Инвест-ангел泡泡玛特麦刚 "启蒙者", как отец венчурного капитала в Силиконовой долине Tim Draper ставит на Биткойн и следующую эпоху

! Как Тим Дрейпер, «инициатор» бизнес-ангела Bubble Mart Май Ганга и отец венчурного капитала Кремниевой долины, сделал ставку на биткоин и следующую эру

Автор: Weilin, PANews

Популярность бренда潮玩泡泡玛特 привлекла внимание к его первому инвест-ангелу Май Гангу. Летом 2012 года, через пять дней после встречи с основателем泡泡玛特 Ван Нином, Май Ганг инвестировал в эту компанию. Будучи первым инвест-ангелом泡泡玛特, Май Ганг стал свидетелем того, как она прошла путь от скромного дома в Пекине до上市 в Гонконге.

На самом деле, «видение» Май Ганга отчасти связано с его «просвещением» в первые годы в Соединенных Штатах, Тимом Дрейпером, известным венчурным капиталистом в Кремниевой долине. В 1998 году Май Ган присоединился к китайской венчурной индустрии, участвовал в создании Shanghai Pudong Science and Technology Innovation, а затем учился в Соединенных Штатах и занял первое место в конкурсе предпринимательства во время учебы в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, поэтому он присоединился к индустрии венчурного капитала Кремниевой долины вместе с Тимом Дрейпером, крестным отцом индустрии венчурного капитала Кремниевой долины. В 2005 году он стал соучредителем VenturesLab вместе с Тимом Дрейпером.

Тим Дрейпер считается «отцом венчурного капитала», проекты, в которые он инвестировал, способствовали некоторым из самых инновационных достижений на современном рынке, включая Skype, Baidu, Hotmail, Теслу и др., в то время как Тим Дрейпер также является одним из ранних убежденных сторонников Биткойна.

Наследие семьи и генетика Кремниевой долины: Продолжение третьего поколения инвесторов

Дрейпер происходил из семьи с фоновыми данными в венчурном капитале и политике, он является третьим поколением этой семьи. Его отец был основателем инвестиционной компании Draper & Johnson и занимал пост председателя и президента Экспортно-импортного банка США. В 1994 году отец Дрейпера вернулся в инвестиционный круг после государственной службы и совместно с другими учредил Draper International, первый американский венчурный фонд, сосредоточенный на инвестициях в индийские компании.

А дедушка Тима Дрейпера Уильям Генри Дрейпер младший основал в 1958 году венчурную компанию Draper, Gaither and Anderson, создав основные правила современного венчурного капитала, включая управление финансами и распределение прибыли от выхода инвестированных компаний. Дедушка Дрейпера также был первым послом США в НАТО.

В такой семье, сочетающей финансовый и политический контексты, Дрейпер очень рано проявил уникальную точку зрения. Он учился в Филипс-академии в Андовере, а затем поступил в Стэнфордский университет, где в 1980 году получил степень бакалавра в области электроники. В 1984 году он также получил степень MBA в Гарвардской школе бизнеса.

В 1985 году Тим Дрейпер основал Draper Fisher Jurvetson (DFJ), а затем расширил деятельность, создав такие платформы, как Draper Venture Network и Draper University.

Наиболее известные инвестиционные проекты Тима Дрейпера включают Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood, Twitch и др.

В начале 2000-х годов, когда иностранный капитал массово покидал Китай, Дрейпер решил остаться и в конечном итоге через DFJ успешно инвестировал в Baidu. Он также является одним из первых представителей Кремниевой долины, вошедших в китайскую венчурную индустрию. В 2005 году он совместно с Мэй Ганом и другими учредил «Фабрику стартапов» (VenturesLab), став важным участником китайской предпринимательской экосистемы, а в области криптовалют Фабрика стартапов также стала Инвест-ангелом OKX.

В 2018 году известный университет Draper University, основанный Тимом Дрейпером, открыл базу для подготовки специалистов в области блокчейна через тренировочный лагерь в Китае под названием dCamp в Пекине, в районе Чжунгуаньцунь, привлекая множество крипто OG.

Дрейпер также инвестировал в некоторые ранние криптопроекты, такие как Эфириум, Coinbase, Ledger, Bancor, Arkham, Ark, Merzo, Propy и другие.

Связь с Биткойном: от "исчезновения" 40 000 Битов до крепких верующих.

Сегодня инвестиционный след Тима Дрейпера в криптоиндустрии можно увидеть повсюду. Однако, по сравнению с 2014-2020 годами, в последние годы инвестиции Тима Дрейпера в криптоиндустрии стали менее частыми, и в публичных выступлениях он в основном продвигает Биткойн.

