BTCFi: Инновационный путь к активации рыночной капитализации Биткойн в триллионы
Резюме
Фон возникновения BTCFi включает: ослабление нарратива публичных блокчейнов, таких как Эфириум, насыщение инфраструктурного строительства, нехватку свежих концепций в отрасли; по сравнению с другими публичными блокчейнами, экосистема BTC все еще не сформировала всестороннюю монополию.
Основные решения по расширению BTC включают каналы состояния, боковые цепочки и Rollup, UTXO + клиентская проверка, большие блоки и т.д., но все они сталкиваются с техническими вызовами, соответствующими "ортодоксальности".
Ключевые условия для развития BTCFi: межцепочечная совместимость, вторичный уровень масштабирования, функциональность смарт-контрактов, развитая инфраструктура и инструменты разработки.
Основные проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, недостаточная ликвидность, риски безопасности кросс-чейн мостов, трудности в точном захвате цен с помощью оракулов, необходимость исследования уникальных путей развития.
Один. Обзор BTCFi
1.1 BTCFi определение
BTCFi нацелен на создание децентрализованного финансового рынка в экосистеме Биткойна с рыночной капитализацией в триллион долларов. Это позволяет держателям BTC напрямую использовать такие финансовые производные инструменты, как стейкинг, кредитование и маркетмейкерство, для получения дохода, вводя DeFi в нативную экосистему Биткойна и активируя его финансовую ценность.
1.2 Фон развития
2023 год является важным годом для достижения пика экосистемы Биткойна. Разнообразные токен-стандарты, такие как BRC20, вызвали заметный эффект богатства и активизировали рыночный интерес. Другой причиной роста экосистемы Биткойна является ослабление нарратива публичных блокчейнов, таких как Эфириум, насыщение инфраструктурного строительства и общее отсутствие свежих концепций в отрасли. Экосистема Биткойна скопировала путь развития Эфириума, и основной вызов заключается в том, как обеспечить расширение блока без разрушения исходного консенсуса.
Данные показывают, что по состоянию на 1 октября экосистема Биткойн часто получает финансирование, общее количество публичных раундов финансирования достигло 14, а сумма превысила 71,1 миллиона долларов США. Возможности BTCFi заключаются в том, что для пользователей и инвесторов экосистема Биткойн по-прежнему полна возможностей и еще не сформировала всестороннюю монополию. Кроме финансирования, также были созданы различные протоколы активов, такие как BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20. Обсуждение эволюции Биткойн от цифрового золота до BTCFi сосредоточено на том, как обеспечить безопасность активов и применять эффективные методы расширения.
1.3 Ранние точки взрыва рынка: индексные активные протоколы
Индексы активов в основном делятся на необремененные UTXO активы BRC20 и обремененные UTXO активы ARC20. ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "сатоши", каждый токен равен 1 сатоши, реализует технологию окрашенных монет через протокол Atomicals, закладывая основу для будущего AVM.
Другие активные протоколы включают:
ORC20: основан на протоколе Ordinals, аналогичен стандарту Ethereum ERC20.
SRC20: подчеркивает простую и эффективную механическую эмиссию и передачу токенов.
CAT20:Сосредоточено на создании пользовательских токенов, позволяя пользователям определять параметры токена.
Второе, расширение BTCFi и рыночный потенциал
Развитие BTCFi невозможно без DeFi, а расширение DeFi зависит от масштабирования блокчейна. В настоящее время пути масштабирования все еще вызывают споры, необходимо находить баланс между осуществимостью, децентрализацией и безопасностью, одновременно удовлетворяя проверке "ортодоксальности" Биткойна.
