[Анализ роботов] Глобальный рынок арендованных роботов такси к 2035 году достигнет 415 миллиардов долларов… Технология автономного вождения изменит ландшафт американских автомагистралей

Автономное вождение(технологии коммерциализации движутся быстрее, чем ожидалось. Команда аналитиков Goldman Sachs под руководством Марка Длейни в недавнем отчёте указала, что «скорость коммерциализации технологий автономного вождения ускоряется по сравнению с прогнозами годичной давности», и ожидает, что в трёх основных рынках — роботизированных такси, автоматизированных грузовиках и роботах для доставки на последней миле — сформируются крупные прибыльные сегменты.

■ Перспективы рынка роботизированных такси, тройное повышение прогноза за год

Команда Длейни значительно повысила прогноз размера рынка роботизированных такси в США с 7 миллиардов долларов в 2030 году до 19 миллиардов долларов. Ожидается, что к 2035 году он достигнет 48 миллиардов долларов. В глобальном масштабе, по прогнозам, к 2035 году рынок достигнет 415 миллиардов долларов, а вертикально интегрированные операторы могут получать валовую прибыль в 30–50%, что принесёт около 150 миллиардов долларов общей прибыли.

Этот рост обусловлен расширением парка автомобилей в США и Китае, а также развитием собственных технологий компаний, таких как Waymo, Tesla, Pony.ai, которые ведут европейский рынок, а также распространением коммерческих AI-инструментов, таких как Nvidia Alpamayo.

■ Уже начавшаяся рыночная экспансия

Сигналы изменений уже проявляются в реальности. На рынке роботизированных такси в Сан-Франциско доля Waymo достигла 30% через 20 месяцев после официального запуска. В базовом сценарии Goldman Sachs прогнозирует, что к 2030 году автономные автомобили сократят 5% общего объема заказов на такси в США и Канаде, а в пессимистическом сценарии — до 16%.

Длейни предупреждает о долгосрочном разрушительном воздействии массового распространения автономных автомобилей на существующие рынки и оценивает, что при учёте такси, вызова водителя, шаттлов, доставки, зарплат грузчиков и водителей, а также сокращения доходов от совместного использования и продаж личных автомобилей, потенциальный ущерб внутри страны может достигнуть около 440 миллиардов долларов. Это означает, что при выборе потребителями более дешёвых роботизированных такси миллионы водителей могут потерять средства к существованию.

■ Автоматизированные грузовики — ещё один крупный сегмент прибыли

Помимо роботизированных такси, Длейни ожидает, что рынок автоматизированных грузовиков также станет важным источником прибыли. По прогнозам, рынок грузовиков уровня 8 в США достигнет 16 миллиардов долларов к 2030 году и 105 миллиардов долларов к 2035 году, а глобальный рынок к 2035 году достигнет 560 миллиардов долларов. Общая прибыль от автоматизированных грузовиков, по прогнозам, к 2035 году составит 135 миллиардов долларов, а за следующие десять лет — около 300 миллиардов долларов.

Компании Aurora, Kodiak, Waabi, Plus и другие североамериканские производители автоматизированных грузовиков планируют значительно расширить свой автопарк в ближайшие годы. Операционные расходы на милю для автоматизированных грузовиков к середине этого десятилетия снизятся значительно, и, по прогнозам, стабилизируются примерно на уровне 2 долларов за милю в 2030-х годах.

■ Кто получит выгоду

Goldman Sachs назвала такими компаниями, как Alphabet, Tesla, Uber, Aurora, Amazon, Pony.ai, Rivian, Mobileye, Lyft, TE Connectivity, Hesai Technology, XPeng Motors, Volvo Group, — те, кто выиграет от расширения внедрения автономных систем.

На фоне высокой настороженности Уолл-стрит к инвестициям в AI-центры данных крупных корпораций, ещё один источник прибыли от AI — автономное вождение — уже входит в поле зрения. Американские автомагистрали и миллионы людей, чьё существование зависит от них, тихо и быстро меняются.