Шифрование токенов на рынке сильно дифференцировано, качественных проектов не хватает
С учетом общего снижения на рынке шифрования, многие цены токенов упали на 80%-90% от своих пиков. Одно аналитическое агентство использовало алгоритмы ИИ для全面 оценки 2 миллионов токенов на основе 16 показателей, что предоставило важные рекомендации для оценки надежности проекта и состояния рынка.
Последние данные анализа показывают, что репутационные оценки токенов имеют явно выраженную пирамидальную структуру. Огромное большинство токенов сосредоточено в диапазоне "средний" и "плохой", высоко оцененные токены встречаются крайне редко. Это не только отражает высокую дифференциацию рынка, но и выявляет глубокие различия в качестве токенов на различных блокчейн-платформах.
Репутационный индекс токенов: качественных проектов как иголок в стоге сена
Согласно общим данным, Ethereum по-прежнему является основной платформой для выпуска токенов. Из всех статистически учтенных токенов 54,56% выпущены на Ethereum, что значительно превышает долю второго места — Polygon (21,88%) и третьего места — Base (16,32%). Доли Avalanche и Linea относительно малы и составляют 5,85% и 1,37% соответственно.
Данные о репутационном рейтинге токенов проявляют явно пирамидаобразную форму. Подавляющее большинство токенов сосредоточено в категориях "средний" и "плохой", которые относятся к низким уровням. Например, в Ethereum около 116 000 токенов находятся на среднем уровне, 573 000 на плохом уровне. В то время как количество токенов с отличной и хорошей оценкой на различных блокчейн-платформах крайне ограничено. В Ethereum только 7 токенов получили отличную оценку, 310 – хорошую.
Ситуация с Polygon аналогична ситуации с Base. У Polygon 450000 токенов, но только 5 из них получили оценку "отлично"; доля токенов в диапазоне "плохо" и "ужасно" составляет целых 96.7%. На цепочке Base из 336000 токенов доля в диапазоне "плохо" составляет 75.6%, а в диапазоне "средний" всего 67.
Стоит отметить, что хотя общий объем токенов Avalanche составляет лишь 10,7% от объемов Ethereum, его "средняя" доля токенов в диапазоне достигает 4,03%, что значительно выше, чем 0,34% у Ethereum.
Экосистема Ethereum привлекла множество проектов, но одновременно возникла серьезная "длиннохвостая эффективность" — сосуществование нескольких качественных проектов с большим количеством низкокачественных токенов. В сравнении, новые публичные блокчейны, такие как Polygon и Avalanche, показывают относительно хорошие результаты в "среднем" диапазоне.
Общие проблемы токенов с низким рейтингом
Сравнивая характеристики токенов в разных диапазонах оценок, можно обнаружить, что токены с низкими оценками обычно имеют следующие проблемы:
Недостаток ликвидности и низкий уровень участия на рынке: ликвидные пулы токенов с низким рейтингом обычно имеют небольшой объем и количество участников, что приводит к резким колебаниям цен и ослабляет доверие к рынку.
Слишком высокая концентрация токенов: доля первых десяти держателей токенов с низким рейтингом часто значительно выше, чем у токенов с высоким рейтингом, что может привести к рискам манипуляции рынком.
Активность торговли и недостаточная прибыльность: токены с низким рейтингом явно отстают по объему торгов и доле прибыльных трейдеров, что затрудняет привлечение долгосрочных инвесторов.
Разные экосистемные стратегии публичных блокчейнов
Количество токенов и связь с репутационным рейтингом отражают различия в экологических стратегиях различных блокчейн-платформ. Эфириум, как самая развитая публичная цепочка, имеет свои преимущества и недостатки. У него есть完善ные инструменты разработки, большая база пользователей и богатая экосистема DeFi, но высокие комиссии за газ и проблемы с перегруженностью сети также побуждают некоторые проекты переходить на другие публичные цепочки.
Новые публичные блокчейны, такие как Polygon и Base, быстро расширяются. Например, общая эмиссия токенов Base уже близка к 3-кратному объему Avalanche, но многие проекты все еще находятся на ранних стадиях. Avalanche и Linea привлекают определенные проекты за счет технологической дифференциации, но по-прежнему ограничены масштабом пользователей.
Будущее
С учетом ужесточения регулирования и профессионализации инвесторов, индекс репутации токенов может стать важным инструментом для отбора качественных активов. Только те проекты, которые сбалансированно развиваются в таких аспектах, как ликвидность, распределение токенов и устойчивость торговли, могут стать лидерами в области шифрования и занять преимущество в будущей рыночной конкуренции.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeNightmare
· 1ч назад
Снова не спал, посчитал Gas, Рект три раза кросс-чейн
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenDustCollector
· 1ч назад
неудачники кроме падения будут падение
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoResearcher
· 07-26 20:10
Цитируя данные сообщества управления stg-1023, показатели мусорных проектов явно выше исторического среднего.
