DeFi içindeki payı %40'tan fazla, Ethereum ekosisteminde ise %25'ten fazladır.
Stabil Coin Transfer
Stablecoin transfer, blok zincirinin refah seviyesini ölçen anahtar bir göstergedir. Son bir ay içinde, Ethereum blok zincirinde stablecoin transferine ilişkin yakılan Gas ücreti 4.01 milyon dolara ulaşmış olup, aynı dönemde toplam Gas ücreti imhasının %8.5'ini oluşturmaktadır.
DEX Ticaret Robotu
Meme coin'ların popülaritesinin artmasıyla, DEX ticaret robotları alanı yükselmeye başladı. Ana projeler Banana Gun ve Maestro, son 30 gün içinde sırasıyla 1,73 milyon $ ve 1,51 milyon $ Gas ücreti katkısında bulundu ve toplamda Ethereum ekosisteminin toplam Gas ücretinin %6,89'unu oluşturdu.
Kripto Para Cüzdanı
MetaMask, en yaygın kullanılan zincir üstü cüzdan olarak, son 30 gün içinde 291 milyon dolar Gas ücreti katkısında bulunmuş ve bu, tüm Ethereum zincir üstü Gas ücretinin yaklaşık %2'sini oluşturmuştur.
Zincir üstü transfer
Ethereum zinciri üzerinde son bir ay içinde 383 milyon dolar değerinde Gas ücreti yakıldı, toplam Gas ücretine yaklaşık 25.5 milyon dolar katkıda bulunduğu tahmin ediliyor, bu da Ethereum ekosisteminin toplam Gas ücretinin yaklaşık %12'sini oluşturuyor.
MEV
Ethereum zincirindeki MEV'nin yakım ücreti yaklaşık 3.76 milyon dolar olup, zincir üzerindeki toplam yakım ücretinin %8'ini oluşturmakta ve Meme coin projelerine katılımın Ethereum ekosisteminde baskın bir rol oynamadığını göstermektedir.
Ethereum ekosistemi özeti
Ethereum ekosistemi, birkaç ana alanda yoğunlaşmış çok çeşitli bir gelişim gösteriyor. DeFi, ETH transferi, MEV ve NFT gibi dört ana kategori, toplam Gas tüketiminin %88'ini oluşturmaktadır. Zincir üzerindeki en fazla Gas ücreti yakılan alt alanlar, DEX(26%), zincir üzerindeki transferler ve stablecoin(17%), DEX ticaret botları(7%) ve cüzdan alanı(3%) olup, toplamda %53'lük bir paya sahiptir. Bu dağıtılan Gas ücreti dağılımı, Ethereum'un çeşitli alanlarındaki göreceli dengeli gelişimi yansıtır ve ekosistemin genel sağlık durumunu sergiler.
Solana
İşlem Ücreti Oluşumu
Solana Blok Zinciri üzerindeki ücretler ve maliyetler üç bölüme ayrılır:
Öncelikli Ücret: İşlem işleme sırasını artırmak için isteğe bağlı ücret
Kira: Zincir üstü veri depolamanın korunma bakiyesi
Solana, her işlem ücreti için %50'sinin yok edilmesini ve geri kalan %50'sinin doğrulayıcılara ait olmasını belirlemiştir. Stake edenler, son 30 günde elde ettikleri işlem ücreti ödüllerinin değeri 23.1 milyon dolardır.
Solana zincirindeki Meme coin projelerinin patlaması, kullanıcıların öncelik ücretlerini önemli ölçüde artırmasına neden oldu ve bu, stake edenlerin işlem ücretlerini ve rüşvet gelirlerini önemli ölçüde artırdı.
Blok Zinciri ekonomi faaliyetleri
DEX
DEX etkinlikleri, Solana zincirindeki etkileşimlerin %86'sını oluşturuyor ve tahmin edilen işlem ücretleri oranı %80'in üzerinde. Bunlar:
Raydium son 30 günde 5237 milyon dolar işlem ücreti oluşturdu, bu ana olarak Meme coin işlem çiftlerinden geliyor.
Orca son 30 günde 12,25 milyon dolar işlem ücreti üretti, gelirinin %50'sinden fazlası Meme coin ticaret çiftlerinden kaynaklanıyor.
Solana ekosistemindeki Meme coin ticaretinin Gas ücretinin %55'ten fazla olduğunu hesaplamak.
MEV
Son 30 gün içinde, Solana zincirinde öncelik ücreti ( MEV ) olan işlemlerin toplam işlem hacmindeki payı %82.45'tir. MEV ücretleri, işlem ücretlerinin %80'ini aşarak 30 milyon dolardan fazla bir orana ulaşmaktadır.
