Dans la précédente partie de notre rapport d'analyse sur le secteur des robots Telegram, nous avons fourni un aperçu et un résumé de l'ensemble de la piste de compétition des robots Telegram. Cette section plongera plus en profondeur dans les projets pour comprendre le statut actuel du développement des robots de trading Telegram et prédire leurs tendances futures. Compte tenu de la position de leader de Banana Gun sur la piste de course (en termes de volume de trading total), nous espérons vérifier la valeur marchande réelle et le prix de la pièce du projet Banana Gun à travers des modèles de valorisation.

De plus, en tenant compte des performances actives récentes de l'écosystème Solana, nous discuterons également de BonkBot en tant que projet émergent. Il a attiré un grand nombre de traders pour participer à la frénésie de trading de la meme coin sur la plateforme Solana. Cela comprend un aperçu macro des perspectives futures de l'ensemble de la piste de trading de bot Telegram Solana.

De plus, étant donné la récente frénésie des inscriptions Bitcoin, un bot Telegram spécialisé dans le trading de jetons BRC-20 a émergé. Cet article vise également à comprendre son modèle et son développement.

1. Unibot

Depuis son lancement, le prix du jeton Unibot est passé d'un minimum de 3,13 $ en mai à un maximum de 200,45 $ en août, soit presque une augmentation de 100 fois. En seulement deux mois après sa sortie, il a généré plus de 6 millions de dollars de revenus.

Cette performance financière significative et l'augmentation rapide de la valeur du jeton ont grandement accru l'intérêt pour le domaine des bots Telegram, déclenchant une frénésie spéculative généralisée autour des bots Telegram.

Les utilisateurs peuvent interagir avec Unibot de manière conversationnelle pour facilement poster des commandes de trading de jetons on-chain afin de réaliser diverses activités de trading sur Uniswap. Cela comprend les échanges de jetons, le trading copié, les ordres limités et les transactions privées, entre autres fonctionnalités.

De plus, Unibot propose également des services d'alerte en temps réel sur les nouveaux jetons Ethereum, permettant aux utilisateurs d'ajouter facilement de nouveaux jetons et d'exécuter rapidement des transactions de sniper.

1.1 Événements Historiques Graphique en Chandelier

Le projet Unibot a lancé un programme de rachat de jetons dans ses premières phases, dans le but de maintenir la stabilité de la liquidité du marché. Cependant, pendant la période de migration vers Unibot V2 en juillet, l'équipe du projet a annulé la fonction de combustion de jetons, car elle a été jugée être un frein à la croissance de la liquidité. En tant que nouvelle stratégie, l'équipe du projet a réémis les jetons brûlés et les a appariés avec Unibot/Eth, en les ajoutant à Uniswap V2 pour améliorer la profondeur de la liquidité.

À la fin du même mois, Unibot a lancé UnibotX, soutenant les échanges dans un format de carnet d'ordres, offrant une liquidité commerciale plus large pour divers jetons non répertoriés sur les principales bourses.

Malgré avoir fait face à un marché baissier avec le Telegram Bot plus tard, le prix du jeton a chuté, mais le projet a réussi à lister sa fonction de trading de clés pendant la période de septembre, profitant de l'engouement pour Friend.tech.

D'ici janvier 2024, Unibot s'est étendu avec succès à la plateforme Solana, suivant l'engouement pour les jetons mèmes Solana et capturant un volume important de transactions.

1.2 Modèle économique

Le 17 mai 2023, le projet a réalisé un lancement équitable de son jeton, émettant un total de 1 million de jetons, tous pleinement en circulation à partir de la date d'émission.

Actuellement, les revenus d'Unibot proviennent de deux sources principales : les frais de trading de robot (Bot Fee) et la taxe sur les transactions de son jeton natif UNIBOT.

Pour le premier, Unibot facture des frais de 1% sur chaque transaction, dont 40% sont alloués aux détenteurs de jetons; le second implique une taxe de 5% sur toutes les transactions de jetons UNIBOT, dont 1% du volume de trading est alloué aux détenteurs de jetons, et un solde de possession de jetons supérieur à 50UNIBOT est nécessaire pour pouvoir bénéficier des récompenses de distribution de revenus.

1.3 Perspectives futures

(1) Surinvestissement dans la taxe sur les transactions de jetons

Les analyses de données actuelles montrent que environ 80% des revenus d'Unibot proviennent des taxes sur les transactions de jetons. La conception du projet exige que les utilisateurs paient une taxe de transaction de 5% à chaque fois qu'ils échangent $UNIBOT, de sorte que la taxe de transaction réelle supportée par les utilisateurs s'accumule à 10% pendant le processus d'achat et de vente, devenant la principale source de revenus pour le projet. Cependant, cela suggère également un problème potentiel : les frais perçus des services de robotique peuvent ne pas être suffisants pour soutenir ses revenus de base.

Prenant Banana Gun comme exemple, ce projet a réussi à stabiliser et dépasser les revenus des taxes de transaction grâce aux services robotiques, passant ainsi à un modèle de taxe sur les tokens de 0 %. À long terme, le défi d'Unibot est de capturer davantage de valeur grâce aux frais robotiques, car il s'agit du cœur de métier du projet. La dépendance excessive à l'impôt sur les transactions de tokens comme source de revenus n'est pas propice au développement durable à long terme du projet.

(2) Unibot sur Solana

Unibot a également récemment annoncé le lancement d'un bot similaire sur Telegram sur la plateforme Solana. En faisant bon usage de son avantage en tant que projet vétéran, le projet présente les caractéristiques suivantes :

Pont intégré de chaîne croisée ETH et SOL : Fusionnant essentiellement l’Unibot original basé sur Ethereum avec celui sur Solana, devenant ainsi le premier projet Bot à prendre en charge simultanément les deux chaînes.

