Децентрализованные финансы восстанавливаются? AAVE может возглавить новый этап роста в отрасли
В последнее время потенциальное восстановление в области Децентрализованных финансов (DeFi) привлекло широкое внимание специалистов отрасли. Один аналитик недавно поделился статьей, в которой изложены причины, по которым DeFi 2.0 может вот-вот пережить рост. Вот несколько основных факторов, способствующих этому:
Экосистема Децентрализованные финансы значительно эволюционировала, обеспечивая лучшую масштабируемость, улучшенную безопасность и инновационные примеры использования, такие как токенизация реальных мировых активов и кредитные продукты на блокчейне.
Общая заблокированная стоимость ( TVL ) значительно увеличилась с октября прошлого года, объем торгов на децентрализованных биржах ( DEX ) продолжает расти по сравнению с централизованными биржами.
Основные финансовые учреждения начинают входить в крипто-сферу, используя такие средства, как токенизированные фонды и стейблкоины, что демонстрирует повышенное принятие в отрасли.
Недавнее снижение процентных ставок повысило ликвидность на рынке, сделав доходность DeFi более привлекательной по сравнению с традиционными инвестициями.
Децентрализованные финансы теперь более зрелые и безопасные, готовы к следующему этапу роста.
В более широком экономическом контексте потенциальное снижение процентных ставок может означать поворотный момент. Объем денежной массы снова увеличивается, и динамика цен на биткойн похожа на предыдущие циклы, что указывает на возможность начала сильного роста.
Несмотря на мнения, предупреждающие, что агрессивное снижение процентных ставок может предвещать экономический спад, а геополитическая напряженность все еще существует, в настоящее время рыночные настроения в целом остаются оптимистичными. Этот ралли, похоже, готовит почву для возможного роста, который может превзойти ожидания многих.
Учитывая долгосрочную медвежью рыночную среду, текущая оценка активов DeFi может быть подавлена, что подразумевает, что эта область может быть недооценена. В дальнейшем мы сосредоточим внимание на рыночной позиции AAVE и оценим его потенциальные результаты в условиях сильного восстановления DeFi.
AAVE: на подходе?
TVL Децентрализованных финансов значительно восстановился с низкого уровня 2022 года, увеличившись более чем в два раза и достигнув 77 миллиардов долларов. Однако, несмотря на восстановление, текущий TVL все еще на 50% ниже пикового значения 154 миллиарда долларов ( 2021 года. Это указывает на то, что, хотя интерес к этой области возрос, оценка Децентрализованных финансов все еще значительно ниже уровня предыдущего бычьего рынка.
![Глобальное введение в период смягчения, AAVE будет ли вести к возрождению Децентрализованных финансов?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-659a916857edce16d39167f6733b46ac.webp(
) 1. Рыночная лидерская позиция и активность
Aave как один из лидеров в области Децентрализованные финансы, позволяет пользователям напрямую занимать и кредитовать криптовалюту. Платформа с момента своего запуска в 2017 году постоянно развивалась, получив огромный импульс в период бума Децентрализованные финансы в 2020 году, занимая более 50% доли на рынке кредитования Децентрализованные финансы за последние три года. Ее успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO, а также масштабными механизмами защиты, которые усиливают безопасность. Ее программа "покупай и распределяй" дополнительно поддерживает долгосрочный рост токена, создавая стабильное покупательское давление.
В 2024 году TVL Aave достиг 13 миллиардов долларов, что демонстрирует сильную степень принятия пользователями и растущую уверенность в платформе. Запуск стабильной монеты GHO также увеличил его источники дохода, а недавнее расширение на не-EVM цепочки, такие как Aptos, расширило его рыночные возможности.
Активные кредиты Aave также значительно выросли в последнее время. Последние данные показывают, что активные кредиты Aave достигли 7,4 миллиарда долларов, что укрепляет его доминирующее положение на рынке Децентрализованные финансы. Этот рост стал возможен благодаря корректировке токеномики, которая снизила инфляционное давление на токены и направила доходы на стейкеров, что сделало протокол более привлекательным для кредиторов.
