Melhores Ações para Comprar Agora na Austrália: Um Guia Completo das Empresas Líderes do ASX

Compreender as Principais Oportunidades de Investimento na Austrália

Para investidores que procuram exposição às ações mais atraentes da Austrália, a ASX apresenta uma variedade de oportunidades nos setores de energia, finanças e materiais. As melhores ações para comprar agora na Austrália abrangem múltiplas indústrias, cada uma oferecendo perfis de risco-retorno distintos. Em meados de abril de 2023, as empresas mais valiosas do mercado demonstram métricas de desempenho variadas que merecem análise detalhada.

A bolsa de valores australiana exibe 10 grandes corporações com capitalizações de mercado que variam de AU$59 bilhões a AU$312 bilhões. Essas melhores ações para comprar agora na Austrália representam diferentes filosofias de investimento—de estratégias focadas em dividendos a abordagens orientadas ao crescimento.

Setor de Materiais: Oportunidades Expostas a Commodities

BHP Group Limited (ASX: BHP) lidera por capitalização de mercado com AU$312,91 bilhões. Este gigante de metais e mineração atua em ferro, cobre, níquel, carvão, potassa e petróleo. Apesar de uma queda de -12,64% no ano até agora, as métricas de avaliação da empresa permanecem atrativas, com um índice P/E de 8,72. Em seis meses, a BHP ganhou 18,83%, beneficiando-se de preços elevados do carvão enquanto o minério de ferro enfrentava obstáculos. A taxa de crescimento da receita em três anos é de 14,2%, com uma margem líquida próxima de 46%.

Notavelmente, a BHP mantém pagamentos de dividendos consistentes há 13 anos, atualmente oferecendo AU$4,74 trimestralmente com um rendimento de 8,43% em 17 de abril. A CLSA elevou a ação para ‘Desempenho Superior’ em 5 de abril, estabelecendo um preço-alvo de AU$46,50.

Fortescue Metals Group Limited (ASX: FMG) apresenta uma narrativa contrastante no setor de materiais. Com uma capitalização de AU$69,31 bilhões, a FMG é a produtora de minério de ferro de menor custo do mundo, passando por uma transformação rumo à energia verde. A empresa anunciou um dividendo intermediário totalmente franqueado de AU$0,75 por ação. Sua subsidiária, Fortescue Future Industries (FFI), está desenvolvendo projetos de hidrogênio verde, amônia verde e baterias avançadas nos EUA, Noruega, Queensland e Quênia.

No entanto, a FMG reportou resultados financeiros em declínio em comparação a 2022—queda na receita, lucro líquido, margem de lucro e EPS. Com um P/E de 7,84 e desempenho no ano até agora de 3,22%, a empresa enfrenta uma projeção de declínio médio anual de receita de 7,2% ao longo de três anos.

Setor Financeiro: Gigantes Bancários sob Análise

Commonwealth Bank of Australia (ASX: CBA) domina com AU$168,40 bilhões em capitalização de mercado, sendo o principal provedor de serviços financeiros da Austrália. No primeiro semestre de 2023, a CBA reportou lucro líquido após impostos de AU$6,73 bilhões, com receita operacional de AU$17,69 bilhões—um aumento de 19% na receita de juros líquida ano a ano.

O dividendo intermediário do banco atingiu AU$2,73 por ação, um aumento de AU$0,46 em relação ao ano anterior. Apesar desses resultados, o mercado avaliou a CBA como “Venda Moderada” com um preço-alvo de AU$91,14, implicando uma queda de 8,11% em relação ao nível de AU$99,18. O desempenho no ano até agora é de -7,38%, com um índice P/E de 17,33.

National Australia Bank Limited (ASX: NAB), com AU$89,99 bilhões em capitalização, reportou receita de AU$18,4 bilhões em 2022 (crescimento de 8,9% YoY) e lucro líquido de AU$7,06 bilhões (crescimento de 9,4% YoY). O EPS aumentou de AU$1,96 para AU$2,19. O dividendo final totalmente franqueado de AU$0,78 por ação elevou as distribuições anuais para AU$1,51 (crescimento de 24% YoY), gerando um rendimento de dividendos de 5,55%.

Analistas atribuíram à NAB uma classificação de ‘Manter’ com um preço-alvo de AU$30,26, representando uma alta de 6,31% em relação aos níveis atuais de AU$28,46. A ação caiu 14,41% em um ano, apesar de manter um P/E de 13,36.

Westpac Banking Corporation (ASX: WBC), avaliada em AU$78,11 bilhões, continua sendo um dos “Quatro Grandes” bancos da Austrália. Apesar de as ações negociarem 23,5% abaixo dos níveis de cinco anos atrás, a WBC oferece um rendimento de dividendos totalmente franqueado de 5,65%. A corretora Morgans na ASX prevê um preço-alvo de AU$34,69, sugerindo uma potencial alta de 17%.

Em FY2022, a receita caiu 12%, para AU$19,3 bilhões, enquanto o lucro líquido cresceu 4,3%, para AU$5,69 bilhões. A margem de lucro melhorou para 30%, com o EPS subindo para AU$1,60—superando as estimativas em 13%. O índice P/E está em 14,45. A gestão mira uma redução de despesas para AU$11,56 bilhões até FY24, embora pressões inflacionárias e regulatórias possam limitar o progresso.