Collaboration avec la plateforme agrégateur de données de trading Birdeye : Capable de prendre en charge de manière transparente tous les projets de trading affichés sur Birdeye, ce qui, je crois, est la fonctionnalité ultime pour améliorer l'expérience utilisateur et constitue également un tournant crucial pour le succès futur d'Unibot sur le marché de Solana.

1.4 Performance du Protocole

Le volume des échanges lancé sur Solana a largement dépassé celui sur Ethereum en une semaine, même jusqu'à trois fois, ce qui est un développement prometteur à long terme.

2. Banana Gun

Banana Gun est l'un des bots de trading Telegram populaires sur le marché. Il propose deux services principaux : le trading et le sniping. Grâce à la fonction de trading, les utilisateurs peuvent acheter en toute sécurité des jetons répertoriés sur la blockchain Ethereum. La fonction de sniping permet aux utilisateurs d'être les premiers à acheter de nouveaux jetons lors de leur lancement. Banana Gun s'est étendu pour prendre en charge non seulement Ethereum, mais a récemment ajouté Solana. Voici quelques interprétations de ses fonctionnalités détaillées :

Premier Bundle ou Échec (FoF):

Cible le premier achat (0 bloc) au début de la négociation, nécessitant la participation d'au moins 10 portefeuilles pour être efficace. Non applicable aux sorties MEV ou Deadblock.

Sauvegarde FoF :

Si la fonction FoF ne se déclenche pas lors d'une sortie MEV ou Deadblock, la fonction de sauvegarde effectuera un achat au prochain bloc disponible, en utilisant les frais de minage de sauvegarde.

Glissement :

Permet une plage de fluctuation des prix de 0 à 99% dans les problèmes sans limite de transaction maximale. Le régler à 100 équivaut à un glissement "infini".

Mode Degen :

Une fois cette fonction activée, les utilisateurs peuvent acheter des transactions connues sous le nom de "honeypots" pour bloquer les utilisateurs zombies. Si ce paramètre est activé, le bot ignorera les paramètres de taxe de sécurité et achètera même si le jeton ne peut pas être vendu.

Transaction maximale ou Revert (MaxTx ou Revert) :

Limite les achats à la dépense maximale. Si le montant maximum de la transaction du jeton dépasse cette limite, la transaction sera annulée.

Minimum (MinToken):

Définit un nombre minimum de jetons ou un pourcentage pour l'achat. Si les dépenses maximales ne peuvent pas atteindre ce minimum, la transaction échouera.

Anti-Rug:

Tentatives de vendre le jeton avant une escroquerie potentielle si la taxe dépasse les paramètres de sécurité ou s'il y a des signes de fraude.

Transfert sur liste noire :

Si le portefeuille d'un utilisateur est sur liste noire, cette fonction transférera les jetons vers un "portefeuille de transfert" prédéterminé.

Pré-approuver :

Approuve automatiquement les jetons après un achat snipe pour une vente plus rapide.

Paramètres de snipe :

Permet d'ajuster les paramètres actuels de snipe sans affecter les autres snipes en attente ou futures.

2.1 Graphique en chandelier d'événement historique

Vulnérabilité du contrat intelligent entraîne une baisse des prix (11 septembre 2023) :

Des heures après la distribution du largage aérien, en raison d'une vulnérabilité dans le contrat intelligent qui a permis par erreur aux utilisateurs de vendre leurs actifs tout en conservant les jetons fiscaux dans leurs portefeuilles, le prix de $BANANA a fortement chuté à $0.03.

Étape de l'utilisateur atteinte (20 octobre 2023):

Avec Banana Gun atteignant le jalon significatif de 30 000 utilisateurs permanents, cela a également marqué le début d'une phase d'augmentation des prix pour l'avenir.

Pic de volume de trading (27 novembre 2023) :

Poursuivant la tendance à la hausse, le 27 novembre, le volume quotidien des transactions de Banana Gun a atteint un pic de 18 millions de dollars, démontrant le niveau élevé d'activité du projet.

Listé sur l'échange centralisé (5 décembre 2023):

$BANANA a été listé sur Huobi.

2.2 Distribution de jetons

Le prix initial de lancement du jeton est de $0.65, avec une augmentation d'environ 20 fois depuis.

La part de l'équipe sera débloquée en deux phases, avec les arrangements spécifiques suivants : La première phase commencera en 2025 et durera 3 ans, représentant 5% de l'offre initiale de jetons. La deuxième phase commencera en 2031, durera également 3 ans et représentera également 5% de l'offre initiale de jetons.

2.3 Sources de revenus du protocole/Cas d'utilisation des jetons

Frais de transaction du bot :

Le service Bot de Banana Gun entraîne des frais, comme suit :

1. Les transactions d'achat manuelles sont soumises à des frais de 0,5 %.

2. Les transactions automatiques de sniper sont soumises à des frais de 1%.

De l'ensemble des frais de trading des bots collectés, 50% est distribué aux détenteurs de jetons, leur fournissant un flux de revenu passif. Cela incite les échanges via le bot.

Remise en argent supplémentaire :

Les utilisateurs qui tradent via les robots sont admissibles à un remboursement supplémentaire. Le montant du remboursement est déterminé par la formule: frais payés * multiplicateur. Le multiplicateur varie de 0,05 à 1, permettant un remboursement allant jusqu'à 100% des frais payés, en fonction d'une valeur de multiplicateur générée de manière aléatoire.

Modèle de taxe sur les jetons à 0% :

Banana Gun a récemment annoncé un ajustement significatif de sa structure tarifaire, passant à un modèle de taxe token de 0%. Plusieurs facteurs ont influencé cette décision. Initialement, le projet s'appuyait sur les taxes token comme source de revenus pendant les marchés baissiers lorsque l'activité des bots était limitée. Cependant, à mesure que les conditions du marché s'amélioraient et que les revenus des bots dépassaient régulièrement les taxes, l'équipe du projet a réévalué son approche.

