DeFAI คือ DeFi ใหม่: DeFAI คืออะไร รายการโครงการที่เกี่ยวข้อง

ผู้เขียน: 0xJeff, Steak Studio; แปล: Golden Finance xiaozou

DeFi เป็นเสาหลักของ Web3 มาตลอด เป็น DeFi ที่นำเสนอความสำคัญของบล็อกเชน มันให้เครื่องมือที่เราต้องการเพื่อทำการโอนเงินทันทีทั่วโลก การลงทุนในสินทรัพย์บนบล็อกเชน การกู้ยืมที่ไม่มีตัวกลาง และกลยุทธ์ข้ามโปรโตคอล DeFi สิ่งเหล่านี้คือเสรีภาพทางการเงินที่เข้าถึงได้

ที่สำคัญกว่านั้น DeFi ได้แก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง มันทำให้ผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิมสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ โดยกำจัดคนกลางและสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง สร้างระบบการเงินที่รวมเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงทั่วโลก

แต่ให้เรามาเผชิญกับปัญหาที่เห็นได้ชัดกันเถอะ: DeFi****จริงๆ แล้วมันซับซ้อนมาก。

ตั้งกระเป๋าเงิน จัดการค่า gas เรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงการหลอกลวงในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการหลอกลวง - ไม่ใช่เรื่องที่เป็นมิตรนัก ระบบนิเวศ L1, L2 และข้ามสายที่เพิ่มมากขึ้นเพียงทำให้ทุกอย่างยุ่งยากมากขึ้น เกณฑ์การเข้าถึงสูงเกินไปสำหรับคนส่วนใหญ่.

ความซับซ้อนนี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา DeFi แต่ DeFAI กำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้.

DeFAI****คืออะไร？

DeFAI (DeFi + AI) ทำให้ DeFi เข้าถึงได้ง่ายขึ้น DeFAI ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำให้ส่วนติดต่อที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และขจัดอุปสรรคที่ทำให้คนทั่วไปเข้าร่วมได้ยาก ลองนึกภาพโลกแบบนี้: การจัดการพอร์ตโฟลิโอ DeFi ของคุณง่ายเหมือนการพูดคุยกับ ChatGPT.

คลื่นลูกแรกของโครงการ DeFAI ได้เริ่มปรากฏแล้ว โดยมุ่งเน้นไปที่สามด้านหลัก:

• ชั้นนามธรรม
• ตัวแทนการซื้อขายอิสระ
• dApps ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

**1, เลเยอร์นามธรรม **

วัตถุประสงค์ของเลเยอร์นามธรรมคือการทำให้ DeFi เข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยการซ่อนความซับซ้อนของ DeFi ไว้เบื้องหลังอินเตอร์เฟซที่เข้าใจง่าย เลเยอร์นามธรรมช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่งในภาษาธรรมชาติได้โดยไม่ต้องใช้แดชบอร์ดที่ซับซ้อนในการโต้ตอบกับโปรโตคอล DeFi.

ก่อนการเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ ระดับนามธรรมเช่น architecture based on intent (สถาปัตยกรรมที่อิงจากเจตนา) ได้ทำให้การดำเนินการซื้อขายง่ายขึ้น แพลตฟอร์มเช่น CoWSwap และ SYMMIO ช่วยให้ผู้ใช้สามารถได้รับราคาที่ดีที่สุดในพูลสภาพคล่องแบบกระจายศูนย์ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการกระจายสภาพคล่อง แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลักได้: DeFi ยังคงทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัว.

ตอนนี้ โซลูชันปัญญาประดิษฐ์กำลังเติมเต็มช่องว่างในด้านนี้:

• Griffain เป็นโซลูชันแรกที่เปิดตัวโทเค็น ซึ่งผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะการเข้าถึงเบื้องต้น ผู้ใช้ต้องได้รับเชิญเพื่อเข้าถึง Griffain มีความหลากหลายมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการพื้นฐานหรือซับซ้อนต่างๆ เช่น การทำงานอัตโนมัติ (DCA) การเผยแพร่เหรียญ meme และการเริ่มต้นเหรียญ meme ตามมาตรฐาน เป็นต้น.

