Итак, я недавно следил за сектором акций AI, и сейчас есть действительно привлекательные возможности, если знать, куда смотреть. Рынок испугался того, сколько компаний тратят на инфраструктуру AI, и инвесторы хотят видеть реальные доходы. Проблема в том, что настоящие победители в этой сфере понимают, что им нужно тратить большие суммы сейчас или остаться позади. Это цена входа для игры с крупными технологическими игроками.

Позвольте мне пройтись по трем лучшим акциям AI, которые привлекли мое внимание во время этого отката.

Первое — это Microsoft. Акция упала примерно на 30% от своего пика, что удивительно, учитывая, что они только что опубликовали хорошие результаты за второй квартал. Azure просто на высоте — их облачный бизнес фактически приносит деньги от развития AI. Тем не менее, рынок все равно наказал их. Что интересно, так это оценка: по показателю P/E Microsoft дешевле, чем за последние годы. То есть, мы говорим о уровнях 2020 года. Если вы были в стороне, это выглядит как одна из лучших акций AI для покупки прямо сейчас. Я бы действительно был удивлен, если бы это не отскочило в ближайшее время.

Затем идет Broadcom. Снижение примерно на 20% с начала года, но все еще хорошая точка входа. Их бизнес по производству специальных AI-чипов — это настоящая история — они работают с крупными компаниями AI для создания чипов, адаптированных под их конкретные нужды. Это настоящие альтернативы дорогим GPU, о которых все говорят. Уолл-стрит ожидает масштабного расширения: примерно 53% рост выручки в этом году и 39% в следующем. Это означает, что их выручка может фактически удвоиться за два года. Когда находишь компанию, которая может делать это со скидкой, трудно пройти мимо.

Последняя — Nebius. Меньший игрок по сравнению с двумя предыдущими, но траектория роста просто безумная. Они управляют облачной платформой, ориентированной на AI, где разработчики могут создавать и внедрять модели. К концу 2025 года у них будет примерно $1,25 миллиарда годовой выручки. К концу 2026 года они прогнозируют $7-9 миллиардов. Это не опечатка. Они расширяются с семи дата-центров до 16 к концу года, что говорит о сильном спросе. Акции упали примерно на 25% с октябрьских максимумов, так что это может быть одна из лучших акций AI для инвесторов, ищущих рост.

Общая нить здесь в том, что все три сталкиваются с временным скептицизмом, несмотря на наличие реальных конкурентных преимуществ. Рынок нервничает из-за циклов капитальных затрат, но эти компании не тратят деньги просто так — они строят инфраструктуру, которая будет питать AI еще много лет. Если у вас есть $1,000 или больше для вложений, стоит серьезно рассмотреть эти три варианта. Откат не продлится вечно, и к тому времени, когда настроение изменится, лучшие точки входа уже исчезнут.