Интерес Тима Дрейпера к биткоину начался в 2011 году, всего через два года после его рождения. Он познакомился с Питером Винсенсом, основателем CoinLab, через инвестора Джоэла Ярмона. Позже Coinlab стала инновационной компанией и майнером, ориентированным на биткоин, а также была партнером в Соединенных Штатах Mt. Gox, крупнейшей биржи того времени. В то время концепция казалась ему немного странной, но он был заинтригован и сделал небольшую инвестицию в компанию. Затем Дрейпер спросил, может ли он купить для него биткоины на сумму 250 000 долларов. На тот момент цена биткоина составляла около $6 за штуку. Питер купил для него несколько и хранил их в Маунт-Гокс. Питер также сообщил, что потратит часть денег на покупку высокоскоростных майнинговых чипов ASIC у производителя майнингового оборудования Butterfly Labs, чтобы добывать больше биткоинов по более низкой стоимости.

Далее произошло два события, из-за которых около 40 000 Битов, которые должны были быть получены, «исчезли». Во-первых, доставка чипов для майнинга была задержана. Butterfly Labs не отправила чипы Петру, а сама майнила Биткойн с помощью этих чипов в течение нескольких месяцев, прежде чем отправить их. За это время на рынок вышло больше майнеров, и вероятность добычи Биткойн значительно снизилась. Когда Петр в конечном итоге получил чипы, Дрейпер и его партнеры пропустили лучшее время для майнинга. Еще хуже то, что Петр сохранил добытые Биткойн в кошельке, контролируемом Mt. Gox, и эти Биткойн в итоге пропали вместе с кражей Mt. Gox, что сделало его одним из крупнейших кредиторов Mt. Gox.

Тем не менее, эта утрата не только не подорвала уверенность Дрейпера, но и пробудила в нем уважение к стойкости системы Биткойн — несмотря на серьезный инцидент с кражей, Биткойн упал всего на 20% и продолжает активно торговаться.

Дрейпер осознал, что спрос на эту новую цифровую валюту настолько силен, что даже при огромных кражах она все равно может продолжать развиваться и даже потенциально предоставить нам совершенно новый способ торговли, накопления и перевода средств. Спрос общества на Биткойн так силен, что люди готовы терпеть серьезные ошибки и мошенничество, лишь бы иметь такую безтрениящую, универсальную валютную систему.

В 2014 году Услуги маршалов США (US Marshall’s Office) после конфискации Биткойнов с «Торговли шелком» выставило на аукцион более 30 000 монет. Дрейпер рассматривал это как возможность компенсировать убытки. В аукционе участвовали 31 участник, каждый из которых мог сделать ставку на девять блоков (по примерно 4000 Битов в каждом). В то время рыночная цена Биткойна составляла 618 долларов за монету. В последний момент Дрейпер решил сделать ставку выше рыночной цены, предложив 632 доллара, и в итоге выиграл все девять блоков.

Дрейпер быстро осознал, что он может сделать что-то значимое с этими Биткойнами — например, способствовать распространению Биткойна в развивающихся странах. В этих странах люди в целом испытывают нехватку доверия к своей валюте, и часто это связано с тем, что правительства злоупотребляют печатью денег для собственной выгоды, что приводит к ухудшению коррупции и инфляции. Хуже того, низкооплачиваемые жители этих стран вообще не могут быть приняты банками, которые считают их «неподходящими для банковских услуг» (unbankable). Эти люди — это около 3 миллиардов «безбанковских» (the unbanked) по всему миру, и Биткойн может стать их решением.

Прогнозируется, что к 2025 году Биткойн вырастет до 250000 долларов, "Биткойн заменит доллар"

На взгляд Тима Дрейпера, преимущества Биткойна очевидны:

1. Это универсальная валюта, не требующая вмешательства правительства;

2. Это способ сохранить стоимость без необходимости хранения драгоценных металлов или произведений искусства;

3. Это безфрикционная валюта, которая может автоматически циркулировать в соответствии с контрактом без необходимости в объяснениях и вмешательстве юристов или бухгалтеров.

Он считает, что Биткойн и его базовая технология блокчейн являются движущей силой прогресса человечества. США изначально мудро не стали вводить регулирование в отношении интернета, что позволило множеству интернет-предпринимателей успешно развиваться в стране и в конечном итоге привело к процветанию интернет-экономики. Сегодня, если в отношении Биткойна также будет применена такая же стратегия "легкого прикосновения", это продолжит привлекать инноваторов в США.

В мае этого года Тим Дрейпер на протяжении нескольких недель постоянно утверждал, что доллар быстро теряет свою ценность, и активно пропагандировал Биткойн как альтернативу. Он еще раз высказал эту точку зрения, возможно, самым прямым образом. "Доллар идет к вымиранию," заявил он в социальной сети X. "С падением курса доллара люди будут стремиться потратить его." В отличие от этого, Дрейпер считает, что люди будут обращаться к Биткойн в поисках безопасности.

