Отдача Solana: CEO и основатель SwissBorg, Cyrus Fazel, о падении FTX и лидере DeFi

Solana вошла в 2024 год с новым импульсом. После коллапса FTX в конце 2022 года блокчейн столкнулся с сомнениями из-за своих тесных связей с биржей и Alameda Research. Однако, вместо того чтобы исчезнуть, Solana доказала свою устойчивость, став важной платформой для быстрых и недорогих децентрализованных приложений.

Чтобы понять восстановление Solana, мы поговорили с Сайрусом Фазелем, соучредителем и генеральным директором SwissBorg, ведущей платформы по управлению активами в криптовалютах. Фазель, ранее скептически настроенный по отношению к Solana, теперь выступает за ее интеграцию в операции SwissBorg и ее роль в будущем децентрализованных финансов (DeFi).

SwissBorg: Инновационная Платформа Управления Капиталом

SwissBorg — это платформа управления криптовалютным капиталом, основанная в 2017 году и расположенная в Швейцарии. С более чем 10-летним опытом управления активами и алгоритмической торговли, Фазел возглавляет миссию по демократизации финансов, делая инвестиционные возможности в криптовалютах доступными для всех. С интуитивно понятным приложением и подходом, ориентированным на сообщество, SwissBorg позволяет пользователям безопасно покупать, продавать и управлять разнообразными цифровыми активами.

В центре услуг SwissBorg находится их Smart Engine, который агрегирует цены с множества бирж, чтобы гарантировать, что пользователи получают лучшие возможные ставки для своих транзакций. Платформа также подчеркивает прозрачность, предлагая такие функции, как анализ портфеля и отслеживание производительности, позволяя пользователям принимать обоснованные решения.

От скептицизма к принятию: Путь Фазела с Solana

Фазел был откровенен относительно своих первоначальных сомнений по поводу Solana. В начале 2020 года блокчейн был тесно связан с FTX и Alameda Research, что вызывало беспокойство. "Когда я увидел, что Alameda владеет 10% предложения Solana, я подумал: это не закончится хорошо", — заявил Фазел. Концентрация токенов была важной проблемой, и он боялся, что неизбежная ликвидация активов повредит долгосрочному потенциалу сети.

Его первоначальная реакция была не только технической, но и личной. "Честно говоря, часть этого была завистью", признал Фазел. "FTX доминировала на рынке в 2021 году, и их агрессивная реклама Solana затрудняла увидеть что-то кроме хайпа."

Тем не менее, команда Фазела в SwissBorg смотрела на Solana иначе. Инженеры были очарованы ее техническими возможностями, часто работая над ней во время хакатонов или параллельных проектов. "Команда увидела потенциал Solana задолго до меня", добавил он.

Точка поворота произошла, когда технический директор (CTO) SwissBorg, Николас Ремонд, представил детальный анализ инфраструктуры Solana. "Он объяснил, что Solana была единственной цепочкой с системой CLOB (Central Limit Order Book), поддерживающей DEX. Когда я увидел цифры, я больше не мог спорить — стало очевидно, что они были светил за пределами", сказал Фазел. Это осознание положило начало путешествию SwissBorg с Solana.

Техническая устойчивость: Как Solana выжила после коллапса FTX

Крах FTX в конце 2022 года поставил Solana в непрочную позицию. Репутация блокчейна была сильно связана с биржей, и цена его токена резко упала. Критики быстро предсказали конец Solana. Фазел признал, что изначально разделял эти сомнения. "В то время я думал, что Solana не восстановится. Было трудно понять, как они могли бы встать на ноги после такого разрушительного события", - вспоминал.

Однако то, что произошло потом, удивило многих людей, включая Фазела. Вместо того чтобы сломаться, разработчики и сообщество Solana удвоили свои усилия для строительства. "Они не позволили коллапсу определить их. Они продолжали внедрять инновации, организовывать хакатоны и запускать новые инструменты. Этот вид устойчивости редок в криптомире", поделился Фазел.