Данные показывают, что в настоящее время проекты побочных цепей CORE, Bitlayer, BSquared и Rootsock имеют наибольшую долю TVL, в сумме 76,56%. BTCFi и "ETHFi" демонстрируют схожие характеристики:
Доход BTCFi: аналогично Babylon + вознаграждение LRT + вознаграждение расширенной цепи BTC + пакетный доход LRT на цепи ETH
ETHFi доход: проценты от POS + вознаграждение за повторное заложение + вознаграждение LRT + вознаграждение от расширенной цепи ETH
2.1 Статус-канал
Позволяет пользователям совершать множественные транзакции вне основной сети, взаимодействуя с основной сетью только при переключении канала. В Биткойне есть сеть Lightning и Ark, пользователи после внесения BTC на мультиподписной адрес проводят транзакции через каналы состояния, а итоговые результаты проверяются основной сетью.
2.2 Сайдчейн и Роллап
Сайдчейны и Роллапы более подходят для развития экосистемы Биткойна, обеспечивая быстрые транзакции, полноту Тьюринга и интероперабельность. Роллапы перемещают сложные операции на уровень 2, а основная сеть только проверяет доказательства, предоставленные уровнем 2. Сайдчейны независимы от основной сети, блокируя активы основной сети через кросс-цепочный мост и отображая их на сайдчейне, что требует добавления способов верификации для обеспечения безопасности. Оба варианта хорошо себя проявляют в плане высвобождения ликвидности.
2.3 UTXO+клиентская проверка
С точки зрения оригинальности и безопасности, схема UTXO выделяется. Эта схема основана на модели UTXO Биткойна и переносит проверку транзакций за пределы цепочки, что поручается клиенту. Протокол RGB является конкретной реализацией, использующей UTXO Биткойна в качестве "печати", связывая изменения состояния активов вне цепочки с UTXO.
Хотя эффективность и конфиденциальность увеличиваются, проблема изолированных данных все еще существует, что влияет на развитие DeFi. Необходимо улучшить прозрачность данных, удобство операций и полноту инструментов разработки.
2.4 Большие блоки
Изменение существующего консенсуса означает изменение текущего Биткойна, и при реализации BTCFi возникают проблемы с консенсусом, экосистемной разработкой и т.д. BCH(Bitcoin Cash) является известным примером, увеличив размер блока до 8M, в то время как размер блока Биткойна увеличился с 1MB до 2MB.
Три, финансовые инновации и высвобождение ликвидности в BTCFi
Как активировать обращение рыночной капитализации Биткойна в триллионы долларов с помощью финансовых средств на блокчейне — это основная задача, с которой сталкивается BTCFi.
3.1 Предпосылки для развития
Кросс-цепная интероперация: разработка надежного кросс-цепного моста, позволяющего Биткойн участвовать в DeFi-приложениях на других платформах смарт-контрактов.
Вторичный уровень расширения: возможно, будут компромиссы в сторону децентрализации, но можно привлечь рынок за счет эффекта богатства.
Функция смарт-контрактов: исследование возможности поддержки смарт-контрактов для Биткойна через Layer2 или сайдчейн.
Инструменты разработки и инфраструктура: усовершенствование инструментов и инфраструктуры, но избегайте дублирующего строительства.
3.2 Основные вызовы
Ограничения протокола Биткойн: отсутствие встроенной функции смарт-контрактов, необходимо преодолеть ограничения самого протокола.
Нехватка ликвидности: даже при использовании кросс-чейн мостов для привлечения других цепочек, ликвидность Биткойна в DeFi все еще низкая.
Безопасность кросс-чейн моста: необходимо обеспечить безопасность кросс-чейн моста, чтобы предотвратить риски централизации или технических сбоев.
Сложность развертывания оракулов: ограничения архитектуры Биткойна приводят к сложностям в развертывании оракулов, возможно, потребуется полагаться на решения Layer2 или побочные цепочки.
Уникальный путь развития: необходимо исследовать направления развития, подходящие для характеристик Биткойна, такие как фокус на финансовых продуктах, связанных с платежами и хранением стоимости.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
5
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidatorFlash
· 07-31 18:43
кроссчейн мост безопасность риски 0.37%, эту волну обязательно нужно установить стоп лосс уровень...
