AI-чипы до Ботов: 25 акций технологий, за которыми стоит следовать

Генеральный директор Nvidia прогнозирует, что ИИ сможет создать экономическую ценность в 100 триллионов долларов, эта цифра безумна по сравнению с любыми технологическими революциями в истории. За последние два года акции концепций ИИ стремительно росли, но рыночных возможностей все еще много.

Аппаратный уровень: Монополия Nvidia на графические процессоры трудно поколебима, у AMD есть шанс с MI300 в ценовой войне; EUV-литографы ASML безусловно уникальны — только они могут это делать, как будто они контролируют артерию производства чипов ИИ.

Облачные вычисления + программное обеспечение: Microsoft благодаря эксклюзивному сотрудничеству с OpenAI захватывает рынок корпоративного ИИ; Oracle и Amazon зарабатывают деньги на инфраструктуре в мгновение ока. Applied Digital и TeraWulf занимаются созданием специализированных ИИ дата-центров, это действительно необходимая вещь.

Биомедицина: Recursion и Tempus используют машинное обучение для ускорения разработки лекарств и точной медицины, будущее, основанное на данных, именно таким образом.

Интеграция крупных компаний: Чипы AI от Apple, данные автопилота от Tesla, AI для модерации контента от Meta… Эти гиганты используют AI как машину для роста прибыли.

Оборона + новые технологии: Palantir и BlackSky продают геоинформацию правительству, Serve Robotics занимается автоматизированными роботами для доставки.

Ключевые инсайты: не все акции концепции ИИ приносят прибыль. У производителей чипов есть четкий доход, программным компаниям нужно доказать, что они могут масштабировать монетизацию, а крупные компании усиливают существующий бизнес. Действительно ценны те игроки, у которых есть барьеры в виде интеллектуальной собственности и которые могут постоянно приносить прибыль — этот период дивидендов от инвестиций в ИИ еще не закончился, но выбор акций нужно делать тщательно.