! iDMnbZZWCJOmU50nvbuwwLIjyUNgOJ6oMfu9GarA.png

• Orbit / Grift เป็นโซลูชันการเปิดตัวโทเค็นตัวที่สอง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ DeFi บนบล็อกเชน Orbit เน้นฟังก์ชันข้ามเชน รวมถึงโปรโตคอลมากกว่า 200 โปรโตคอลจากมากกว่า 117 เชน ซึ่งเป็นจำนวนการรวมที่มากที่สุดในสามโซลูชันที่มีอยู่.

! 6ivOERHPAej8yBBAxgAlC0YXCBJzICOsnLLnrnuE.png

• Neur เป็นโซลูชันที่ถูกเปิดตัวเป็นลำดับที่สาม แต่เนื่องจากลักษณะโอเพนซอร์สของมัน มูลค่าจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือกว่า Orbit. Neur ได้วางตำแหน่งตัวเองเป็น Solana co-pilot (ผู้ช่วย) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบนิเวศของ Solana. Neur ได้รับการสนับสนุนโดย SendAI Solana Agent Kit.

! eo8fhswwKjGa30uxUxd0c0FLnTbo44oUYN7dhvbE.png

ฉันใช้ Slate ซึ่งยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังไม่ได้ออกโทเคน แต่ฉันชอบฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติของมัน ฉันใช้มันเพื่อกำหนดการซื้อขายตามเงื่อนไข เช่น หากมูลค่าตลาดของ [xxx] ถึง 5 ล้านดอลลาร์ ให้ขายตำแหน่ง 25% หรือหาก [xxx] ถึงราคา [xxxx] ให้ซื้อโทเคนมูลค่า 5000 ดอลลาร์.

Wayfinder Foundation เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจซึ่งควรค่าแก่การติดตาม มันเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ทีม PRIME / Parallel กำลังพัฒนาอยู่.

2**、ตัวแทนการซื้อขายอิสระ**

ทำไมต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการขุด alpha ทำการซื้อขายด้วยตนเอง และพยายามปรับแต่งพอร์ตการลงทุนของคุณ ในเมื่อสามารถมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเอเจนต์ทำแทนได้? เอเจนต์การซื้อขายอิสระกำลังยกระดับแนวคิดของหุ่นยนต์การค้าไปสู่อีกระดับหนึ่ง เปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นพันธมิตรที่มีพลศาสตร์ ซึ่งสามารถปรับตัว เรียนรู้ และตัดสินใจได้ดีขึ้นตามเวลา.

ต้องพูดว่า หุ่นยนต์การค้า ไม่ใช่เรื่องใหม่ พวกมันทำงานตามการเขียนโปรแกรมแบบคงที่ที่ดำเนินการตามการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีมานานหลายปีแล้ว แต่ตัวแทนมีความแตกต่างโดยพื้นฐาน:

• พวกมันดึงข้อมูลจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นระเบียบและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา.
• พวกเขาทำการอนุมานข้อมูลในบริบทเป้าหมาย.
• พวกเขาจะค้นพบรูปแบบตามเวลาและเรียนรู้ที่จะใช้รูปแบบนั้น.
• พวกมันสามารถทำการกระทำที่เจ้าของของพวกมันไม่เคยเขียนโปรแกรมอย่างชัดเจน.

อุตสาหกรรมย่อยนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในตอนแรกมีเพียงเพื่อความบันเทิง ตอนนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงและมีแรงจูงใจทางกำไร ซึ่งสามารถช่วยผู้ใช้ในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีความท้าทายที่สำคัญอยู่ที่นี่: คุณจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า**“ตัวแทน”**ไม่ใช่เพียงแค่บอท หรือแม้กระทั่งเป็นคนที่ทำทุกอย่างอยู่เบื้องหลัง?