DEX Ticaret Robotu
İlk üçteki DEX ticaret robotu projeleri (Photon, Bonkbot ve Trojan ), bu zincir üzerindeki ticaret pazarının %90'ından fazlasını elinde bulunduruyor, son 30 gün içinde toplam gelir yaklaşık 3367 milyon dolardır.
Solana ekosistem özeti
Solana'nın mevcut ekosistemi esas olarak Meme para birimi ticareti tarafından yönlendirilmektedir, her ay oyuncuların maliyet harcaması yaklaşık 1.1 milyar dolar.
MEV öncelik ücreti: 3000万美元
DEX Ticaret Robotu Kullanım Ücreti: 3000 milyon $
DEX işlem ücreti: 5000 milyon dolar
Bu kadar Meme coin'e bağımlı olan bu modelin belirgin bir sürdürülebilirlik riski vardır; daha dengeli ve sürdürülebilir bir gelişim yolu aramak gerekmektedir.
Tron
Tron zinciri benzersiz bir tasarıma sahiptir, zincir üzerindeki işlem ücretleri esas olarak ağ enerjisi ve bant genişliği tüketimini telafi etmek için kullanılır:
Enerji Ücreti Hesaplama: İşlemleri işlemek ve doğrulamak için gereken hesaplama kaynakları
Bant Ücreti: Blok Zinciri ağı içinde işlem verilerini yaymak için kullanılır
29 Ekim 2021 itibarıyla, TRX dolaşımı sürekli bir deflasyon eğilimi göstermektedir. Bunun başlıca nedeni, USDT'nin Tron ağındaki yaygın kullanımı ve işlem hacmindeki önemli artıştır.
Tron Zinciri'nin tasarım avantajları arasında sabit 1U düşük transfer ücreti, 3 saniyelik hızlı blok süresi ve ek bir öncelik ücreti ödemeden yapılabilmesi yer alır; bu da onu zincir üzerindeki ödeme alanında önemli bir rekabet avantajı sağlar.
2024 yılının Ağustos ayında, Meme projelerinin büyük ölçekli katılımıyla, Tron zincirindeki enerji tüketim yapısında önemli bir değişim meydana geldi:
USDT transfer oranı %94,51'den %52'ye düştü
DEX etkinlik oranı %3'ten %47'ye fırladı
USDT transferlerinin ekosistemdeki payı azalmasına rağmen, gerçek enerji tüketimi istikrarlı kalmaya devam ederek 80B-90B aralığında sürmektedir. Bu, Tron ekosisteminin temel işi olan USDT transferlerinin maddi bir etkiden etkilenmediğini ve uzun vadeli gelişimine güçlü bir destek sağladığını göstermektedir.
Özet
Ethereum, Solana ve Tron'un üç büyük kamu zincirinin derinlemesine analizine dayanarak, aşağıdaki sonuçlara vardık:
Ethereum, en dengeli ve sürdürülebilir gelişim modelini sergilemektedir; çeşitli gelir kaynakları ve sürekli teknik yenilikler, uzun vadeli gelişim için güçlü bir ivme sağlamaktadır.
Solana hızlı bir şekilde büyümesine rağmen, Meme coin işlemlerine aşırı bağımlı olmanın önemli riskleri vardır; uzun vadeli gelişimi sağlamak için stratejik bir dönüşüm gereklidir.
Tron, ödeme alanına özellikle stabilcoin transferlerine odaklanarak benzersiz bir pazar konumu ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmuştur.
Genel olarak, Ethereum, çeşitli ekosistemi ve sürekli teknik yenilikleri ile en güçlü uzun vadeli sürdürülebilirliği sergilemektedir. Solana'nın gelişim stratejisini ayarlaması ve Meme coin ticaretine olan bağımlılığını azaltması gerekiyor. Tron ise ödeme alanına odaklanarak, istikrarlı bir gelir kaynağı ve piyasa konumu oluşturmuştur.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
3
Share
Comment
0/400
MetaverseHermit
· 07-26 23:42
Hala hangi halka açık zinciri seçeceğim konusunda endişeli misiniz? Sol her gün çöküyor, Eth çok pahalı, bu yüzden TRON kazanmalı.
View OriginalReply0
LiquidityWizard
· 07-26 23:35
Boğa eth büyük kardeş dipten satın al pozisyonu artırın
Ethereum, Solana, TRON gelir modeli karşılaştırması: Hangisi daha sürdürülebilir?