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_guzzler
· 07-26 20:06
Эта игра не имеет ничего нового, и все еще упало.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PretendingSerious
· 07-26 19:42
Ситуация не очень хороша, все, кто занимается торговлей криптовалютой, это знают.
AI анализирует 2 миллиона Токен, раскрывая серьезную дифференциацию на крипторынке
Шифрование токенов на рынке сильно дифференцировано, качественных проектов не хватает
С учетом общего снижения на рынке шифрования, многие цены токенов упали на 80%-90% от своих пиков. Одно аналитическое агентство использовало алгоритмы ИИ для全面 оценки 2 миллионов токенов на основе 16 показателей, что предоставило важные рекомендации для оценки надежности проекта и состояния рынка.
Последние данные анализа показывают, что репутационные оценки токенов имеют явно выраженную пирамидальную структуру. Огромное большинство токенов сосредоточено в диапазоне "средний" и "плохой", высоко оцененные токены встречаются крайне редко. Это не только отражает высокую дифференциацию рынка, но и выявляет глубокие различия в качестве токенов на различных блокчейн-платформах.
Репутационный индекс токенов: качественных проектов как иголок в стоге сена
Согласно общим данным, Ethereum по-прежнему является основной платформой для выпуска токенов. Из всех статистически учтенных токенов 54,56% выпущены на Ethereum, что значительно превышает долю второго места — Polygon (21,88%) и третьего места — Base (16,32%). Доли Avalanche и Linea относительно малы и составляют 5,85% и 1,37% соответственно.
Данные о репутационном рейтинге токенов проявляют явно пирамидаобразную форму. Подавляющее большинство токенов сосредоточено в категориях "средний" и "плохой", которые относятся к низким уровням. Например, в Ethereum около 116 000 токенов находятся на среднем уровне, 573 000 на плохом уровне. В то время как количество токенов с отличной и хорошей оценкой на различных блокчейн-платформах крайне ограничено. В Ethereum только 7 токенов получили отличную оценку, 310 – хорошую.
Ситуация с Polygon аналогична ситуации с Base. У Polygon 450000 токенов, но только 5 из них получили оценку "отлично"; доля токенов в диапазоне "плохо" и "ужасно" составляет целых 96.7%. На цепочке Base из 336000 токенов доля в диапазоне "плохо" составляет 75.6%, а в диапазоне "средний" всего 67.
Стоит отметить, что хотя общий объем токенов Avalanche составляет лишь 10,7% от объемов Ethereum, его "средняя" доля токенов в диапазоне достигает 4,03%, что значительно выше, чем 0,34% у Ethereum.
Экосистема Ethereum привлекла множество проектов, но одновременно возникла серьезная "длиннохвостая эффективность" — сосуществование нескольких качественных проектов с большим количеством низкокачественных токенов. В сравнении, новые публичные блокчейны, такие как Polygon и Avalanche, показывают относительно хорошие результаты в "среднем" диапазоне.
Общие проблемы токенов с низким рейтингом
Сравнивая характеристики токенов в разных диапазонах оценок, можно обнаружить, что токены с низкими оценками обычно имеют следующие проблемы:
Недостаток ликвидности и низкий уровень участия на рынке: ликвидные пулы токенов с низким рейтингом обычно имеют небольшой объем и количество участников, что приводит к резким колебаниям цен и ослабляет доверие к рынку.
Слишком высокая концентрация токенов: доля первых десяти держателей токенов с низким рейтингом часто значительно выше, чем у токенов с высоким рейтингом, что может привести к рискам манипуляции рынком.
Активность торговли и недостаточная прибыльность: токены с низким рейтингом явно отстают по объему торгов и доле прибыльных трейдеров, что затрудняет привлечение долгосрочных инвесторов.
Разные экосистемные стратегии публичных блокчейнов
Количество токенов и связь с репутационным рейтингом отражают различия в экологических стратегиях различных блокчейн-платформ. Эфириум, как самая развитая публичная цепочка, имеет свои преимущества и недостатки. У него есть完善ные инструменты разработки, большая база пользователей и богатая экосистема DeFi, но высокие комиссии за газ и проблемы с перегруженностью сети также побуждают некоторые проекты переходить на другие публичные цепочки.
Новые публичные блокчейны, такие как Polygon и Base, быстро расширяются. Например, общая эмиссия токенов Base уже близка к 3-кратному объему Avalanche, но многие проекты все еще находятся на ранних стадиях. Avalanche и Linea привлекают определенные проекты за счет технологической дифференциации, но по-прежнему ограничены масштабом пользователей.
Будущее
С учетом ужесточения регулирования и профессионализации инвесторов, индекс репутации токенов может стать важным инструментом для отбора качественных активов. Только те проекты, которые сбалансированно развиваются в таких аспектах, как ликвидность, распределение токенов и устойчивость торговли, могут стать лидерами в области шифрования и занять преимущество в будущей рыночной конкуренции.