La suspension des activités de rachat de jetons, qui étaient précédemment principalement financées par les taxes sur les jetons, reflète le rôle crucial que les détenteurs de jetons $BANANA joueront dans la détermination de la stratégie de déflation du jeton à l'avenir.

Abolir la taxe sur le jeton est une mesure stratégique visant à améliorer l'attractivité et l'efficacité du projet. Les avantages de ce nouveau modèle comprennent une augmentation du volume des échanges en raison de l'absence de frais de transaction, une réduction du glissement pour les traders, une intégration plus facile avec les échanges centralisés et une plus grande exposition du jeton. Cette exposition élargie devrait attirer plus d'utilisateurs vers le bot, favorisant un cycle de croissance et d'engagement.

Suite à l'annonce de cette nouvelle mesure, les rendements annualisés pour les détenteurs de $BANANA sont tombés à 21 %, soit environ un tiers du rendement maximal de 72 %. Cependant, un rendement annualisé de 21 % reste un retour attractif pour les détenteurs de jetons. Cette approche semble équilibrer la réduction immédiate des rendements avec la perspective de rendements sains continus, stimulés par l'augmentation de l'activité des bots et l'adoption plus large des jetons. La suppression de la taxe sur les jetons devrait augmenter le volume des échanges du Bot, ce qui devrait à son tour augmenter les frais de transaction générés par le Bot. Cette stratégie devrait fournir des rendements annualisés stables et substantiels à long terme.

2.4 Données sur la chaîne

L'analyse des données on-chain fournit une compréhension détaillée de la distribution de $BANANA et des transferts de liquidité, essentielle pour comprendre la santé globale du jeton. Des indicateurs clés tels que la distribution des détenteurs de jetons, la fréquence des transactions et les tendances en matière de liquidité sont tirés de ces données. Grâce à ces informations, nous pouvons évaluer de manière plus précise l'acceptation du marché, la diversité des détenteurs et la stabilité de la liquidité, renforçant ainsi la prise de décision en matière d'investissement.

De plus, en dehors des dix premiers détenteurs d'adresses, les données révèlent que environ 60% des jetons sont bloqués dans le réseau UNCX, avec un supplémentaire de 10% des jetons de l'équipe également bloqués. Il est à noter que plus de 70% de la liquidité reste bloquée, nécessitant l'attention des investisseurs aux futurs calendriers de déblocage linéaire, comme le souligne l'Économie des jetons.

La distribution des jetons de $BANANA représentée dans la figure ci-dessus illustre une structure décentralisée, avec même les dix premiers détenteurs possédant chacun moins de 1% du total des jetons. Cela indique que le jeton n'est pas excessivement centralisé et est moins susceptible à une manipulation malveillante.

Au cours des derniers mois, le nombre d'adresses de smart money a augmenté de manière constante. Cette croissance a entraîné une augmentation du nombre total de positions de smart money, passant de 56 143 à 71 327 depuis décembre.

En revanche, les dix principaux détenteurs de $UNIBOT détiennent une proportion plus importante, représentant près de 20% du total.

En résumé, la distribution des jetons de $BANANA démontre un certain niveau de dispersion et de santé. Malgré la présence de jetons verrouillés, on observe également une tendance croissante de l'implication de la « smart money ».

2.5 Analyse comparative

Pour estimer plus précisément la juste valeur de $BANANA, nous avons utilisé une méthode d’analyse comparable, en sélectionnant des projets de blockchain de taille et de nature similaires à des fins de comparaison. Nos principaux critères d’évaluation englobent les ratios cours/ventes et cours/bénéfices. Les projets que nous avons choisis se répartissent en deux catégories : les projets de Trading Bot qui s’apparentent à $BANANA, tels que Unibot et Maestro Bot, et les projets d’échange décentralisés, notamment Uniswap, Sushiswap et Pancakeswap. Notamment, compte tenu de la corrélation entre les projets Trading Bot et les échanges décentralisés (le premier reflétant Uniswap), cela renforce la fiabilité de notre analyse comparative, permettant une évaluation plus précise de la valeur marchande et du potentiel d’investissement de $BANANA.

L'analyse comparative ci-dessus se penche sur l'évaluation de divers projets basée sur les ratios cours/bénéfice et cours/vente. Étant donné que les trois projets de Trading Bot ont moins d'un an d'historique opérationnel, nous avons annualisé leurs frais et revenus pour faciliter la comparaison.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires total annualisé de Banana Gun s'élevait à 21,08 millions de dollars, ce qui témoigne de sa robustesse en matière de génération de revenus. Il est particulièrement remarquable que, en raison du mécanisme du projet, qui alloue une proportion relativement élevée des revenus aux détenteurs de jetons, le revenu total annualisé pour ses détenteurs de jetons s'élève à 9,22 millions de dollars, le plus élevé parmi les projets similaires. Il est à noter que Unibot et Sushiswap affichent des performances exceptionnelles à cet égard.

De plus, d'un point de vue du ratio cours/bénéfice, Banana Gun affiche un ratio inférieur à la moyenne des protocoles similaires, laissant entendre une sous-évaluation potentielle par le marché.

Après la valorisation, la fourchette de prix potentielle pour $BANANA est estimée à 10,12 $ à 10,37 $ en fonction du ratio prix/ventes. Simultanément, grâce à l'analyse du ratio prix/bénéfice, nous avons calculé une fourchette de prix potentielle de 13,73 $ à 23,52 $ pour $BANANA.

2.6 Perspectives futures

(1) Lancement sur Solana

Source: Banana Gun Twitter

Banana Gun a récemment introduit son Bot Telegram sur Solana, suivant ainsi les traces d'Unibot. Contrairement à l'offre de services de chaîne croisée SOL/ETH, Banana Gun a choisi d'inciter les détenteurs de $BANANA avec des récompenses en $SOL sur la blockchain Solana. Les utilisateurs peuvent lier leurs portefeuilles compatibles Solana pour réclamer ces récompenses.

Source: Dune Analytics@whale_hunter

Données provenant de Dune Analytics, avec l'aimable autorisation de @whale_hunter, illustre la réponse enthousiaste des utilisateurs une semaine après le lancement de la plateforme Solana. Environ 1 700 nouveaux utilisateurs ont été attirés, portant le nombre total d'utilisateurs à plus de 4 000. Cette réalisation est attribuée à une stratégie promotionnelle clé : les nouveaux utilisateurs recommandés sur Solana peuvent gagner 50 % de leurs frais de transaction au cours des deux premières semaines. Par exemple, si le robot de trading génère des frais totaux de 400 000 $ la première semaine, dont 300 000 $ proviennent de recommandations, Banana Gun redistribuera 150 000 $ aux recommandeurs en jetons $SOL. Cette stratégie, visant à attirer de nouveaux utilisateurs aux premiers stades, est manifestement couronnée de succès sur la base de ces indicateurs.

En considérant la montée en flèche du prix de Unibot suite au lancement de Solana, il est raisonnable d'anticiper une trajectoire ascendante similaire pour le jeton $BANANA à l'avenir.

De plus, le fait d’offrir un bonus substantiel aux gains au cours de la première quinzaine constitue une incitation attrayante pour les détenteurs de $BANANA. Cette stratégie est sur le point d’avoir un impact positif sur le prix du jeton à court terme, suscitant l’intérêt du marché et la ferveur des investisseurs. Par conséquent, l’activité de trading autour du jeton $BANANA devrait augmenter de manière significative, augmentant ainsi sa liquidité sur le marché. De plus, cette stratégie d’amélioration des rendements peut attirer de nouveaux traders sur le marché, ce qui renforce encore la valeur marchande de $BANANA.

(2) Coopération avec DEXTools

Source : Banana Gun Twitter

Dans un autre développement, Banana Gun a forgé une collaboration avec DEXTools, marquant une étape importante pour le projet. DEXTools, réputé pour ses efforts de démocratisation de l’accès aux transactions, a choisi Banana Gun comme partenaire. Ce partenariat a plusieurs implications haussières pour Banana Gun :

• Position renforcée sur le marché : Le partenariat avec DEXTools, bénéficiant d'une base d'utilisateurs substantielle, a considérablement renforcé l'exposition de Banana Gun. Cette alliance non seulement améliore la visibilité de Banana Gun, mais la positionne également comme une solution de trading crédible et technologiquement avancée sur le marché. L'approbation par une plateforme réputée comme DEXTools souligne la qualité et la fiabilité de la technologie et des fonctionnalités de sécurité de Banana Gun.
• Exposition et base d'utilisateurs accrues : Grâce à la collaboration avec DEXTools, Banana Gun a accédé à une vaste base d'utilisateurs, entraînant une augmentation notable de l'exposition. Cette visibilité accrue a le potentiel d'attirer plus d'utilisateurs dans l'écosystème de Banana Gun, favorisant ainsi une augmentation du nombre de détenteurs de jetons et de traders actifs.
• Volume de trading accru : L'intégration des fonctionnalités de trading de Banana Gun directement sur la plateforme DEXTools facilite le trading sans heurt et l'exécution des ordres limités pour les utilisateurs de DEXTools. Cette facilité d'accès est destinée à augmenter les volumes de trading pour Banana Gun, augmentant ainsi la liquidité du jeton et l'activité globale du marché.
• Potentiel d’appréciation des prix : Avec l’augmentation de l’utilisation, l’augmentation du volume des transactions et l’amélioration de la visibilité, le jeton Banana Gun devrait prendre de la valeur. Alors que de plus en plus de traders et d’investisseurs s’engagent avec Banana Gun via DEXTools, la demande pour le jeton devrait augmenter, ce qui pourrait faire grimper son prix.

3. BONKBot

BONKbot, déployé sur le réseau Solana, est un bot de trading Telegram facilitant les transactions avec facilité et rapidité. Le projet fonctionne en utilisant le jeton $BONK, distribué initialement comme largage aérien gratuit à la communauté Solana à Noël 2022. Depuis sa création, l'adoption de $BONK a connu une croissance exponentielle, trouvant une utilité dans divers secteurs, notamment la DeFi, les jeux et les paiements.

En tant que partenaire officiel de la communauté $BONK, BONKbot offre aux utilisateurs une gamme de fonctionnalités :

1. Valeur de position minimale: les utilisateurs peuvent définir une valeur de position minimale dans leur portefeuille, les jetons en dessous de ce seuil étant masqués. Cette fonctionnalité s'avère utile lorsque les utilisateurs souhaitent conserver certains jetons, même si l'investissement sous-performe.

2. Achat automatique : Après avoir collé l'adresse du jeton, le système exécute immédiatement l'opération d'achat, éliminant ainsi le besoin de confirmation.

3. Configuration des boutons : Les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser les boutons d’achat et de vente sur le tableau de bord, simplifiant ainsi les transactions de jetons.

4. Configuration du glissement : les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres de glissement pour les opérations d'achat et de vente. Le glissement fait référence à la différence entre le prix de la transaction et le prix d'exécution, et une configuration appropriée aide à contrôler efficacement les coûts de transaction.

5. Fonction de protection MEV : En collaboration avec Jito Labs, BONKbot offre une fonctionnalité avancée de protection MEV. Cette fonction accélère les transactions et protège par défaut contre les attaques de transaction frontale. La protection MEV offre aux utilisateurs deux modes :

   • Mode Turbo : Les transactions sont acheminées à travers Jito pour assurer une protection des transactions en front-end à la vitesse la plus rapide possible. Si la vitesse de transfert normale dépasse cela, la protection MEV n'est pas activée.