“Розничные продавцы вскоре будут предпочитать Биткойн,” сказал он, “как только это произойдет, люди начнут использовать Биткойн для покупок.” Его последние комментарии являются ответом на повторные споры компании по финансовым услугам Биткойна Swan о том, является ли Биткойн инструментом хранения ценности или платежным средством.

Дрейпер считает, что распространение Биткойна как средства платежа может произойти раньше. В мае он сказал CoinDesk, что ожидает, что в течение 10 лет Биткойн заменит доллар как глобальную резервную валюту. В это время он даже предсказал, что Биткойн "в сравнении с долларом будет иметь бесконечную ценность". Однако в краткосрочной перспективе он ожидает, что Биткойн достигнет цены в 250000 долларов к 2025 году.

Одной из причин, по которой Дрейпер становится все более пессимистичным относительно доллара, является плохая работа долларового индекса (DXY) в этом году, что отражает снижение доверия рынка к доллару. Он отметил, что слабость долларового индекса связана с глобальной озабоченностью торговой политикой президента Трампа.

Инвестиционная философия: цикл установлен на 5-10 лет, страсть важнее данных

Как венчурный инвестор, Дрейпер также в одном из интервью подытожил свои шесть основных инвестиционных принципов:

Не вкладывайте слишком много средств в отдельные компании на раннем этапе: Дрейпер видел, как многие инвесторы совершают одну из самых больших ошибок – «вкладывать слишком много средств в несколько первых компаний… Не вкладывайте столько, сколько вы 'думаете, что хотите вложить', потому что вы, вероятно, столкнетесь с нехваткой средств позже». Он советует вкладывать только половину до одной шестой от суммы, которую вы изначально планировали, потому что с большой вероятностью этой компании потребуется несколько раундов финансирования в будущем. Когда компания будет развиваться успешно, вам нужно убедиться, что у вас есть средства, чтобы продолжать поддерживать и поощрять этих 'победителей'.

Установка инвестиционного периода на 5-10 лет: Некоторые инвестиции требуют много времени, чтобы окупиться, он предостерегает не застревать в проектах с слишком долгими сроками. Его совет: "Я не буду задумываться о слишком далеком будущем... Вы должны рассматривать период от 5 до 10 лет."

Не проецируйте свой опыт предпринимательства на других: Если вы успешный предприниматель и начинаете инвестировать в других, легко навязать свой опыт и характер тем, кто ищет финансирование. Он напоминает: «Сначала вы можете подумать, 'Эй, я смог, и другие смогут.' Вы начнете бездумно тратить деньги. Вы будете считать, что все такие же, как вы, и могут достичь того, чего добились вы. Но реальность не такова. Вы должны успокоиться и действительно подумать, готов ли этот человек пожертвовать теми жертвами, которые вы когда-то сделали для достижения успеха.»

Сосредоточьтесь на миссии, а не на деньгах: на ранних стадиях инвестирования никогда не начинайте с вопроса «Сколько я могу заработать?». Дрейпер говорит: «Если вы начинаете с мысли ‘Я могу заработать деньги’... то лучше не делайте этого. Вы должны инвестировать ради миссии. Если вы действительно можете идентифицировать себя с миссией другого человека, и вы говорите: ‘Мне нравится эта миссия, мне нравится, как она изменит мир, и я хочу участвовать’, то такая инвестиция будет более здоровой.»

Инвестиции нужно оценивать по "страсти", а не по "данным": Во время роудшоу по привлечению финансирования один из предпринимателей начал показывать ему свои финансовые модели, и Дрейпер показал некоторую равнодушие и незаинтересованность. Этот предприниматель на какое-то время подумал, что теряет этого потенциального инвестора. После перерыва он и его партнеры изменили стратегию, вернулись в конференц-зал и начали искренне говорить о нашем недовольстве текущей ситуацией в отрасли и о преобразованиях, которые мы надеемся принести в нашу компанию. Когда я позже вспомнил об этом опыте, Дрейпер ответил: "Вы, возможно, правы. Я ищу страсть."

Заключение

На сегодняшний день, когда Биткойн все еще иногда подвергается сомнению как "пузырь", Тим Дрейпер уже сделал ставку "всё на Бит"; когда мейнстримный капитал все еще осторожно наблюдает за Web3, он уже занимается подготовкой кадров для следующей эпохи, строительством инфраструктуры и инвестированием в мечтателей. Он не считает себя спекулянтом, а является двигателем перемен.

Возможно, в глазах инвестора Bubble Mart Мая Гана, Дрейпер не только является просветителем, но и тем, кто «по-прежнему разжигает искры в холодную зиму капитала».

Его действия продолжают развиваться. Будет ли Биткойн действительно заменять доллар, невозможно утверждать, но можно с уверенностью сказать, что Тим Дрейпер вложил все свои средства в этот возможный мир.