Глубина устойчивости доходов трех основных Блокчейн-сетей
В последнее время модели доходов и устойчивость трех крупных публичных блокчейнов — Ethereum(, Solana и Tron) — привлекли широкое внимание в отрасли. В данной статье будет глубоко проанализирована структура доходов от Gas-оплат, экономическая деятельность в блокчейне и доходы и расходы пользователей с различных точек зрения, чтобы выяснить источники доходов этих трех блокчейнов и их потенциал для долгосрочного развития.
Эфириум(Ethereum)
( Состав доходов от Gas-налогов
Эфириум, пройдя через переход от доказательства работы ) PoW ### к доказательству доли ( PoS ) и внедрение предложения EIP-1559, значительно изменил структуру Gas-费:
Базовая плата (Base Fee): Система автоматически уничтожает
Чаевые(Tips): непосредственно выплачиваются валидатору
Эта двойная структура не только диверсифицировала источники дохода валидаторов, но и создала долгосрочный дефляционный потенциал для ETH благодаря механизму уничтожения базовых сборов.
За последние 30 дней Ethereum с помощью механизма базовой платы уничтожил примерно 47 миллионов долларов ETH. Основные источники доходов от Gas-оплаты:
Децентрализованные финансы(DeFi):60%
ETH перевод:12%
MEV( максимальная извлекаемая ценность ): 8%
NFT( Невзаимозаменяемый токен ): 8%
Эти четыре категории составляют 88% от общего потребления Gas и формируют основную экономическую деятельность сети Эфириум.
( Экономическая деятельность в Блокчейн
)# DeFi
В качестве ядра экосистемы Ethereum, DeFi охватывает несколько подсекторов, таких как DEX, кредитование, стейблкоины и др. Среди них:
Uniswap###DEX### за последние 30 дней доход составил 5423 миллиона долларов США, внесенный в Gas составил 815 миллионов долларов США, что составляет 17,3%.
1inch(DEX агрегатор) внес газовые расходы примерно 1,21 миллиона долларов, составляют 3%
Вся экосистема DEX занимает более 40% в DeFi и более 25% в экосистеме Эфириума.
(# Перевод стейблкоинов
Перевод стабильной валюты является ключевым показателем процветания цепи. За последний месяц расходы на газ, связанные с переводами стабильной валюты на цепи Ethereum, составили 4 миллиона 010 тысяч долларов США, что составляет 8,5% от общего объема сожженных расходов на газ за тот же период.
)# DEX торговый бот
С ростом популярности Meme-коинов на рынке появились DEX-торговые роботы. Основные проекты Banana Gun и Maestro за последние 30 дней внесли 1,73 миллиона долларов и 1,51 миллиона долларов соответственно, что в сумме составляет 6,89% от общего Gas-издержек экосистемы Ethereum.
Кошелек криптовалюты
MetaMask как самый широко используемый кошелек на блокчейне, за последние 30 дней внесла 2,91 миллиона долларов в виде комиссий за газ, что составляет около 2% от общего объема комиссий за газ на всей сети Ethereum.
Перевод на Блокчейн
За последний месяц на блокчейне Эфириума было сожжено 383 миллиона долларов США в виде Gas-услуг, что составляет примерно 2550 миллионов долларов США от общего Gas-сервиса, что составляет около 12% от общего Gas-сервиса экосистемы Эфириума.
MEV
На цепочке Эфириума затраты на сжигание MEV составляют около 3,76 миллиона долларов, что составляет 8% от общих затрат на сжигание в цепочке, что указывает на то, что участие в проектах Meme-монет не является доминирующим в экосистеме Эфириума.
![Глубина анализа: устойчивость доходов трех крупных Блокчейн-сетей: Ethereum, Solana и Tron]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e4de131a55375d64c7aa437fb051d396.webp###
( Итоги экосистемы Эфириума
Экосистема Эфириума демонстрирует многообразие, но сосредоточена на нескольких основных областях развития. DeFi, переводы ETH, MEV и NFT составляют 88% общего потребления газа. Наиболее высокие расходы на газ в сегментах происходят в DEX)26%###, переводах на цепи и стейблкоинах(17%), DEX торговых ботов(7%) и кошельках(3%), в сумме составляют 53%. Это распределение расходов на газ отражает относительно сбалансированное развитие различных сегментов Эфириума, демонстрируя общее состояние здоровья экосистемы.
Солана
( Состав комиссии за транзакции
Расходы и стоимость в сети Solana делятся на три части:
Комиссия за транзакцию: плата, которую валидаторы берут за обработку транзакций/инструкций
Приоритетная комиссия: дополнительная комиссия для увеличения порядка обработки транзакций
Аренда: сохранять остаток, необходимый для хранения данных на Блокчейн.