• Mode sécurisé : Ce mode garantit la protection des transactions dans toutes les circonstances, même s'il peut légèrement ralentir la vitesse des transactions. Les utilisateurs peuvent accélérer les transactions en augmentant le montant du pot-de-vin.

Les utilisateurs peuvent sélectionner le mode préféré et prioriser les niveaux de transaction : moyen, élevé ou très élevé. Pour les utilisateurs avancés cherchant un contrôle granulaire, BONKBot offre des options de personnalisation pour les priorités de transaction.

3.1 Graphique en chandeliers d'événement historique

Initialement airdroppé aux membres de la communauté Solana en tant que jeton meme, $Bonk a depuis attiré l'attention de divers projets. Cependant, sa montée de prix notable découle principalement de sa reconnaissance et de son adoption par des bourses centralisées. Notamment, deux importantes plateformes de trading, Coinbase et Binance, ont toutes deux mentionné et listé $Bonk, renforçant considérablement le développement de l'écosystème Bonk et favorisant une adoption plus large.

En prenant BONKBot comme exemple, il a sélectionné $Bonk comme token principal et mis en place un mécanisme utilisant les frais de transaction pour le rachat et la destruction de tokens. Cette initiative non seulement amplifie l'utilité de $Bonk mais renforce également sa valeur, fournissant un soutien essentiel. Par conséquent, les activités de trading soutiennent non seulement le fonctionnement de BONKBot, mais facilitent également indirectement le cycle sain de l'économie du token $Bonk.

3.2 Tokenomics

Source: Livre blanc Bonk

La distribution des tokens pour $Bonk décrite ci-dessus spécifie comment BONKBot alloue 1 % des frais de transaction à diverses fins :

Source : Documentation du robot BONK

• • 30% est alloué à l'équipe BONKbot.
• • 20% est désigné pour les frais de parrainage.
• • 10% est réservé à la destruction immédiate des jetons $BONK.
• • 10% est réservé aux contributions à la communauté Bonk.
• • 10% est alloué pour couvrir les coûts d'infrastructure et soutenir le développement futur.
• • 10% est alloué à portefeuille multi-signature BonkDAO.
• • 10% est dirigé vers le financement de BonkLabs.

3.3 Performance du protocole

Le volume des transactions et les revenus du protocole ont connu une forte augmentation en raison de l'engouement entourant la participation de BONKBot aux memecoins. Les revenus journaliers ont atteint un pic de 750 000 $ US, bien qu'ils aient récemment connu un déclin.

Le robot BONKBot facilite principalement les paires de trading telles que SOL/PONKE, SOL/USEDCAR, SOL/OMNI, SOL/$WIF et SOL/BORK, qui se composent essentiellement de divers types de memecoins.

3.4 Perspectives futures

(1) La montée en popularité des Solana Ecological Memecoins

L'essor des memecoins au sein de l'écosystème Solana doit beaucoup à l'influence et au flair du fondateur de Solana, Anatoly Yakovenko. Un moment clé dans l'adoption des memecoins par Solana s'est produit lorsque Yakovenko a enfilé un costume représentant le "Silly Dragon" lors de l'événement Breakpoint de Solana, accueillant chaleureusement la communauté des memecoins. Ce geste souligne la position inclusive de Solana à l'égard des memecoins, favorisant un environnement propice à leur croissance.

À la suite de cet événement, $Silly, une memecoin de premier plan sur Solana, aux côtés de $Bonk, s'est progressivement intégrée dans le tissu de la culture communautaire de Solana. Tant que cette culture perdure, des outils comme BONKBot, conçus pour faciliter l'acquisition rapide et simple de jetons, resteront extrêmement précieux. Cela est particulièrement pertinent pour les traders spéculatifs attirés par la nature à haut risque et haute récompense du trading de memecoins. De plus, le marché de Solana a vu émerger de nouvelles memecoins telles que $WIZ et PONKE. L'utilité de BONKBot dans de telles situations s'aligne parfaitement avec les caractéristiques spéculatives et dynamiques du marché des memecoins au sein de l'écosystème Solana.

(2) Conduisez DEX Raydium sur Solana

BONKBot s'est imposé comme une force pivot au sein de l'écosystème Raydium, comme en témoigne le fait que environ 95 % des transactions BONKBot sont effectuées via la fonction d'échange de Raydium. Cette forte corrélation est soulignée par des données indiquant une augmentation significative du verrouillage de Raydium, reflétant la hausse du volume des transactions de BONKBot. Cela souligne le rôle pivot que joue BONKBot dans la stimulation de l'activité sur la plateforme Raydium.

De plus, toute mise à jour importante de Raydium, telle que l’ajout de nouvelles paires de trading, contribue directement au développement et à l’utilité de BONKBot. Ces améliorations apportées à la plateforme Raydium ont le potentiel d’élargir les capacités de trading de BONKBot et d’améliorer son efficacité, renforçant ainsi son importance au sein de l’écosystème. La relation symbiotique entre BONKBot et Raydium illustre la façon dont la croissance et l’évolution d’une entité catalysent l’expansion de l’autre, favorisant une dynamique mutuellement bénéfique qui soutient la prospérité et la vitalité des deux parties au sein de l’écosystème Solana.

4. SolTradingBot

SolTradingBot, similaire à BONKBot, est un autre bot dans le domaine, utilisant principalement le modèle de bot Telegram. Cependant, il se distingue par plusieurs caractéristiques distinctives, notamment :

Intégration DEX :

Intégration avec les principaux DEX : SolTradingBot s'intègre parfaitement à Jupiter, Orca et Raydium, trois bourses décentralisées de premier plan dans l'écosystème Solana.

Amélioration de l’accès à la liquidité : Les utilisateurs bénéficient de l’accès aux pools de liquidité substantiels disponibles sur ces DEX, ce qui facilite l’exécution efficace des transactions à des prix optimaux.

