Hack VCの暗号資産ランドスケープを見る
再投稿された元のタイトル： Hack VCの暗号資産の風景を見る-大胆な賭けで率先しているプロジェクト
ハックVCは、プロジェクトファイナンス部門でますます重要な位置を占めています。あなたはおそらく、それを実際には誰が支えているのかと思うかもしれません。ファンドの創設者であるアレクサンダーの名前は、ほとんどの人々にはよく知られていないかもしれませんが、有名なベインキャピタルやドラゴンフライキャピタルと同じくらい、誰もがそれらを知っています。
Alexanderは以前、Bain Capitalで暗号資産投資ビジネスを立ち上げ、2018年にFeng BoとDragonfly Capitalを共同設立した経験があります。Dragonflyは前サイクルで大きな成功を収め、公共チェーンやDeFiで大金を稼ぎ、現在はアジア最大の暗号資産ファンドの1つとなっています。
2020年、Dragonflyを離れた直後、アレクサンダーは彼のファンド、Hack VCを設立しました。このファンドはSequoia、a16z、Marc Andreessen、Chris Dixonのパートナーを含む投資家から迅速に3億ドルのシードファンドを調達しました。
昨年12月以来、Hack VCはBabylon、imgnAI、AltLayer、Intia、io.net、Eclipse、Elixirなど、いくつかのプロジェクトへの投資を主導してきました。興味深いことに、Hack VCはまだNFTの領域に進出していません。
今年2月、Hack VCは新しい1億5000万ドルのファンドの調達を完了しました。マネージングパートナーのアレックス・パックは、新ファンドの約3分の1が投資されたとブルームバーグに語りました。わずか1か月余りで、Hack VCはすでに少なくとも1億ドルを超える資金を調達しています。これは暗号スタートアップへのシード投資に焦点を当てます。
4月9日、香港でWeb3カーニバルが終了した後、Hack VC主催のHack.summit() 2024ブロックチェーン開発者会議が開催され、多くの業界のエリート、テクノロジージャイアント、有名なプロジェクトリーダーが集まりました。会議のテーマは「未来の構築、価値の共創」で、ブロックチェーン技術の最新のアプリケーション、業界のトレンド、将来の発展方向に焦点を当てています。
この新興ベンチャーキャピタルファームの暗号資産の風景を見てみる時間です。
インフラストラクチャ
エクリプス
Eclipseは、すべてのユーザーに対してカスタマイズ可能でモジュラーなRollupビルディングを簡素化するプロジェクトです。他のRollupとは異なり、仮想マシンやベースレイヤーなどの固定コンポーネントを持たず、Eclipseを使用してさまざまな形式のRollupを簡単に作成できます。たとえば、コンセンサスレイヤーやデータ可用性レイヤーとしてPolygon Availを選択し、実行レイヤーとしてSVMを使用することができます。Eclipseは、決済レイヤー（IBCを含む）として「Eclipse決済レイヤー」を提供しています。Eclipseを使用して構築されたRollupは、Cosmosエコシステムとシームレスに接続することができます。
今年3月、Eclipseは5,000万米ドルの資金調達を完了しました。PlaceholderとHack VCが先導し、Polychain Capital、Delphi Digital、その他が参加しました。
イニシア
Initiaは、ブロックチェーン分野で「Appleエコシステム」を作りたいと考えており、技術スタックの垂直統合を通じてマルチチェーンシステムの断片化した体験を排除することを目指しています。Initiaは、Initiaロールアップフレームワークを介して基盤となるLayer1およびLayer2のアプリケーションチェーン（公式には「Minitias」と呼ばれる）を統合し、IBAを介してMinitiia間のメッセージングを促進しています。Appleと同様に、誰もがさまざまなフレームワークを使用してアプリを構築できますが（React Native、Swiftなど）、それぞれが同じネイティブ機能にアクセスできます：ApplePay、FaceID、クロスアプリ間通信。Initiaは、モジュラーネットワークの提供と固有の機能を通じてこれをエミュレートしています。
今年2月、InitiaはDelphi VenturesとHack VCの共同主導による750万ドルの資金調達を完了し、Cobieなどが参加しました。2023年10月には、Binance LabsからPre-Seed投資を受けたことも言及する価值があります。
SX
SXネットワークは、ネイティブな予測市場プロトコルを使用してローンチされた独立したスマートコントラクトブロックチェーンです。EVM互換性、低コストの取引、PoSベースのコンセンサスモデルを備えたブロックチェーンアプリケーション開発者向けに設計されており、SX Bet、SX Protocol、SX Blockchainの3つのコアの関連プラットフォームで構成されています。
ジェラート
Gelato Networkは、開発者がすべての互換性のあるEVMベースのブロックチェーンで任意のスマートコントラクトの実行を自動化できるよう設計されたWeb3自動化およびリレーネットワークです。Gelatoは、誰もがボットネットワークの力を利用して、異なるEthereumプロトコル間で自分の資金の移動を完全に自動化できるようにします。
Blocknative
Blocknativeは、公開チェーン取引の監視と管理のための重要なインフラを構築し、運営しています。Blocknativeは「ダークフォレスト」を照らし出し、取引を保護します。
シンジケート
Syndicateは、スケーラブルなWEB3製品を構築するためのAPIおよびスマートコントラクトを提供しています。それは、ほぼゼロのガス手数料でL3のローンチをサポートし、スマートガス補助金、ネイティブガストークン、データオラクル、事前コンパイルなどを解除します。以前はDAOへの分散型投資であり、現在はインフラに変換されています。
再ステーキング
AltLayer
AltLayerは現在、EigenLayerの再ステーキングサービスと組み合わせたRestaked Rollupsに重点を置いています。これにより、EigenLayerのActive Verification Service（AVS）を介して、Rollupパブリックチェーンのセキュリティ、分散化、およびユーザーエクスペリエンスを強化することが可能となります。さらに、AltLayerは、Yuga LabsのOtherdeed for Otherside NFTセールなどのイベント中にEthereumメインネットワークの混雑を処理するための一時的な実行レイヤーサービスを提供しています。さらに、AltLayerのプラットフォームは、EVMとWASM（Cosmos、Polkadotなどで使用されている）だけでなく、Solana VM（Sealevel）とMove VMをサポートするマルチチェーンおよびマルチバーチャルマシンの世界に対応した設計となっています。
AltLayerは、今年2月にPolychain CapitalとHack VCが共同で主導する1,440万ドルの戦略的資金調達ラウンドを完了し、OKX Ventures、HashKey Capital、IOSGなどが参加しました。前回の資金調達ラウンドは2022年7月にさかのぼり、Polychain Capital、Jump Crypto、Breyer Capitalが投資を主導し、Polkadot創設者のGavin Wood、元Coinbase CTOで元a16zパートナーのBalaji Srinivasan、Circle共同創業者のSean Neville、SynthetixとBodhi Venturesの共同創業者であるKain WarwickとJordan Momtaziも参加しました。
EigenLayer
EigenLayerは、開発者がイーサリアムの既存の経済的セキュリティインフラを活用することを可能にし、これにはバリデータセットと資本が含まれています。このプロセスにより、既に確立されたイーサリアムのセキュリティを活用することで、新しいネットワークやサービスの作成が簡素化されます。コアコンセプトは再ステーキングです。再ステーキングにより、EigenLayerはイーサリアムのステーキングされたETHとバリデータセットを他のサービスやネットワークで利用可能にします。
EigenLayerは、今年a16zから1億ドルの資金調達を受け、去年はBlockchain Capitalが主導し、Coinbase Ventures、Polychain Capital、Hack VC、Electric Capital、IOSGなどが参加しました。
リオネットワーク
Rioは流動性再ステーキングネットワークであり、その最初の流動性再ステーキングトークンはreETHです。Chorus One、Figment、HashKey Cloud、Kiln、Unit 410はRioの最初のノードオペレーターであり、ETHバリデータを運営し、AVSを維持します。
クロスチェーンブリッジ
横断
Acrossは、ユーザーがチェーン間で取引をほぼ即座に実行できるクロスチェーンブリッジングプロトコルです。これは、オラクル、保証リレー、片側流動性プールを使用することで実現されています。
ノマド
バリデーターをベースとしたクロスチェーンブリッジとは異なり、Nomadはクロスチェーン通信を検証するために多数の外部パーティーに依存しません。代わりに、ユーザーがメッセージを送信し、資産を安全にブリッジすることを可能にする楽観的なメカニズムを利用し、誰もが詐欺をフラグ設定し、システムを保護できるようにします。
レイブンDAO
Raven DAOは、DeFiプロトコル、ブロックチェーン、中央集権取引所間で流動性を提供します。
公開チェーン
Berachain
Berachainは、DeFiのEVM互換L1に焦点を当てており、Cosmos SDK上に構築されています。Proof of Liquidity（PoL、流動性証明）コンセンサスメカニズムを採用しています。Polaris EVM上に構築されており、Cosmos SDKの上に構築されたEVMの基礎オペレーティングシステムです。Polarisは、メッセージングを使用してEVMとCosmos SDKを接続し、ブロックの構築、処理、格納を実行から分離しています。Polaris EVMは、開発者に状態の事前コンパイルとカスタムモジュールの作成を提供し、これにより開発者はより効率的かつ強力なスマートコントラクトを作成できます。