![Глобальная экономика входит в период смягчения, AAVE станет лидером возрождения Децентрализованных финансов?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e052d9d93b434c378567f705279c0c95.webp(
) 2. Потенциальная недооценка и возможности накопления
Несмотря на сильные позиции Aave на рынке, он, как и другие проекты в сфере Децентрализованные финансы, кажется, все еще недооценен. Несколько месяцев назад аналитики отрасли указали, что цена Aave по отношению к коэффициенту P/F### составляет 2,8, а годовой доход — 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% предложения токенов уже находятся в обращении, Aave, по сравнению с другими проектами, может подвергаться меньшему давлению со стороны распродаж, и после 2,5 лет консолидации ожидается, что он может начать восстановление. Недавний прорыв цены намекает на то, что Aave, возможно, находится на начальной стадии нового восходящего тренда, что делает его потенциально качественным активом для долгосрочного накопления.
( 3. Увеличение интереса со стороны учреждений
Недавно интерес институтов к Aave сосредоточился на его продукте Aave Arc, который представляет собой лицензированную DeFi-услугу, разработанную специально для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время платформа открыта для более чем 30 компаний из белого списка, включая несколько известных учреждений. Предоставляя соответствующую среду для кредитования цифровых активов, Aave Arc стремится соединить традиционные финансы с Децентрализованными финансами, обеспечивая высокие возможности доходности при соблюдении нормативных требований.
Кроме того, известное инвестиционное учреждение официально включило Aave в свой портфель цифровых активов. С возможным снижением процентных ставок в США, снижение традиционных ставок сделает высокие доходы в Децентрализованных финансах относительно более привлекательными, что, в свою очередь, увеличит спрос.
В этом году запуск ETH ETF также может привести к значительному притоку капитала в Децентрализованные финансы, и AAVE, благодаря своей сильной позиции на рынке кредитования Ethereum, имеет все шансы стать основным бенефициаром, привлекая новый капитал от институциональных инвесторов.
![Глобальная экономика входит в период смягчения, AAVE возглавит возрождение Децентрализованных финансов?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6e8961a606f06130cfab0fe748752a67.webp###
( 4. Конкурентное преимущество
По сравнению с другими платформами для кредитования в Децентрализованных финансах, Aave выделяется своей многоцепочной способностью и более широким поддерживаемым набором активов. Aave работает на нескольких сетях, что обеспечивает более широкий охват, предлагая пользователям более низкие комиссии и более быстрые транзакции.
Кроме того, Aave поддерживает более разнообразные типы обеспечения, от основных криптовалют до токенизированных активов и стейкинговых деривативов. Этот разнообразный набор продуктов, наряду с такими инновационными функциями, как мгновенные займы и стабильная монета GHO, помогает Aave занять большую долю на рынке Децентрализованных финансов и сохранять свои лидирующие позиции в области кредитования.
![Глобальное вступление в цикл смягчения, AAVE возглавит возрождение Децентрализованных финансов?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0718e2d98bd2ebf0994fa3a7503bd1c3.webp###
( 5. Катализаторы будущего развития
Стратегическое предложение Aave 2030 направлено на расширение протокола за пределами Ethereum и внедрение новых функций в ближайшие годы. Ключевые цели включают:
Мультицепное расширение: поддержка не-EVM цепей и создание сетей, независимых от цепей, для кросс-цепного DeFi платформы, что увеличивает доступность и ликвидность для пользователей.
Обновление Aave V4: введение интеграции реальных активов, повышение капитальной эффективности и улучшение инструментов управления. Путем интеграции реальных активов с GHO стабильной монетой, Aave стремится диверсифицировать свою базу залога и повысить стабильность своих кредитных услуг.
Активная модель финансирования: предлагается прогностическая бюджетная модель, устанавливающая четкое распределение средств и цели для плана 2030 года. Начальный бюджет включает значительное количество токенов GHO и stkAAVE, предназначенных для исследований, разработки и аудита безопасности.
Общая цель Aave заключается в создании к 2030 году устойчивой, кроссчейн, соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованные финансы, адаптирующейся к изменениям на рынке и служащей основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
![Глобальная экономика входит в цикл смягчения, AAVE возглавит возрождение Децентрализованных финансов?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3735344e60d58d7428e59122c46fa2d4.webp###
Инвестиционные факторы
Положительные факторы:
Aave занимает доминирующее положение на рынке Децентрализованные финансы, управляя большим количеством активных займов.
Многоцепочечная стратегия и планы расширения обещают привлечь больше пользователей и ликвидности.
GHO стабильная монета увеличила источники дохода платформы.