Посмотреть ОригиналОтветить0
shadowy_supercoder
· 07-31 15:55
Гремит гром и сверкает молния, даже L2 могут разыгрывать людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
JustAnotherWallet
· 07-31 15:50
BTCFi даже если он плохой, все равно надежнее Виталик Бутерин
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorSweeper
· 07-31 15:50
В любом случае, как бы ни обстояли дела с ETH, это база ноль.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BTCRetirementFund
· 07-31 15:38
Сытость порождает похоть, BTC - это самое вкусное.
BTCFi: Активация инновационных путей и вызовов для рыночной капитализации Биткойна в триллион.
BTCFi: Инновационный путь к активации рыночной капитализации Биткойн в триллионы
Резюме
Фон возникновения BTCFi включает: ослабление нарратива публичных блокчейнов, таких как Эфириум, насыщение инфраструктурного строительства, нехватку свежих концепций в отрасли; по сравнению с другими публичными блокчейнами, экосистема BTC все еще не сформировала всестороннюю монополию.
Основные решения по расширению BTC включают каналы состояния, боковые цепочки и Rollup, UTXO + клиентская проверка, большие блоки и т.д., но все они сталкиваются с техническими вызовами, соответствующими "ортодоксальности".
Ключевые условия для развития BTCFi: межцепочечная совместимость, вторичный уровень масштабирования, функциональность смарт-контрактов, развитая инфраструктура и инструменты разработки.
Основные проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, недостаточная ликвидность, риски безопасности кросс-чейн мостов, трудности в точном захвате цен с помощью оракулов, необходимость исследования уникальных путей развития.
Один. Обзор BTCFi
1.1 BTCFi определение
BTCFi нацелен на создание децентрализованного финансового рынка в экосистеме Биткойна с рыночной капитализацией в триллион долларов. Это позволяет держателям BTC напрямую использовать такие финансовые производные инструменты, как стейкинг, кредитование и маркетмейкерство, для получения дохода, вводя DeFi в нативную экосистему Биткойна и активируя его финансовую ценность.
1.2 Фон развития
2023 год является важным годом для достижения пика экосистемы Биткойна. Разнообразные токен-стандарты, такие как BRC20, вызвали заметный эффект богатства и активизировали рыночный интерес. Другой причиной роста экосистемы Биткойна является ослабление нарратива публичных блокчейнов, таких как Эфириум, насыщение инфраструктурного строительства и общее отсутствие свежих концепций в отрасли. Экосистема Биткойна скопировала путь развития Эфириума, и основной вызов заключается в том, как обеспечить расширение блока без разрушения исходного консенсуса.
Данные показывают, что по состоянию на 1 октября экосистема Биткойн часто получает финансирование, общее количество публичных раундов финансирования достигло 14, а сумма превысила 71,1 миллиона долларов США. Возможности BTCFi заключаются в том, что для пользователей и инвесторов экосистема Биткойн по-прежнему полна возможностей и еще не сформировала всестороннюю монополию. Кроме финансирования, также были созданы различные протоколы активов, такие как BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20. Обсуждение эволюции Биткойн от цифрового золота до BTCFi сосредоточено на том, как обеспечить безопасность активов и применять эффективные методы расширения.
1.3 Ранние точки взрыва рынка: индексные активные протоколы
Индексы активов в основном делятся на необремененные UTXO активы BRC20 и обремененные UTXO активы ARC20. ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "сатоши", каждый токен равен 1 сатоши, реализует технологию окрашенных монет через протокол Atomicals, закладывая основу для будущего AVM.
Другие активные протоколы включают:
ORC20: основан на протоколе Ordinals, аналогичен стандарту Ethereum ERC20.
SRC20: подчеркивает простую и эффективную механическую эмиссию и передачу токенов.
CAT20:Сосредоточено на создании пользовательских токенов, позволяя пользователям определять параметры токена.
Второе, расширение BTCFi и рыночный потенциал
Развитие BTCFi невозможно без DeFi, а расширение DeFi зависит от масштабирования блокчейна. В настоящее время пути масштабирования все еще вызывают споры, необходимо находить баланс между осуществимостью, децентрализацией и безопасностью, одновременно удовлетворяя проверке "ортодоксальности" Биткойна.
Данные показывают, что в настоящее время проекты побочных цепей CORE, Bitlayer, BSquared и Rootsock имеют наибольшую долю TVL, в сумме 76,56%. BTCFi и "ETHFi" демонстрируют схожие характеристики:
2.1 Статус-канал
Позволяет пользователям совершать множественные транзакции вне основной сети, взаимодействуя с основной сетью только при переключении канала. В Биткойне есть сеть Lightning и Ark, пользователи после внесения BTC на мультиподписной адрес проводят транзакции через каналы состояния, а итоговые результаты проверяются основной сетью.
2.2 Сайдчейн и Роллап
Сайдчейны и Роллапы более подходят для развития экосистемы Биткойна, обеспечивая быстрые транзакции, полноту Тьюринга и интероперабельность. Роллапы перемещают сложные операции на уровень 2, а основная сеть только проверяет доказательства, предоставленные уровнем 2. Сайдчейны независимы от основной сети, блокируя активы основной сети через кросс-цепочный мост и отображая их на сайдчейне, что требует добавления способов верификации для обеспечения безопасности. Оба варианта хорошо себя проявляют в плане высвобождения ликвидности.
2.3 UTXO+клиентская проверка
С точки зрения оригинальности и безопасности, схема UTXO выделяется. Эта схема основана на модели UTXO Биткойна и переносит проверку транзакций за пределы цепочки, что поручается клиенту. Протокол RGB является конкретной реализацией, использующей UTXO Биткойна в качестве "печати", связывая изменения состояния активов вне цепочки с UTXO.
Хотя эффективность и конфиденциальность увеличиваются, проблема изолированных данных все еще существует, что влияет на развитие DeFi. Необходимо улучшить прозрачность данных, удобство операций и полноту инструментов разработки.
2.4 Большие блоки
Изменение существующего консенсуса означает изменение текущего Биткойна, и при реализации BTCFi возникают проблемы с консенсусом, экосистемной разработкой и т.д. BCH(Bitcoin Cash) является известным примером, увеличив размер блока до 8M, в то время как размер блока Биткойна увеличился с 1MB до 2MB.
Три, финансовые инновации и высвобождение ликвидности в BTCFi
Как активировать обращение рыночной капитализации Биткойна в триллионы долларов с помощью финансовых средств на блокчейне — это основная задача, с которой сталкивается BTCFi.
3.1 Предпосылки для развития
Кросс-цепная интероперация: разработка надежного кросс-цепного моста, позволяющего Биткойн участвовать в DeFi-приложениях на других платформах смарт-контрактов.
Вторичный уровень расширения: возможно, будут компромиссы в сторону децентрализации, но можно привлечь рынок за счет эффекта богатства.
Функция смарт-контрактов: исследование возможности поддержки смарт-контрактов для Биткойна через Layer2 или сайдчейн.
Инструменты разработки и инфраструктура: усовершенствование инструментов и инфраструктуры, но избегайте дублирующего строительства.
3.2 Основные вызовы
Ограничения протокола Биткойн: отсутствие встроенной функции смарт-контрактов, необходимо преодолеть ограничения самого протокола.
Нехватка ликвидности: даже при использовании кросс-чейн мостов для привлечения других цепочек, ликвидность Биткойна в DeFi все еще низкая.
Безопасность кросс-чейн моста: необходимо обеспечить безопасность кросс-чейн моста, чтобы предотвратить риски централизации или технических сбоев.
Сложность развертывания оракулов: ограничения архитектуры Биткойна приводят к сложностям в развертывании оракулов, возможно, потребуется полагаться на решения Layer2 или побочные цепочки.
Уникальный путь развития: необходимо исследовать направления развития, подходящие для характеристик Биткойна, такие как фокус на финансовых продуктах, связанных с платежами и хранением стоимости.