Solana устанавливает, что 50% от стоимости каждой транзакции подлежит уничтожению, а оставшиеся 50% принадлежат валидатору. Награды за транзакционные сборы, полученные стейкерами за последние 30 дней, составляют 23,1 миллиона долларов.
Популярность мем-криптовалютных проектов на блокчейне Solana привела к значительному увеличению приоритетных сборов пользователей, что значительно увеличило доходы от сборов и взяток для стейкеров.
![Глубина анализа: Устойчивость доходов трех основных Блокчейн-систем: Ethereum, Solana и Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7475aefc8e50cefdcc955a0dfa03d512.webp###
( Экономическая деятельность в Блокчейн
)# DEX
DEX-активности составляют 86% от объема взаимодействий в сети Solana, предполагаемая доля комиссий превышает 80%. Из них:
За последние 30 дней Raydium сгенерировал 5237 миллионов долларов США в виде торговых сборов, в основном от торговых пар Meme.
Orca за последние 30 дней принес 12,25 миллиона долларов США в виде торговых сборов, более 50% дохода поступает от торговых пар Meme-валют.
Расчет показывает, что доля Gas-расходов от торговли Meme-токенами в экосистеме Solana превышает 55%.
![Глубина анализа: Устойчивость доходов трех крупнейших публичных блокчейнов Ethereum, Solana и Tron]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6393a967f95ac6f4c96782f98e52fe82.webp###
(# MEV
За последние 30 дней объем торгов с приоритетной комиссией )MEV### на блокчейне Solana составил 82,45% от общего объема торгов. Комиссии MEV составляют до 80% от сборов, превышая 30 миллионов долларов.
(# DEX-торговый робот
Топ-3 проекта DEX-торговых роботов )Photon, Bonkbot и Trojan### занимают более 90% доли торговли на этой цепочке, общая выручка за 30 дней составила примерно 33,67 миллиона долларов.
( Итоги экосистемы Solana
Экосистема Solana в настоящее время в основном движима торговлей Meme-токенами, ежемесячные затраты игроков составляют около 110 миллионов долларов.
Приоритетные сборы MEV: 30 миллионов долларов США
Комиссия за использование DEX торгового робота: 30 миллионов долларов США
Комиссия за DEX-трейдинг: 5000 миллионов долларов
Такая модель, сильно зависящая от мем-валют, имеет значительные риски устойчивости и требует поиска более сбалансированного и устойчивого пути развития.
![Глубина анализа: Устойчивость доходов трех основных публичных блокчейнов: Ethereum, Solana и Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a3fa57cbc1337682895f8028f0ea79c.webp###
Трон
Трон-цепочка имеет уникальный дизайн, сборы на цепочке в основном используются для компенсации потребления энергии и пропускной способности сети:
Расчет энергозатрат: используется для обработки и проверки транзакций вычислительных ресурсов
Плата за пропускную способность: используется для распространения данных о транзакциях в Блокчейн сети
С 29 октября 2021 года объем обращения TRX демонстрирует постоянную дефляционную тенденцию, что в значительной степени связано с широким использованием USDT в сети Tron и значительным увеличением его объемов торговли.
Преимущества дизайна сети Tron включают фиксированные низкие комиссии за транзакции в 1U, быстрое время создания блока в 3 секунды и отсутствие необходимости в дополнительной оплате приоритетной комиссии, что придает ей значительное конкурентное преимущество в области платежей на блокчейне.
В августе 2024 года, с массовым вступлением проектов Meme, структура потребления энергии в сети Tron претерпела значительные изменения:
Доля переводов USDT снизилась с 94.51% до 52%
Доля DEX-активности резко возросла с 3% до 47%
Несмотря на снижение доли переводов USDT в общей экосистеме, их фактическое энергопотребление остается стабильным, колеблясь в диапазоне 80B-90B. Это указывает на то, что основная деятельность экосистемы Tron — переводы USDT — не подверглась существенному влиянию, что предоставляет мощную поддержку для ее долгосрочного развития.
Резюме
Проведя глубокий анализ трех основных публичных блокчейнов: Ethereum, Solana и Tron, мы пришли к следующим выводам:
Эфириум демонстрирует наиболее сбалансированную и устойчивую модель развития, его разнообразные источники дохода и постоянные технологические инновации обеспечивают мощный стимул для долгосрочного развития.
Хотя Solana быстро растет, чрезмерная зависимость от торговли Мем-криптовалютами несет в себе значительные риски, что требует стратегической трансформации для обеспечения долгосрочного развития.