Diverses opportunités de jetons:

Options de trading étendues: SolTradingBot offre une gamme diversifiée d'options de trading, englobant à la fois des cryptomonnaies établies et des projets émergents.

Stratégie Multi-DEX :

Optimisation des transactions : Le bot permet aux utilisateurs de tirer parti des avantages distinctifs offerts par chaque plateforme DEX, optimisant ainsi leurs activités de trading.

4.1 Performance du Protocole

Le projet, émergeant comme une étoile montante, a été lancé en décembre, coïncidant avec le pic de spéculation entourant le memecoin Solana. En l’espace d’un mois à peine, le 26 décembre, son volume d’échange avait déjà dépassé celui d’UniBot et de Banana Gun.

Parmi les jetons affichant les volumes d'échange les plus élevés, on trouve plusieurs memecoins populaires, notamment SOL/SFAR, SOL/OMNI, SOL/BORK, SOL/PONKE, et plus encore.

4.2 Tokenomie

Source de données: Document SolTradingBot

Selon les données provenant du document SolTradingBot, il n'existe actuellement que des informations préliminaires disponibles concernant la distribution des jetons, indiquant que la majorité des jetons sont alloués au financement de la liquidité.

4.3 Perspectives futures

（1）Feuille de route claire :

Malgré le fait que la fonctionnalité de SolTradingBot ne soit pas encore pleinement réalisée, l'équipe du projet a défini une feuille de route claire pour son développement à travers diverses étapes tout au long de 2024. Compte tenu de sa présence existante sur le marché en tant que projet de Telegram Bot, l'amélioration continue de l'expérience utilisateur est en passe de sécuriser une plus grande part de marché à l'avenir.

Source: Site Web SolTradingBot

Jalons clés :

Écosystème complet : Des fonctionnalités supplémentaires telles que des analyses avancées, la gestion des risques et le suivi de portefeuille signifient un changement vers la création d'outils de trading plus robustes.

Fonctionnalités innovantes: L'introduction de la fonction Sniper Monitor, facilitant l'exécution précise des transactions, pourrait différencier SolTradingBot de ses concurrents, offrant aux traders un outil unique pour renforcer leurs décisions de trading.

Partenariats stratégiques : L’exploration de nouveaux partenariats au sein de l’écosystème Solana offre le potentiel d’une utilité et d’intégrations accrues, élargissant ainsi la portée et les capacités du bot.

Évolution de la plateforme : Recherche sur le soutien de nouveaux actifs et l'expansion potentielle vers plus de plateformes DEX.

Position du Bot de Trading Solana :

Compte tenu de la similarité des fonctionnalités entre les différents projets de Telegram Bot, l'écosystème Solana est sur le point de devenir un domaine très compétitif à l'avenir. Bien que SolTradingBot ait fait un bon départ au cours de son premier mois, il doit consolider sa position sur le marché. Compte tenu de son lancement relativement tardif, il y a un risque d'être éclipsé par des concurrents comme BONKBot si la feuille de route projetée n'est pas réalisée.

5. BTCBot.pro

Salona et ETH utilisent le modèle de compte, tandis que BTC fonctionne sur le modèle UTXO. Cette différence fondamentale dans les structures de données sous-jacentes entraîne des disparités significatives dans les actifs et écosystèmes associés. Dans cette section, notre attention se porte sur les innovations fonctionnelles introduites par BTCBot.pro et leur impact potentiel sur les utilisateurs et l'industrie.

BTCBot.pro, un produit de Bot Sniper Telegram au sein de l'écosystème BTC, a été lancé le 23 décembre 2023. Actuellement, il se concentre sur le marquage et le commerce de jetons BRC-20, offrant des solutions pratiques aux problèmes prévalents au sein de la sphère BTC.

Compte tenu des distinctions substantielles entre l'écosystème BTC et ceux de l'ETH EVM et de Solana, ainsi que des variations dans la logique de conception globale, le domaine BRC20 est actuellement scindé en un marché primaire et un marché secondaire. Contrairement à la compréhension conventionnelle, le marché primaire dans l'écosystème BTC concerne l'émission de jetons BRC20, tandis que le marché secondaire implique le trading de jetons BRC20.

5.1 Marché primaire BRC20

Défi 1 : Confirmations de blocage retardées

La soumission d’inscriptions par lots entraîne souvent une augmentation des frais de transaction, ce qui entraîne des retards dans les confirmations de la blockchain et un échec potentiel dans la réception des jetons après l’achèvement de la frappe.

Solution correspondante : AutoBoost de BTCBot.pro

BTCBot.pro aborde ce problème en surveillant et en promouvant de manière autonome les transactions. Il identifie les transactions inscrites non confirmées pour le bloc suivant et les regroupe pour les promouvoir. Ce regroupement en plusieurs étapes améliore considérablement la probabilité de confirmation dans le bloc suivant, avec un taux de réussite pouvant atteindre 99 % et offrant les avantages suivants :

• Flexibilité dans l'adaptation aux prix fluctuants des frais de transaction
• Confirmation garantie des inscriptions par la blockchain
• Réception opportune de jetons pour les utilisateurs

Défi 2 : Manque de remboursements

Bien que les utilisateurs puissent augmenter leurs chances de réussite d’inscription en payant des frais de transaction plus élevés, il n’existe aucun mécanisme de remboursement des frais en cas de confirmation tardive, ce qui laisse les utilisateurs supporter des frais élevés sans inscription réussie.

