Сеть в эпоху ИИ: источники спроса и направления инноваций

С появлением больших моделей важность сетей в области ИИ становится все более очевидной. В этой статье мы начинаем с принципов и обсуждаем, почему сети стали ключевым элементом в эпоху ИИ, а также анализируем будущие тенденции инноваций и инвестиционные возможности в области сетей.

1. Источник сетевых требований

Сетевые требования эпохи больших моделей в основном исходят из трех аспектов:

1. Растущий масштаб моделей требует большего количества устройств для совместной работы, сеть становится ключевой точкой соединения.

2. В процессе синхронизации нескольких карт необходимо часто выполнять выравнивание параметров, что предъявляет более высокие требования к сетевой передаче и обмену.

3. Увеличение времени тренировки приводит к высоким затратам на сбои, стабильность сети имеет решающее значение.

2. Направления сетевых инноваций

С учетом новых потребностей, возникших в результате AI, инновации в области сетевых технологий в основном сосредоточены на следующих аспектах:

2.1 Смена средств связи

Три основных媒介: свет, медь и кремний, имеют свои преимущества:

• Оптические модули стремятся к более высокой скорости, одновременно снижая затраты с помощью технологий LPO, LRO, кремниевой оптики и др.
• Медь благодаря своим соотношению цены и качества занимает рынок соединений в шкафах.
• Новые полупроводниковые технологии, такие как Chiplet, Wafer-scaling и другие, исследуют пределы кремниевых взаимосвязей.

2.2 Конкуренция сетевых протоколов

• Протоколы внутренней связи узлов, такие как NV-LINK, Infinity Fabric и другие, сильно связаны с графическими процессорами и являются ключевой областью конкуренции гигантов.
• Конкуренция между протоколами в основном сосредоточена на IB и Ethernet.

2.3 Изменения в сетевой архитектуре

• В настоящее время широко используется архитектура Leaf-Spine, но с увеличением масштабов кластера новые архитектуры, такие как Dragonfly и rail-only, могут стать направлением эволюции для сверхбольших кластеров.

3. Инвестиционные рекомендации

• Ключевые элементы коммуникационной системы: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, Hu Dian Co., и др.
• Инновационные этапы通信系统: Чанфей волокно, Чжунтянь технологии, Хэнтунг оптика, Шэнкэ通信 и другие.

4. Предупреждение о рисках

• Спрос на ИИ ниже ожиданий
• Закон масштабирования вышел из строя
• Увеличение конкуренции в отрасли