Aave Arc предоставляет институциональным инвесторам возможность участия в Децентрализованных финансах с соблюдением норм.
Потенциальный запуск ETF на ETH и среда снижения процентных ставок могут привести к большему притоку средств.
Факторы риска:
Высокая концентрация рынка, технологические или регуляторные проблемы могут оказать значительное влияние на всю отрасль.
GHO может повлиять на доходы и конкурентоспособность Aave из-за замедления или появления конкурентов.
Глобальная экономическая рецессия может снизить активность в Децентрализованных финансах и доходы платформ.
Геополитические риски могут повысить неопределенность на рынке.
Потенциально строгая регуляция по-прежнему остается фактором, на который нужно обращать внимание, особенно на основных рынках.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
5
Поделиться
комментарий
0/400
LayerHopper
· 16ч назад
Это не первый раз, когда так происходит. Рост, и все забывают о рисках.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CountdownToBroke
· 16ч назад
Организации — это неудачники. Не верьте им.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketNoodler
· 16ч назад
покупайте падения не заканчиваются, рынок продолжает
AAVE ведет восстановление Децентрализованных финансов, институциональные инвестиции катализируют новый рост возможностей
Децентрализованные финансы восстанавливаются? AAVE может возглавить новый этап роста в отрасли
В последнее время потенциальное восстановление в области Децентрализованных финансов (DeFi) привлекло широкое внимание специалистов отрасли. Один аналитик недавно поделился статьей, в которой изложены причины, по которым DeFi 2.0 может вот-вот пережить рост. Вот несколько основных факторов, способствующих этому:
В более широком экономическом контексте потенциальное снижение процентных ставок может означать поворотный момент. Объем денежной массы снова увеличивается, и динамика цен на биткойн похожа на предыдущие циклы, что указывает на возможность начала сильного роста.
Несмотря на мнения, предупреждающие, что агрессивное снижение процентных ставок может предвещать экономический спад, а геополитическая напряженность все еще существует, в настоящее время рыночные настроения в целом остаются оптимистичными. Этот ралли, похоже, готовит почву для возможного роста, который может превзойти ожидания многих.
Учитывая долгосрочную медвежью рыночную среду, текущая оценка активов DeFi может быть подавлена, что подразумевает, что эта область может быть недооценена. В дальнейшем мы сосредоточим внимание на рыночной позиции AAVE и оценим его потенциальные результаты в условиях сильного восстановления DeFi.
AAVE: на подходе?
TVL Децентрализованных финансов значительно восстановился с низкого уровня 2022 года, увеличившись более чем в два раза и достигнув 77 миллиардов долларов. Однако, несмотря на восстановление, текущий TVL все еще на 50% ниже пикового значения 154 миллиарда долларов ( 2021 года. Это указывает на то, что, хотя интерес к этой области возрос, оценка Децентрализованных финансов все еще значительно ниже уровня предыдущего бычьего рынка.
![Глобальное введение в период смягчения, AAVE будет ли вести к возрождению Децентрализованных финансов?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-659a916857edce16d39167f6733b46ac.webp(
) 1. Рыночная лидерская позиция и активность
Aave как один из лидеров в области Децентрализованные финансы, позволяет пользователям напрямую занимать и кредитовать криптовалюту. Платформа с момента своего запуска в 2017 году постоянно развивалась, получив огромный импульс в период бума Децентрализованные финансы в 2020 году, занимая более 50% доли на рынке кредитования Децентрализованные финансы за последние три года. Ее успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO, а также масштабными механизмами защиты, которые усиливают безопасность. Ее программа "покупай и распределяй" дополнительно поддерживает долгосрочный рост токена, создавая стабильное покупательское давление.
В 2024 году TVL Aave достиг 13 миллиардов долларов, что демонстрирует сильную степень принятия пользователями и растущую уверенность в платформе. Запуск стабильной монеты GHO также увеличил его источники дохода, а недавнее расширение на не-EVM цепочки, такие как Aptos, расширило его рыночные возможности.
Активные кредиты Aave также значительно выросли в последнее время. Последние данные показывают, что активные кредиты Aave достигли 7,4 миллиарда долларов, что укрепляет его доминирующее положение на рынке Децентрализованные финансы. Этот рост стал возможен благодаря корректировке токеномики, которая снизила инфляционное давление на токены и направила доходы на стейкеров, что сделало протокол более привлекательным для кредиторов.