Solution correspondante: Récupération automatique du carburant

BTCBot.pro effectue une analyse automatisée des transactions au sein des nouveaux blocs. Si le processus de minage d'un utilisateur n'est pas finalisé, il se poursuit jusqu'à 20 inscriptions. À l'achèvement, BTCBot.pro s'arrête et rembourse automatiquement l'utilisateur, dissipant les craintes de perte de frais de transaction en raison d'inscriptions infructueuses. Les principaux avantages incluent :

• Gestion efficace des frais de transaction
• Soulagement du fardeau des frais de transaction élevés pour les inscriptions infructueuses

Le AutoBoost de BTCBot.pro et la récupération automatique de carburant offrent ensemble une résolution complète aux défis d'inscription au sein de l'écosystème Bitcoin Ordinals. Ces solutions renforcent non seulement les probabilités de confirmation, mais garantissent également une réception des jetons en temps opportun et une gestion efficace des coûts de gaz, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.

Défi 3: Surveillance des données

Le moment de l'initiation de projets de haute qualité dans le domaine BRC20 reste incertain. Surveiller constamment l'écran de l'ordinateur pour les mises à jour est impraticable. Ainsi, une fonction de surveillance est établie. Après configuration des paramètres tels que les détenteurs de jetons, les progrès et les transactions, les utilisateurs reçoivent des notifications lorsque ces critères sont remplis, ce qui leur permet de soumettre de nouveaux numéros de tirage.

Solution correspondante: Création automatique d'un nouveau Sniper

Une fois que les utilisateurs ont défini des paramètres tels que les détenteurs de jetons, les progrès, les transactions et les gravures, la fonction “Renouvellement automatique”, lorsqu'elle est activée avec un solde de compte suffisant, renouvelle automatiquement les jetons en fonction des paramètres définis.

5.2 marché secondaire BRC20

Le marché secondaire des tokens BRC20 fonctionne principalement via des plateformes de trading comme OKX et Unisat, car seuls quelques tokens BRC20 sont cotés sur des exchanges centralisés. Bien qu’il soit classé dans la catégorie FT (jetons fongibles), le processus de transaction ressemble à celui des NFT (jetons non fongibles), en raison de son mécanisme unique. Le prix et la quantité de chaque ordre dans les transactions BRC20 varient, les preneurs ne pouvant exécuter qu’un seul ordre à la fois sans possibilité de fractionner les transactions. Les marchés de négociation Unisat et OKX obligent les acheteurs à accepter les prix du vendeur et un nombre limité d’ordres en attente avant d’effectuer des transactions, ce qui entraîne une faible liquidité dans le domaine du trading décentralisé BRC20, l’absence d’ordres d’achat à cours limité et un manque de teneurs de marché. BTCBot.pro s’efforce de résoudre les problèmes de liquidité dans le domaine du BRC20.

Fonction de vente d'ordres BRC20

Avant de répertorier des jetons BRC20 à vendre sur des plateformes comme OKX ou Unisat, une étape supplémentaire de frappe est requise. Par exemple, vendre 2000 $abcd (un jeton BRC20 spécifique) implique de le convertir en une inscription et de fixer son prix sur la plateforme de trading, en attendant l'exécution de l'ordre. Placer un ordre de vente à cours limité n'entraîne aucun frais de traitement ; les utilisateurs ne sont responsables que des frais de gaz.

Sur BTCBot.pro, la fonction "Vente à seuil" permet aux utilisateurs de placer simultanément des ordres sur Unisat, OKX et d'autres plateformes sans frais supplémentaires. Cela permet à la même inscription d'être répertoriée à plusieurs endroits, augmentant ainsi la probabilité de l'exécution de l'ordre.

Fonction d'ordre d'achat limite BRC20

L'introduction de la fonction de commande d'achat limité est un développement novateur dans le domaine BRC20. La fonction d'achat offre quatre caractéristiques clés :

1. Coût zéro: les utilisateurs peuvent modifier ou annuler des ordres d'achat limités à tout moment sans encourir de frais de gaz. Cette fonction s'applique à Unisat, OKX et à d'autres marchés de trading. Actuellement, la fonction d'ordre d'achat Unisat est disponible.

2. Contrôle du glissement : BTCBot.pro calcule le prix global des jetons en tenant compte des frais de gaz BTC à la fin de la commande. Les utilisateurs peuvent définir des seuils de glissement pour déclencher l'achèvement automatique de la commande, contrôlant ainsi les coûts globaux d'achat de jetons.

Le "Paramètre de glissement" dans l'écosystème BTC diffère de celui vécu par les utilisateurs utilisant le mécanisme AMM dans Uniswap. Alors que le glissement du mécanisme AMM est influencé par la taille du pool de liquidité, le glissement du champ BRC20 est impacté par les frais de gaz de transaction BTC. Les paramètres de glissement permettent aux utilisateurs de filtrer les commandes et de gérer efficacement les coûts.

1. Gestion du handicap : Contrairement à la plupart des plateformes d'échange BRC20 actuelles qui ne disposent pas de la fonction d'achat limité, BTCBot permet aux participants institutionnels tels que les teneurs de marché de gérer efficacement les ordres, ce qui améliore l'activité et la profondeur des transactions.

2. Correspondance automatique : BTCBot.pro affiche les montants et les quantités actuels des ordres d'achat limités. Les vendeurs peuvent observer l'épaisseur des ordres pour définir les prix de vente, tandis que les acheteurs peuvent acquérir des jetons à moindre coût en enchérissant. La correspondance automatique facilite les transactions transparentes entre acheteurs et vendeurs sur BTCBot.pro.

Tokenomie

Le flux de revenus principal du projet provient des frais de transaction, qui varient entre 0,4 % et 1 %, en fonction des récompenses de niveau et des remises disponibles via les programmes de parrainage.

• Les récompenses de niveau permettent une réduction des frais allant jusqu'à 50%.
• Grâce au programme de parrainage, ceux qui invitent d'autres personnes peuvent bénéficier d'une réduction de 10% des frais lorsque les nouveaux utilisateurs utilisent leur code de parrainage.
• En substance, cela équivaut à une réduction minimale des frais de 60%.
• De plus, 50% des frais de transaction seront alloués aux détenteurs possédant 200 jetons $BPIX ou plus.

