AI Çağı Ağı: Talep Kaynakları ve Yenilik Yönleri

Büyük modellerin ortaya çıkmasıyla birlikte, ağın AI alanındaki önemi giderek artmaktadır. Bu makale, ilkelerden yola çıkarak, ağın neden AI çağında kritik bir unsur haline geldiğini araştırmakta ve gelecekteki ağ alanındaki yenilik trendleri ile yatırım fırsatlarını analiz etmektedir.

1. Ağ Talebinin Kaynağı

Büyük model dönemindeki ağ talebi esasen üç kaynaktan gelmektedir:

1. Giderek büyüyen model ölçekleri, daha fazla cihazın birlikte çalışmasını gerektiriyor ve ağ kritik bir bağlantı noktası haline geliyor.

2. Çoklu kart senkronizasyonu sırasında parametrelerin sık sık hizalanması gerekir, bu da ağ iletimi ve değişimi için daha yüksek gereksinimler getirir.

3. Eğitim süresinin uzaması, arıza maliyetlerini artırıyor, ağın istikrarı son derece önemli.

2. Ağ Yeniliklerinin Yönü

AI'nin getirdiği yeni taleplerle yüzleşirken, ağ alanındaki yenilikler esas olarak aşağıdaki birkaç alanda yoğunlaşmaktadır:

2.1 İletişim ortamının değişimi

Işık, bakır ve silisyum gibi üç ana ortamın her birinin avantajları vardır:

• Işık modülleri, daha yüksek hız oranları ararken LPO, LRO, silikon ışık gibi teknolojileri kullanarak maliyetleri de düşürmektedir.
• Bakır kablolar, fiyat-performans avantajıyla kabin içi bağlantı pazarını ele geçirdi.
• Yeni nesil yarı iletken teknolojileri, Chiplet, Wafer-scaling gibi, silikon tabanlı bağlantının sınırlarını keşfetmektedir.

2.2 Ağ Protokolü Rekabeti

• Düğüm içi iletişim protokolleri, NV-LINK, Infinity Fabric gibi, grafik kartlarıyla güçlü bir şekilde bağlıdır ve devlerin rekabetinde kritik bir alandır.
• Düğüm arasındaki iletişim esas olarak IB ve Ethernet olmak üzere iki ana protokol etrafında rekabet etmektedir.

2.3 Ağ mimarisindeki değişiklikler

• Günümüzde yaygın olarak yaprak omurgası mimarisi benimsenmiştir, ancak küme ölçeği büyüdükçe, Dragonfly, yalnızca ray gibi yeni mimarilerin büyük kümelerin evrim yönü olacağı umulmaktadır.

3. Yatırım Önerileri

• İletişim sisteminin temel bileşenleri: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, Hudian Co. gibi.
• İletişim sistemi yenilik aşaması: Changfei Fiber, Zhongtian Technology, Hengtong Optic-Electric, Shengke Communication vb.

4. Risk Uyarısı

• AI talebi beklentilerin altında
• Ölçekleme yasası geçersiz
• Sektörde rekabet artıyor