Jefferies Financial Rally com Rumores de Aquisição Antes dos Resultados

As ações da Jefferies Financial subiram na manhã de terça-feira, após relatos de que a Sumitomo Mitsui Financial (SMFG), com sede no Japão, está se preparando para uma possível aquisição do banco de investimento dos EUA. A notícia surge antes do relatório de lucros da Jefferies, que será divulgado na noite de quarta-feira.

A SMFG, o segundo maior banco do Japão em ativos, está trabalhando em planos para uma possível aquisição da Jefferies Financial Group (JEF), informou inicialmente o Financial Times na terça-feira, citando fontes não identificadas.

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Ações sobem, petróleo despenca com esperanças na Irã; Rush Street, Nextpower, Peabody Energy em foco

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A SMFG, no ano passado, aumentou sua participação econômica na Jefferies para 20%, mas possui menos de 5% de interesse com direito a voto, de acordo com o comunicado. O banco japonês entrou em um acordo estratégico com a Jefferies em 2021, adquirindo uma participação de 4,9% na época.

Lucros da Jefferies em destaque

Enquanto isso, a Jefferies divulgará os resultados do primeiro trimestre na noite de quarta-feira.

A FactSet espera que os lucros aumentem 56%, atingindo 89 centavos por ação, com crescimento de 24% na receita, para US$ 1,98 bilhão.

Analistas preveem um aumento de quase 30% na receita de banco de investimento e gestão de capitais. A receita de gestão de ativos deve cair cerca de 6%.

O analista do BMO Capital, Brennan Hawken, na segunda-feira, reduziu seu preço-alvo para as ações JEF de 68 para 42, informou o TheFly. Hawken espera que os investidores foquem nas alegações de fraude relacionadas às Market Financial Solutions e na ampliação da saga First Brands. Pressões negativas persistentes na mídia sobre essas situações podem representar riscos potenciais, como perda de negócios e interrupções na pipeline, acrescentou Hawken.

O BMO Capital manteve uma classificação de desempenho de mercado para as ações.

Impactos da MFS e First Brands

A Market Financial Solutions, credora hipotecária com sede no Reino Unido, entrou em falência no final de fevereiro após a descoberta de um déficit de US$ 1,8 bilhão. Os credores da MFS alegam que a credora usou suas propriedades de forma duplicada, usando um mesmo imóvel para garantir múltiplos empréstimos e desviando pagamentos de empréstimos de forma inadequada, entre outras alegações de fraude.

Além disso, a fornecedora de peças automotivas First Brands entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 em setembro. O Departamento de Justiça, em janeiro, alegou que o fundador da First Brands participou de um esquema de fraude multibilionário que incluiu inflação de faturas, demonstrações financeiras falsificadas e colaterais duplamente pledados.

A Jefferies teria uma exposição de £103 milhões (US$ 138 milhões) à MFS. Durante seu relatório do quarto trimestre, o banco afirmou que espera uma perda de US$ 30 milhões de seu fundo Point Bonita, que detinha US$ 715 milhões em dívidas da First Brands.

Enquanto isso, o fundador da First Brands, Patrick James, afirmou em tribunal em janeiro que a Jefferies desempenhou um papel “central” nos acordos de financiamento sob escrutínio.

Ações da Jefferies sobem

As ações da JEF subiram 8% na manhã de terça-feira. Se a alta se mantiver, as ações irão recuperar-se acima da média móvel exponencial de 21 dias.

Nos últimos duas semanas, a Jefferies se recuperou modestamente de suas mínimas de 2026. Ainda assim, as ações da JEF caíram mais de 36% neste ano, com a tendência de baixa acelerando em janeiro, devido às sagas da MFS e da First Brands.

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