Токенизация активов становится важным направлением развития в финансовой сфере. На май 2024 года объем рынка реальных активов (RWA) уже превысил 6,6 миллиарда долларов, что отражает высокий интерес инвесторов к этому инновационному финансовому продукту. Ожидается, что к 2030 году объем рынка токенизации активов достигнет 10 триллионов долларов.
Основное преимущество токенизированных активов заключается не только в предоставлении возможностей для получения прибыли в децентрализованных финансах, но и в реализации фрагментации активов. Разделение государственных облигаций, акций и недвижимости на более мелкие доли увеличивает ликвидность и создает инвестиционные возможности для инвесторов с различными уровнями капитала.
Основные преимущества токенизации активов включают:
Повышение ликвидности и доступности
Снижение инвестиционных барьеров
Улучшение прозрачности
Повышение комбинационной способности
Рыночная капитализация токенизированных государственных облигаций США выросла с 114 миллионов долларов в 2023 году до 845 миллионов долларов. Согласно последнему исследованию компании EY, 64% высокообеспеченных инвесторов и 33% институциональных инвесторов планируют увеличить свои инвестиции в токенизированные государственные облигации до конца 2024 года.
Ondo Finance: мост между традиционными финансами и Web3
Ondo Finance использует технологии блокчейн для трансформации финансовой отрасли, предлагая токенизированные продукты уровня институциональных инвесторов. Его бизнес включает два основных направления: управление активами и разработка технологий.
В настоящее время Ondo Finance предлагает два основных варианта инвестирования:
USDY(Ondo Токен доходности в долларах США)
Токенизированные ноты, поддерживаемые краткосрочными государственными облигациями США и банковскими депозитами
Предоставляет годовую доходность 5,30%, общая сумма заблокированных средств составляет 315,35 миллиона долларов США
Более безопасные и прозрачные, чем традиционные стейблкоины
Управляется трастовой компанией Ankura, обеспечивая соблюдение норм и защиту инвесторов
OUSG(Ondo краткосрочные американские государственные облигации )
Предоставить пассивным инвесторам низкорисковые токенизированные краткосрочные американские государственные облигации
Предоставляет годовую доходность 4,81%, общий объем заблокированных средств составляет 221,32 миллиона долларов.
В марте 2024 года инвестиции будут переведены из SHV BlackRock в BUIDL
Новый выпуск версии rOUSG, который предоставляет доход через дополнительные токены
Flux Finance — это децентрализованная платформа кредитования, созданная командой Ondo Finance, основанная на Compound V2, но с добавлением новых функций. Она поддерживает открытые токены, такие как USDC, и ограниченные токены, такие как OUSG, используя модель «точка к пулу» для избыточного залога.
Конкуренция
В сфере децентрализованных финансов Ondo Finance сталкивается с конкуренцией со стороны таких проектов, как Centrifuge, Ethena, Maple Finance и Pendle. Однако Ondo Finance выделяется благодаря следующим преимуществам:
Нацеливание на огромный рынок государственных облигаций США, обладая широким охватом рынка
Сотрудничество с традиционными финансовыми гигантами, такими как BlackRock, чтобы избежать прямой конкуренции
Предоставление инновационных продуктов, таких как USDY и OUSG, которые безопаснее и прозрачнее традиционных стабильных токенов.
Объем обращения: 1,44 миллиарда ONDO( 14,27% от общего объема поставок )
Общая эмиссия: 10 миллиардов ONDO
Максимальное предложение: 10 миллиардов ONDO
Токен ONDO является治理 токеном Ondo Finance и его протокола Flux Finance. Владельцы могут голосовать по различным предложениям в Ondo DAO, обеспечивая прозрачность принятия решений в цепочке. Для инициирования предложения требуется как минимум 100 миллионов ONDO голосов.
Команда и партнеры
Команда Ondo Finance состоит из профессионалов из традиционных финансов и области Web3, включая бывших руководителей Goldman Sachs и BlackRock.