นี่คือจุดที่DeAI****โครงสร้างพื้นฐานจะถูกนำมาใช้.

DeAI****ในบทบาทของการตรวจสอบตัวแทน

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่น สภาพแวดล้อมการดำเนินการที่เชื่อถือได้ (TEE) รับรองว่าตัวแทนทำงานอย่างปลอดภัยและไม่ถูกดัดแปลง.

ตัวอย่างเช่น：

• TEE：TEE ได้รับการส่งเสริมโดย Phala Network โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย (secure enclaves) ข้อมูลทั้งหมดจะถูกดำเนินการอย่างรักษาความลับ การทดลองของ Phala เช่น Unruggable ICO และ Sporedotfun แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมสามารถดำเนินการงานได้ในขณะที่รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลไว้ กรอบการดําเนินการ/การตรวจสอบที่โปร่งใส: เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม เช่น zkML (การเรียนรู้ของเครื่องที่ไม่มีความรู้) หรือ opML ให้การตรวจสอบความถูกต้องสําหรับการอนุมานและการคํานวณ หลักฐานการสุ่มตัวอย่าง (PoSP) ของไฮเพอร์โบลิกเป็นตัวอย่างที่โดดเด่น กลไกนี้รวมทฤษฎีเกมและการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าการคํานวณที่แม่นยําและมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบกระจายอํานาจ

ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ?

เมื่อเอเจนต์อิสระเริ่มจัดการกับ TVL จำนวนมาก - ลองจินตนาการถึง TVL ที่ 100 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้น - ผู้ใช้จะมีความต้องการในการรักษาความปลอดภัยที่สูงมาก พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจว่าเอเจนต์จัดการความเสี่ยงอย่างไร ตรวจสอบกรอบการทำงานที่พวกเขาดำเนินการอยู่ และมั่นใจว่าทุนของพวกเขาจะไม่ไหลไปยังเหรียญ meme ที่สุ่มสี่สุ่มห้าใด ๆ

พื้นที่นี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่เราเห็นโครงการที่มีแนวโน้มสดใสบางโครงการกำลังสำรวจเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบได้ เมื่อ DeFAI พัฒนาไปแล้ว ข้อนี้ควรจะต้องจดจำไว้

! nccSLIx0x5qClzXql4DyTEzjPhCfc1GYkTTHivJc.png

โครงการตัวแทนการซื้อขายอัตโนมัติชั้นนำที่ฉันกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด

ดังนี้：

**(**1)**อัลมานาค

Almanak ให้บริการตัวแทน AI เชิงปริมาณระดับสถาบันแก่ผู้ใช้ ช่วยแก้ไขความซับซ้อน ความกระจัดกระจาย และความท้าทายในการดำเนินการของ DeFi.

แพลตฟอร์มนี้เป็นการแยกเชน EVM โดยพิจารณาถึงความซับซ้อนเฉพาะ เช่น MEV, ค่า gas และลำดับการทำธุรกรรม โดยดำเนินการ การจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo) ในสภาพแวดล้อมจริง มันใช้ TEE** (สภาพแวดล้อมการดำเนินการที่เชื่อถือได้) ** เพื่อรับประกันความเป็นส่วนตัวของการดำเนินการตามกลยุทธ์และความปลอดภัยของข้อมูลเชิงลึก alpha และรองรับ การจัดการเงินที่ไม่ต้องดูแล ผ่านกระเป๋า Almanak ซึ่งอนุญาตให้มีการมอบสิทธิ์ที่แม่นยำให้กับตัวแทน

โครงสร้างพื้นฐานของ Almanak สนับสนุนการคิด การสร้าง การประเมิน การเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับใช้ และการติดตามกลยุทธ์ทางการเงิน เป้าหมายสุดท้ายคือทำให้ตัวแทนเหล่านี้สามารถ เรียนรู้และปรับตัวตามกาลเวลา ได้

Almanak ระดมทุน 1 ล้านดอลลาร์บน LEGION และได้รับการสมัครสมาชิกเกินจำนวนอย่างมาก ขั้นตอนถัดไปคือการเปิดตัวเบต้าและการปรับใช้ตัวแทน/กลยุทธ์เบต้าสำหรับผู้ทดสอบเบต้า การสังเกตผลงานของตัวแทนเชิงปริมาณเหล่านี้จะน่าสนใจมาก

**(2)**Cod3x / บิ๊กโทนี่

พัฒนาโดยทีม Byte Mason (รู้จักกันดีจากงาน Fantom/SonicLabs) Cod3x เป็นระบบนิเวศของ DeFAI ที่ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการสร้างตัวแทนการซื้อขาย แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างพร็อกซีโดยระบุกลยุทธ์การซื้อขายบุคลิกและแม้แต่รูปแบบทวีต

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลใด ๆ และใช้ API และห้องสมุดกลยุทธ์ในการพัฒนากลยุทธ์การเงินภายในไม่กี่นาที Cod3x ได้รวมระบบ Allora เข้ากับเครือข่ายที่ใช้โมเดลการพยากรณ์ราคา ML ขั้นสูงเพื่อเสริมกลยุทธ์การซื้อขาย.

! K8a4N7wx7aZSlh1rOxVPVk9YydU5RzEMKJgwnRch.png

Big Tony เป็นตัวแทนจำหน่ายเรือธงที่ดำเนินการซื้อขายตามโมเดล Allora โดยใช้การคาดการณ์ในการเข้าและออก Cod3x กำลังพยายามสร้างระบบนิเวศของตัวแทนการซื้อขายอัตโนมัติที่เจริญรุ่งเรือง

สิ่งที่值得注意คือวิธีการสภาพคล่องของ Cod3x ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้าง alt LP ที่พบได้ทั่วไปใน Virtuals โครงสร้าง LP ของ Cod3x ใช้ **Stablecoin：**alt LP ที่ขับเคลื่อนโดย CDP (ตำแหน่งหนี้ที่มีหลักประกัน) ของ Cod3x เองซึ่งคือ cdxUSD.

เมื่อเปรียบเทียบกับความผันผวนของคู่การซื้อขาย alt:alt สิ่งนี้เพิ่มความเสถียรและความมั่นใจมากขึ้นสำหรับ LP (ผู้ให้สภาพคล่อง) ในการให้สภาพคล่อง.

Cod3x ยังมีคำศัพท์ DeFi ของตัวเอง เช่น AMO สภาพคล่อง และ Mini Pools (บ่อน้ำขนาดเล็ก) ซึ่งช่วยลึกซึ้งด้านสภาพคล่อง และเพิ่มฟังก์ชันให้กับตัวแทนในระบบนิเวศของตน/ บล็อก DeFi.

หมายเหตุ：

• Axal / Gekko AI——ผลิตภัณฑ์การปรับแต่งอัตโนมัติของ Axal ซึ่งดำเนินการกลยุทธ์การเข้ารหัสที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนโดยตัวแทน Gekko ได้รวมฟังก์ชันการปรับแต่งอัตโนมัติ ฉันตั้งตารอที่จะเห็นการรวมกันของ Gekko กับการปรับแต่งอัตโนมัติเพื่อดำเนินการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล.

• ASYM——ASYM ตัวแทนถูกหลายคนอธิบายว่าเป็น "cheat code" สำหรับการซื้อขาย meme coin ซึ่งสามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่จาก blockchain และโซเชียลมีเดียเพื่อคาดการณ์แนวโน้ม meme coin. ASYM มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าตลาดอยู่เสมอ. ASYM ได้พิสูจน์อัตราผลตอบแทน 3-4 เท่าผ่านการทดสอบย้อนหลัง. รอคอยที่จะเห็นผลการดำเนินงานในตลาดจริง.