今年4月、Berachainは4200万ドルの資金調達を完了しました。このラウンドの資金調達はPolychain Capitalが主導し、OKX Ventures、Hack VC、Dao5、Robot Ventures、Goldentree Asset Management、Dragonfly Capitalの元パートナーおよびCelestiaの創設者であるMustafa Al-Bassam、Tendermintの共同創業者であるZaki Manian、および他の20人のDeFiプロジェクトの創業者が参加しました。
SUI
SUIは、最初の原則に基づいて再設計され、構築されたL1パブリックチェーンであり、Web3の次の10億人のユーザーをホスティングできる開発プラットフォームをクリエイターや開発者に提供することを目指しています。Sui上のアプリケーションはMoveスマートコントラクト言語に基づいており、水平スケーラビリティがあり、開発者は幅広いアプリケーション開発を迅速かつ低コストでサポートできます。
DeSo
DeSoはオープンソースのソーシャルメディアプラットフォーム公開チェーンです。
OGラボ
OGは、Web3エコシステムにおけるオンチェーンAIアプリケーションの速度とコスト効率などの課題を軽減するために設計されたモジュラーAIパブリックチェーンを構築しています。OG Labsのウェブサイトによると、開発中の製品の1つに「Uni-Chain」というものがあり、これはネットワークを統合されたメタバースにシームレスに接続するWeb3アーキテクチャです。ユーザーは単一のウォレットを通じて任意のチェーンにアクセスできます。ユーザーやサービスは取引を行います。
2024年3月、OG LabsはHack VCをリードとし、Foresight Ventures、Delphi Digital、OKX Venturesの参加による3000万ドルのPre-Seedラウンドの資金調達を完了しました。
Layer2 プロトコル
Boba
Boba Networkは、Optimistic Rollupを使用したEthereum Layer2の拡張ソリューションです。これは、OMG Foundationの中核貢献者であるEnyaチームによって作成されました。Optimistic Rollup技術自体によってもたらされる低ガス手数料と高スループットの基本的な利点に加えて、Boba NetworkはLayer 2アセットの退出プロセスにも改善を加えています。改善方法は、「流動性プール」を導入して流動性をサポートすることです。プロバイダーは異なるアセットの流動性をチェーンに追加し、メインネットワークとLayer2ネットワークを横断してユーザーを支援するため、Layer2ネットワークのアセット退出サイクルを最低7日から「数分」に短縮します。
2022年、Bobaは、Crypto.com、Huobi、Hack VCなどの機関の参加を得て、4500万ドルのシリーズA資金調達を完了しました。
Fhenix
Fhenixは、最初のホモモーフィック暗号化を活用したL2を構築しています。ホモモーフィック暗号化は、任意の機密スマートコントラクトを実行するためのよりスケーラブルな技術であり、楽観的ロールアップアプローチを使用して設計されています。
2023年9月、FhenixはSora Ventures、Multicoin Capital、Collider Venturesのリードによる700万ドルのシードラウンドの資金調達を完了し、Bankless、HackVCなどが参加しました。
部門
Tariは、Rustで構築されたデジタル資産中心のブロックチェーンプロトコルであり、プライベートで匿名性があり、オープンソースであり、Moneroとマージマイニングされたサイドチェーンとして構築されています。
Bitcoinエコロジー
バビロン
ビットコインの3つの側面—タイムスタンプサービス、ブロックスペース、資産価値—を活用することで、バビロンはビットコインのセキュリティを多数のProof-of-Stake（PoS）チェーンに提供し、より強固で統一されたエコシステムシステムを構築することができます。バビロンのビットコインステーキングプロトコルは、リモートステーキング方式を採用し、暗号技術、コンセンサスプロトコルの革新、ビットコインスクリプト言語の最適化を通じてスマートコントラクトの不足を克服しています。バビロンのステーキングプロトコルにより、ビットコイン保有者はPoSチェーンにブリッジを構築する必要なく、信頼性のあるビットコインをステーキングすることができ、チェーンに完全なスラッシュ可能なセキュリティ保証を提供します。
今年2月、Babylon ChainはBinance Labsから投資を受けました。2023年12月には、Polychain CapitalとHack VCを中心に1億800万ドルの資金調達を完了し、Framework Ventures、Polygon Ventures、OKX Ventures、IOSGなどが参加しました。
Mezo
Mezoは、2014年に設立された起業家向けスタジオであるThesisによって立ち上げられたLayer2ビットコインネットワークです。Mezoは、「HODL Proof」と呼ばれるポイントプログラムを使用して、ホルダーの手にある元々アイドル状態のビットコイン資産を「活用」しています。ビットコインを保管する時間が長いほど、貢献者の「HODLスコア乗数」が高くなります。Mezoの目標は、ネットワークの基本的な原則から逸脱することなく、取引をより安価で迅速に行えるよう支援することで、ビットコインのインフラの機能を深化させることです。
今年4月、Mezoの開発者であるThesisは、Pantera Capitalを主導し、Multicoin、Hack VC、Draper Associatesなどが参加した2100万ドルのシリーズAラウンドの資金調達を完了しました。
DeFi
派生物
MYX
MYXは、マッチングプールメカニズム（MPM）を使用して、ゼロスリッページ取引を実現し、ロングポジションとショートポジションをマッチングする分散型の永続取引所です。
2023年12月、MYXは、HongShanをリードとし、Consensys、Hack VC、OKX Ventures、Foresight Ventures、Redpoint China、HashKey Capital、GSR Marketsなどが参加した、500万ドルのシードラウンドの資金調達を完了しました。
永続
Perpetualは分散型永続契約取引プロトコルです。V3テスト版が最近リリースされ、オンチェーン派生物のためのスマートな流動性フレームワークを導入しました。これにより、ユーザーは純粋なオンチェーン流動性またはオンチェーンとオフチェーンソリューションの組み合わせを選択できます。ユーザーエクスペリエンスの簡素化と柔軟性を重視し、新バージョンは生体認証による安全なウォレットを導入し、オンボーディングプロセスを簡素化し、包括的なプラットフォームを構築しています。
バーテックス
Vertexは、Arbitrum上での分散型スポット取引とデリバティブ取引のための取引所であり、30を超える取引ペアをサポートしています。以前、このプロトコルはTerraチェーンエコシステムでした。
盲目
Cegaは、元UBSデリバティブトレーダーである豊崎ありさによって設立されたデリバティブプロトコルです。現在、DeFi分野のエキゾチックデリバティブ向けの最初の分散型デリバティブプロトコルです。さまざまな複雑なデリバティブの総称です。価格設定からヘッジ手法、流動性まで、その組み合わせはカレイドスコープのようです。個々のエキゾチックデリバティブを構造化商品と考えることができます。Cegaの最初のエキゾチックデリバティブ製品は固定クーポンノート（FCN）であり、投資家が元本を失う可能性が小さく（下落保護の下で）、より多くの収入を得ることができます。
キネ
Kineは、オンチェーンのステーキングにレイヤー2ネットワークを使用しながら、0のガス手数料とロング/ショート取引を実現する分散型デリバティブ取引所です。
Variational
Variationalは、Arbitrum上の分散型で、非保管型の双方向デリバティブ問い合わせプラットフォームです。
流動性プロトコル
エリクサー
Elixirは、誰もかが注文ブックに直接流動性を提供できるようにするモジュラーDPoS流動性ネットワークであり、流動性を長尾の暗号資産にもたらし、取引所やプロトコルにブック上の流動性を誘導することができます。現在、ElixirネットワークではトークンELXの発行を計画していますが、トークンの経済モデルはまだ発表されていません。報告によると、ELXには2つの主な用途があります。1つはネットワークのセキュリティを確保するためのステーキングノードやバリデーターに使用されること、もう1つはコミュニティガバナンストークンとして使用されることです。
今年3月、Elixirは800万ドルのシリーズBラウンドの資金調達を完了しました。Mysten LabsとMaelstromが共同で投資をリードし、Arthur Hayes、Amber Group、GSRなどが参加しました。
アフィン
Affineは、流動性提供における損失の問題を解決することを目指しており、そのUSD Earnは、流動性管理戦略を通じて自動的な多様化と収益を提供しています。2023年2月、Affineは、Jump CryptoとHack VCを主導し、Circle VenturesとCoinbase Venturesの参加を得て、510万ドルの資金調達を完了しました。
一晩
Overnightは、ステーブルコイン向けの独自のデルタニュートラルオンチェーン収益戦略を開発しています。
シンビオシスファイナンス
Symbiosis Financeは、すべてのEVMおよび一部の非EVMネットワークから分散取引所の流動性を集約する分散型マルチチェーン流動性プロトコルです。異なるチェーン間の流動性の分散と、DeFiおよびWeb3エコシステムを使用する際のユーザーエクスペリエンスの向上を目指しています。
アンテ
Anteは、誰もが対象プロトコルへの信頼をトークン化できる非保管型インセンティブテストプロトコルです。
DEX
GRVT
ハイブリッド取引所として、GravityはCEXに近い位置にありますが、CEXと比較して、若干異なるコアメカニズム、つまり資金の自己保管を持っています。Degenにとっては、MetaMaskやWallet Connectを使用して、dYdX ChainやGMXと同様に取引することが簡単です。
2023年9月、Gravityは700万ドルを超える総額の資金調達を完了しました。Matrix PartnersとDelphi Digitalが共同でシードラウンドをリードしました。 このラウンドの他の投資家には、Susquehanna Investment Group、CMS Holdings、Hack VC、Matter Labsなどが含まれます。
CowSwap
CowSwapは、MEV（最大抽出可能な価値）保護と低手数料取引を特徴とするCow Protocolに基づく分散型取引プラットフォームです。
RWA
AlloyX
AlloyXのVaultは、Credix Financeのオーバーコラテラル化されたトークン化されたクレジット(ローンや債務証書などの実世界の資産で裏付けられたデジタルトークン)を組み合わせ、米国財務省証券をトークン化するスマートコントラクトを提供し、DeFi投資家に実世界の資産流動性の機会を提供します。レンダーはUSDC形式で資金をVaultに提供し、Vaultはそのトークンに預けられた資産をまとめ、Vaultの事前設定パラメータに従って割り当てて実行します。ユーザーはUSDCを預けることで、フローティング為替レートに基づいてVaultトークンを受け取り、収益を得ます。AlloyXの特長は、複数のクレジットプロトコルに自動的に資金を割り当てることで、USDCがVaultの割り当てルールに従って展開される点です。
2023年6月、AlloyXはHack VCをリードとし、Circle Ventures、Digital Currency Group、Strato、DAO5などが参加した200万ドルのPre-Seedラウンドの資金調達を完了しました。
Parcl
Parclは分散型の不動産投資プラットフォームです。このプラットフォームは、従来の不動産投資とブロックチェーン技術を組み合わせ、ユーザーの従来の投資手法と概念を変えることを特徴としています。Parclはグローバルな不動産リソースデータを統合し、投資価値のある大量の情報を選択して、ユーザーにグローバルな不動産の詳細情報や価格トレンドを提供します。提供される市場価格は比較的リアルタイムであり、ある程度代表的です。ユーザーはこの情報を使って市場の動向を自身で分析し、買いや空売りなどの従来の金融手法を通じて関連する収入を得ることができます。今年4月、このプロジェクトはコミュニティに対してトークンの7%〜8%をエアドロップする予定です。
その資金調達は2022年にさかのぼり、Dragonfly Capital、ParaFi、Coinbase Ventures、Solana Ventures、Hack VCからの参加を含め、総額1100万ドルを超えています。
スーパーステート
米国投資家が利用可能な公共のブロックチェーンを使用した規制された、コンプライアンスを重視した投資手段を開発することに焦点を当てるSuperstateは、Compoundの創設者であるRobert Leshnerが率い、機関投資家向けのプライベートエクイティファンドの作成やトークン化された公共ファンドの枠組みの開発のために資金を計上しています。
2023年11月、スーパーステートはCoinFundとDistributed Globalをリードし、CMT Digital、Folius Ventures、Galaxy Digital、HackVCなどが参加して、1400万ドルの資金調達を受けました。
Goldfinch
Goldfinchは、Goldfinchプロトコルを使用して信用融資を受けることができる実世界のビジネスのために資本を調達することを目指しています。
Midas
Midasは資産トークン化プロジェクトであり、Midasが初めてローンチした製品であるmTBILLは、各mTBILLトークンがブラックロック・ドイツ国債ETFの1株を表す短期米国債を追跡します。
今年3月、MidasはBlockTower Capital、Framework Ventures、HV Capitalのリードによる875万ドルのシードラウンドを完了し、Coinbase Ventures、Ledger、6th Man Ventures、GSR、Hack VC、Axelar Network、Peer Capital、FJ Labsが参加しました。
貸付
アルキメデス
Archimedesは、ビットコイン保有者の収益を増やすことができるBTC貸出プロトコルです。公式ウェブサイトによると、プロトコルは現在7種類のアセットプールをサポートしており、総ロックポジションは230万ドルを超えています。さらに、BTC収益の年率化率や最大レバレッジ収益などの機能が近日公開される予定です。2023年2月には、Hack VCをリードとする490万ドルのシードラウンドが完了しました。
Ajna
Ajnaは、オラクルやガバナンスを必要とせず、高度な分散化と自律性を確保する非保管、非許可システムです。Ajnaでは、特定の担保やローン資産を持つマーケットの作成が可能です。このプラットフォームは、代替可能トークンや非代替可能トークンを含むさまざまな資産をサポートしています。
ウォレットと資産管理
CoinStats
2017年に設立されたCoinStatsは、300以上の仮想通貨取引所からの市場データをサポートし、5,000億ドル以上の仮想通貨を管理する無料の仮想通貨ポートフォリオ管理アプリおよびDeFiウォレットです。2022年には、Hack VCが主導する32百万米ドルの資金調達を完了します。
8月(以前はフラクタル)
Fractalは、機関がオンチェーンのデジタル資産の清算、決済、および担保管理を行うことを可能にし、透明な準備金の証明、第三者による担保管理、および即時のオンチェーン決済を実現します。クライアントは、カウンターパーティとリアルタイムでポジションをモニタリングし、カウンターパーティリスクを軽減することができます。
2023年4月、AugustはHack VCをリードとし、CMT Digital、Blizzard Fund、Circle、The Spartan Groupなどが参加した、600万ドルのシードラウンドのファイナンスを完了しました。
Demox Labs
Demox Labsは、ゼロ知識ブロックチェーンのためのプライバシーインフラを提供します。 Demox Labsは、プライバシーブロックチェーンAleoのさまざまな製品の開発をサポートします。 Demox Labsの最初の製品は、プライバシーを保護するウォレットLeo Walletです。
指数
Exponentialは、DeFi収益の機会を発見し、評価し、投資することを容易にする投資プラットフォームであり、アメリカのFinCENにライセンスされています。
玄関マット
DOORMATは、暗号資産ウォレットのキー管理を構築しています。
Layer2金融
Layer2 Financialは、ユーザーがコレクション、支払い、外国為替などのサービスを提供するために1つのAPIのみを使用できるようにし、複数の通貨でのコンプライアンスを備えた支払いを提供することを目指しています。
夜想曲
Nocturneは、プライバシーをアカウントレイヤーに直接統合し、スマートコントラクトウォレットと同様に機能し、Uniswap交換トークン、Aave aTokens、Compound cTokensなど、アウトプットトークンを介して状態を表現する任意のDeFiプロトコルと互換性があります。今年の1月、NocturneはNocturne v1の終了を発表し、アプリケーション開発に焦点を移しました。公式声明では、ユーザーが主にコストとユーザーエクスペリエンスに関心を持っているため、プライバシーよりもLayer 2への移行とAAが先行しなければならないと述べています。プライバシー保護のタイミングは仮想通貨の実用性に依存し、これらの主要な障害が克服されるまで、プライバシーは二次的であるとされています。
2023年10月、Nocturne Labsは、バーンキャピタル暗号資産とPolychain Capitalが主導する600万ドルのシードラウンド調達を完了し、Vitalik Buterin、Hack VC、Robot Venturesなどが参加しました。
モバイルコイン
MobileCoinは、モバイルアプリケーション向けの安全でプライベートな暗号通貨ウォレットサービスを提供することに焦点を当てたプライベート支払プロトコルです。
VFAT
VFATはミニマリストのマイニングダッシュボードと計算機です。
その他
M^0
M^ZEROは、暗号通貨機関が米国債で裏付けられた分散型で代替可能なステーブルコインを鋳造し発行することを可能にする最初の分散型通貨ミドルウェアを構築しています。プロトコルは2024年第2四半期に稼働し、予想される初期ユーザーベースには暗号ファンドと市場メーカーが含まれます。
ゼベック
Zebecはリアルタイムで摩擦のない連続した支払いフローを実現します。最近、ブランドのアップグレードを実施し、Zebec Networkを構築し、DePINなどの方向を開発しました。
ゲーム
DeGame
DeGameは、合計4,000以上のゲームプロジェクトを含むWeb3チェーンゲーム集約プラットフォームであり、STEPN、Thetan Arenaなどの1,000以上のブロックチェーンゲームプロジェクトとゲームトークンと協力しています。
ピクセル
Pixels (Pixel Farm)は、構築されたソーシャルWeb3ゲームです@Ronin_Network2021年にローンチし、2023年には180,000のDAUに達します。Pixelsは、プレイヤーが互いにやり取りし、土地を耕し、ミニゲームをプレイし、トークン報酬を得るピクセルアートの世界を航行することができる、クラシックな16ビットのロールプレイングアドベンチャーの雰囲気を再現しています。また、厳選されたNFTプロフィール画像（PFP）の保有者は、ゲーム内で自分のアバターを使用することができます。
2022年2月、PixelsはAnimoca BrandsとPKO Investmentsをリードとし、OpenSeaなどが参加した240万ドルのシードラウンドの資金調達を完了しました。今年2月、PixelsはFramework Ventures、Yield Guild Games、Sky Mavis、Mechanism Capital、Fenbushi Capitalなどが参加し、NansenのCEOであるAlex Svanenikなど個人投資家も含め、480万ドルの戦略的資金調達を発表しました。
Matchday
Matchdayは、ファンにとって手軽に楽しめるゲームを作成しています。
AI
imgnAI
ImgnAIの主力製品であるNaiは、DiscordとTelegramユーザーが簡単なテキストコマンドでアートワークを生成できる人工知能画像生成ボットです。
今年1月、ImgnAIはHack VC主導のシードラウンド（160万ドル）を完了し、Rana Capital、Selini Capital、West Ham Capital、Motus Capital、dao5が参加しました。
io.net
io.netは、機械学習（ML）のための計算能力を提供することを目的としています。独立したデータセンターや暗号資産マイナー、FilecoinやRenderのようなプロジェクトから集められた100万台以上のGPUを活用して計算能力を取得しています。その機能的な製品ポートフォリオは、IO Cloud、IO Worker、IO Explorerの3つの主要な部分で構成されています。最近のツイートで、IOは4月末まで実施されるリワードプログラムの開始を発表しました。さらに、IOは4月末までに自社のトークンIOを発表する予定です。
今年3月、io.netはHack VCをリードとする3000万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを完了しました。Foresight Ventures、Multicoin Capital、Delphi Digital、Solana Labs、Aptos Labs、OKX Venturesなども参加し、Solanaの創設者であるAnatoly Yakovenko、Aptosの創設者であるMo Shaikh、Avery Chingなどのエンジェル投資家も参加しました。
儀式
Ritualは、暗号技術とAIの最良の原則と技術を融合し、オープンで許可なしにAIモデルの作成、配布、改善を可能にするシステムを作成することを目指しています。Ritualは、モデル作成者と分散型計算ノードのネットワークを結びつけ、これらの作成者がモデルをノード上でホストできるようにします。その後、ユーザーは、ユニバーサルAPIを使用してこのネットワーク上の任意のモデルにアクセスできるようになります。LLMまたは古典的なMLモデルであっても、ネットワークは計算の整合性とプライバシーを確保するための追加の暗号技術インフラを備えています。
セキュリティ
ファイアウォール
Firewallは、ブロックチェーンネットワーク向けのファイアウォールソリューションを開発するセキュリティ企業で、スマートコントラクトの脆弱性を防ぐためのものです。今年3月、Firewallはノースアイランド・ベンチャーズ、Breyer Capital、Hack VCの共同リードによる370万ドルのプリシードファイナンスを完了しました。
Veridise
VERIDISEは、監査およびソフトウェア解析ツールを提供するブロックチェーンセキュリティ企業です。
DAO
CreatorDAO
CreatorDAOは、クリエイターのキャリアを加速し、資本、テクノロジー、コミュニティへの共有アクセスを提供するDAO組織です。CreatorDAOは、ブランド開発に必要なガイダンス、専門ツール、お互いの成功への投資をするコミュニティをクリエイターに提供します。
2022年8月、CreatorDAOは、a16z cryptoとInitialized Capitalを先導とし、SV AngelやHack VCを含む他の投資家と共に、2000万ドルのシードファンディングラウンドを完了しました。
高貴
Nobleは組織を強化するためのDAOS向けソフトウェアを提供しています。
アラジンDAO
AladdinDAOは、DeFiエキスパートが最も有望なDeFiプロジェクトを特定し、AladdinDAOコミュニティメンバーがその流動性マイニングプログラムの報酬を楽しむことを可能にする、ベンチャーキャピタリストから集合的な価値発見を通じて暗号資産投資をシフトする分散型ネットワークです。
CEX
アセンドエクス
AscendEXは暗号資産取引プラットフォームです。2021年5月、AscendEXはPolychain CapitalとHack VCをリードとする5,000万ドルのシリーズB資金調達を完了し、Jump Capitalなどが参加しました。
テラCEX
TerraCEXは南アフリカに拠点を置く暗号資産取引プラットフォームです。
クリエイターとコンテンツ
Sepana
Sepanaは、Web3コンテンツを簡単に見つけてアクセスできるようにすることで、人々の意識を拡大しています。 Sepanaは、コンテンツ、取引、NFT、DAO、個人をシームレスに発見するためのクロスチェーンとWeb3をサポートしています。現在、SepanaはAsk Mirror、Lens Search、Cloutavistaなどの製品を開発しており、Mirror、Lens Protocol、Desoなどのプロトコルからコンテンツを便利に検索できるようユーザーを支援しています。
2022年11月、SepanaはHack VCとPitango Firstを中心とした1,000万ドルの資金調達ラウンドを完了し、Protocol LabsとBalaji Srinivasanが参加しました。
複合化する
Decryptは海外のブロックチェーンメディアプラットフォームです。
ミラー
ミラーは、ブロックチェーン技術に基づいた分散型の暗号出版プラットフォームで、クリエイターと読者を直接つなぐよう設計されています。
ツールアプリ
EthSigh
EthSighは、分散型、バージョン管理、統合可能なユビキタス電子プロトコル署名プラットフォームです。
Lit Protocol
LITは、分散型署名と暗号化のためのキーマネジメントネットワークです。単一障害点なしで匿名性を利用したアプリケーションやウォレットを作成できます。
ムーンバウンス
Moonbounceは、ビジネスやクリエイター向けのリアルタイムインタラクション、統合された報酬、およびロイヤルティプログラムツールを提供するブラウザ拡張機能です。異なるウェブサイトをブラウジングしながらソーシャルな体験をユーザーに提供するよう設計されており、リアルなソーシャルメディアの体験を模倣し、ユーザーがオンラインで友達と一緒に過ごすことを可能にします。
企業サービスと市場メイキング
ギルド
Guildは、WEB3プラットフォーム向けの自動化されたメンバーシップ管理を提供し、現在は数百のブランドプロトコルをオンボードしています。
イーグルブルックアドバイザーズ
Eaglebrook Advisorsは機関に暗号資産ソリューションを提供しています。
デクステリティ・キャピタル
デクステリティは、デジタルアセットに焦点を当てたアルゴリズムに基づくハイフリークエンシートレーディング会社です。
コンセンシス
Consensysは、エンタープライズ、開発者、個人向けにイーサリアムベースのソフトウェアやソリューションを提供するブロックチェーン技術企業です。創業者のJoseph Lubinは、イーサリアムの共同創設者の一人でもあります。開発やコンサルティングサービスに加え、ウォレットのMetaMask、開発キットのInfura、スマートコントラクトの監査サービスであるDiligence、オープンソースのブロックチェーンであるQuorumなどの製品も提供しています。
グラビティ・マーケット
Gravity Marketsは、暗号資産市場でのボラティリティリスクをコントロールするために、エキスパートトレーダーによって管理される、特注の手数料管理ソリューションを提供しています。
Bitwave
Bitwaveは、税金の追跡、自動マークトゥマーケット、暗号資産のAR/AP、ウォレット、DeFiなどを含むデジタル資産を取り扱うためのソリューションを企業に提供しています。合計2000万ドル以上の資金調達が2ラウンドで行われました。2021年の最初のラウンドはBlockchain Capitalが主導し、2022年の2回目のラウンドはHack VCとBlockchain Capitalが主導しました。
ノンコ
Noncoは、金融機関やプロの投資家を対象としたデジタル資産ブローカレッジ企業です。異なる注文タイプ（単一資産、バスケット、指数など）を実行し、資産運用者やトレーダーに効率的な取引を保証するために、先進のプラットフォームと価格設定アルゴリズムを使用しています。同社は、香港拠点のデジタル資産プラットフォームOSL（アジアの主要機関向けデジタル資産ブローカレッジ）のアメリカ部門であるOSL Digital Limitedから分社化されました。
2023年12月、Noncoは、Valor Capital GroupとHack VCを主導し、Morgan Creek DigitalとBullishが参加した1000万ドルのシードファンディングラウンドを完了しました。
アンバーグループ
2017年に設立され、香港を拠点とするAmber Groupは、世界中で事業を展開し、台北、ソウル、バンクーバーに支社を持つグローバルな暗号資産金融インテリジェンスサービスプロバイダーです。
その他
モンキーティルト
今年2月、Monkey TiltはPolyChain Capital、Hack VC、Poker Go、Accomplice、Folius Venturesなどが参加して、2100万ドルの資金調達を完了しました。
砂時計
Hourglassは、ステーキングや取引などの時間制限付きトークン関連サービスを提供するプラットフォームです。2023年5月には、Electric Capitalをリードとし、Coinbase Ventures、Circle Ventures、Hack VCなどの投資家が参加した420万ドルのシードラウンド調達を完了しました。
共和国
Republicは2016年に設立されたクラウドファンディングプラットフォームで、スタートアップ、不動産、ゲーム、および暗号資産に投資機会を提供することを目的としています。
Delv(元素)
Delvは、Web3のインフラストラクチャサービスを提供するための分散型プロトコルを構築しています。かつては固定レートプロトコルのElementとしてブランド化されていました。
ムーンクレイブ
Moonclaveは、主にWeb3プロトコルの開発者や投資家向けのイベントを主催するイベント会社です。
アゴラ
アゴラは、現金、米国財務省債券、および翌日リプロチェース・プロトコルで裏付けられたAUSDというステーブルコインを発行します。アゴラの準備基金はETF発行会社であるVanEckによって管理されます。アゴラは、投資管理ベテランのジャン・ヴァン・エック氏の息子であるニック・ヴァン・エック氏、および暗号資産の専門家であるドレイク・エバンス氏とジョー・マクグレディ氏によって共同設立されました。
今年4月、AgoraはDragonflyをリードとする1200万ドルのシードファンディングラウンドを完了し、General Catalyst、Hack VC、Robot Ventures、Foresight Ventures、Mirana、Mantle、Kraken Ventures、Wintermute、Galaxy、Consensysが参加しました。
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再投稿された元のタイトル： Hack VCの暗号資産の風景を見る-大胆な賭けで率先しているプロジェクト
ハックVCは、プロジェクトファイナンス部門でますます重要な位置を占めています。あなたはおそらく、それを実際には誰が支えているのかと思うかもしれません。ファンドの創設者であるアレクサンダーの名前は、ほとんどの人々にはよく知られていないかもしれませんが、有名なベインキャピタルやドラゴンフライキャピタルと同じくらい、誰もがそれらを知っています。
Alexanderは以前、Bain Capitalで暗号資産投資ビジネスを立ち上げ、2018年にFeng BoとDragonfly Capitalを共同設立した経験があります。Dragonflyは前サイクルで大きな成功を収め、公共チェーンやDeFiで大金を稼ぎ、現在はアジア最大の暗号資産ファンドの1つとなっています。
2020年、Dragonflyを離れた直後、アレクサンダーは彼のファンド、Hack VCを設立しました。このファンドはSequoia、a16z、Marc Andreessen、Chris Dixonのパートナーを含む投資家から迅速に3億ドルのシードファンドを調達しました。
昨年12月以来、Hack VCはBabylon、imgnAI、AltLayer、Intia、io.net、Eclipse、Elixirなど、いくつかのプロジェクトへの投資を主導してきました。興味深いことに、Hack VCはまだNFTの領域に進出していません。
今年2月、Hack VCは新しい1億5000万ドルのファンドの調達を完了しました。マネージングパートナーのアレックス・パックは、新ファンドの約3分の1が投資されたとブルームバーグに語りました。わずか1か月余りで、Hack VCはすでに少なくとも1億ドルを超える資金を調達しています。これは暗号スタートアップへのシード投資に焦点を当てます。
4月9日、香港でWeb3カーニバルが終了した後、Hack VC主催のHack.summit() 2024ブロックチェーン開発者会議が開催され、多くの業界のエリート、テクノロジージャイアント、有名なプロジェクトリーダーが集まりました。会議のテーマは「未来の構築、価値の共創」で、ブロックチェーン技術の最新のアプリケーション、業界のトレンド、将来の発展方向に焦点を当てています。
この新興ベンチャーキャピタルファームの暗号資産の風景を見てみる時間です。
インフラストラクチャ
エクリプス
Eclipseは、すべてのユーザーに対してカスタマイズ可能でモジュラーなRollupビルディングを簡素化するプロジェクトです。他のRollupとは異なり、仮想マシンやベースレイヤーなどの固定コンポーネントを持たず、Eclipseを使用してさまざまな形式のRollupを簡単に作成できます。たとえば、コンセンサスレイヤーやデータ可用性レイヤーとしてPolygon Availを選択し、実行レイヤーとしてSVMを使用することができます。Eclipseは、決済レイヤー（IBCを含む）として「Eclipse決済レイヤー」を提供しています。Eclipseを使用して構築されたRollupは、Cosmosエコシステムとシームレスに接続することができます。
今年3月、Eclipseは5,000万米ドルの資金調達を完了しました。PlaceholderとHack VCが先導し、Polychain Capital、Delphi Digital、その他が参加しました。
イニシア
Initiaは、ブロックチェーン分野で「Appleエコシステム」を作りたいと考えており、技術スタックの垂直統合を通じてマルチチェーンシステムの断片化した体験を排除することを目指しています。Initiaは、Initiaロールアップフレームワークを介して基盤となるLayer1およびLayer2のアプリケーションチェーン（公式には「Minitias」と呼ばれる）を統合し、IBAを介してMinitiia間のメッセージングを促進しています。Appleと同様に、誰もがさまざまなフレームワークを使用してアプリを構築できますが（React Native、Swiftなど）、それぞれが同じネイティブ機能にアクセスできます：ApplePay、FaceID、クロスアプリ間通信。Initiaは、モジュラーネットワークの提供と固有の機能を通じてこれをエミュレートしています。
今年2月、InitiaはDelphi VenturesとHack VCの共同主導による750万ドルの資金調達を完了し、Cobieなどが参加しました。2023年10月には、Binance LabsからPre-Seed投資を受けたことも言及する価值があります。
SX
SXネットワークは、ネイティブな予測市場プロトコルを使用してローンチされた独立したスマートコントラクトブロックチェーンです。EVM互換性、低コストの取引、PoSベースのコンセンサスモデルを備えたブロックチェーンアプリケーション開発者向けに設計されており、SX Bet、SX Protocol、SX Blockchainの3つのコアの関連プラットフォームで構成されています。
ジェラート
Gelato Networkは、開発者がすべての互換性のあるEVMベースのブロックチェーンで任意のスマートコントラクトの実行を自動化できるよう設計されたWeb3自動化およびリレーネットワークです。Gelatoは、誰もがボットネットワークの力を利用して、異なるEthereumプロトコル間で自分の資金の移動を完全に自動化できるようにします。
Blocknative
Blocknativeは、公開チェーン取引の監視と管理のための重要なインフラを構築し、運営しています。Blocknativeは「ダークフォレスト」を照らし出し、取引を保護します。
シンジケート
Syndicateは、スケーラブルなWEB3製品を構築するためのAPIおよびスマートコントラクトを提供しています。それは、ほぼゼロのガス手数料でL3のローンチをサポートし、スマートガス補助金、ネイティブガストークン、データオラクル、事前コンパイルなどを解除します。以前はDAOへの分散型投資であり、現在はインフラに変換されています。
再ステーキング
AltLayer
AltLayerは現在、EigenLayerの再ステーキングサービスと組み合わせたRestaked Rollupsに重点を置いています。これにより、EigenLayerのActive Verification Service（AVS）を介して、Rollupパブリックチェーンのセキュリティ、分散化、およびユーザーエクスペリエンスを強化することが可能となります。さらに、AltLayerは、Yuga LabsのOtherdeed for Otherside NFTセールなどのイベント中にEthereumメインネットワークの混雑を処理するための一時的な実行レイヤーサービスを提供しています。さらに、AltLayerのプラットフォームは、EVMとWASM（Cosmos、Polkadotなどで使用されている）だけでなく、Solana VM（Sealevel）とMove VMをサポートするマルチチェーンおよびマルチバーチャルマシンの世界に対応した設計となっています。
AltLayerは、今年2月にPolychain CapitalとHack VCが共同で主導する1,440万ドルの戦略的資金調達ラウンドを完了し、OKX Ventures、HashKey Capital、IOSGなどが参加しました。前回の資金調達ラウンドは2022年7月にさかのぼり、Polychain Capital、Jump Crypto、Breyer Capitalが投資を主導し、Polkadot創設者のGavin Wood、元Coinbase CTOで元a16zパートナーのBalaji Srinivasan、Circle共同創業者のSean Neville、SynthetixとBodhi Venturesの共同創業者であるKain WarwickとJordan Momtaziも参加しました。
EigenLayer
EigenLayerは、開発者がイーサリアムの既存の経済的セキュリティインフラを活用することを可能にし、これにはバリデータセットと資本が含まれています。このプロセスにより、既に確立されたイーサリアムのセキュリティを活用することで、新しいネットワークやサービスの作成が簡素化されます。コアコンセプトは再ステーキングです。再ステーキングにより、EigenLayerはイーサリアムのステーキングされたETHとバリデータセットを他のサービスやネットワークで利用可能にします。
EigenLayerは、今年a16zから1億ドルの資金調達を受け、去年はBlockchain Capitalが主導し、Coinbase Ventures、Polychain Capital、Hack VC、Electric Capital、IOSGなどが参加しました。
リオネットワーク
Rioは流動性再ステーキングネットワークであり、その最初の流動性再ステーキングトークンはreETHです。Chorus One、Figment、HashKey Cloud、Kiln、Unit 410はRioの最初のノードオペレーターであり、ETHバリデータを運営し、AVSを維持します。
クロスチェーンブリッジ
横断
Acrossは、ユーザーがチェーン間で取引をほぼ即座に実行できるクロスチェーンブリッジングプロトコルです。これは、オラクル、保証リレー、片側流動性プールを使用することで実現されています。
ノマド
バリデーターをベースとしたクロスチェーンブリッジとは異なり、Nomadはクロスチェーン通信を検証するために多数の外部パーティーに依存しません。代わりに、ユーザーがメッセージを送信し、資産を安全にブリッジすることを可能にする楽観的なメカニズムを利用し、誰もが詐欺をフラグ設定し、システムを保護できるようにします。
レイブンDAO
Raven DAOは、DeFiプロトコル、ブロックチェーン、中央集権取引所間で流動性を提供します。
公開チェーン
Berachain
Berachainは、DeFiのEVM互換L1に焦点を当てており、Cosmos SDK上に構築されています。Proof of Liquidity（PoL、流動性証明）コンセンサスメカニズムを採用しています。Polaris EVM上に構築されており、Cosmos SDKの上に構築されたEVMの基礎オペレーティングシステムです。Polarisは、メッセージングを使用してEVMとCosmos SDKを接続し、ブロックの構築、処理、格納を実行から分離しています。Polaris EVMは、開発者に状態の事前コンパイルとカスタムモジュールの作成を提供し、これにより開発者はより効率的かつ強力なスマートコントラクトを作成できます。
今年4月、Berachainは4200万ドルの資金調達を完了しました。このラウンドの資金調達はPolychain Capitalが主導し、OKX Ventures、Hack VC、Dao5、Robot Ventures、Goldentree Asset Management、Dragonfly Capitalの元パートナーおよびCelestiaの創設者であるMustafa Al-Bassam、Tendermintの共同創業者であるZaki Manian、および他の20人のDeFiプロジェクトの創業者が参加しました。
SUI
SUIは、最初の原則に基づいて再設計され、構築されたL1パブリックチェーンであり、Web3の次の10億人のユーザーをホスティングできる開発プラットフォームをクリエイターや開発者に提供することを目指しています。Sui上のアプリケーションはMoveスマートコントラクト言語に基づいており、水平スケーラビリティがあり、開発者は幅広いアプリケーション開発を迅速かつ低コストでサポートできます。
DeSo
DeSoはオープンソースのソーシャルメディアプラットフォーム公開チェーンです。
OGラボ
OGは、Web3エコシステムにおけるオンチェーンAIアプリケーションの速度とコスト効率などの課題を軽減するために設計されたモジュラーAIパブリックチェーンを構築しています。OG Labsのウェブサイトによると、開発中の製品の1つに「Uni-Chain」というものがあり、これはネットワークを統合されたメタバースにシームレスに接続するWeb3アーキテクチャです。ユーザーは単一のウォレットを通じて任意のチェーンにアクセスできます。ユーザーやサービスは取引を行います。
2024年3月、OG LabsはHack VCをリードとし、Foresight Ventures、Delphi Digital、OKX Venturesの参加による3000万ドルのPre-Seedラウンドの資金調達を完了しました。
Layer2 プロトコル
Boba
Boba Networkは、Optimistic Rollupを使用したEthereum Layer2の拡張ソリューションです。これは、OMG Foundationの中核貢献者であるEnyaチームによって作成されました。Optimistic Rollup技術自体によってもたらされる低ガス手数料と高スループットの基本的な利点に加えて、Boba NetworkはLayer 2アセットの退出プロセスにも改善を加えています。改善方法は、「流動性プール」を導入して流動性をサポートすることです。プロバイダーは異なるアセットの流動性をチェーンに追加し、メインネットワークとLayer2ネットワークを横断してユーザーを支援するため、Layer2ネットワークのアセット退出サイクルを最低7日から「数分」に短縮します。
2022年、Bobaは、Crypto.com、Huobi、Hack VCなどの機関の参加を得て、4500万ドルのシリーズA資金調達を完了しました。
Fhenix
Fhenixは、最初のホモモーフィック暗号化を活用したL2を構築しています。ホモモーフィック暗号化は、任意の機密スマートコントラクトを実行するためのよりスケーラブルな技術であり、楽観的ロールアップアプローチを使用して設計されています。
2023年9月、FhenixはSora Ventures、Multicoin Capital、Collider Venturesのリードによる700万ドルのシードラウンドの資金調達を完了し、Bankless、HackVCなどが参加しました。
部門
Tariは、Rustで構築されたデジタル資産中心のブロックチェーンプロトコルであり、プライベートで匿名性があり、オープンソースであり、Moneroとマージマイニングされたサイドチェーンとして構築されています。
Bitcoinエコロジー
バビロン
ビットコインの3つの側面—タイムスタンプサービス、ブロックスペース、資産価値—を活用することで、バビロンはビットコインのセキュリティを多数のProof-of-Stake（PoS）チェーンに提供し、より強固で統一されたエコシステムシステムを構築することができます。バビロンのビットコインステーキングプロトコルは、リモートステーキング方式を採用し、暗号技術、コンセンサスプロトコルの革新、ビットコインスクリプト言語の最適化を通じてスマートコントラクトの不足を克服しています。バビロンのステーキングプロトコルにより、ビットコイン保有者はPoSチェーンにブリッジを構築する必要なく、信頼性のあるビットコインをステーキングすることができ、チェーンに完全なスラッシュ可能なセキュリティ保証を提供します。
今年2月、Babylon ChainはBinance Labsから投資を受けました。2023年12月には、Polychain CapitalとHack VCを中心に1億800万ドルの資金調達を完了し、Framework Ventures、Polygon Ventures、OKX Ventures、IOSGなどが参加しました。
Mezo
Mezoは、2014年に設立された起業家向けスタジオであるThesisによって立ち上げられたLayer2ビットコインネットワークです。Mezoは、「HODL Proof」と呼ばれるポイントプログラムを使用して、ホルダーの手にある元々アイドル状態のビットコイン資産を「活用」しています。ビットコインを保管する時間が長いほど、貢献者の「HODLスコア乗数」が高くなります。Mezoの目標は、ネットワークの基本的な原則から逸脱することなく、取引をより安価で迅速に行えるよう支援することで、ビットコインのインフラの機能を深化させることです。
今年4月、Mezoの開発者であるThesisは、Pantera Capitalを主導し、Multicoin、Hack VC、Draper Associatesなどが参加した2100万ドルのシリーズAラウンドの資金調達を完了しました。
DeFi
派生物
MYX
MYXは、マッチングプールメカニズム（MPM）を使用して、ゼロスリッページ取引を実現し、ロングポジションとショートポジションをマッチングする分散型の永続取引所です。
2023年12月、MYXは、HongShanをリードとし、Consensys、Hack VC、OKX Ventures、Foresight Ventures、Redpoint China、HashKey Capital、GSR Marketsなどが参加した、500万ドルのシードラウンドの資金調達を完了しました。
永続
Perpetualは分散型永続契約取引プロトコルです。V3テスト版が最近リリースされ、オンチェーン派生物のためのスマートな流動性フレームワークを導入しました。これにより、ユーザーは純粋なオンチェーン流動性またはオンチェーンとオフチェーンソリューションの組み合わせを選択できます。ユーザーエクスペリエンスの簡素化と柔軟性を重視し、新バージョンは生体認証による安全なウォレットを導入し、オンボーディングプロセスを簡素化し、包括的なプラットフォームを構築しています。
バーテックス
Vertexは、Arbitrum上での分散型スポット取引とデリバティブ取引のための取引所であり、30を超える取引ペアをサポートしています。以前、このプロトコルはTerraチェーンエコシステムでした。
盲目
Cegaは、元UBSデリバティブトレーダーである豊崎ありさによって設立されたデリバティブプロトコルです。現在、DeFi分野のエキゾチックデリバティブ向けの最初の分散型デリバティブプロトコルです。さまざまな複雑なデリバティブの総称です。価格設定からヘッジ手法、流動性まで、その組み合わせはカレイドスコープのようです。個々のエキゾチックデリバティブを構造化商品と考えることができます。Cegaの最初のエキゾチックデリバティブ製品は固定クーポンノート（FCN）であり、投資家が元本を失う可能性が小さく（下落保護の下で）、より多くの収入を得ることができます。
キネ
Kineは、オンチェーンのステーキングにレイヤー2ネットワークを使用しながら、0のガス手数料とロング/ショート取引を実現する分散型デリバティブ取引所です。
Variational
Variationalは、Arbitrum上の分散型で、非保管型の双方向デリバティブ問い合わせプラットフォームです。
流動性プロトコル
エリクサー
Elixirは、誰もかが注文ブックに直接流動性を提供できるようにするモジュラーDPoS流動性ネットワークであり、流動性を長尾の暗号資産にもたらし、取引所やプロトコルにブック上の流動性を誘導することができます。現在、ElixirネットワークではトークンELXの発行を計画していますが、トークンの経済モデルはまだ発表されていません。報告によると、ELXには2つの主な用途があります。1つはネットワークのセキュリティを確保するためのステーキングノードやバリデーターに使用されること、もう1つはコミュニティガバナンストークンとして使用されることです。
今年3月、Elixirは800万ドルのシリーズBラウンドの資金調達を完了しました。Mysten LabsとMaelstromが共同で投資をリードし、Arthur Hayes、Amber Group、GSRなどが参加しました。
アフィン
Affineは、流動性提供における損失の問題を解決することを目指しており、そのUSD Earnは、流動性管理戦略を通じて自動的な多様化と収益を提供しています。2023年2月、Affineは、Jump CryptoとHack VCを主導し、Circle VenturesとCoinbase Venturesの参加を得て、510万ドルの資金調達を完了しました。
一晩
Overnightは、ステーブルコイン向けの独自のデルタニュートラルオンチェーン収益戦略を開発しています。
シンビオシスファイナンス
Symbiosis Financeは、すべてのEVMおよび一部の非EVMネットワークから分散取引所の流動性を集約する分散型マルチチェーン流動性プロトコルです。異なるチェーン間の流動性の分散と、DeFiおよびWeb3エコシステムを使用する際のユーザーエクスペリエンスの向上を目指しています。
アンテ
Anteは、誰もが対象プロトコルへの信頼をトークン化できる非保管型インセンティブテストプロトコルです。
DEX
GRVT
ハイブリッド取引所として、GravityはCEXに近い位置にありますが、CEXと比較して、若干異なるコアメカニズム、つまり資金の自己保管を持っています。Degenにとっては、MetaMaskやWallet Connectを使用して、dYdX ChainやGMXと同様に取引することが簡単です。
2023年9月、Gravityは700万ドルを超える総額の資金調達を完了しました。Matrix PartnersとDelphi Digitalが共同でシードラウンドをリードしました。 このラウンドの他の投資家には、Susquehanna Investment Group、CMS Holdings、Hack VC、Matter Labsなどが含まれます。
CowSwap
CowSwapは、MEV（最大抽出可能な価値）保護と低手数料取引を特徴とするCow Protocolに基づく分散型取引プラットフォームです。
RWA
AlloyX
AlloyXのVaultは、Credix Financeのオーバーコラテラル化されたトークン化されたクレジット(ローンや債務証書などの実世界の資産で裏付けられたデジタルトークン)を組み合わせ、米国財務省証券をトークン化するスマートコントラクトを提供し、DeFi投資家に実世界の資産流動性の機会を提供します。レンダーはUSDC形式で資金をVaultに提供し、Vaultはそのトークンに預けられた資産をまとめ、Vaultの事前設定パラメータに従って割り当てて実行します。ユーザーはUSDCを預けることで、フローティング為替レートに基づいてVaultトークンを受け取り、収益を得ます。AlloyXの特長は、複数のクレジットプロトコルに自動的に資金を割り当てることで、USDCがVaultの割り当てルールに従って展開される点です。
2023年6月、AlloyXはHack VCをリードとし、Circle Ventures、Digital Currency Group、Strato、DAO5などが参加した200万ドルのPre-Seedラウンドの資金調達を完了しました。
Parcl
Parclは分散型の不動産投資プラットフォームです。このプラットフォームは、従来の不動産投資とブロックチェーン技術を組み合わせ、ユーザーの従来の投資手法と概念を変えることを特徴としています。Parclはグローバルな不動産リソースデータを統合し、投資価値のある大量の情報を選択して、ユーザーにグローバルな不動産の詳細情報や価格トレンドを提供します。提供される市場価格は比較的リアルタイムであり、ある程度代表的です。ユーザーはこの情報を使って市場の動向を自身で分析し、買いや空売りなどの従来の金融手法を通じて関連する収入を得ることができます。今年4月、このプロジェクトはコミュニティに対してトークンの7%〜8%をエアドロップする予定です。
その資金調達は2022年にさかのぼり、Dragonfly Capital、ParaFi、Coinbase Ventures、Solana Ventures、Hack VCからの参加を含め、総額1100万ドルを超えています。
スーパーステート
米国投資家が利用可能な公共のブロックチェーンを使用した規制された、コンプライアンスを重視した投資手段を開発することに焦点を当てるSuperstateは、Compoundの創設者であるRobert Leshnerが率い、機関投資家向けのプライベートエクイティファンドの作成やトークン化された公共ファンドの枠組みの開発のために資金を計上しています。
2023年11月、スーパーステートはCoinFundとDistributed Globalをリードし、CMT Digital、Folius Ventures、Galaxy Digital、HackVCなどが参加して、1400万ドルの資金調達を受けました。
Goldfinch
Goldfinchは、Goldfinchプロトコルを使用して信用融資を受けることができる実世界のビジネスのために資本を調達することを目指しています。
Midas
Midasは資産トークン化プロジェクトであり、Midasが初めてローンチした製品であるmTBILLは、各mTBILLトークンがブラックロック・ドイツ国債ETFの1株を表す短期米国債を追跡します。
今年3月、MidasはBlockTower Capital、Framework Ventures、HV Capitalのリードによる875万ドルのシードラウンドを完了し、Coinbase Ventures、Ledger、6th Man Ventures、GSR、Hack VC、Axelar Network、Peer Capital、FJ Labsが参加しました。
貸付
アルキメデス
Archimedesは、ビットコイン保有者の収益を増やすことができるBTC貸出プロトコルです。公式ウェブサイトによると、プロトコルは現在7種類のアセットプールをサポートしており、総ロックポジションは230万ドルを超えています。さらに、BTC収益の年率化率や最大レバレッジ収益などの機能が近日公開される予定です。2023年2月には、Hack VCをリードとする490万ドルのシードラウンドが完了しました。
Ajna
Ajnaは、オラクルやガバナンスを必要とせず、高度な分散化と自律性を確保する非保管、非許可システムです。Ajnaでは、特定の担保やローン資産を持つマーケットの作成が可能です。このプラットフォームは、代替可能トークンや非代替可能トークンを含むさまざまな資産をサポートしています。
ウォレットと資産管理
CoinStats
2017年に設立されたCoinStatsは、300以上の仮想通貨取引所からの市場データをサポートし、5,000億ドル以上の仮想通貨を管理する無料の仮想通貨ポートフォリオ管理アプリおよびDeFiウォレットです。2022年には、Hack VCが主導する32百万米ドルの資金調達を完了します。
8月(以前はフラクタル)
Fractalは、機関がオンチェーンのデジタル資産の清算、決済、および担保管理を行うことを可能にし、透明な準備金の証明、第三者による担保管理、および即時のオンチェーン決済を実現します。クライアントは、カウンターパーティとリアルタイムでポジションをモニタリングし、カウンターパーティリスクを軽減することができます。
2023年4月、AugustはHack VCをリードとし、CMT Digital、Blizzard Fund、Circle、The Spartan Groupなどが参加した、600万ドルのシードラウンドのファイナンスを完了しました。
Demox Labs
Demox Labsは、ゼロ知識ブロックチェーンのためのプライバシーインフラを提供します。 Demox Labsは、プライバシーブロックチェーンAleoのさまざまな製品の開発をサポートします。 Demox Labsの最初の製品は、プライバシーを保護するウォレットLeo Walletです。
指数
Exponentialは、DeFi収益の機会を発見し、評価し、投資することを容易にする投資プラットフォームであり、アメリカのFinCENにライセンスされています。
玄関マット
DOORMATは、暗号資産ウォレットのキー管理を構築しています。
Layer2金融
Layer2 Financialは、ユーザーがコレクション、支払い、外国為替などのサービスを提供するために1つのAPIのみを使用できるようにし、複数の通貨でのコンプライアンスを備えた支払いを提供することを目指しています。
夜想曲
Nocturneは、プライバシーをアカウントレイヤーに直接統合し、スマートコントラクトウォレットと同様に機能し、Uniswap交換トークン、Aave aTokens、Compound cTokensなど、アウトプットトークンを介して状態を表現する任意のDeFiプロトコルと互換性があります。今年の1月、NocturneはNocturne v1の終了を発表し、アプリケーション開発に焦点を移しました。公式声明では、ユーザーが主にコストとユーザーエクスペリエンスに関心を持っているため、プライバシーよりもLayer 2への移行とAAが先行しなければならないと述べています。プライバシー保護のタイミングは仮想通貨の実用性に依存し、これらの主要な障害が克服されるまで、プライバシーは二次的であるとされています。
2023年10月、Nocturne Labsは、バーンキャピタル暗号資産とPolychain Capitalが主導する600万ドルのシードラウンド調達を完了し、Vitalik Buterin、Hack VC、Robot Venturesなどが参加しました。
モバイルコイン
MobileCoinは、モバイルアプリケーション向けの安全でプライベートな暗号通貨ウォレットサービスを提供することに焦点を当てたプライベート支払プロトコルです。
VFAT
VFATはミニマリストのマイニングダッシュボードと計算機です。
その他
M^0
M^ZEROは、暗号通貨機関が米国債で裏付けられた分散型で代替可能なステーブルコインを鋳造し発行することを可能にする最初の分散型通貨ミドルウェアを構築しています。プロトコルは2024年第2四半期に稼働し、予想される初期ユーザーベースには暗号ファンドと市場メーカーが含まれます。
ゼベック
Zebecはリアルタイムで摩擦のない連続した支払いフローを実現します。最近、ブランドのアップグレードを実施し、Zebec Networkを構築し、DePINなどの方向を開発しました。
ゲーム
DeGame
DeGameは、合計4,000以上のゲームプロジェクトを含むWeb3チェーンゲーム集約プラットフォームであり、STEPN、Thetan Arenaなどの1,000以上のブロックチェーンゲームプロジェクトとゲームトークンと協力しています。
ピクセル
Pixels (Pixel Farm)は、構築されたソーシャルWeb3ゲームです@Ronin_Network2021年にローンチし、2023年には180,000のDAUに達します。Pixelsは、プレイヤーが互いにやり取りし、土地を耕し、ミニゲームをプレイし、トークン報酬を得るピクセルアートの世界を航行することができる、クラシックな16ビットのロールプレイングアドベンチャーの雰囲気を再現しています。また、厳選されたNFTプロフィール画像（PFP）の保有者は、ゲーム内で自分のアバターを使用することができます。
2022年2月、PixelsはAnimoca BrandsとPKO Investmentsをリードとし、OpenSeaなどが参加した240万ドルのシードラウンドの資金調達を完了しました。今年2月、PixelsはFramework Ventures、Yield Guild Games、Sky Mavis、Mechanism Capital、Fenbushi Capitalなどが参加し、NansenのCEOであるAlex Svanenikなど個人投資家も含め、480万ドルの戦略的資金調達を発表しました。
Matchday
Matchdayは、ファンにとって手軽に楽しめるゲームを作成しています。
AI
imgnAI
ImgnAIの主力製品であるNaiは、DiscordとTelegramユーザーが簡単なテキストコマンドでアートワークを生成できる人工知能画像生成ボットです。
今年1月、ImgnAIはHack VC主導のシードラウンド（160万ドル）を完了し、Rana Capital、Selini Capital、West Ham Capital、Motus Capital、dao5が参加しました。
io.net
io.netは、機械学習（ML）のための計算能力を提供することを目的としています。独立したデータセンターや暗号資産マイナー、FilecoinやRenderのようなプロジェクトから集められた100万台以上のGPUを活用して計算能力を取得しています。その機能的な製品ポートフォリオは、IO Cloud、IO Worker、IO Explorerの3つの主要な部分で構成されています。最近のツイートで、IOは4月末まで実施されるリワードプログラムの開始を発表しました。さらに、IOは4月末までに自社のトークンIOを発表する予定です。
今年3月、io.netはHack VCをリードとする3000万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを完了しました。Foresight Ventures、Multicoin Capital、Delphi Digital、Solana Labs、Aptos Labs、OKX Venturesなども参加し、Solanaの創設者であるAnatoly Yakovenko、Aptosの創設者であるMo Shaikh、Avery Chingなどのエンジェル投資家も参加しました。
儀式
Ritualは、暗号技術とAIの最良の原則と技術を融合し、オープンで許可なしにAIモデルの作成、配布、改善を可能にするシステムを作成することを目指しています。Ritualは、モデル作成者と分散型計算ノードのネットワークを結びつけ、これらの作成者がモデルをノード上でホストできるようにします。その後、ユーザーは、ユニバーサルAPIを使用してこのネットワーク上の任意のモデルにアクセスできるようになります。LLMまたは古典的なMLモデルであっても、ネットワークは計算の整合性とプライバシーを確保するための追加の暗号技術インフラを備えています。
セキュリティ
ファイアウォール
Firewallは、ブロックチェーンネットワーク向けのファイアウォールソリューションを開発するセキュリティ企業で、スマートコントラクトの脆弱性を防ぐためのものです。今年3月、Firewallはノースアイランド・ベンチャーズ、Breyer Capital、Hack VCの共同リードによる370万ドルのプリシードファイナンスを完了しました。
Veridise
VERIDISEは、監査およびソフトウェア解析ツールを提供するブロックチェーンセキュリティ企業です。
DAO
CreatorDAO
CreatorDAOは、クリエイターのキャリアを加速し、資本、テクノロジー、コミュニティへの共有アクセスを提供するDAO組織です。CreatorDAOは、ブランド開発に必要なガイダンス、専門ツール、お互いの成功への投資をするコミュニティをクリエイターに提供します。
2022年8月、CreatorDAOは、a16z cryptoとInitialized Capitalを先導とし、SV AngelやHack VCを含む他の投資家と共に、2000万ドルのシードファンディングラウンドを完了しました。
高貴
Nobleは組織を強化するためのDAOS向けソフトウェアを提供しています。
アラジンDAO
AladdinDAOは、DeFiエキスパートが最も有望なDeFiプロジェクトを特定し、AladdinDAOコミュニティメンバーがその流動性マイニングプログラムの報酬を楽しむことを可能にする、ベンチャーキャピタリストから集合的な価値発見を通じて暗号資産投資をシフトする分散型ネットワークです。
CEX
アセンドエクス
AscendEXは暗号資産取引プラットフォームです。2021年5月、AscendEXはPolychain CapitalとHack VCをリードとする5,000万ドルのシリーズB資金調達を完了し、Jump Capitalなどが参加しました。
テラCEX
TerraCEXは南アフリカに拠点を置く暗号資産取引プラットフォームです。
クリエイターとコンテンツ
Sepana
Sepanaは、Web3コンテンツを簡単に見つけてアクセスできるようにすることで、人々の意識を拡大しています。 Sepanaは、コンテンツ、取引、NFT、DAO、個人をシームレスに発見するためのクロスチェーンとWeb3をサポートしています。現在、SepanaはAsk Mirror、Lens Search、Cloutavistaなどの製品を開発しており、Mirror、Lens Protocol、Desoなどのプロトコルからコンテンツを便利に検索できるようユーザーを支援しています。
2022年11月、SepanaはHack VCとPitango Firstを中心とした1,000万ドルの資金調達ラウンドを完了し、Protocol LabsとBalaji Srinivasanが参加しました。
複合化する
Decryptは海外のブロックチェーンメディアプラットフォームです。
ミラー
ミラーは、ブロックチェーン技術に基づいた分散型の暗号出版プラットフォームで、クリエイターと読者を直接つなぐよう設計されています。
ツールアプリ
EthSigh
EthSighは、分散型、バージョン管理、統合可能なユビキタス電子プロトコル署名プラットフォームです。
Lit Protocol
LITは、分散型署名と暗号化のためのキーマネジメントネットワークです。単一障害点なしで匿名性を利用したアプリケーションやウォレットを作成できます。
ムーンバウンス
Moonbounceは、ビジネスやクリエイター向けのリアルタイムインタラクション、統合された報酬、およびロイヤルティプログラムツールを提供するブラウザ拡張機能です。異なるウェブサイトをブラウジングしながらソーシャルな体験をユーザーに提供するよう設計されており、リアルなソーシャルメディアの体験を模倣し、ユーザーがオンラインで友達と一緒に過ごすことを可能にします。
企業サービスと市場メイキング
ギルド
Guildは、WEB3プラットフォーム向けの自動化されたメンバーシップ管理を提供し、現在は数百のブランドプロトコルをオンボードしています。
イーグルブルックアドバイザーズ
Eaglebrook Advisorsは機関に暗号資産ソリューションを提供しています。
デクステリティ・キャピタル
デクステリティは、デジタルアセットに焦点を当てたアルゴリズムに基づくハイフリークエンシートレーディング会社です。
コンセンシス
Consensysは、エンタープライズ、開発者、個人向けにイーサリアムベースのソフトウェアやソリューションを提供するブロックチェーン技術企業です。創業者のJoseph Lubinは、イーサリアムの共同創設者の一人でもあります。開発やコンサルティングサービスに加え、ウォレットのMetaMask、開発キットのInfura、スマートコントラクトの監査サービスであるDiligence、オープンソースのブロックチェーンであるQuorumなどの製品も提供しています。
グラビティ・マーケット
Gravity Marketsは、暗号資産市場でのボラティリティリスクをコントロールするために、エキスパートトレーダーによって管理される、特注の手数料管理ソリューションを提供しています。
Bitwave
Bitwaveは、税金の追跡、自動マークトゥマーケット、暗号資産のAR/AP、ウォレット、DeFiなどを含むデジタル資産を取り扱うためのソリューションを企業に提供しています。合計2000万ドル以上の資金調達が2ラウンドで行われました。2021年の最初のラウンドはBlockchain Capitalが主導し、2022年の2回目のラウンドはHack VCとBlockchain Capitalが主導しました。
ノンコ
Noncoは、金融機関やプロの投資家を対象としたデジタル資産ブローカレッジ企業です。異なる注文タイプ（単一資産、バスケット、指数など）を実行し、資産運用者やトレーダーに効率的な取引を保証するために、先進のプラットフォームと価格設定アルゴリズムを使用しています。同社は、香港拠点のデジタル資産プラットフォームOSL（アジアの主要機関向けデジタル資産ブローカレッジ）のアメリカ部門であるOSL Digital Limitedから分社化されました。
2023年12月、Noncoは、Valor Capital GroupとHack VCを主導し、Morgan Creek DigitalとBullishが参加した1000万ドルのシードファンディングラウンドを完了しました。
アンバーグループ
2017年に設立され、香港を拠点とするAmber Groupは、世界中で事業を展開し、台北、ソウル、バンクーバーに支社を持つグローバルな暗号資産金融インテリジェンスサービスプロバイダーです。
その他
モンキーティルト
今年2月、Monkey TiltはPolyChain Capital、Hack VC、Poker Go、Accomplice、Folius Venturesなどが参加して、2100万ドルの資金調達を完了しました。
砂時計
Hourglassは、ステーキングや取引などの時間制限付きトークン関連サービスを提供するプラットフォームです。2023年5月には、Electric Capitalをリードとし、Coinbase Ventures、Circle Ventures、Hack VCなどの投資家が参加した420万ドルのシードラウンド調達を完了しました。
共和国
Republicは2016年に設立されたクラウドファンディングプラットフォームで、スタートアップ、不動産、ゲーム、および暗号資産に投資機会を提供することを目的としています。
Delv(元素)
Delvは、Web3のインフラストラクチャサービスを提供するための分散型プロトコルを構築しています。かつては固定レートプロトコルのElementとしてブランド化されていました。
ムーンクレイブ
Moonclaveは、主にWeb3プロトコルの開発者や投資家向けのイベントを主催するイベント会社です。
アゴラ
アゴラは、現金、米国財務省債券、および翌日リプロチェース・プロトコルで裏付けられたAUSDというステーブルコインを発行します。アゴラの準備基金はETF発行会社であるVanEckによって管理されます。アゴラは、投資管理ベテランのジャン・ヴァン・エック氏の息子であるニック・ヴァン・エック氏、および暗号資産の専門家であるドレイク・エバンス氏とジョー・マクグレディ氏によって共同設立されました。
今年4月、AgoraはDragonflyをリードとする1200万ドルのシードファンディングラウンドを完了し、General Catalyst、Hack VC、Robot Ventures、Foresight Ventures、Mirana、Mantle、Kraken Ventures、Wintermute、Galaxy、Consensysが参加しました。
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