Jefferies Financial Rally на фоне слухов о поглощении перед объявлением результатов

Акции Jefferies Financial выросли во вторник утром на фоне сообщений о том, что японский банк Sumitomo Mitsui Financial (SMFG) готовится к возможному приобретению американского инвестиционного банка. Новость появилась накануне отчета Jefferies о доходах, который ожидается поздно в среду.

SMFG, второй по величине банк Японии по активам, разрабатывает планы возможного поглощения Jefferies Financial Group (JEF), впервые сообщила Financial Times во вторник, ссылаясь на неназванные источники.

Этот видеоролик не может быть воспроизведен.(Код ошибки: 102630)

Акции растут, нефть падает на надеждах на Иран; в центре внимания Rush Street, Nextpower, Peabody Energy
Посмотреть все видео
Сейчас идет воспроизведение
Акции растут, нефть падает на надеждах на Иран; в центре внимания Rush Street, Nextpower, Peabody Energy

SMFG в прошлом году увеличил свою долю в Jefferies до 20%, но владеет менее чем 5% голосующих акций, согласно пресс-релизу. Японский банк впервые заключил стратегическое соглашение с Jefferies в 2021 году, приобретя 4,9% акций на тот момент.

Отчет о доходах Jefferies на подходе

Между тем, Jefferies опубликует результаты за первый квартал поздно в среду.

FactSet ожидает увеличение прибыли на 56% до 89 центов на акцию при росте выручки на 24% до 1,98 миллиарда долларов.

Аналитики прогнозируют почти 30%-ное увеличение доходов от инвестиционного банкинга и управления капиталом. Доходы от управления активами, по прогнозам, снизятся примерно на 6%.

Аналитик BMO Capital Бреннан Хоукен в понедельник снизил целевую цену по акциям JEF с 68 до 42 долларов, сообщает TheFly. Хоукен ожидает, что инвесторы сосредоточатся на обвинениях в мошенничестве в Market Financial Solutions и расширяющейся саге о First Brands. Постоянная негативная пресса вокруг этих ситуаций может создать потенциальные риски, такие как потеря бизнеса и сбои в цепочке поставок, добавил Хоукен.

BMO Capital сохранил рейтинг “рынок в пределах” для акций.

Влияние MFS и First Brands

Британский ипотечный кредитор Market Financial Solutions (MFS) обанкротился в конце февраля после обнаружения дефицита в 1,8 миллиарда долларов. Кредиторы MFS утверждают, что кредитор двойным залогом использовал одни и те же активы для обеспечения нескольких займов и неправомерно перенаправлял выплаты по займам, среди прочих обвинений в мошенничестве.

Кроме того, поставщик автозапчастей First Brands подал заявление о банкротстве по главе 11 в сентябре. В январе Министерство юстиции заявило, что основатель First Brands участвовал в мошеннической схеме на миллиарды долларов, включающей завышение счетов, фальсификацию финансовых отчетов и двойное залоговое обеспечение.

Сообщается, что Jefferies имел экспозицию в размере 103 миллионов фунтов стерлингов (138 миллионов долларов) в MFS. В своем отчете за четвертый квартал банк заявил, что ожидает потери в размере 30 миллионов долларов по фонду Point Bonita, который держал долг First Brands на сумму 715 миллионов долларов.

Между тем, основатель First Brands Патрик Джеймс в январе заявил в суде, что Jefferies сыграл “центральную роль” в финансировании, рассматриваемом в рамках расследования.

Акции Jefferies растут

Акции JEF выросли на 8% во вторник утром. Если этот рост сохранится, акции восстановятся выше своей 21-дневной экспоненциальной скользящей средней.

За последние две недели акции Jefferies умеренно восстановились после минимумов 2026 года. Тем не менее, в этом году акции JEF упали более чем на 36%, поскольку нисходящая тенденция ускорилась в январе на фоне саг о MFS и First Brands.

Следите за Хэррисоном Миллером для получения более свежих новостей и обновлений о акциях в X/Twitter @IBD_Harrison.

Вам также может понравиться:

Присоединяйтесь к IBD Live и изучайте лучшие методы чтения графиков и торговли у профессионалов

Узнайте, как правильно таймировать рынок с помощью стратегии ETF Market Strategy от IBD

IBD Digital: Получите доступ к премиум-спискам акций, инструментам и аналитике IBD уже сегодня

Как инвестировать: Правила покупки и продажи акций в бычьих и медвежьих рынках