Блокчейн и мост между традиционными финансами: инновационный путь Ondo Finance
1. Рыночный фон
Следующая волна в мире Блокчейн переходит от технологий к глубокой интеграции активов. Сектор RWA ведет эту трансформацию, обеспечивая беспрецедентное пересечение между онлайновой экосистемой и традиционным богатством. В настоящее время RWA занял седьмое место среди категорий DeFi, общая заблокированная стоимость превысила 12 миллиардов долларов.
Государственные облигации США, будучи наиболее ликвидным финансовым активом в мире, обладают высокой ликвидностью, нулевым риском дефолта и другими преимуществами, предоставляя надежную опору для ценообразования и управления рисками различных активов. Слияние сектора RWA и облигаций США создает новый инвестиционный инструмент, который наследует преимущества облигаций США и интегрирует характеристики DeFi. Ожидается, что к 2030 году объем рынка токенизации глобальных неликвидных активов достигнет 16 триллионов долларов.
На данный момент рыночная стоимость токенизированных государственных облигаций возросла с 1,39 миллиарда долларов год назад до 6,89 миллиарда долларов, что указывает на огромный потенциал роста. Ondo Finance занимает около 25% рынка токенизированных американских государственных облигаций через два основных продукта: USDY и OUSG, занимая лидирующие позиции. Их TVL также за короткий период в два месяца увеличилась с 1 миллиарда долларов до почти 1,2 миллиарда долларов.
2. Обзор проекта
2.1 Описание проекта
Ondo Finance запустила три токенизированных продукта на основе американских облигаций и долговых инструментов, сотрудничая с крупными управляющими инвестициями.
Доля рынка составляет около 20%, рыночная стоимость государственных облигаций превышает 1,22 миллиарда долларов, комиссия за управление 0,15%.
2.2 Основной продукт
2.2.1 USDY
USDY является стабильной монетой с начисляемыми процентами, поддерживаемой краткосрочными государственными облигациями США и банковскими депозитами, а держатели могут автоматически зарабатывать проценты.
Нацелено на институциональных и квалифицированных инвесторов за пределами США
Ежедневное создание и выкуп по чистой стоимости, первый раз есть период блокировки на 40-50 дней
Целевая годовая доходность составляет около 5.2%(2025 год 4月)
2.2.2 OUSG
OUSG является передаемым фондом на блокчейне, который в основном инвестирует в краткосрочные американские облигации, предоставляя держателям доступ к американским облигациям.
Основные активы: основные инвестиции в фонды государственных облигаций, такие как BlackRock.
Ежедневное обновление цены NAV на Блокчейне
Управляющий сбор 0,15%, без производственной платы
APY рассчитывается на основе изменения чистой стоимости за 30 дней, обновляется каждый рабочий день
3. Ключевые механизмы
3.1 Flux Finance
Flux Finance построила путь координации цепочки поставок:
Техническая база: с помощью Layer2 и сети кросс-граничных расчетов, вводит ликвидность традиционных активов в многосетевую среду
Вверх по течению: через крупные финансовые учреждения, управляющие традиционными активами, создаются цепочные сертификаты, такие как USDY, OUSG.
Средний уровень: высвобождение ликвидности через этапы Fund и Lend, реализация рефинансирования доходных сертификатов
Нижний поток: передача ценности всему экосистеме Web3, обеспечение новых направлений низкозатратным капиталом
3.2 Цепь Ондо
Ondo Chain — это блокчейн-сеть, специально разработанная для реальных активов:
Нативная поддержка RWA-активов в Блокчейн
Использование модели разрешенной проверки
Интегрированный инструмент кросс-цепочного моста
Обязательный процесс KYC обеспечивает соответствие
3.3 Глобальные рынки Ондо
Ondo GM является токенизированной платформой, которая переводит традиционные финансовые активы на Блокчейн:
На основе Ondo Chain и Bridge реализовать кросс-чейн перевод активов
Объединение средств розничных инвесторов в единый залоговый пул
Упрощение процессов традиционных финансов, повышение эффективности
4. Сравнение механизмов
Ondo Finance связывает традиционные финансы с криптомиром через три механизма:
Ondo Chain предоставляет нативную поддержку RWA и соблюдение норм.
Эти механизмы в совокупности делают Ondo Finance центром токенизации реальных активов.
5. Итог
Ondo Finance находится на пересечении традиционных финансов и мирa Блокчейн, инициируя революцию в ликвидности. Он объединяет соответствующие RWA активы, межинституциональное привлечение средств и экосистему fToken с мгновенным доходом, высвобождая рыночный потенциал и привлекая новый поток капитала.
В будущем Ondo Finance имеет возможность открыть огромный объем роста на рынке RWA в 16 триллионов долларов, способствуя процессу цифровизации реальных активов.
6. Итоги
Внедрение бенчмарка "безрисковой процентной ставки" в DeFi через токенизацию государственных облигаций
Три механизма совместно преодолевают "последнюю милю" между традиционными финансами и миром криптовалют.