Фазел приписал большую часть восстановления Solana лидерству Фонда Solana. "Лили, их президент, сыграла ключевую роль. Она сосредоточилась на долгосрочной перспективе, а не отвлекалась на цены токенов или общественное мнение", - объяснил он. Способность фонда сохранять курс и поддерживать своих разработчиков позволила Solana пережить бурю. "Большинство проектов бы рухнули под таким давлением, но Solana доказала, что пришла надолго", - заявил Фазел.

Для SwissBorg способность Solana восстанавливаться после столь значительного удара подтвердила силу блокчейна. "Это показало мне, что Solana была не просто еще одним проектом — у нее был потенциал для долговечности", добавил.

Технические Преимущества Solana в Экосистеме SwissBorg

Сегодня Solana играет ключевую роль в операциях SwissBorg, особенно интегрируя основные DEXs Solana, такие как Orca и Raydium, в мете-биржу SwissBorg, которая поддерживается 11 централизованными и децентрализованными биржами. Мета-биржа позволяет маршрутизировать и разделять транзакции через несколько книг заказов, чтобы всегда находить наилучшую ликвидность и лучшие тарифы, часто превосходя любую другую конкуренцию на рынке.

Фазел описал распространенный сценарий: пользователь SwissBorg хочет конвертировать швейцарские франки в токены BORG от SwissBorg. Обычно это включает в себя конвертацию франков в Solana через централизованную биржу (CEX), а затем использование Solana для приобретения BORG, будь то на CEX или на децентрализованной бирже (DEX).

Высокие газовые сборы сделают использование DEX невозможным, так как затраты превысят выгоды. "Если бы цены на газ были высокими, мы никогда бы не использовали DEX и всегда придерживались бы CEX," сказал Фазел.

Тем не менее, с низкими комиссиями Solana этот процесс становится жизнеспособным, позволяя SwissBorg приоритизировать торговлю на DEX, когда это предлагает лучшие цены. Кроме того, SwissBorg внедрила функцию, которая группирует множественные транзакции DEX в один заказ.

"Мы объединяем пять или десять транзакций в одну, чтобы еще больше сократить издержки", объяснил Фазель. Это объединение не только снижает сборы, но и минимизирует подверженность атакам максимального извлечения ценности (MEV). "Объединяя транзакции, мы уменьшаем шансы стать целью сэндвич-атаки", отметил.

CLOB-система Solana: решающее техническое преимущество

Одной из технических характеристик, которая больше всего впечатлила Фазела, была система CLOB (Central Limit Order Book) от Solana. Эта система позволяет DEX в сети Solana работать аналогично традиционным биржам, с книгами заказов, которые агрегируют ликвидность и обеспечивают лучшее выполнение цен.

"CLOB Solana революционен для DeFi, потому что он воспроизводит эффективность традиционных бирж, но совершенно децентрализованно", объяснил Фазел. "Это позволяет более эффективному сопоставлению ордеров и меньшему проскальзыванию для пользователей."

Эта техническая возможность позволяет SwissBorg предлагать высококачественное выполнение ордеров через свою мета-биржу, что напрямуюbenefits конечным пользователям с лучшими ценами и более быстрой реализацией. Способность обрабатывать тысячи транзакций в секунду с минимальными затратами делает Solana идеальной для операций высокочастотной торговли, которые были бы невозможны на других блокчейнах.

Диверсификация и Мульти-Чейн Стратегия

Хотя Solana является важной частью экосистемы SwissBorg, Фазел подчеркнул необходимость диверсификации. "Зависеть от одной блокчейн-сети рискованно. Это противоречит принципам децентрализации", - сказал он.

