Автор: 0xJeff, основатель Steak Studio; Перевод: Xiaozou из Golden Finance
DeFi всегда был опорой Web3. Именно DeFi продемонстрировал практическую полезность блокчейна, предоставляя нам необходимые инструменты для мгновенных международных переводов, инвестиций в активы на блокчейне, кредитования без посредников и стратегий между DeFi-протоколами. Все это — доступная финансовая свобода.
Более важно, что DeFi решает проблемы реального мира. Он позволяет людям, не имеющим традиционных банковских счетов, получать финансовые услуги, устраняет посредников и может работать круглосуточно, создавая по-настоящему глобальную инклюзивную финансовую систему.
Но давайте вместе столкнемся с очевидной проблемой: DeFi****действительно очень сложен.
Настройка кошелька, управление комиссиями за газ и обучение тому, как избежать молнии в среде, где процветает мошенничество — это не очень дружелюбно. Растущее количество L1, L2 и кроссчейн-экосистем только усложнит ситуацию. Входной барьер слишком высок для большинства людей.
Именно эта сложность тормозит развитие DeFi, но DeFAI начинает менять эту ситуацию.
Что такое DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) делает DeFi доступным. DeFAI использует искусственный интеллект, упрощая сложные интерфейсы и устраняя препятствия для участия обычных людей. Представьте себе такой мир: управление вашим DeFi портфелем так же просто, как общаться с ChatGPT.
Первая волна проектов DeFAI уже появилась и в основном сосредоточена в трех областях:
Абстрактный уровень
Автономный торговый агент
dApp на основе ИИ
1**, абстрактные уровни (Abstraction Layers)**
Цель абстрактного уровня состоит в том, чтобы сделать DeFi более доступным, скрыв его сложность за интуитивно понятным интерфейсом. Абстрактный уровень позволяет пользователям взаимодействовать с DeFi-протоколами, используя команды на естественном языке, без необходимости пользоваться сложными панелями управления.
До появления искусственного интеллекта такие абстрактные уровни, как архитектура на основе намерений, упрощали выполнение сделок. Платформы, такие как CoWSwap и SYMMIO, позволяют пользователям получать лучшие цены в децентрализованных ликвидных пулах, решая проблему фрагментации ликвидности, но они не решили основную проблему: DeFi все еще вызывает опасения.
Сейчас решения на основе искусственного интеллекта заполняют этот пробел:
Griffain является первым решением для выпуска токенов, продукт все еще находится на стадии раннего доступа, и пользователям необходимо получить приглашение для доступа. Griffain более универсален, позволяя пользователям выполнять различные базовые или сложные операции, такие как автоматизация задач (DCA), выпуск мем-криптовалют и стандартныеairdrops мем-криптовалют.
Orbit / Grift является вторым решением для выпуска токенов, предназначенным для цепочечного DeFi-опыта. Orbit подчеркивает кросс-цепочечные функции и интегрирует более 200 протоколов на более чем 117 цепях, что делает его самым интегрированным из трех решений.
Neur является третьим выпущенным решением, но благодаря своей открытой природе его оценка быстро превысила Orbit. Neur позиционирует себя как со-пилот для экосистемы Solana, специально разработанный для Solana. Neur поддерживается SendAI Solana Agent Kit.
Я лично использую Slate, который все еще на ранней стадии и не выпустил токены, но мне нравятся его функции автоматизации. Я в основном использую его для установки условных сделок, например, если рыночная капитализация [xxx] достигнет 5 миллионов долларов, продать 25% позиции, или если [xxx] достигнет цены [xxxx], купить токены на сумму 5000 долларов.
Wayfinder Foundation — это еще одно интересное приложение, на которое стоит обратить внимание. Это огромный проект, над которым работает команда PRIME / Parallel.
2**, самостоятельная торговая агенция**
Почему тратить несколько часов на анализ альфа, ручное выполнение сделок и попытки оптимизировать свой портфель, когда это можно доверить агентам? Автономные торговые агенты поднимают концепцию торговых роботов на новый уровень, превращая их в динамичных партнеров, которые могут адаптироваться, учиться и принимать более обоснованные решения со временем.