Снизить порог, чтобы даже небольшие средства могли участвовать в высокоуровневых финансовых стратегиях
Создание круглосуточной, высокоэффективной и прозрачной финансовой инфраструктуры на блокчейне
Расширение токенизированного рынка на 16 триллионов долларов, прокладывая путь для цифровизации реальных активов
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
rekt_but_resilient
· 8ч назад
Мара, снова занимаемся RWA
Посмотреть ОригиналОтветить0
LeekCutter
· 8ч назад
Бык ва! Старые государственные облигации тоже участвуют в токенизации.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xTherapist
· 9ч назад
RWA удивительный啊 На луну
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentPhobia
· 9ч назад
Эти данные о росте впечатляют, стабильно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentSage
· 9ч назад
Ну и дела, так с облигациями США!
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichHunter
· 9ч назад
удивительный啊 тридцать лет на востоке реки, тридцать лет на западе реки
Посмотреть ОригиналОтветить0
MeltdownSurvivalist
· 9ч назад
RWA действительно хорош, не удается разыгрывать людей как лохов.
Ondo Finance: Создание моста в 16 триллионов долларов между Блокчейн и TradFi
Блокчейн и мост между традиционными финансами: инновационный путь Ondo Finance
1. Рыночный фон
Следующая волна в мире Блокчейн переходит от технологий к глубокой интеграции активов. Сектор RWA ведет эту трансформацию, обеспечивая беспрецедентное пересечение между онлайновой экосистемой и традиционным богатством. В настоящее время RWA занял седьмое место среди категорий DeFi, общая заблокированная стоимость превысила 12 миллиардов долларов.
Государственные облигации США, будучи наиболее ликвидным финансовым активом в мире, обладают высокой ликвидностью, нулевым риском дефолта и другими преимуществами, предоставляя надежную опору для ценообразования и управления рисками различных активов. Слияние сектора RWA и облигаций США создает новый инвестиционный инструмент, который наследует преимущества облигаций США и интегрирует характеристики DeFi. Ожидается, что к 2030 году объем рынка токенизации глобальных неликвидных активов достигнет 16 триллионов долларов.
На данный момент рыночная стоимость токенизированных государственных облигаций возросла с 1,39 миллиарда долларов год назад до 6,89 миллиарда долларов, что указывает на огромный потенциал роста. Ondo Finance занимает около 25% рынка токенизированных американских государственных облигаций через два основных продукта: USDY и OUSG, занимая лидирующие позиции. Их TVL также за короткий период в два месяца увеличилась с 1 миллиарда долларов до почти 1,2 миллиарда долларов.
2. Обзор проекта
2.1 Описание проекта
Ondo Finance запустила три токенизированных продукта на основе американских облигаций и долговых инструментов, сотрудничая с крупными управляющими инвестициями.
Доля рынка составляет около 20%, рыночная стоимость государственных облигаций превышает 1,22 миллиарда долларов, комиссия за управление 0,15%.
2.2 Основной продукт
2.2.1 USDY
USDY является стабильной монетой с начисляемыми процентами, поддерживаемой краткосрочными государственными облигациями США и банковскими депозитами, а держатели могут автоматически зарабатывать проценты.
2.2.2 OUSG
OUSG является передаемым фондом на блокчейне, который в основном инвестирует в краткосрочные американские облигации, предоставляя держателям доступ к американским облигациям.
3. Ключевые механизмы
3.1 Flux Finance
Flux Finance построила путь координации цепочки поставок:
3.2 Цепь Ондо
Ondo Chain — это блокчейн-сеть, специально разработанная для реальных активов:
3.3 Глобальные рынки Ондо
Ondo GM является токенизированной платформой, которая переводит традиционные финансовые активы на Блокчейн:
4. Сравнение механизмов
Ondo Finance связывает традиционные финансы с криптомиром через три механизма:
Эти механизмы в совокупности делают Ondo Finance центром токенизации реальных активов.
5. Итог
Ondo Finance находится на пересечении традиционных финансов и мирa Блокчейн, инициируя революцию в ликвидности. Он объединяет соответствующие RWA активы, межинституциональное привлечение средств и экосистему fToken с мгновенным доходом, высвобождая рыночный потенциал и привлекая новый поток капитала.
В будущем Ondo Finance имеет возможность открыть огромный объем роста на рынке RWA в 16 триллионов долларов, способствуя процессу цифровизации реальных активов.
6. Итоги
Внедрение бенчмарка "безрисковой процентной ставки" в DeFi через токенизацию государственных облигаций
Три механизма совместно преодолевают "последнюю милю" между традиционными финансами и миром криптовалют.
Снизить порог, чтобы даже небольшие средства могли участвовать в высокоуровневых финансовых стратегиях
Создание круглосуточной, высокоэффективной и прозрачной финансовой инфраструктуры на блокчейне
Расширение токенизированного рынка на 16 триллионов долларов, прокладывая путь для цифровизации реальных активов