Глубина анализа экосистемы Solana Децентрализованные финансы: основные продукты и тенденции развития
Отчет Messari за первый квартал 2024 года показывает, что объем торгов DeFi на Solana существенно увеличился, средний дневной объем торгов на спотовых DEX вырос на 319% по сравнению с предыдущим периодом и составил 1,5 миллиарда долларов. Торговля популярными токенами, такими как SLERF и BOME, способствовала этому росту. Solana, обладая крайне низкими комиссиями за транзакции и быстрой скоростью подтверждения, стала местом сбора для розничных инвесторов и трейдеров. На фоне устойчивого роста цены SOL общая заблокированная стоимость Solana (TVL) увеличилась до 4,311 миллиарда долларов. Как и у других публичных блокчейнов, TVL Solana в основном состоит из DEX, LST, кредитных платформ и бессрочных контрактов.
Децентрализованная биржа (DEX)
Децентрализованные биржи обычно работают вокруг определенной экосистемы, особенно это касается таких не-EVM цепочек, как Solana.
Raydium позволяет пользователям создавать торговые пулы и предоставлять ликвидность токенов, становясь важной платформой для выпуска большого количества токенов на Solana. Его TVL составляет около 965 миллионов долларов, а объем торгов за 24 часа составляет около 1,162 миллиарда долларов, что ставит его на первое место в экосистеме Solana. Однако, с ростом новых платформ, влияние Raydium может столкнуться с вызовами.
Юпитер
Являясь агрегатором ликвидности, Jupiter находит наилучшие торговые пути на основных DEX и AMM в Solana, минимизируя проскальзывание и торговые сборы. Jupiter не только ведущее DEX-платформа, но и предоставляет децентрализованную торговлю вечными контрактами, поддерживающую до 100-кратного кредитного плеча. Пользователи могут участвовать в качестве трейдеров или поставщиков ликвидности, а держатели JLP могут получать 75% дохода от сборов биржи.
Косатка
Orca с девизом "разработано для людей, а не для программ" на протяжении длительного времени сохраняет лидерство в Solana DEX. Она внедрила механизм активного маркетмейкинга с концентрированной ликвидностью, аналогичный UniswapV3 — Whirlpools, который позволяет поставщикам ликвидности концентрировать ликвидность в определенных ценовых диапазонах, повышая эффективность использования капитала.
Ликвидная ставка (LST)
Пользователи Solana имеют относительно низкий спрос на ликвидное стекинг, в основном потому, что Solana не имеет минимального требования к сумме стекинга, а цена SOL низкая, что снижает барьер для становления валидатором.
| Проект | LST | APY | TVL ( миллиард долларов ) | Циркулирующая рыночная капитализация | FDV |
|------|-----|-----|-------------|----------|-----|
| Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 миллиарда долларов | 23.74 миллиарда долларов |
| Маринад | mSOL | 7.44% | 14.13 | $27,41 млн | 101 миллион долларов |
| BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | Неизвестно | 6.83 миллиона долларов |
Дзито (JTO)
Jito запустил программу аирдропов в сентябре 2023 года, быстро став ведущим проектом в этой области. TVL JTO составляет 1,705,000,000 долларов, что делает его проектом с самым высоким TVL в экосистеме Solana. Текущая APY для стейкинга JitoSOL составляет 8,26%, включая доход от стейкинга Solana и распределение доходов от MEV.
Маринад
Marinade сосредоточен на нативном стейкинге, APY выше, стал ведущим проектом в экосистеме с общим объемом запертого капитала в 1,413 миллиарда долларов. Несмотря на то, что объем запертого капитала схож с Jito, разница в рыночной капитализации и FDV значительна, что показывает потенциальное пространство для роста.
БлейзСтейк
BlazeStake является вторым по величине проектом LST в экосистеме Solana с TVL около 275 миллионов долларов. Текущая оценка APY от ставок составляет 7.06%, что немного ниже, чем у Jito. Его FDV составляет 6.87 миллионов долларов, что значительно меньше, чем у Jito с 2.387 миллиарда долларов, что отражает потенциал роста и конкурентный спрос.
Займы
Сохранить
Save (бывший Solend) — это алгоритмический децентрализованный кредитный протокол на базе Solana. Он предлагает кредитные услуги с быстротой в 100 раз быстрее и стоимостью в 100 раз ниже. После атаки на оракул в ноябре 2022 года, Save использует оракул PYTH, что увеличивает безопасность и надежность данных.