• Project Plutus——ฉันชอบชื่อ PPCOIN จริงๆ

3**、AIขับเคลื่อน****dApp**

dApp ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นสาขาที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีแนวโน้มในด้าน DeFAI พวกมันเป็นโปรแกรมที่กระจายอำนาจที่พัฒนาเต็มที่ โดยรวม AI หรือเอเจนต์ AI เพื่อเสริมฟังก์ชัน อัตโนมัติ และประสบการณ์ผู้ใช้ แม้ว่าสาขานี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ระบบนิเวศและโครงการบางอย่างเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว.

หนึ่งในระบบนิเวศที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในด้านนี้คือเครือข่าย Mode ซึ่งเป็นระบบนิเวศ L2 ที่มุ่งหวังที่จะดึงดูดนักพัฒนาที่มีเทคโนโลยีสูงในด้าน AI x DeFi ขณะนี้มีทีมจำนวนมากที่มุ่งเน้นการใช้งาน AI ขั้นสูงบน Mode:

• ARMA**：**พัฒนาโดย Giza มีการปรับแต่งกลยุทธ์การทำฟาร์ม Stablecoin แบบอิสระตามความชอบของผู้ใช้.
• Modius**：**ตัวแทนการเก็บเกี่ยว LP ของ Balancer แบบอิสระที่ได้รับการสนับสนุนโดย Olas.
• Amplifi****ตัวแทนการกู้ยืม: พัฒนาโดย Amplifi ตัวแทนเหล่านี้รวมเข้ากับ Ironclad ทำการซื้อขายสินทรัพย์อัตโนมัติ กู้ยืมบน Ironclad และเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดผ่านการปรับสมดุลอัตโนมัติ.

ระบบนิเวศน์นี้มีโทเค็นพื้นฐานคือ MODE ผู้ถือโทเค็นสามารถวางเดิมพันโทเค็น MODE ของตนเพื่อรับ veMODE ซึ่ง veMODE จะมอบการแจกจ่ายจากตัวแทน AI การเข้าถึงรายการโปรเจ็กต์ และผลประโยชน์เพิ่มเติมจากระบบนิเวศน์ Mode ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม AI x DeFi คาดว่าผลกระทบของมันจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2025.

นอกจากนี้ Daniele ได้เผยแพร่ทฤษฎี DeFAI ผ่าน HeyAnon ซึ่งสร้างความฮือฮา.

เขาประกาศว่า HeyAnon กำลังดำเนินการต่อไปนี้:

• เป็นชั้นนามธรรมของอินเตอร์เฟซ DeFi
• ตัวแทน DeFi ที่ใช้สำหรับการดำเนินการซื้อขายด้วยตนเอง
• สำหรับการวิจัยและสื่อสารตัวแทนที่ใช้ในการดึงข้อมูล กรองข้อมูล และตีความข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตลาดตอบสนองอย่างร้อนแรง มูลค่าตลาดของโทเค็น ANON พุ่งขึ้นจาก 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Daniele ดูเหมือนจะนำความตื่นเต้นของ TIME Wonderland กลับมา แต่ครั้งนี้มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขึ้น (หวังว่าเช่นนั้น)

! YNZKqLFnmZMnk6D2XsyaYDhEKQzAgbNtaCopiCnF.png

นอกจากสองระบบนิเวศนี้ ยังมีทีมงานจำนวนมากที่กำลังสร้าง dApp ปัญญาประดิษฐ์ของตนเอง เมื่อระบบนิเวศหลักที่เกี่ยวกับ dApp เหล่านี้เกิดขึ้น ฉันจะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคต.

บทสรุป

DeFAI กำลังเปลี่ยนแปลง DeFi ให้ฉลาดขึ้น ง่ายขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น.

ด้วยการทำให้ชั้นนามธรรมเรียบง่ายขึ้นในการโต้ตอบของผู้ใช้ การจัดการพอร์ตโฟลิโอโดยตัวแทนการซื้อขายอิสระ และกรณีการใช้ dApp ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เรากำลังเห็นแสงสว่างของยุคใหม่.

ไม่ใช่การกลับมาของ DeFAI Summer ในปี 2020 แต่เป็น DeFAI Summer ในปี 2025!