Tron, сосредоточившись на платежной сфере, особенно на переводах стейблкоинов, создал уникальную рыночную позицию и устойчивую модель доходов.
В целом, Эфириум демонстрирует наилучшую долгосрочную устойчивость благодаря своей разнообразной экосистеме и постоянным технологическим инновациям. Солана нуждается в корректировке стратегии развития, чтобы уменьшить зависимость от торговли Мем-коинами. Трон, сосредоточившись на платежной сфере, установил стабильные источники дохода и рыночную позицию.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
3
Поделиться
комментарий
0/400
MetaverseHermit
· 07-26 23:42
Все еще беспокоитесь, какой публичный блокчейн выбрать? sol постоянно падает, eth слишком дорогой, и поэтому TRON победит.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWizard
· 07-26 23:35
бычий eth大哥 покупайте падения увеличьте позицию
Посмотреть ОригиналОтветить0
fomo_fighter
· 07-26 23:16
Государственная цепочка не может больше предоставлять субсидии.
Сравнение моделей дохода Ethereum, Solana и TRON: кто более устойчив?
Глубина устойчивости доходов трех основных Блокчейн-сетей
В последнее время модели доходов и устойчивость трех крупных публичных блокчейнов — Ethereum(, Solana и Tron) — привлекли широкое внимание в отрасли. В данной статье будет глубоко проанализирована структура доходов от Gas-оплат, экономическая деятельность в блокчейне и доходы и расходы пользователей с различных точек зрения, чтобы выяснить источники доходов этих трех блокчейнов и их потенциал для долгосрочного развития.
Эфириум(Ethereum)
( Состав доходов от Gas-налогов
Эфириум, пройдя через переход от доказательства работы ) PoW ### к доказательству доли ( PoS ) и внедрение предложения EIP-1559, значительно изменил структуру Gas-费:
Эта двойная структура не только диверсифицировала источники дохода валидаторов, но и создала долгосрочный дефляционный потенциал для ETH благодаря механизму уничтожения базовых сборов.
За последние 30 дней Ethereum с помощью механизма базовой платы уничтожил примерно 47 миллионов долларов ETH. Основные источники доходов от Gas-оплаты:
Эти четыре категории составляют 88% от общего потребления Gas и формируют основную экономическую деятельность сети Эфириум.
( Экономическая деятельность в Блокчейн
)# DeFi
В качестве ядра экосистемы Ethereum, DeFi охватывает несколько подсекторов, таких как DEX, кредитование, стейблкоины и др. Среди них:
Вся экосистема DEX занимает более 40% в DeFi и более 25% в экосистеме Эфириума.
(# Перевод стейблкоинов
Перевод стабильной валюты является ключевым показателем процветания цепи. За последний месяц расходы на газ, связанные с переводами стабильной валюты на цепи Ethereum, составили 4 миллиона 010 тысяч долларов США, что составляет 8,5% от общего объема сожженных расходов на газ за тот же период.
)# DEX торговый бот
С ростом популярности Meme-коинов на рынке появились DEX-торговые роботы. Основные проекты Banana Gun и Maestro за последние 30 дней внесли 1,73 миллиона долларов и 1,51 миллиона долларов соответственно, что в сумме составляет 6,89% от общего Gas-издержек экосистемы Ethereum.
Кошелек криптовалюты
MetaMask как самый широко используемый кошелек на блокчейне, за последние 30 дней внесла 2,91 миллиона долларов в виде комиссий за газ, что составляет около 2% от общего объема комиссий за газ на всей сети Ethereum.
Перевод на Блокчейн
За последний месяц на блокчейне Эфириума было сожжено 383 миллиона долларов США в виде Gas-услуг, что составляет примерно 2550 миллионов долларов США от общего Gas-сервиса, что составляет около 12% от общего Gas-сервиса экосистемы Эфириума.
MEV
На цепочке Эфириума затраты на сжигание MEV составляют около 3,76 миллиона долларов, что составляет 8% от общих затрат на сжигание в цепочке, что указывает на то, что участие в проектах Meme-монет не является доминирующим в экосистеме Эфириума.
![Глубина анализа: устойчивость доходов трех крупных Блокчейн-сетей: Ethereum, Solana и Tron]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e4de131a55375d64c7aa437fb051d396.webp###
( Итоги экосистемы Эфириума
Экосистема Эфириума демонстрирует многообразие, но сосредоточена на нескольких основных областях развития. DeFi, переводы ETH, MEV и NFT составляют 88% общего потребления газа. Наиболее высокие расходы на газ в сегментах происходят в DEX)26%###, переводах на цепи и стейблкоинах(17%), DEX торговых ботов(7%) и кошельках(3%), в сумме составляют 53%. Это распределение расходов на газ отражает относительно сбалансированное развитие различных сегментов Эфириума, демонстрируя общее состояние здоровья экосистемы.