5.3 Perspectives futures

(1) L'impact de la mise à niveau Nakamoto et de la réduction de moitié du Bitcoin

Le marché des crypto-monnaies devrait maintenir son élan jusqu'à ce que Bitcoin subisse la mise à niveau Nakamoto en même temps que l'événement de halving à venir. Cela présente des opportunités significatives pour les plateformes de trading comme BTCBot.pro pour étendre leur portée, notamment en termes d'attirer de nouveaux utilisateurs et d'augmenter les volumes d'échange.

(2) Développement de la fonctionnalité du carnet d’ordres

Selon la feuille de route de BTCBot.pro, la plateforme vise à intégrer des fonctions de trading d'ordres dans son interface Telegram Bot. Ce mouvement stratégique simplifie non seulement le trading pour les utilisateurs, mais renforce également la liquidité au sein de l'écosystème de jetons BRC20. En incorporant cette fonctionnalité, BTCBot.pro est en mesure de gagner un avantage concurrentiel, notamment en termes d'expérience utilisateur et d'efficacité des transactions. De plus, l'introduction de la fonctionnalité de trading d'ordres est susceptible d'accroître l'attrait de la plateforme, attirant ainsi davantage d'utilisateurs et d'investisseurs. Avec une liquidité renforcée, BTCBot.pro est bien positionné pour dominer le marché BRC20 et consolider sa présence sur le marché. Il est crucial pour le développement de cette fonctionnalité de prioriser la commodité de l'interface utilisateur, la sécurité des transactions et la stabilité du système pour garantir une expérience de service fluide.

(3) Développement de la fonctionnalité de copytrading

L’introduction de fonctions de surveillance et de suivi de l’argent intelligent, telles qu’elles sont décrites dans le projet, sera essentielle. Ces fonctionnalités renforcent non seulement l’attrait de la plate-forme, mais introduisent également un gameplay innovant sur le marché du BRC-20, attirant ainsi un plus large éventail d’investisseurs professionnels et d’utilisateurs quotidiens.

(4) Support for Protocoles Supplémentaires

Bien que BRC20 reste le protocole dominant au sein de l’écosystème BTC, d’autres normes telles que ARC20, SRC20 et Runes continuent d’évoluer. Le secteur des NFT connaît également des progrès rapides, tandis que l’attention est attirée sur le développement du réseau de deuxième couche BTC par les OG et les développeurs de BTC. À l’avenir, BTCBot.pro s’engage à introduire une gamme plus large d’actifs englobant diverses normes de protocole pour répondre à l’évolution des demandes du marché.

6. Résumé

Alors que chaque projet de bot Telegram a sa propre position unique et cible divers blockchains et marchés, il est essentiel d'évaluer chaque projet en comparant diverses normes de performance associées aux bots Telegram :

6.1 Structure des frais

En ce qui concerne la structure des frais, BTCBot.pro propose des options plus flexibles et des remises sur les frais de transaction, ce qui en fait l'un des choix les plus rentables. Par exemple, le trading manuel de Banana Gun propose également une option abordable à un taux de 0,5 %. Pour illustrer, si un utilisateur échange 20 ETH sur Banana Gun et que le trade se stabilise, il supporte des frais basés sur le volume total de la transaction. En revanche, sur UniBot ou Bonk Bot, les utilisateurs doivent payer respectivement 0,2 ETH pour l'achat et la vente, soit un total de 0,4 ETH. Cependant, sur Banana Gun, que ce soit pour l'achat ou la vente, les utilisateurs n'ont besoin de payer que 0,05 ETH à chaque fois, soit un total de seulement 0,1 ETH. En revanche, le taux de 1,6 % de SolTradingBot a un impact significatif sur les transactions lors de l'achat et de la vente.

Cette disparité significative dans la structure des frais souligne l'avantage concurrentiel substantiel de Banana Gun et BTCBot.pro pour les utilisateurs soucieux des coûts. Étant donné que les traders effectuent souvent plusieurs transactions au fil du temps, ces différences de frais peuvent potentiellement faire économiser des sommes considérables aux utilisateurs, les rendant plus populaires que les alternatives.

6.2 Technologie de la Blockchain

Comme mentionné précédemment, Solana est devenu un centre important pour les Bots Telegram. La raison principale est le débit élevé renommé de Solana, lui permettant de gérer de nombreuses petites transactions d'actifs, favorisant ainsi une plus grande liquidité et un plus grand renouvellement des fonds. Cet avantage attire à la fois les investisseurs avec des volumes de transactions importants et les investisseurs particuliers avec des fonds plus petits.

Source: Medium@PontemRéseau

Contrairement à Banana Gun basé sur Ethereum, le haut TPS de Solana est particulièrement bénéfique en raison des frais de gaz élevés d'Ethereum, permettant aux petits investisseurs d'effectuer des transactions plus fréquentes sans se soucier des frais élevés, captant ainsi efficacement la valeur du marché.

Tirer parti des avantages de Solana peut attirer une base d'utilisateurs plus large, en particulier des investisseurs particuliers intéressés par des transactions haute fréquence et rapides, renforçant ainsi sa compétitivité et son attrait sur le marché.

6.3 Intégration des échanges décentralisés

Intégrer des robots avec des échanges décentralisés peut considérablement améliorer la liquidité et réduire le glissement, garantissant une exécution précise des fonctions du robot. Par exemple, cette intégration permet aux ordres limités définis par le robot de s'aligner de manière plus précise sur les prix du marché.

Le secteur des Bots Telegram est encore naissant, avec une capitalisation boursière d'environ 337 millions de dollars, nettement inférieure à la valeur marchande des échanges décentralisés de 15,52 milliards de dollars, soit près de 50 fois supérieure. Cependant, avec la maturation du marché et associée à la base d'utilisateurs étendue de Telegram, le Bot Telegram détient un vaste potentiel de développement.

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