Джоэл Леоноф возглавляет подачу заявки на IPO SPAC на $300 миллионов долларов компании JOFF Fintech с фокусом на стратегические финансовые услуги

JOFF Fintech Acquisition, возглавляемая отраслевым ветераном Джоелом Леоноффом, подала документы в регуляторы для проведения крупного первичного публичного размещения на быстрорастущем рынке финансовых технологий. Компания-участник сделки, базирующаяся в Нью-Йорке, объявила о планах привлечь до 300 миллионов долларов путем продажи 30 миллионов единиц по цене 10 долларов за каждую на платформе Nasdaq, с тикером JOFFU.

Отраслевой ветеран Джоел Леонофф руководит стратегией роста финтеха

Проект возглавляет Джоел Леонофф, который ранее занимал должность генерального директора Paysafe Group (LON: PAYS) в период трансформации с 2008 по 2019 год и продолжает работать в качестве вице-председателя. Его назначение на должность CEO и директора отражает доверие к его глубокому опыту в области цифровых платежей, финансовой инфраструктуры и инноваций в финтехе. В команду руководства также входит президент и директор Хиллел Фрэнкель, который занимает старшую должность в Sonoma Group с 2011 года и обладает стратегическими навыками в области бизнес-развития. Финансовое руководство включает CFO Питера Смита, ранее занимавшего руководящие финансовые должности в Paysafe Group и Evertec (NYSE: EVTC), что обеспечивает надежный финансовый контроль.

Структура IPO на 300 миллионов долларов и рамки рыночной капитализации

Предлагаемая структура размещения демонстрирует стратегическую позицию в инвестиционном ландшафте финтеха. Каждая единица включает одну обыкновенную акцию и одну треть варранта с ценой исполнения 11,50 долларов, создавая сбалансированную систему стимулов для ранних инвесторов. При целевом сборе 300 миллионов долларов JOFF Fintech Acquisition рассчитывает на начальную рыночную стоимость в 375 миллионов долларов, что отражает доверие инвесторов к способности руководства находить и реализовывать прибыльные приобретения.

Стратегические цели в области финансовых услуг и инноваций в игровой индустрии

Компания-участник сделки обозначила фокус на инвестиционной стратегии, ориентированной на бизнесы в секторе финансовых услуг с корпоративной стоимостью примерно от 700 миллионов до 2 миллиардов долларов. Стратегические приоритеты включают компании, использующие финтех для революции в традиционных банковских и финансовых услугах, фирмы, специализирующиеся на технологиях управления активами и богатством, а также предприятия, работающие в сегментах игр и киберспорта. Такой диверсифицированный, но целенаправленный подход позволяет JOFF Fintech Acquisition воспользоваться несколькими направлениями роста в рамках более широкой экосистемы финансовых услуг.

Реализация сделки и позиционирование на рынке

Конфиденциальная документация была изначально подана 27 октября 2020 года, а полное раскрытие информации последовало в соответствии с регуляторными стандартами. RBC Capital Markets выступает единственным андеррайтером по этой сделке, используя свой богатый опыт в области слияний и поглощений в секторе технологий и финансовых услуг. Стратегическая позиция под руководством Джоела Леоноффа в сочетании с амбициозной целью привлечения 300 миллионов долларов сигнализирует о планах на крупные приобретения в секторе финтеха.