Деривативы
Деривативы — это финансовые контракты, которые получают свою стоимость от базового актива и используются для управления рисками и прогнозирования рынка. На Solana существует несколько деривативных протоколов, включая Jupiter, Drift, Flash Trade и Zeta.
| Проект | TVL ( миллиард долларов ) | FDV |
|------|-------------|-----|
| Дрифт | 360 миллионов | 530 миллионов долларов |
| Быстрая торговля | 1469万 | 5.5亿美元 |
| Zeta Markets | 970万 | Не выпущено токенов |
Дрифт
Drift имеет 360 миллионов долларов TVL, предлагает предварительные сделки, 20-кратное кредитное плечо и услуги по залоговому кредитованию. Проект поддерживается Multicoin Capital и за шесть месяцев привлек более 15 000 пользователей, а объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
Флеш-торговля
Flash Trade — это децентрализованная биржа спотовой торговли и контрактов, сосредоточенная на сети Solana, отличающаяся низкими торговыми комиссиями и небольшим ценовым влиянием. Она использует уникальную систему многосетевых пулов и структуру NFT, обеспечивая нулевое ценовое влияние и оптимальные условия торговли через модель торговли пул-к-точка.
Рынки Zeta
Zeta Markets — это платформа децентрализованных финансов (DeFi) для торговли деривативами, предлагающая два основных продукта: DEX и FLEX. Она направлена на упрощение опыта торговли деривативами, позволяя пользователям хеджировать, спекулировать и прогнозировать рынок.
PYTH
PYTH как ведущий оракул на цепи Solana имеет более быструю и стабильную скорость обновления данных по сравнению с Chainlink. Он подходит не только для цепи Solana, но также может быть применен на других блокчейнах, демонстрируя огромный потенциал для развития.
Заключение
С развитием экосистемы Solana на ее платформе появляется все больше продуктов Децентрализованных финансов. Эти проекты не только обогащают экосистему Solana, но и предлагают пользователям больше финансовых инструментов и возможностей. Новые продукты снижают порог входа, оптимизируя дизайн пользовательского интерфейса, улучшая образование пользователей и строя сообщества, что привлекает большое количество пользователей. В будущем экосистема DeFi Solana обещает стать более процветающей и разнообразной.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Экосистема DeFi на Solana продолжает процветать: объем торгов на DEX резко увеличился, TVL превысил 4,3 миллиарда долларов.
Глубина анализа экосистемы Solana Децентрализованные финансы: основные продукты и тенденции развития
Отчет Messari за первый квартал 2024 года показывает, что объем торгов DeFi на Solana существенно увеличился, средний дневной объем торгов на спотовых DEX вырос на 319% по сравнению с предыдущим периодом и составил 1,5 миллиарда долларов. Торговля популярными токенами, такими как SLERF и BOME, способствовала этому росту. Solana, обладая крайне низкими комиссиями за транзакции и быстрой скоростью подтверждения, стала местом сбора для розничных инвесторов и трейдеров. На фоне устойчивого роста цены SOL общая заблокированная стоимость Solana (TVL) увеличилась до 4,311 миллиарда долларов. Как и у других публичных блокчейнов, TVL Solana в основном состоит из DEX, LST, кредитных платформ и бессрочных контрактов.
Децентрализованная биржа (DEX)
Децентрализованные биржи обычно работают вокруг определенной экосистемы, особенно это касается таких не-EVM цепочек, как Solana.
| Проект | TVL ( миллиард долларов ) | Рыночная капитализация ( миллиард долларов ) | FDV ( миллиард долларов ) | 24h объем торговли ( миллиард долларов ) | |------|-------------|-----------------|-------------|-------------------| | Райдиум | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6,50 | | Юпитер | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | Орка | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Райдиум
Raydium позволяет пользователям создавать торговые пулы и предоставлять ликвидность токенов, становясь важной платформой для выпуска большого количества токенов на Solana. Его TVL составляет около 965 миллионов долларов, а объем торгов за 24 часа составляет около 1,162 миллиарда долларов, что ставит его на первое место в экосистеме Solana. Однако, с ростом новых платформ, влияние Raydium может столкнуться с вызовами.
Юпитер
Являясь агрегатором ликвидности, Jupiter находит наилучшие торговые пути на основных DEX и AMM в Solana, минимизируя проскальзывание и торговые сборы. Jupiter не только ведущее DEX-платформа, но и предоставляет децентрализованную торговлю вечными контрактами, поддерживающую до 100-кратного кредитного плеча. Пользователи могут участвовать в качестве трейдеров или поставщиков ликвидности, а держатели JLP могут получать 75% дохода от сборов биржи.