Солана
( Состав комиссии за транзакции
Расходы и стоимость в сети Solana делятся на три части:
Solana устанавливает, что 50% от стоимости каждой транзакции подлежит уничтожению, а оставшиеся 50% принадлежат валидатору. Награды за транзакционные сборы, полученные стейкерами за последние 30 дней, составляют 23,1 миллиона долларов.
Популярность мем-криптовалютных проектов на блокчейне Solana привела к значительному увеличению приоритетных сборов пользователей, что значительно увеличило доходы от сборов и взяток для стейкеров.
![Глубина анализа: Устойчивость доходов трех основных Блокчейн-систем: Ethereum, Solana и Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7475aefc8e50cefdcc955a0dfa03d512.webp###
( Экономическая деятельность в Блокчейн
)# DEX
DEX-активности составляют 86% от объема взаимодействий в сети Solana, предполагаемая доля комиссий превышает 80%. Из них:
Расчет показывает, что доля Gas-расходов от торговли Meme-токенами в экосистеме Solana превышает 55%.
![Глубина анализа: Устойчивость доходов трех крупнейших публичных блокчейнов Ethereum, Solana и Tron]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6393a967f95ac6f4c96782f98e52fe82.webp###
(# MEV
За последние 30 дней объем торгов с приоритетной комиссией )MEV### на блокчейне Solana составил 82,45% от общего объема торгов. Комиссии MEV составляют до 80% от сборов, превышая 30 миллионов долларов.
(# DEX-торговый робот
Топ-3 проекта DEX-торговых роботов )Photon, Bonkbot и Trojan### занимают более 90% доли торговли на этой цепочке, общая выручка за 30 дней составила примерно 33,67 миллиона долларов.
( Итоги экосистемы Solana
Экосистема Solana в настоящее время в основном движима торговлей Meme-токенами, ежемесячные затраты игроков составляют около 110 миллионов долларов.
Такая модель, сильно зависящая от мем-валют, имеет значительные риски устойчивости и требует поиска более сбалансированного и устойчивого пути развития.
![Глубина анализа: Устойчивость доходов трех основных публичных блокчейнов: Ethereum, Solana и Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a3fa57cbc1337682895f8028f0ea79c.webp###
Трон
Трон-цепочка имеет уникальный дизайн, сборы на цепочке в основном используются для компенсации потребления энергии и пропускной способности сети:
С 29 октября 2021 года объем обращения TRX демонстрирует постоянную дефляционную тенденцию, что в значительной степени связано с широким использованием USDT в сети Tron и значительным увеличением его объемов торговли.
Преимущества дизайна сети Tron включают фиксированные низкие комиссии за транзакции в 1U, быстрое время создания блока в 3 секунды и отсутствие необходимости в дополнительной оплате приоритетной комиссии, что придает ей значительное конкурентное преимущество в области платежей на блокчейне.
В августе 2024 года, с массовым вступлением проектов Meme, структура потребления энергии в сети Tron претерпела значительные изменения:
Несмотря на снижение доли переводов USDT в общей экосистеме, их фактическое энергопотребление остается стабильным, колеблясь в диапазоне 80B-90B. Это указывает на то, что основная деятельность экосистемы Tron — переводы USDT — не подверглась существенному влиянию, что предоставляет мощную поддержку для ее долгосрочного развития.
Резюме
Проведя глубокий анализ трех основных публичных блокчейнов: Ethereum, Solana и Tron, мы пришли к следующим выводам:
Эфириум демонстрирует наиболее сбалансированную и устойчивую модель развития, его разнообразные источники дохода и постоянные технологические инновации обеспечивают мощный стимул для долгосрочного развития.
Хотя Solana быстро растет, чрезмерная зависимость от торговли Мем-криптовалютами несет в себе значительные риски, что требует стратегической трансформации для обеспечения долгосрочного развития.
Tron, сосредоточившись на платежной сфере, особенно на переводах стейблкоинов, создал уникальную рыночную позицию и устойчивую модель доходов.
В целом, Эфириум демонстрирует наилучшую долгосрочную устойчивость благодаря своей разнообразной экосистеме и постоянным технологическим инновациям. Солана нуждается в корректировке стратегии развития, чтобы уменьшить зависимость от торговли Мем-коинами. Трон, сосредоточившись на платежной сфере, установил стабильные источники дохода и рыночную позицию.