Що таке управління позиціями

Керування позиціями також називається управлінням фондами в криптовалютній торгівлі. Але що саме таке керування позиціями? Це просто дія управління вашими позиціями. Повна позиція означає найбільші позиції, які може підтримати баланс рахунку. Розмір позиції - це відсоток позиції, яку ви утримуєте на своєму рахунку.

Важливість та необхідність управління позиціями

У торгівлі криптовалютними фьючерсами ви, можливо, задаєтеся питанням, як отримати достатньо прибутку без утримання великих позицій? Ризики і прибутки існують поруч один з одним. Ризики будуть неконтрольованими, якщо ви відкриєте можливості заробити більше грошей. Для нових криптоторговців необмежене інвестування капіталу без забезпечення виграшних ставок є найшвидшим способом збити торговий рахунок (інша помилка, яка може призвести до ліквідації, - це відсутність установлення стоп-лосу).
Управління позиціями - це запобіжний метод уникнення ризиків, а не інструменти для отримання більш прибутку. Багато успішних трейдерів розповіли нам, що вони беруть велику позицію лише у випадку, якщо вони дійсно впевнені в угоді (наприклад, критичний прорив вгору), за умови, що вони заздалегідь встановили стоп-лос. Зрештою, виживання на ринку - найважливіша передумова для отримання прибутку.
Отже, ми бачимо, що управління позиціями є необхідністю в торгівлі криптовалютними фьючерсами. Коли сигнали ринку невизначені, важливо взяти невеликі позиції, щоб протестувати ринкові води, перш ніж ви встановите завершену торгову систему. Хоча ви не можете заробити величезні прибутки негайно, ви можете уникнути великих втрат, маючи управління позиціями та зупинку збитків на своєму місці.

Як управляти позиціями

Перше-речене, трейдери повинні усвідомлювати, що управління позицією не вирішує проблему низьких виграшних ставок. Це допомагає трейдерам виживати довше, щоб мати достатньо часу для використання ринкових можливостей. Як результат, управління позицією не повинно обговорюватися без врахування власного часу трейдера, міцності розуму, входу або виходу на ринок.
Трейдери-тренди часто не мають високого коефіцієнта виграшу, але їх відношення прибуток/збиток може бути дуже високим. Це вимагає строгого управління позиціями під час трейдингу по тренду для контролю над вартістю кожної угоди. Як тільки тестове замовлення приносить прибуток, трейдери будуть постійно збільшувати розмір позиції, щоб збільшити своє відношення прибуток/збиток та компенсувати слабкість низького коефіцієнта виграшів.
Короткострокові трейдери розраховують на високі відсотки виграшів і низьке співвідношення прибутку/збитків, щоб отримувати прибуток, тому вони повинні збільшувати використання свого капіталу для максимізації прибутків. Звісно, вони також мають дуже строгу дисципліну стоп-лосу. З іншого боку, це допомагає знизити ризики торгівлі великими позиціями.

• Принципи завжди потрібно дотримуватися:

1. Ніколи не інвестуйте всі свої гроші на ринку. Коли ви тільки починаєте торгувати або завжди опиняєтеся в ситуації виграшу малого та втрати великого, інвестування всіх ваших грошей на ринку лише збільшить втрати та вплине на ваш настрій. Звісно, короткострокові трейдери можуть спробувати великі позиції за умови, що вони можуть рішуче зупинити втрати та співвідношення прибутку/збитку у справі є розумним.

2. Торгівля з відповідною стратегією управління позиціями. Торгівля, до певної міри, є грою ймовірностей, але це ні в якому разі не є статичною моделлю. Після вашого входу на ринок, постійно змінюючийся ринок має велику ймовірність мати тенденції, на які ви повинні реагувати, збільшуючи чи зменшуючи позиції. Тим часом ваша відсоткова виграшу та співвідношення прибутку/збитків також змінюються, тому це вимагає від вас правильного управління позиціями.

Стратегія управління позиціями повинна базуватися на попередніх записах відкриття та закриття позицій і психічній міцності. Наведений аналіз лише надасть вам спосіб мислення. Фактичні стратегії управління позиціями повинні базуватися на особистих торгових стратегіях. Які фактори потрібно враховувати? Ось деякі фактори для вашої інформації:

1. Вибір ризику. Вам потрібно визначити, чи ви агресивні чи консервативні; скільки втрат прийнятно; який відсоток складають ваші втрати в вашій торговій системі.