Необходимо сказать, что торговые роботы не являются чем-то новым. Они выполняют заранее определенные действия на основе статического программирования и существуют уже много лет. Но агенты принципиально отличаются:
Они извлекают информацию из неструктурированной и постоянно изменяющейся среды.
Они делают выводы о данных в контексте цели.
Они будут обнаруживать закономерности с течением времени и учиться использовать эти закономерности.
Они могут выполнять действия, которые их хозяин никогда не программировал явно.
Эта ниша быстро развивается. Изначально она была создана только для развлекательных целей, но теперь она стала практическим инструментом, ориентированным на получение прибыли, который может помочь пользователям более эффективно производить сделки. Однако есть одна важная проблема: как вы можете удостовериться, что «агент» не просто робот, а даже человек, который управляет всем за кулисами?
Это место, где инфраструктура DeAI находит свое применение.
DeAI****в роли валидационного агента
Критически важная инфраструктура, такая как Trusted Execution Environment (TEE), обеспечивает безопасную работу агентов и невозможность их несанкционированного доступа.
Например:
TEE: TEE продвигается Phala Network и предоставляет безопасные изолированные области (secure enclaves), данные обрабатываются с соблюдением конфиденциальности. Эксперименты Phala — такие как Unruggable ICO и Sporedotfun — демонстрируют, как агенты могут выполнять задачи, сохраняя целостность данных.
Прозрачное выполнение**/**Фреймворк верификации: Инновационные технологии, такие как zkML (нулевое знание машинного обучения) или opML, обеспечивают проверяемость вывода и вычислений. Доказательство выборки Hyperbolic (PoSP) является выдающимся примером. Этот механизм сочетает в себе теорию игр и выборку, чтобы гарантировать точность и эффективность вычислений в децентрализованной среде.
Почему это важно?
Когда автономные агенты начинают обрабатывать большие объемы TVL — представьте себе TVL в 100 миллионов долларов или больше — пользователи будут иметь крайне высокие требования к безопасности. Им необходимо понимать, как агенты управляют рисками, проверять, как они работают в рамках своих операций, и обеспечивать, чтобы их средства не оказались в случайных мем-капитализациях.
Эта область все еще находится на ранней стадии, но мы видим, что некоторые многообещающие проекты исследуют эти проверяемые инструменты. С развитием DeFAI это необходимо учитывать.
Топовые проекты автономных торговых агентов, за которыми я внимательно слежу
Следующие:
**（1）**Альманах
Almanak предоставляет пользователям институциональный уровень количественных AI-агентов, решая сложности, фрагментацию и проблемы исполнения в DeFi.
Платформа разветвляет EVM-цепочку, учитывая уникальные сложности, такие как MEV, стоимость газа и порядок транзакций, для выполнения симуляции Монте-Карло в реальной среде. Она использует TEE (доверенная исполняемая среда) для обеспечения конфиденциальности выполнения стратегий и безопасности альфа-идей, а также поддерживает неконтролируемую обработку средств через кошелек Almanak, что позволяет точно авторизовать полномочия для агентов.
Инфраструктура Almanak поддерживает концепцию, создание, оценку, оптимизацию, развертывание и мониторинг финансовых стратегий. Конечная цель состоит в том, чтобы эти агенты могли обучаться и адаптироваться с течением времени.
Almanak привлек $1 млн на LEGION, который был сильно переподписан. Следующие шаги — бета-релизы и развертывание агентов/начальные стратегии для бета-тестеров. Будет интересно понаблюдать за эффективностью этих количественных агентов.
**（2）**Cod3x / Большой Тони
Cod3x разработан командой Byte Mason (известной своей работой с Fantom/SonicLabs) и является экосистемой DeFAI, предназначенной для упрощения создания торговых агентов. Платформа предлагает инструмент разработки без кода, который позволяет пользователям создавать агентов, указывая торговые стратегии, индивидуальности и даже стиль твитов.
Пользователи могут получить доступ к любому набору данных и разработать финансовые стратегии за считанные минуты с помощью API и библиотеки стратегий. Cod3x интегрирует сеть Allora, используя ее передовую модель ML для прогнозирования цен для улучшения торговых стратегий.
Big Tony является флагманским агентом, основанным на модели Allora, который делает входы и выходы на основе его прогнозов. Cod3x стремится создать процветающую экосистему автономных торговых агентов.
Стоит отметить метод ликвидности Cod3x. В отличие от распространенной структуры alt LP, продвигаемой Virtuals, Cod3x использует структуру **стабильной монеты:**alt LP, основанную на собственном CDP (обеспеченная задолженность) cdxUSD.
В сравнении с волатильностью пар торговли alt:alt, это добавляет больше стабильности и уверенности для LP (поставщиков ликвидности) при предоставлении ликвидности.
Cod3x также имеет свои собственные DeFi-примитивы, такие как ликвидные AMO и Мини-Бассейны, которые углубляют ликвидность и добавляют больше функций / строительных блоков DeFi для его экосистемы.
Внимание:
Axal / Gekko AI——Автоматизированный продукт Axal для настройки, который обрабатывает сложные многошаговые криптостратегии с помощью агента. Gekko интегрировал функцию автоматической настройки. Я с нетерпением жду, как будет выполняться интеграция Gekko с автоматической настройкой для проведения торгов на основе данных.
ASYM——ASYM-агент был описан многими как "чит-код" для торговли мем-койнами, способный анализировать большие наборы данных из блокчейна и социальных сетей, чтобы прогнозировать тренды мем-койнов. ASYM продолжает опережать рынок. ASYM доказал 3-4-кратную доходность через бэктестинг. С нетерпением жду, чтобы увидеть его результаты в реальной торговле.
Проект Плутон——Мне действительно нравится это имя PPCOIN.
3**、AI-управляемый****dApp**
AI-управляемые dApp являются многообещающей новой областью в сфере DeFAI. Это полностью зрелые децентрализованные приложения, интегрирующие ИИ или ИИ-агентов для улучшения функциональности, автоматизации и пользовательского опыта. Хотя эта область все еще находится на ранней стадии, некоторые экосистемы и проекты уже начали выделяться.
Одной из самых активных экосистем в этой области является Mode сеть, которая представляет собой L2 экосистему, нацеленную на привлечение высокотехнологичных разработчиков AI x DeFi. На Mode уже работают несколько команд, занимающихся передовыми примерами использования AI:
ARMA**：** Разработано компанией Giza, это автономная стратегия фарминга стабильной монеты, адаптированная под предпочтения пользователей.
Modius**：**Самостоятельный агент для фермерства Balancer LP, поддерживаемый Olas.
Amplifi****Кредитные агенты: разработанные Amplifi, эти агенты интегрированы с Ironclad, автоматически торгуют активами, берут кредиты на Ironclad и максимизируют прибыль через автоматическую ребалансировку.
Ядром этой экосистемы является нативный токен MODE. Держатели токенов могут ставить свои токены MODE для получения veMODE, который предоставляет аирдропы от AI-агентов, доступ к белым спискам проектов и дополнительные преимущества экосистемы. Mode позиционирует себя как центр инноваций AI x DeFi, и ожидается, что его влияние значительно вырастет к 2025 году.
Кроме того, Даниэле опубликовал теорию DeFAI через HeyAnon, что вызвало сенсацию.
Он объявил, что HeyAnon проводит следующие работы:
В качестве абстрактного слоя интерфейса DeFi
ДеФи-агент для самостоятельного выполнения сделок
Исследования и коммуникационные агенты, используемые для получения, фильтрации и интерпретации соответствующих данных
Рынок отреагировал бурно, рыночная капитализация токена ANON взлетела с 10 миллионов долларов до 130 миллионов долларов. Кажется, что Даниеле вернул волнение TIME Wonderland, но на этот раз с более сильной основой и более ясным видением (надеюсь, так и есть).
Помимо этих двух экосистем, многие команды также создают свои собственные dApp на базе искусственного интеллекта. Как только основные экосистемы вокруг этих dApp будут сформированы, я поделюсь с вами более подробной информацией в будущем.
Заключение
DeFAI трансформирует DeFi, чтобы сделать его умнее, проще и доступнее.
С упрощением абстрактного уровня взаимодействия пользователей, самостоятельным управлением инвестиционными портфелями с помощью торговых агентов и оптимизацией случаев использования dApp на основе ИИ, мы становимся свидетелями рассвета новой эпохи.
Это не повторение DeFAI Summer 2020 года, а DeFAI Summer 2025 года!
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Награда
лайк
1
Поделиться
комментарий
0/400
ASmallGoalStartingWi
· 04-25 09:52
Если вы хорошо разбираетесь в каком-то токене, вы можете вложить все средства и ждать роста, но кроме токенов основных, которые растут особенно высоко, многие токены - это просто take, их могут в любой момент стянуть, их могут в любой момент делистить, поэтому не стоит сильно вкладываться.
DeFAI — это новый Децентрализованные финансы: что такое DeFAI Обзор связанных проектов
Автор: 0xJeff, основатель Steak Studio; Перевод: Xiaozou из Golden Finance
DeFi всегда был опорой Web3. Именно DeFi продемонстрировал практическую полезность блокчейна, предоставляя нам необходимые инструменты для мгновенных международных переводов, инвестиций в активы на блокчейне, кредитования без посредников и стратегий между DeFi-протоколами. Все это — доступная финансовая свобода.
Более важно, что DeFi решает проблемы реального мира. Он позволяет людям, не имеющим традиционных банковских счетов, получать финансовые услуги, устраняет посредников и может работать круглосуточно, создавая по-настоящему глобальную инклюзивную финансовую систему.
Но давайте вместе столкнемся с очевидной проблемой: DeFi****действительно очень сложен.
Настройка кошелька, управление комиссиями за газ и обучение тому, как избежать молнии в среде, где процветает мошенничество — это не очень дружелюбно. Растущее количество L1, L2 и кроссчейн-экосистем только усложнит ситуацию. Входной барьер слишком высок для большинства людей.
Именно эта сложность тормозит развитие DeFi, но DeFAI начинает менять эту ситуацию.
Что такое DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) делает DeFi доступным. DeFAI использует искусственный интеллект, упрощая сложные интерфейсы и устраняя препятствия для участия обычных людей. Представьте себе такой мир: управление вашим DeFi портфелем так же просто, как общаться с ChatGPT.
Первая волна проектов DeFAI уже появилась и в основном сосредоточена в трех областях:
1**, абстрактные уровни (Abstraction Layers)**
Цель абстрактного уровня состоит в том, чтобы сделать DeFi более доступным, скрыв его сложность за интуитивно понятным интерфейсом. Абстрактный уровень позволяет пользователям взаимодействовать с DeFi-протоколами, используя команды на естественном языке, без необходимости пользоваться сложными панелями управления.
До появления искусственного интеллекта такие абстрактные уровни, как архитектура на основе намерений, упрощали выполнение сделок. Платформы, такие как CoWSwap и SYMMIO, позволяют пользователям получать лучшие цены в децентрализованных ликвидных пулах, решая проблему фрагментации ликвидности, но они не решили основную проблему: DeFi все еще вызывает опасения.
Сейчас решения на основе искусственного интеллекта заполняют этот пробел:
! iDMnbZZWCJOmU50nvbuwwLIjyUNgOJ6oMfu9GarA.png
! 6ivOERHPAej8yBBAxgAlC0YXCBJzICOsnLLnrnuE.png
! eo8fhswwKjGa30uxUxd0c0FLnTbo44oUYN7dhvbE.png
Я лично использую Slate, который все еще на ранней стадии и не выпустил токены, но мне нравятся его функции автоматизации. Я в основном использую его для установки условных сделок, например, если рыночная капитализация [xxx] достигнет 5 миллионов долларов, продать 25% позиции, или если [xxx] достигнет цены [xxxx], купить токены на сумму 5000 долларов.
Wayfinder Foundation — это еще одно интересное приложение, на которое стоит обратить внимание. Это огромный проект, над которым работает команда PRIME / Parallel.
2**, самостоятельная торговая агенция**
Почему тратить несколько часов на анализ альфа, ручное выполнение сделок и попытки оптимизировать свой портфель, когда это можно доверить агентам? Автономные торговые агенты поднимают концепцию торговых роботов на новый уровень, превращая их в динамичных партнеров, которые могут адаптироваться, учиться и принимать более обоснованные решения со временем.
Необходимо сказать, что торговые роботы не являются чем-то новым. Они выполняют заранее определенные действия на основе статического программирования и существуют уже много лет. Но агенты принципиально отличаются:
Эта ниша быстро развивается. Изначально она была создана только для развлекательных целей, но теперь она стала практическим инструментом, ориентированным на получение прибыли, который может помочь пользователям более эффективно производить сделки. Однако есть одна важная проблема: как вы можете удостовериться, что «агент» не просто робот, а даже человек, который управляет всем за кулисами?
Это место, где инфраструктура DeAI находит свое применение.
DeAI****в роли валидационного агента
Критически важная инфраструктура, такая как Trusted Execution Environment (TEE), обеспечивает безопасную работу агентов и невозможность их несанкционированного доступа.
Например:
Почему это важно?
Когда автономные агенты начинают обрабатывать большие объемы TVL — представьте себе TVL в 100 миллионов долларов или больше — пользователи будут иметь крайне высокие требования к безопасности. Им необходимо понимать, как агенты управляют рисками, проверять, как они работают в рамках своих операций, и обеспечивать, чтобы их средства не оказались в случайных мем-капитализациях.
Эта область все еще находится на ранней стадии, но мы видим, что некоторые многообещающие проекты исследуют эти проверяемые инструменты. С развитием DeFAI это необходимо учитывать.
! nccSLIx0x5qClzXql4DyTEzjPhCfc1GYkTTHivJc.png
Топовые проекты автономных торговых агентов, за которыми я внимательно слежу
Следующие:
**（1）**Альманах
Almanak предоставляет пользователям институциональный уровень количественных AI-агентов, решая сложности, фрагментацию и проблемы исполнения в DeFi.
Платформа разветвляет EVM-цепочку, учитывая уникальные сложности, такие как MEV, стоимость газа и порядок транзакций, для выполнения симуляции Монте-Карло в реальной среде. Она использует TEE (доверенная исполняемая среда) для обеспечения конфиденциальности выполнения стратегий и безопасности альфа-идей, а также поддерживает неконтролируемую обработку средств через кошелек Almanak, что позволяет точно авторизовать полномочия для агентов.
Инфраструктура Almanak поддерживает концепцию, создание, оценку, оптимизацию, развертывание и мониторинг финансовых стратегий. Конечная цель состоит в том, чтобы эти агенты могли обучаться и адаптироваться с течением времени.
Almanak привлек $1 млн на LEGION, который был сильно переподписан. Следующие шаги — бета-релизы и развертывание агентов/начальные стратегии для бета-тестеров. Будет интересно понаблюдать за эффективностью этих количественных агентов.
**（2）**Cod3x / Большой Тони
Cod3x разработан командой Byte Mason (известной своей работой с Fantom/SonicLabs) и является экосистемой DeFAI, предназначенной для упрощения создания торговых агентов. Платформа предлагает инструмент разработки без кода, который позволяет пользователям создавать агентов, указывая торговые стратегии, индивидуальности и даже стиль твитов.
Пользователи могут получить доступ к любому набору данных и разработать финансовые стратегии за считанные минуты с помощью API и библиотеки стратегий. Cod3x интегрирует сеть Allora, используя ее передовую модель ML для прогнозирования цен для улучшения торговых стратегий.