Blok Zinciri Üç Büyük Kamu Zinciri Gelir Sürdürülebilirliği Derinlemesine Analizi
Son günlerde, Ethereum (Ethereum ), Solana ve Tron (Tron ) gibi üç büyük blok zincirinin gelir modeli ve sürdürülebilirliği sektör genelinde geniş bir ilgi uyandırdı. Bu makalede, Gas ücreti gelir bileşenleri, zincir içi ekonomik faaliyetler ve kullanıcı gelir-giderleri gibi birçok boyuttan bu üç büyük blok zincirinin gelir kaynakları ve uzun vadeli gelişim potansiyeli derinlemesine incelenecektir.
Ethereum(Ethereum)
Gas ücreti geliri bileşimi
Ethereum, iş kanıtı ( PoW )'dan hisse kanıtı ( PoS )'a geçiş yaptıktan ve EIP-1559 önerisi uygulandıktan sonra, Gas ücret yapısında önemli değişiklikler meydana geldi:
Bu çift yapısı, doğrulayıcıların gelir kaynaklarını çeşitlendirmekle kalmaz, aynı zamanda temel ücret yakım mekanizması aracılığıyla ETH için uzun vadeli deflasyon potansiyeli yaratır.
Son 30 gün içinde, Ethereum temel ücret mekanizması aracılığıyla yaklaşık 47 milyon dolar değerinde ETH yok etti. Ana Gas ücreti katkı kaynakları şunlardır:
Bu dört tür, toplam Gas tüketiminin %88'ini oluşturmakta ve Ethereum ağının ana ekonomik aktivitelerini teşkil etmektedir.
Zincir Üstü Ekonomik Faaliyetler
DeFi
Ethereum ekosisteminin çekirdeği olarak, DeFi DEX, borç verme, stablecoin gibi birçok alt alanı kapsamaktadır. Bunlar arasında:
Tüm DEX pazarının DeFi içindeki payı %40'tan fazla, Ethereum ekosisteminde ise %25'ten fazladır.
Stabil Coin Transfer
Stablecoin transfer, blok zincirinin refah seviyesini ölçen anahtar bir göstergedir. Son bir ay içinde, Ethereum blok zincirinde stablecoin transferine ilişkin yakılan Gas ücreti 4.01 milyon dolara ulaşmış olup, aynı dönemde toplam Gas ücreti imhasının %8.5'ini oluşturmaktadır.
DEX Ticaret Robotu
Meme coin'ların popülaritesinin artmasıyla, DEX ticaret robotları alanı yükselmeye başladı. Ana projeler Banana Gun ve Maestro, son 30 gün içinde sırasıyla 1,73 milyon $ ve 1,51 milyon $ Gas ücreti katkısında bulundu ve toplamda Ethereum ekosisteminin toplam Gas ücretinin %6,89'unu oluşturdu.
Kripto Para Cüzdanı
MetaMask, en yaygın kullanılan zincir üstü cüzdan olarak, son 30 gün içinde 291 milyon dolar Gas ücreti katkısında bulunmuş ve bu, tüm Ethereum zincir üstü Gas ücretinin yaklaşık %2'sini oluşturmuştur.
Zincir üstü transfer
Ethereum zinciri üzerinde son bir ay içinde 383 milyon dolar değerinde Gas ücreti yakıldı, toplam Gas ücretine yaklaşık 25.5 milyon dolar katkıda bulunduğu tahmin ediliyor, bu da Ethereum ekosisteminin toplam Gas ücretinin yaklaşık %12'sini oluşturuyor.
MEV
Ethereum zincirindeki MEV'nin yakım ücreti yaklaşık 3.76 milyon dolar olup, zincir üzerindeki toplam yakım ücretinin %8'ini oluşturmakta ve Meme coin projelerine katılımın Ethereum ekosisteminde baskın bir rol oynamadığını göstermektedir.
Ethereum ekosistemi özeti
Ethereum ekosistemi, birkaç ana alanda yoğunlaşmış çok çeşitli bir gelişim gösteriyor. DeFi, ETH transferi, MEV ve NFT gibi dört ana kategori, toplam Gas tüketiminin %88'ini oluşturmaktadır. Zincir üzerindeki en fazla Gas ücreti yakılan alt alanlar, DEX(26%), zincir üzerindeki transferler ve stablecoin(17%), DEX ticaret botları(7%) ve cüzdan alanı(3%) olup, toplamda %53'lük bir paya sahiptir. Bu dağıtılan Gas ücreti dağılımı, Ethereum'un çeşitli alanlarındaki göreceli dengeli gelişimi yansıtır ve ekosistemin genel sağlık durumunu sergiler.