![Глобальная экономика входит в период смягчения, AAVE станет лидером возрождения Децентрализованных финансов?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e052d9d93b434c378567f705279c0c95.webp(
) 2. Потенциальная недооценка и возможности накопления
Несмотря на сильные позиции Aave на рынке, он, как и другие проекты в сфере Децентрализованные финансы, кажется, все еще недооценен. Несколько месяцев назад аналитики отрасли указали, что цена Aave по отношению к коэффициенту P/F### составляет 2,8, а годовой доход — 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% предложения токенов уже находятся в обращении, Aave, по сравнению с другими проектами, может подвергаться меньшему давлению со стороны распродаж, и после 2,5 лет консолидации ожидается, что он может начать восстановление. Недавний прорыв цены намекает на то, что Aave, возможно, находится на начальной стадии нового восходящего тренда, что делает его потенциально качественным активом для долгосрочного накопления.
( 3. Увеличение интереса со стороны учреждений
Недавно интерес институтов к Aave сосредоточился на его продукте Aave Arc, который представляет собой лицензированную DeFi-услугу, разработанную специально для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время платформа открыта для более чем 30 компаний из белого списка, включая несколько известных учреждений. Предоставляя соответствующую среду для кредитования цифровых активов, Aave Arc стремится соединить традиционные финансы с Децентрализованными финансами, обеспечивая высокие возможности доходности при соблюдении нормативных требований.
Кроме того, известное инвестиционное учреждение официально включило Aave в свой портфель цифровых активов. С возможным снижением процентных ставок в США, снижение традиционных ставок сделает высокие доходы в Децентрализованных финансах относительно более привлекательными, что, в свою очередь, увеличит спрос.
В этом году запуск ETH ETF также может привести к значительному притоку капитала в Децентрализованные финансы, и AAVE, благодаря своей сильной позиции на рынке кредитования Ethereum, имеет все шансы стать основным бенефициаром, привлекая новый капитал от институциональных инвесторов.
![Глобальная экономика входит в период смягчения, AAVE возглавит возрождение Децентрализованных финансов?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6e8961a606f06130cfab0fe748752a67.webp###
( 4. Конкурентное преимущество
По сравнению с другими платформами для кредитования в Децентрализованных финансах, Aave выделяется своей многоцепочной способностью и более широким поддерживаемым набором активов. Aave работает на нескольких сетях, что обеспечивает более широкий охват, предлагая пользователям более низкие комиссии и более быстрые транзакции.
Кроме того, Aave поддерживает более разнообразные типы обеспечения, от основных криптовалют до токенизированных активов и стейкинговых деривативов. Этот разнообразный набор продуктов, наряду с такими инновационными функциями, как мгновенные займы и стабильная монета GHO, помогает Aave занять большую долю на рынке Децентрализованных финансов и сохранять свои лидирующие позиции в области кредитования.
![Глобальное вступление в цикл смягчения, AAVE возглавит возрождение Децентрализованных финансов?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0718e2d98bd2ebf0994fa3a7503bd1c3.webp###
( 5. Катализаторы будущего развития
Стратегическое предложение Aave 2030 направлено на расширение протокола за пределами Ethereum и внедрение новых функций в ближайшие годы. Ключевые цели включают:
Мультицепное расширение: поддержка не-EVM цепей и создание сетей, независимых от цепей, для кросс-цепного DeFi платформы, что увеличивает доступность и ликвидность для пользователей.
Обновление Aave V4: введение интеграции реальных активов, повышение капитальной эффективности и улучшение инструментов управления. Путем интеграции реальных активов с GHO стабильной монетой, Aave стремится диверсифицировать свою базу залога и повысить стабильность своих кредитных услуг.
Активная модель финансирования: предлагается прогностическая бюджетная модель, устанавливающая четкое распределение средств и цели для плана 2030 года. Начальный бюджет включает значительное количество токенов GHO и stkAAVE, предназначенных для исследований, разработки и аудита безопасности.
Общая цель Aave заключается в создании к 2030 году устойчивой, кроссчейн, соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованные финансы, адаптирующейся к изменениям на рынке и служащей основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
![Глобальная экономика входит в цикл смягчения, AAVE возглавит возрождение Децентрализованных финансов?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3735344e60d58d7428e59122c46fa2d4.webp###
Инвестиционные факторы
Положительные факторы:
Факторы риска: