В связи с тарифами президента США Дональда Трампа, вызвавшими глобальную торговую войну, потребители и розничные инвесторы испытывают давление. Эта торговая война наносит серьезный удар по рынкам и может привести к росту цен на все товары, от электроники и автомобилей до кроссовок и продуктов питания. С тех пор как индекс S&P 500 упал с исторического максимума в феврале, близко к уровню технического медвежьего рынка (, снизившись на 20% от пика ), как следует корректировать стратегию от повседневного потребления до портфельных инвестиций, чтобы справиться с этой жесткой борьбой, которая может длиться неопределенно долго?
Купить быстро, пока цена растет? Или сэкономить на случай рецессии?
Бывший владелец команды НБА «Даллас Маверикс», американский миллиардер Марк Кьюбан 3 апреля на платформе «Bluesky» предупредил своих 1,4 миллиона подписчиков о том, что им следует срочно начать паническую покупку товаров в ожидании повышения цен.
Сейчас не худшая идея пойти в местный Walmart или крупный розничный магазин и купить много потребительских товаров, от зубной пасты до мыла, всего, что вы можете найти для хранения, до того как им придется пополнять запасы. Даже если это произведено в США, они поднимут цены и свалят вину на тарифы.
Но накопление запасов — это временная мера, с другой точки зрения, в условиях резкого роста вероятности экономической рецессии следует держаться на плаву и экономить!
Оценка и корректировка инвестиционного портфеля
На рынке практически некуда скрыться, из-за тарифных мер Трампа и ответных мер Китая мировые фондовые рынки обрушились, даже золото на прошлой пятнице скорректировалось более чем на 2%.
Группа Вангард (Vanguard Group) и другие финансовые консультанты и компании предупреждают инвесторов избегать различных шумов и сосредоточиться на том, что они могут контролировать, избегая поспешных и панических решений.
Поскольку неопределенность非常高 и не известно, как долго она продлится, как должны реагировать инвесторы?
Главный инвестиционный стратег Empower Investments Мара Нортон заявила, что на протяжении многих лет многие инвестировали только в индекс S&P 500, но теперь диверсификация действительно эффективна для розничных инвесторов.
Вот некоторые рекомендации, приведенные Bloomberg со ссылкой на экспертов:
Международные акции
Руководитель исследований FBB Capital Partners Майк Бэйли рекомендует акции Европы, Японии и Канады. Он считает, что индекс MSCI EAFE и другие группы акций из развитых стран, не относящихся к США, могут помочь увеличить диверсификацию портфеля акций без добавления китайских акций.
Основатель Zuma Wealth в Лос-Анджелесе Терри Спат также советует клиентам рассмотреть возможность инвестирования в Германию и Японию через ETF. В Германии происходит межпоколенческий переход в оборонных расходах, что будет способствовать экономическому росту. В Японии номинальный экономический рост и инфляционные зарплаты выигрывают от правительственных реформ, что, в свою очередь, приводит к увеличению доходов.
покупка на падении
Основатель и председатель сети Tiger 21, состоящей из высокообеспеченных предпринимателей, Майкл Сонненфельдт по-прежнему утверждает, что в условиях рыночной распродажи следует увеличивать долю акций – «покупать на спадах» является почти неизменной силой на рынке в последние годы. Он считает, что инвесторы сейчас могут применять системный подход, увеличивая объемы покупок напрямую или через ETF во время падения рынка.
Инвесторы могут действовать поэтапно: когда индекс падает на 20% от максимума, инвестировать определенную сумму; когда индекс падает на 25% от максимума, удвоить сумму инвестиций; когда индекс падает на 30% от максимума, увеличить сумму инвестиций еще больше.
Это позволит инвесторам использовать колебания рынка без страха и применять стратегии экономической отдачи в периоды экономического спада.
Игровая стратегия оппортунизма
Исполнительный партнер TwinFocus Джон Пантекидис считает, что в акциях оборонных компаний США и Европы, а также в атомной промышленности существует множество возможностей.
Если США откажутся от других стран в качестве своего защитного щита, страны начнут обращаться к ядерному оружию, поскольку оно дешевое и эффективное.
Он указал, что расходы на оборону в Европе всегда были низкими, около 1% от ВВП, сейчас они составляют около 2%. Pantekidis отметил, что в среднем расходы могут вырасти до 3% или 4%. Инвесторы ETF могут инвестировать в ядерную энергетику через Range Nuclear Renaissance Index ETF (NUKZ), который отслеживает компании в области ядерного топлива и энергетики. Что касается инвестиций в оборону, то существует Global X Defense Tech ETF (SHLD).
Криптовалютный рынок в упадке, инвестиции в U-валюту обеспечивают безопасность.
Крипторынок также долгое время находился в состоянии затишья. Некоторые считают, что биткойн стал традиционным финансовым продуктом, который движется в унисон с макроэкономикой и американскими технологическими акциями, в то время как альткойны находятся в еще более плачевном состоянии. Кажется, весна для альткойнов задерживается. Эфириум, занимающий второе место по капитализации, в этом цикле бычьего рынка биткойна не только не достиг исторического максимума, но и недавно упал ниже 1,800 долларов, что огорчает инвесторов.
(ETH Экотекущие данные полностью обрушились, данные за Q1 огорчают инвесторов)
Основатель и генеральный директор Cryptoquant Ки Ён Чжу недавно сослался на анализ данных в блокчейне, считая, что бычий рынок биткойна завершился. Он обращает внимание на соотношение между «реализованной капитализацией» (Realized Cap, общий капитал, поступивший на рынок) и «рыночной капитализацией» (Market Cap, оценка на основе цены). А на приведенном ниже графике показан медвежий тренд: несмотря на приток капитала, цены не смогли вырасти, что указывает на то, что рынок вошел в Медвежий рынок.
Он также привел исторические данные, полагая, что для разворота рынка может потребоваться как минимум шесть месяцев, что соответствует прошлым циклам (, таким как рыночный спад во время пандемии COVID-19 в 2020 году ).
Инвесторы, если не хотят нести риск значительных колебаний цен на криптовалюту, помимо того, чтобы в это время участвовать в аирдропах, могут разместить U на бирже для получения дохода от краткосрочных инвестиций или стейкать на блокчейне для получения стабильного дохода, что также является консервативным способом пережить холодное время.
Уверен, что бычий рынок обязательно придет! «Регулярные инвестиции» или «двухвалютное управление активами»
Если вы считаете, что спад на рынке временный и хотите покупать на низах, то, помимо продолжения выполнения стратегии «периодических инвестиций», вы также можете рассмотреть «двухвалютные инвестиции». Это означает получение дохода в краткосрочной перспективе за счет продажи опционов и получения премии. Недостаток этой стратегии заключается в том, что если цена криптовалюты упадет, вам придется принудительно купить соответствующую криптовалюту по цене исполнения, которая выше текущей рыночной цены. Например, японская версия MicroStrategy Metaplanet использует эту стратегию для постоянной «целевой покупки» биткойнов, создавая другой путь, отличающийся от MicroStrategy (, который теперь переименован в Strategy).
(Финансовый отчет Metaplanet достиг прибыли, опционы стали важным источником дохода от биткойнов)
На самом деле традиционно инвестиции в двойную валюту лучше всего подходят для торговли в рамках диапазона, потому что, как только цена монеты преодолевает или падает ниже того уровня, который вы считаете высоким или низким, валюта, в которую вы вынуждены будете переключиться, будет иметь рыночные колебания, что приведет к потерям (MTM loss). Поэтому, по рекомендации автора, обязательно выбирайте такую цену, которая вам "удобна", то есть низкая цена для покупки – это уровень, на который вы хотите зайти (некоторые называют это покупкой на дне), а высокая цена для продажи – это уровень, на котором вы хотите зафиксировать прибыль (некоторые называют это выходом с прибылью), только так это будет более разумной инвестиционной стратегией.
Резервирование наличных, только «свободные деньги» могут быть использованы для инвестиций.
Автор также хочет напомнить, что в условиях неопределенности на рынке деньги, которые вы собираетесь инвестировать или использовать для усреднения, должны быть "свободными средствами". Сначала убедитесь, что у вас есть средства на жизнь более чем на шесть месяцев иEmergency Fund, и только потом инвестируйте оставшиеся свободные средства на рынок. Это обеспечит вам спокойствие в условиях падения рынка. ( Нервничать неизбежно, но не забывайте, что инвестиции - это практика психологической устойчивости ) и не доводите себя до ликвидации на низком уровне из-за необходимости использовать средства.
Давайте вместе постараемся пережить этот тарифный шторм!
Эта статья "Руководство по финансовому выживанию в условиях налогового цунами" охватывает от диверсификации инвестиционного портфеля до стратегии и впервые появилась в "Chain News ABMedia."
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Руководство по финансовому выживанию в условиях тарифного цунами: от диверсификации инвестиционного портфеля до стратегического обмена.
В связи с тарифами президента США Дональда Трампа, вызвавшими глобальную торговую войну, потребители и розничные инвесторы испытывают давление. Эта торговая война наносит серьезный удар по рынкам и может привести к росту цен на все товары, от электроники и автомобилей до кроссовок и продуктов питания. С тех пор как индекс S&P 500 упал с исторического максимума в феврале, близко к уровню технического медвежьего рынка (, снизившись на 20% от пика ), как следует корректировать стратегию от повседневного потребления до портфельных инвестиций, чтобы справиться с этой жесткой борьбой, которая может длиться неопределенно долго?
Купить быстро, пока цена растет? Или сэкономить на случай рецессии?
Бывший владелец команды НБА «Даллас Маверикс», американский миллиардер Марк Кьюбан 3 апреля на платформе «Bluesky» предупредил своих 1,4 миллиона подписчиков о том, что им следует срочно начать паническую покупку товаров в ожидании повышения цен.
Сейчас не худшая идея пойти в местный Walmart или крупный розничный магазин и купить много потребительских товаров, от зубной пасты до мыла, всего, что вы можете найти для хранения, до того как им придется пополнять запасы. Даже если это произведено в США, они поднимут цены и свалят вину на тарифы.
Но накопление запасов — это временная мера, с другой точки зрения, в условиях резкого роста вероятности экономической рецессии следует держаться на плаву и экономить!
Оценка и корректировка инвестиционного портфеля
На рынке практически некуда скрыться, из-за тарифных мер Трампа и ответных мер Китая мировые фондовые рынки обрушились, даже золото на прошлой пятнице скорректировалось более чем на 2%.
Группа Вангард (Vanguard Group) и другие финансовые консультанты и компании предупреждают инвесторов избегать различных шумов и сосредоточиться на том, что они могут контролировать, избегая поспешных и панических решений.
Поскольку неопределенность非常高 и не известно, как долго она продлится, как должны реагировать инвесторы?
Главный инвестиционный стратег Empower Investments Мара Нортон заявила, что на протяжении многих лет многие инвестировали только в индекс S&P 500, но теперь диверсификация действительно эффективна для розничных инвесторов.
Вот некоторые рекомендации, приведенные Bloomberg со ссылкой на экспертов:
Международные акции
Руководитель исследований FBB Capital Partners Майк Бэйли рекомендует акции Европы, Японии и Канады. Он считает, что индекс MSCI EAFE и другие группы акций из развитых стран, не относящихся к США, могут помочь увеличить диверсификацию портфеля акций без добавления китайских акций.
Основатель Zuma Wealth в Лос-Анджелесе Терри Спат также советует клиентам рассмотреть возможность инвестирования в Германию и Японию через ETF. В Германии происходит межпоколенческий переход в оборонных расходах, что будет способствовать экономическому росту. В Японии номинальный экономический рост и инфляционные зарплаты выигрывают от правительственных реформ, что, в свою очередь, приводит к увеличению доходов.
покупка на падении
Основатель и председатель сети Tiger 21, состоящей из высокообеспеченных предпринимателей, Майкл Сонненфельдт по-прежнему утверждает, что в условиях рыночной распродажи следует увеличивать долю акций – «покупать на спадах» является почти неизменной силой на рынке в последние годы. Он считает, что инвесторы сейчас могут применять системный подход, увеличивая объемы покупок напрямую или через ETF во время падения рынка.
Инвесторы могут действовать поэтапно: когда индекс падает на 20% от максимума, инвестировать определенную сумму; когда индекс падает на 25% от максимума, удвоить сумму инвестиций; когда индекс падает на 30% от максимума, увеличить сумму инвестиций еще больше.
Это позволит инвесторам использовать колебания рынка без страха и применять стратегии экономической отдачи в периоды экономического спада.
Игровая стратегия оппортунизма
Исполнительный партнер TwinFocus Джон Пантекидис считает, что в акциях оборонных компаний США и Европы, а также в атомной промышленности существует множество возможностей.
Если США откажутся от других стран в качестве своего защитного щита, страны начнут обращаться к ядерному оружию, поскольку оно дешевое и эффективное.
Он указал, что расходы на оборону в Европе всегда были низкими, около 1% от ВВП, сейчас они составляют около 2%. Pantekidis отметил, что в среднем расходы могут вырасти до 3% или 4%. Инвесторы ETF могут инвестировать в ядерную энергетику через Range Nuclear Renaissance Index ETF (NUKZ), который отслеживает компании в области ядерного топлива и энергетики. Что касается инвестиций в оборону, то существует Global X Defense Tech ETF (SHLD).
Криптовалютный рынок в упадке, инвестиции в U-валюту обеспечивают безопасность.
Крипторынок также долгое время находился в состоянии затишья. Некоторые считают, что биткойн стал традиционным финансовым продуктом, который движется в унисон с макроэкономикой и американскими технологическими акциями, в то время как альткойны находятся в еще более плачевном состоянии. Кажется, весна для альткойнов задерживается. Эфириум, занимающий второе место по капитализации, в этом цикле бычьего рынка биткойна не только не достиг исторического максимума, но и недавно упал ниже 1,800 долларов, что огорчает инвесторов.
(ETH Экотекущие данные полностью обрушились, данные за Q1 огорчают инвесторов)
Основатель и генеральный директор Cryptoquant Ки Ён Чжу недавно сослался на анализ данных в блокчейне, считая, что бычий рынок биткойна завершился. Он обращает внимание на соотношение между «реализованной капитализацией» (Realized Cap, общий капитал, поступивший на рынок) и «рыночной капитализацией» (Market Cap, оценка на основе цены). А на приведенном ниже графике показан медвежий тренд: несмотря на приток капитала, цены не смогли вырасти, что указывает на то, что рынок вошел в Медвежий рынок.
Он также привел исторические данные, полагая, что для разворота рынка может потребоваться как минимум шесть месяцев, что соответствует прошлым циклам (, таким как рыночный спад во время пандемии COVID-19 в 2020 году ).
Инвесторы, если не хотят нести риск значительных колебаний цен на криптовалюту, помимо того, чтобы в это время участвовать в аирдропах, могут разместить U на бирже для получения дохода от краткосрочных инвестиций или стейкать на блокчейне для получения стабильного дохода, что также является консервативным способом пережить холодное время.
Уверен, что бычий рынок обязательно придет! «Регулярные инвестиции» или «двухвалютное управление активами»
Если вы считаете, что спад на рынке временный и хотите покупать на низах, то, помимо продолжения выполнения стратегии «периодических инвестиций», вы также можете рассмотреть «двухвалютные инвестиции». Это означает получение дохода в краткосрочной перспективе за счет продажи опционов и получения премии. Недостаток этой стратегии заключается в том, что если цена криптовалюты упадет, вам придется принудительно купить соответствующую криптовалюту по цене исполнения, которая выше текущей рыночной цены. Например, японская версия MicroStrategy Metaplanet использует эту стратегию для постоянной «целевой покупки» биткойнов, создавая другой путь, отличающийся от MicroStrategy (, который теперь переименован в Strategy).
(Финансовый отчет Metaplanet достиг прибыли, опционы стали важным источником дохода от биткойнов)
На самом деле традиционно инвестиции в двойную валюту лучше всего подходят для торговли в рамках диапазона, потому что, как только цена монеты преодолевает или падает ниже того уровня, который вы считаете высоким или низким, валюта, в которую вы вынуждены будете переключиться, будет иметь рыночные колебания, что приведет к потерям (MTM loss). Поэтому, по рекомендации автора, обязательно выбирайте такую цену, которая вам "удобна", то есть низкая цена для покупки – это уровень, на который вы хотите зайти (некоторые называют это покупкой на дне), а высокая цена для продажи – это уровень, на котором вы хотите зафиксировать прибыль (некоторые называют это выходом с прибылью), только так это будет более разумной инвестиционной стратегией.
Резервирование наличных, только «свободные деньги» могут быть использованы для инвестиций.
Автор также хочет напомнить, что в условиях неопределенности на рынке деньги, которые вы собираетесь инвестировать или использовать для усреднения, должны быть "свободными средствами". Сначала убедитесь, что у вас есть средства на жизнь более чем на шесть месяцев иEmergency Fund, и только потом инвестируйте оставшиеся свободные средства на рынок. Это обеспечит вам спокойствие в условиях падения рынка. ( Нервничать неизбежно, но не забывайте, что инвестиции - это практика психологической устойчивости ) и не доводите себя до ликвидации на низком уровне из-за необходимости использовать средства.
Давайте вместе постараемся пережить этот тарифный шторм!
Эта статья "Руководство по финансовому выживанию в условиях налогового цунами" охватывает от диверсификации инвестиционного портфеля до стратегии и впервые появилась в "Chain News ABMedia."