! K8a4N7wx7aZSlh1rOxVPVk9YydU5RzEMKJgwnRch.png
Big Tony является флагманским агентом, основанным на модели Allora, который делает входы и выходы на основе его прогнозов. Cod3x стремится создать процветающую экосистему автономных торговых агентов.
Стоит отметить метод ликвидности Cod3x. В отличие от распространенной структуры alt LP, продвигаемой Virtuals, Cod3x использует структуру **стабильной монеты:**alt LP, основанную на собственном CDP (обеспеченная задолженность) cdxUSD.
В сравнении с волатильностью пар торговли alt:alt, это добавляет больше стабильности и уверенности для LP (поставщиков ликвидности) при предоставлении ликвидности.
Cod3x также имеет свои собственные DeFi-примитивы, такие как ликвидные AMO и Мини-Бассейны, которые углубляют ликвидность и добавляют больше функций / строительных блоков DeFi для его экосистемы.
Внимание:
Axal / Gekko AI——Автоматизированный продукт Axal для настройки, который обрабатывает сложные многошаговые криптостратегии с помощью агента. Gekko интегрировал функцию автоматической настройки. Я с нетерпением жду, как будет выполняться интеграция Gekko с автоматической настройкой для проведения торгов на основе данных.
ASYM——ASYM-агент был описан многими как "чит-код" для торговли мем-койнами, способный анализировать большие наборы данных из блокчейна и социальных сетей, чтобы прогнозировать тренды мем-койнов. ASYM продолжает опережать рынок. ASYM доказал 3-4-кратную доходность через бэктестинг. С нетерпением жду, чтобы увидеть его результаты в реальной торговле.
Проект Плутон——Мне действительно нравится это имя PPCOIN.
3**、AI-управляемый****dApp**
AI-управляемые dApp являются многообещающей новой областью в сфере DeFAI. Это полностью зрелые децентрализованные приложения, интегрирующие ИИ или ИИ-агентов для улучшения функциональности, автоматизации и пользовательского опыта. Хотя эта область все еще находится на ранней стадии, некоторые экосистемы и проекты уже начали выделяться.
Одной из самых активных экосистем в этой области является Mode сеть, которая представляет собой L2 экосистему, нацеленную на привлечение высокотехнологичных разработчиков AI x DeFi. На Mode уже работают несколько команд, занимающихся передовыми примерами использования AI:
Ядром этой экосистемы является нативный токен MODE. Держатели токенов могут ставить свои токены MODE для получения veMODE, который предоставляет аирдропы от AI-агентов, доступ к белым спискам проектов и дополнительные преимущества экосистемы. Mode позиционирует себя как центр инноваций AI x DeFi, и ожидается, что его влияние значительно вырастет к 2025 году.
Кроме того, Даниэле опубликовал теорию DeFAI через HeyAnon, что вызвало сенсацию.
Он объявил, что HeyAnon проводит следующие работы:
Рынок отреагировал бурно, рыночная капитализация токена ANON взлетела с 10 миллионов долларов до 130 миллионов долларов. Кажется, что Даниеле вернул волнение TIME Wonderland, но на этот раз с более сильной основой и более ясным видением (надеюсь, так и есть).
! YNZKqLFnmZMnk6D2XsyaYDhEKQzAgbNtaCopiCnF.png
Помимо этих двух экосистем, многие команды также создают свои собственные dApp на базе искусственного интеллекта. Как только основные экосистемы вокруг этих dApp будут сформированы, я поделюсь с вами более подробной информацией в будущем.
Заключение
DeFAI трансформирует DeFi, чтобы сделать его умнее, проще и доступнее.
С упрощением абстрактного уровня взаимодействия пользователей, самостоятельным управлением инвестиционными портфелями с помощью торговых агентов и оптимизацией случаев использования dApp на основе ИИ, мы становимся свидетелями рассвета новой эпохи.
Это не повторение DeFAI Summer 2020 года, а DeFAI Summer 2025 года!