Основные партнеры включают:
Фонд Aptos
Тала Лабс
Винтермут
БлэкРок
Перспективы развития
Ondo Finance стремится соединить традиционные финансы и децентрализованные финансы с помощью технологии блокчейн. Его TVL вырос с 40 миллионов долларов до 534 миллионов долларов. Будущие планы включают:
Увеличение применения и ликвидности USDY, OUSG и OMMF
Токенизация публичных торговых ценных бумаг
Расширение преимуществ блокчейна на более широкий спектр финансовых услуг
Инвестиционные возможности и риски
Факторы роста:
Потенциал роста токенизации в отрасли огромен
Стратегическое сотрудничество Ondo Finance и BlackRock
Быстрый рост TVL
Постоянные инновации продуктов
Ведущая позиция в области крипто RWA
Факторы, способствующие снижению:
Риск централизации использования токена ONDO
Регуляторная неопределенность
Природный риск плохого долга DeFi
В целом, Ondo Finance демонстрирует огромный потенциал в новой области токенизации активов, но инвесторы все еще должны осторожно оценивать связанные риски.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Ondo Finance ведет волну токенизации активов, TVL превысил 5 миллиардов долларов
Токенизированные активы: будущее финансовой отрасли
Токенизация активов становится важным направлением развития в финансовой сфере. На май 2024 года объем рынка реальных активов (RWA) уже превысил 6,6 миллиарда долларов, что отражает высокий интерес инвесторов к этому инновационному финансовому продукту. Ожидается, что к 2030 году объем рынка токенизации активов достигнет 10 триллионов долларов.
Основное преимущество токенизированных активов заключается не только в предоставлении возможностей для получения прибыли в децентрализованных финансах, но и в реализации фрагментации активов. Разделение государственных облигаций, акций и недвижимости на более мелкие доли увеличивает ликвидность и создает инвестиционные возможности для инвесторов с различными уровнями капитала.
Основные преимущества токенизации активов включают:
Рыночная капитализация токенизированных государственных облигаций США выросла с 114 миллионов долларов в 2023 году до 845 миллионов долларов. Согласно последнему исследованию компании EY, 64% высокообеспеченных инвесторов и 33% институциональных инвесторов планируют увеличить свои инвестиции в токенизированные государственные облигации до конца 2024 года.
Ondo Finance: мост между традиционными финансами и Web3
Ondo Finance использует технологии блокчейн для трансформации финансовой отрасли, предлагая токенизированные продукты уровня институциональных инвесторов. Его бизнес включает два основных направления: управление активами и разработка технологий.
В настоящее время Ondo Finance предлагает два основных варианта инвестирования:
USDY(Ondo Токен доходности в долларах США)
OUSG(Ondo краткосрочные американские государственные облигации )
Flux Finance: инновационная децентрализованная платформа кредитования
Flux Finance — это децентрализованная платформа кредитования, созданная командой Ondo Finance, основанная на Compound V2, но с добавлением новых функций. Она поддерживает открытые токены, такие как USDC, и ограниченные токены, такие как OUSG, используя модель «точка к пулу» для избыточного залога.
Конкуренция
В сфере децентрализованных финансов Ondo Finance сталкивается с конкуренцией со стороны таких проектов, как Centrifuge, Ethena, Maple Finance и Pendle. Однако Ondo Finance выделяется благодаря следующим преимуществам:
Токен экономика
Токен ONDO является治理 токеном Ondo Finance и его протокола Flux Finance. Владельцы могут голосовать по различным предложениям в Ondo DAO, обеспечивая прозрачность принятия решений в цепочке. Для инициирования предложения требуется как минимум 100 миллионов ONDO голосов.
Команда и партнеры
Команда Ondo Finance состоит из профессионалов из традиционных финансов и области Web3, включая бывших руководителей Goldman Sachs и BlackRock.
Основные партнеры включают:
Перспективы развития
Ondo Finance стремится соединить традиционные финансы и децентрализованные финансы с помощью технологии блокчейн. Его TVL вырос с 40 миллионов долларов до 534 миллионов долларов. Будущие планы включают:
Инвестиционные возможности и риски
Факторы роста:
Факторы, способствующие снижению:
В целом, Ondo Finance демонстрирует огромный потенциал в новой области токенизации активов, но инвесторы все еще должны осторожно оценивать связанные риски.