Косатка
Orca с девизом "разработано для людей, а не для программ" на протяжении длительного времени сохраняет лидерство в Solana DEX. Она внедрила механизм активного маркетмейкинга с концентрированной ликвидностью, аналогичный UniswapV3 — Whirlpools, который позволяет поставщикам ликвидности концентрировать ликвидность в определенных ценовых диапазонах, повышая эффективность использования капитала.
Ликвидная ставка (LST)
Пользователи Solana имеют относительно низкий спрос на ликвидное стекинг, в основном потому, что Solana не имеет минимального требования к сумме стекинга, а цена SOL низкая, что снижает барьер для становления валидатором.
| Проект | LST | APY | TVL ( миллиард долларов ) | Циркулирующая рыночная капитализация | FDV | |------|-----|-----|-------------|----------|-----| | Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 миллиарда долларов | 23.74 миллиарда долларов | | Маринад | mSOL | 7.44% | 14.13 | $27,41 млн | 101 миллион долларов | | BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | Неизвестно | 6.83 миллиона долларов |
Дзито (JTO)
Jito запустил программу аирдропов в сентябре 2023 года, быстро став ведущим проектом в этой области. TVL JTO составляет 1,705,000,000 долларов, что делает его проектом с самым высоким TVL в экосистеме Solana. Текущая APY для стейкинга JitoSOL составляет 8,26%, включая доход от стейкинга Solana и распределение доходов от MEV.
Маринад
Marinade сосредоточен на нативном стейкинге, APY выше, стал ведущим проектом в экосистеме с общим объемом запертого капитала в 1,413 миллиарда долларов. Несмотря на то, что объем запертого капитала схож с Jito, разница в рыночной капитализации и FDV значительна, что показывает потенциальное пространство для роста.
БлейзСтейк
BlazeStake является вторым по величине проектом LST в экосистеме Solana с TVL около 275 миллионов долларов. Текущая оценка APY от ставок составляет 7.06%, что немного ниже, чем у Jito. Его FDV составляет 6.87 миллионов долларов, что значительно меньше, чем у Jito с 2.387 миллиарда долларов, что отражает потенциал роста и конкурентный спрос.
Займы
Сохранить
Save (бывший Solend) — это алгоритмический децентрализованный кредитный протокол на базе Solana. Он предлагает кредитные услуги с быстротой в 100 раз быстрее и стоимостью в 100 раз ниже. После атаки на оракул в ноябре 2022 года, Save использует оракул PYTH, что увеличивает безопасность и надежность данных.
Деривативы
Деривативы — это финансовые контракты, которые получают свою стоимость от базового актива и используются для управления рисками и прогнозирования рынка. На Solana существует несколько деривативных протоколов, включая Jupiter, Drift, Flash Trade и Zeta.
| Проект | TVL ( миллиард долларов ) | FDV | |------|-------------|-----| | Дрифт | 360 миллионов | 530 миллионов долларов | | Быстрая торговля | 1469万 | 5.5亿美元 | | Zeta Markets | 970万 | Не выпущено токенов |
Дрифт
Drift имеет 360 миллионов долларов TVL, предлагает предварительные сделки, 20-кратное кредитное плечо и услуги по залоговому кредитованию. Проект поддерживается Multicoin Capital и за шесть месяцев привлек более 15 000 пользователей, а объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
Флеш-торговля
Flash Trade — это децентрализованная биржа спотовой торговли и контрактов, сосредоточенная на сети Solana, отличающаяся низкими торговыми комиссиями и небольшим ценовым влиянием. Она использует уникальную систему многосетевых пулов и структуру NFT, обеспечивая нулевое ценовое влияние и оптимальные условия торговли через модель торговли пул-к-точка.
Рынки Zeta
Zeta Markets — это платформа децентрализованных финансов (DeFi) для торговли деривативами, предлагающая два основных продукта: DEX и FLEX. Она направлена на упрощение опыта торговли деривативами, позволяя пользователям хеджировать, спекулировать и прогнозировать рынок.
PYTH
PYTH как ведущий оракул на цепи Solana имеет более быструю и стабильную скорость обновления данных по сравнению с Chainlink. Он подходит не только для цепи Solana, но также может быть применен на других блокчейнах, демонстрируя огромный потенциал для развития.
Заключение
С развитием экосистемы Solana на ее платформе появляется все больше продуктов Децентрализованных финансов. Эти проекты не только обогащают экосистему Solana, но и предлагают пользователям больше финансовых инструментов и возможностей. Новые продукты снижают порог входа, оптимизируя дизайн пользовательского интерфейса, улучшая образование пользователей и строя сообщества, что привлекает большое количество пользователей. В будущем экосистема DeFi Solana обещает стать более процветающей и разнообразной.