SwissBorg приняла обдуманный подход, «в швейцарском стиле», к внедрению блокчейна, тщательно оценивая потенциальные варианты. «Мы очень осторожны в этой модели», — объяснил Фазел. Компания исследует совместимость с виртуальной машиной Ethereum (EVM) на платформах, таких как Base и Arbitrum, но пока не привязалась к конкретной цепочке. «Пока мы еще не нашли идеальное решение», — добавил он.

Инновации DeFi: BorgPad и ликвидное стекинг

Интеграция SwissBorg с Solana выходит за рамки ее операционных преимуществ. Токен BORG, который был подключен к Solana, играет центральную роль в экосистеме. Дополняя это, сообщество SwissBorg создало BorgPad, протокол бустапа ликвидности, разработанный для справедливых запусков. Эта инициатива дает возможность проектам, которые соответствуют этике децентрализации и росту, ориентированному на сообщество, воплощая в себе дух сотрудничества DeFi.

Фазел также прокомментировал увеличение справедливых запусков и проектов, ориентированных на сообщество. Хотя он признал, что такие тенденции, как мемекоины, могут казаться легкомысленными, он подчеркнул их важность для поддержания динамики экосистемы. "Мемекоины и справедливые запуски привлекают новых людей в пространство. Они создают вовлеченность, что жизненно важно для роста", - сказал он.

Переход компании на Solana также включал акцент на ликвидный стекинг, область, которую платформа широко исследовала с Jito. "Мы работали с Jito уже некоторое время, в основном в ликвидном стекинге", поделился Фазел. Это сотрудничество в конечном итоге привело SwissBorg к рассмотрению ре-стекинга, концепции, которая привлекла внимание, несмотря на то, что она несколько спорная. "Ре-стекинг - это то, с чем мы экспериментировали, и мы все еще видим в этом потенциал", добавил.

Будущее: Kyros и инновации в ре-стейкинге

Кроме Solana, SwissBorg также тесно сотрудничала с EigenLayer, став одним из крупнейших поставщиков ETH и USDC в своем протоколе. "Многие из наших пользователей смогли вырастить свои токены, и вознаграждения были значительными", - сказал Фазел.

Тем не менее, он отметил, что бизнес-модель EigenLayer сосредоточена на управлении рисками через различные сети Layer-2, что делает его случай использования более нишевым. "Они построили что-то надежное, но бизнес-кейс пока не доказал себя полностью. Несмотря на это, 15 миллиардов долларов EigenLayer в общей заблокированной стоимости (TVL) впечатляют", объяснил.

С другой стороны, Jito принял другой подход, интегрировав вознаграждения MEV в свой протокол ликвидного стекинга. "Их идея распределять вознаграждения MEV для нас, данных и валидаторов, действительно инновационна", добавил Фазел.

Вдохновленный этой моделью, спин-офф SwissBorg, Kyros, разработал протокол ре-стейкинга на Solana в партнерстве с Jito. "Kyros.fi делегирует вознаграждения различным валидаторам, и это действительно захватывающее достижение для DeFi на Solana", поделился CEO. Протокол будет запущен в ближайшие недели, при этом Фазел подчеркивает его потенциал для стимулирования вовлеченности без необходимости в огромных объемах TVL.

Видение Фазела о будущем DeFi

Смотря в будущее, Фазел оптимистично относится к возможностям, которые предлагает DeFi, и к роли, которую Solana продолжит играть. "Сильные стороны Solana помогают нам оставаться на передовой того, что происходит в DeFi", – заявил он. Для SwissBorg блокчейн по-прежнему является жизненно важной частью их миссии по демократизации доступа к финансам. Ее масштабируемость, низкие затраты и адаптируемость сделали ее надежным партнером для создания инструментов, которые Empower пользователей.

Пока SwissBorg исследует возможности с другими блокчейнами, такими как Sui, Фазел рассматривает Solana как неотъемлемую часть головоломки. "Мы всегда смотрим в будущее, но Solana постоянно помогает нам выполнять нашу миссию - дать людям инструменты, которые им нужны, чтобы взять под контроль свое финансовое будущее", заключил.