Solana
İşlem Ücreti Oluşumu
Solana Blok Zinciri üzerindeki ücretler ve maliyetler üç bölüme ayrılır:
Solana, her işlem ücreti için %50'sinin yok edilmesini ve geri kalan %50'sinin doğrulayıcılara ait olmasını belirlemiştir. Stake edenler, son 30 günde elde ettikleri işlem ücreti ödüllerinin değeri 23.1 milyon dolardır.
Solana zincirindeki Meme coin projelerinin patlaması, kullanıcıların öncelik ücretlerini önemli ölçüde artırmasına neden oldu ve bu, stake edenlerin işlem ücretlerini ve rüşvet gelirlerini önemli ölçüde artırdı.
Blok Zinciri ekonomi faaliyetleri
DEX
DEX etkinlikleri, Solana zincirindeki etkileşimlerin %86'sını oluşturuyor ve tahmin edilen işlem ücretleri oranı %80'in üzerinde. Bunlar:
Solana ekosistemindeki Meme coin ticaretinin Gas ücretinin %55'ten fazla olduğunu hesaplamak.
MEV
Son 30 gün içinde, Solana zincirinde öncelik ücreti ( MEV ) olan işlemlerin toplam işlem hacmindeki payı %82.45'tir. MEV ücretleri, işlem ücretlerinin %80'ini aşarak 30 milyon dolardan fazla bir orana ulaşmaktadır.
DEX Ticaret Robotu
İlk üçteki DEX ticaret robotu projeleri (Photon, Bonkbot ve Trojan ), bu zincir üzerindeki ticaret pazarının %90'ından fazlasını elinde bulunduruyor, son 30 gün içinde toplam gelir yaklaşık 3367 milyon dolardır.
Solana ekosistem özeti
Solana'nın mevcut ekosistemi esas olarak Meme para birimi ticareti tarafından yönlendirilmektedir, her ay oyuncuların maliyet harcaması yaklaşık 1.1 milyar dolar.
Bu kadar Meme coin'e bağımlı olan bu modelin belirgin bir sürdürülebilirlik riski vardır; daha dengeli ve sürdürülebilir bir gelişim yolu aramak gerekmektedir.
Tron
Tron zinciri benzersiz bir tasarıma sahiptir, zincir üzerindeki işlem ücretleri esas olarak ağ enerjisi ve bant genişliği tüketimini telafi etmek için kullanılır:
29 Ekim 2021 itibarıyla, TRX dolaşımı sürekli bir deflasyon eğilimi göstermektedir. Bunun başlıca nedeni, USDT'nin Tron ağındaki yaygın kullanımı ve işlem hacmindeki önemli artıştır.
Tron Zinciri'nin tasarım avantajları arasında sabit 1U düşük transfer ücreti, 3 saniyelik hızlı blok süresi ve ek bir öncelik ücreti ödemeden yapılabilmesi yer alır; bu da onu zincir üzerindeki ödeme alanında önemli bir rekabet avantajı sağlar.
2024 yılının Ağustos ayında, Meme projelerinin büyük ölçekli katılımıyla, Tron zincirindeki enerji tüketim yapısında önemli bir değişim meydana geldi:
USDT transferlerinin ekosistemdeki payı azalmasına rağmen, gerçek enerji tüketimi istikrarlı kalmaya devam ederek 80B-90B aralığında sürmektedir. Bu, Tron ekosisteminin temel işi olan USDT transferlerinin maddi bir etkiden etkilenmediğini ve uzun vadeli gelişimine güçlü bir destek sağladığını göstermektedir.
Özet
Ethereum, Solana ve Tron'un üç büyük kamu zincirinin derinlemesine analizine dayanarak, aşağıdaki sonuçlara vardık:
Ethereum, en dengeli ve sürdürülebilir gelişim modelini sergilemektedir; çeşitli gelir kaynakları ve sürekli teknik yenilikler, uzun vadeli gelişim için güçlü bir ivme sağlamaktadır.
Solana hızlı bir şekilde büyümesine rağmen, Meme coin işlemlerine aşırı bağımlı olmanın önemli riskleri vardır; uzun vadeli gelişimi sağlamak için stratejik bir dönüşüm gereklidir.
Tron, ödeme alanına özellikle stabilcoin transferlerine odaklanarak benzersiz bir pazar konumu ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmuştur.
Genel olarak, Ethereum, çeşitli ekosistemi ve sürekli teknik yenilikleri ile en güçlü uzun vadeli sürdürülebilirliği sergilemektedir. Solana'nın gelişim stratejisini ayarlaması ve Meme coin ticaretine olan bağımlılığını azaltması gerekiyor. Tron ise ödeme alanına odaklanarak, istikrarlı bir gelir kaynağı ve piyasa konumu oluşturmuştur.