Anthropic против Nvidia: Эскалация борьбы за политику в отношении чипов для Китая

Индустрия технологий сталкивается с растущим напряжением между производителями полупроводников, стремящимися расширить рынки, и разработчиками ИИ, обеспокоенными геополитическими последствиями. Точка кипения: изменения политики США, позволяющие Nvidia и AMD экспортировать передовые AI-чипы в Китай. На этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор Anthropic Dario Amodei привлек внимание, резко раскритиковав это решение и используя яркие сравнения, чтобы проиллюстрировать ставки, участвующие в этой новой спорной ситуации.

Интервенция Amodei сигнализирует о расширяющемся расколе внутри технологической экосистемы. В то время как производители чипов рассматривают расширение экспортных разрешений как необходимое для роста бизнеса, компании, создающие передовые системы ИИ, все чаще считают эти решения контрпродуктивными для долгосрочных стратегических интересов. Спор сосредоточен вокруг серии чипов Nvidia H200 — процессоров, считающихся критической инфраструктурой для обучения передовых моделей ИИ.

Стратегические AI-чипы в центре политического дебата

Спор обострился, когда Amodei публично выразил свои опасения. В интервью Bloomberg он высказал свое несогласие с последней экспортной политикой в необычно резких выражениях. Его сравнение вызвало слышимые реакции у аудитории: продажа этих чипов в Китай напоминала «продажу ядерного оружия Северной Корее и хвастовство этим».

Эта критика имеет особое значение, учитывая сложные отношения между Anthropic и Nvidia. Всего несколько месяцев назад, в ноябре 2025 года, Nvidia инвестировала в Anthropic 10 миллиардов долларов — значительное подтверждение технологий стартапа в области ИИ. Anthropic использует GPU Nvidia для обучения моделей, а также применяет чипы Amazon Trainium и Google TPU. В раунде финансирования участвовали Amazon, Google и Microsoft, что подчеркивает взаимосвязанность отрасли.

Мотивы Amodei выходят за рамки простых торговых ограничений. Он охарактеризовал передовые модели ИИ как «по сути, когнитивные способности» и «по сути, интеллект» — технологию настолько мощную, что он предложил представить её как «100 миллионов человек, умнее любого лауреата Нобелевской премии», находящихся под контролем одной страны. С его точки зрения, распространение таких возможностей через доступ к аппаратному обеспечению создает неприемлемые геополитические риски.

Потерянный бизнес и рыночные последствия

Помимо политических опасений, Amodei сообщил, что Anthropic уже столкнулась с ощутимыми бизнес-последствиями. Компания потеряла контракты на поставки китайским моделям ИИ — факт, который он признал, подчеркнув, что это происходило «почти никогда» до недавнего рыночного сдвига. Китайские разработчики все чаще выпускают свои модели как системы с открытым весом, делая их свободно доступными. Это отличается от open-source моделей, которые делятся исходным кодом и данными для обучения. Различие важно: модели с открытым весом предоставляют прямой доступ к обученным параметрам без проприетарных ограничений.

Реальное влияние на бизнес может выходить за рамки прямых потерянных контрактов. Amodei предположил, что некоторые компании исследуют китайские альтернативы, не вступая в официальные переговоры с Anthropic вообще. Эта теневая конкуренция может недооценивать истинное рыночное давление со стороны китайских моделей с открытым весом.

Экспортный контроль и геополитическая гонка ИИ

Текущая политика представляет собой значительный сдвиг. Ранее США полностью запрещали продажу высокопроизводительных AI-чипов в Китай. Недавний разворот позволяет Nvidia и AMD продавать их предварительно одобренным покупателям в Китае под контролем Министерства торговли. Официально правительство заявляет, что продажи проходят строгую проверку на наличие военных связей. Однако проблемы с исполнением остаются: фиктивные компании и совместные предприятия создают непрозрачность, размывая линии ответственности.

Заметно, что Amodei избегал прямо называть Китай во время своих выступлений в Давосе, однако контекст оставил без сомнений, какая страна его больше всего беспокоит. Его вмешательство подчеркивает более широкие отраслевые напряжения. Производители чипов, такие как Nvidia, ориентированы на расширение рынка и доходы акционеров, в то время как разработчики ИИ ставят стратегическую безопасность превыше всего. Архитектура Nvidia остается ключевой для разработки моделей ИИ по всему миру. AMD и Intel продолжают совершенствовать свои предложения, но Nvidia сохраняет доминирующее положение на рынке. Политика позволяет Nvidia возобновить поставки H200 в Китай после окончания предыдущих ограничений, восстанавливая значительный потенциал доходов.

Этот конфликт отражает более глубокие вопросы управления технологиями: баланс между коммерческими интересами и национальной безопасностью, а также определение того, кто в конечном итоге должен решать, куда направлять передовые возможности в условиях растущей конкуренции в области ИИ.