2. Шанс успішної угоди. Управління позиціями повинно бути визначено поруч з успішністю угод. Тоді ви можете забезпечити, що ви зможете вижити після розумного випадку втрат.

3. Співвідношення ризику/винагороди - це відношення прибутку/збитку. Відсоток перемог і відношення прибутку/збитку переплітаються між собою. Управління позицією разом зі збалансованою комбінацією відсотку перемог і відношення прибутку/збитку допомагають вам пережити найтемніший період, інакше ви помрете до настання світанку.

Загалом, управління позиціями не є статичною моделлю. Це дійсно необхідна частина, яка включається до вашої торгової системи. Стратегія входу та виходу та управління позиціями доповнюють один одного і є обов'язковими частинами торгової системи.

Загальна стратегія управління позиціями

1. Управління позицією прямокутника

У цій стратегії суми капіталу, які використовуються на етапі входу, і відсотки, які він займає у всьому рахунку, встановлюються наперед, коли відкриваються позиції. Пізніше, кожного разу, коли потрібно збільшити позиції, трейдери будуть дотримуватися правила інвестувати рівний відсоток коштів. Після кількох разів збільшення позицій графік базової вартості нагадує форму прямокутника. Таким чином, у стратегії є своє ім'я.

• Сила: Загальна вартість базису буде збільшуватися кожного разу, коли позиції будуть збільшуватися, тому ризики можуть бути диверсифіковані. Якщо трейдери приймають правильні рішення, вони отримають прийнятний прибуток, використовуючи цю стратегію.

• Слабкість: Вартість базису буде швидко зростати, і трейдери стикатимуться з негативною ситуацією, коли швидкість зменшення витрат стає повільнішою і повільнішою. Таким чином, вони більш схильні застрягти.

2. Управління позицією піраміди

Якщо обсяг капіталу, використаний на початковому етапі, великий, а ринкова тенденція суперечить очікуванням, позиції повинні поступово зменшуватися. Якщо ринкова тенденція відповідає очікуванням, позиції можна збільшувати, але відсотки збільшення повинні бути все меншими і меншими кожен раз. Графік витрат має більші днища та менші верхи, тому його називають стратегією управління пірамідальною позицією.
Сильністю є те, що розмір позицій керується за допомогою рівня доходності. Чим вищий рівень перемог, тим більшими будуть позиції. Недолік полягає в тому, що в складних ринкових умовах важко отримати прибуток.

3. Управління позицією лійки

Капітал, інвестований на вході, невеликий, і якщо ринкова тенденція йде проти очікувань, трейдери можуть придбати більше, щоб знизити вартість і утримувати більші позиції. Графік вартості бази містить малі днища і великі вершини, тому його називають управлінням позиціями воронки.

Ця стратегія має менші ризики на початковому етапі. Якщо ваш обліковий запис не вибухне, розмір воронки буде зростати вище і вище, і трейдер буде заробляти більше прибутку. Слабкість цієї стратегії полягає в тому, що її слід приймати на підставі того, що у трейдера є правильні прогнози ринку. Це досить вимогливо до здатності трейдера моніторити та торгувати на ринку. Якщо прогноз ринкового напрямку неправильний або вартість не може бути знижена, трейдер опиниться у незручній ситуації бути заблокованим.
Три стратегії управління позиціями мають свої переваги. Просто кажучи, стратегія прямокутника підходить для волатильного ринку; стратегія піраміди підходить для раннього бичачого ринку; стратегія воронки ідеально підходить для покупки низько.

Заключні думки

Зміст управління позиціями полягає в тому, щоб забезпечити налаштування розуму та інструмент для вирівнювання ризиків зі здобутком та захист від невідомих ризиків. Управління позиціями повинно бути поєднане з особистими торгівельними стратегіями для досягнення ефекту втрат малими та виграшу великими. У реальній практиці трейдери повинні знайти стратегію, яка відповідає їм добре, та динамічно реагувати на ринок.
Щоб дізнатися більше про реальні практики торгівлі, перейдіть на майбутню торгівлю Gate.io. Зареєструйте акаунт Gate.io зараз і розпочніть свою подорож!

Відмова від відповідальності:
Ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Така інформація, надана Gate.io, не становить жодної інвестиційної поради, і ми не несемо відповідальності за будь-які інвестиції, які ви робите. Технічний аналіз, ринкові судження, торгові поради та обмін думками трейдерів можуть включати потенційні ризики, змінюючеся інвестиційне середовище та невизначеності. Ця стаття не надає або не підтверджує будь-які можливості з гарантованими доходами.