ANZ Group Holdings Limited (ASX: ANZ) reportou uma capitalização de mercado de AU$72,71 bilhões. Os resultados de FY2022 mostraram crescimento de 9,3% na receita, atingindo AU$19,7 bilhões, e expansão de 16% no lucro líquido, para AU$7,14 bilhões. A margem de lucro subiu para 36%, com o EPS melhorando para AU$2,51. No entanto, as ações da ANZ tiveram desempenho inferior em 2022, caindo mais de 13%—superando o desempenho do índice S&P/ASX 200 e de bancos concorrentes.

A alta nas taxas de juros em 2023 deve impulsionar a margem de juros líquida (NIM) da ANZ. O banco projeta uma receita adicional de juros líquidos de AU$2,02 bilhões em FY23 e AU$4,30 bilhões em FY25. A Citi classificou a ANZ como ‘Comprar’ com um alvo de AU$38,86, prevendo dividendos totalmente franqueados de AU$2,23 por ação em FY2023 e AU$2,37 em FY2024, o que corresponde a rendimentos de 7,1% e 7,6%, respectivamente.

Setores Diversificados de Finanças e Setores Especializados

Macquarie Group Limited (ASX: MQG) atua como uma potência financeira global, com uma capitalização de mercado de AU$70,59 bilhões. A empresa reportou lucro líquido de AU$2.305 milhões no primeiro semestre de 2023, um aumento de 13% em relação ao ano anterior, mas uma queda de 13% em relação ao segundo semestre de 2022. A gestão declarou um dividendo intermediário de AU$3,00 por ação (40% franqueado) com uma taxa de payout de 50%.

O grupo manteve uma posição de capital robusta, com um excedente de AU$12,2 bilhões, acima dos requisitos regulatórios. Apesar de uma queda de 8% no preço das ações desde 7 de março de 2023, devido à turbulência bancária global, o modelo de negócios diversificado da MQG a posiciona para crescimento sustentável de lucros. A ação possui uma classificação de ‘Compra Forte’ com base em 6 recomendações de compra e 2 de manutenção, com um P/E de 14,16.

CSL Limited (ASX: CSL) possui uma avaliação de AU$145,61 bilhões. Esta especialista australiana em biotecnologia foca em terapias à base de plasma, vacinas e produtos farmacêuticos em mais de 30 países, operando em uma estrutura de oligopólio. O primeiro semestre de FY23 entregou crescimento de 19% na receita, atingindo AU$9,68 bilhões, com um dividendo intermediário de AU$1,44 por ação não franqueado.

O consenso de Wall Street dá à CSL uma recomendação de ‘Compra Forte’ com um preço-alvo de AU$335,86 para 12 meses—sugerindo uma alta de 11,53% em relação a AU$301,14. O desempenho de 5 anos da empresa atingiu 88,52%, com um P/E de 46,58, refletindo uma avaliação premium impulsionada pelo alto retorno sobre o capital e investimentos robustos em P&D.

Dinâmicas do Setor de Energia

Woodside Energy Group Ltd (ASX: WDS) obteve resultados notáveis em 2022, com uma capitalização de mercado de AU$65,94 bilhões. O lucro líquido subiu 228%, para AU$8.740 milhões, enquanto a receita operacional aumentou 142%, para AU$22.591 milhões. O fluxo de caixa operacional cresceu 132%, para AU$11.841 milhões. A empresa encerrou o ano com AU$8.325 milhões em caixa e AU$13.776 milhões em liquidez, mantendo uma dívida líquida de AU$768 milhão (1,6% de alavancagem).

A Woodside concluiu a fusão do negócio de petróleo da BHP, avançou nos projetos Scarborough e Sangomar, e finalizou a venda do Pluto Train 2. A distribuição de dividendos do ano completo atingiu AU$340,08 por ação (AU$193,60 final), totalizando AU$6.465 milhões em distribuições. Atualmente, oferece um rendimento de dividendos de 10,79%, com a Citi prevendo rendimentos de 7,7%, 7,5% e 6,5% para os próximos três anos.

Varejo e Operações Diversificadas

Wesfarmers Limited (ASX: WES) opera com uma capitalização de mercado de AU$59,07 bilhões, sendo um conglomerado ancorado pela Bunnings—principal varejista de melhorias residenciais na Austrália, com mais de 110.000 produtos em 507 lojas. No primeiro semestre de 2022, gerou AU$22,558 bilhões em receita e AU$1,365 bilhões em fluxo de caixa livre.

O dividendo total de FY2022 atingiu AU$3,40 por ação, com um rendimento atual de 6,3%. A Citi projeta dividendos totalmente franqueados de AU$3,54, AU$3,44 e AU$2,97 por ação para FY2023, FY2024 e FY2025, respectivamente. Em seis meses, a WES apresentou trajetória de alta significativa. Com operações diversificadas que permitem investimentos em ventures, a ação oferece uma oportunidade atraente na ASX 200, apesar de menor apelo de avaliação em relação aos anos anteriores.

Estrutura de Investimento para Seleção na ASX

Antes de comprometer capital nas melhores ações para comprar agora na Austrália, os investidores devem estabelecer parâmetros claros:

Fundamentação Educacional: Pesquise minuciosamente os mercados de ações e metodologias de avaliação de ações. Recursos online e cursos formais de investimento fornecem conhecimentos essenciais.

Planejamento Estratégico: Defina objetivos de investimento e tolerância ao risco, depois elabore uma carteira alinhada a esses parâmetros. Especifique tipos de ações-alvo, quantum de investimento e horizonte de tempo.

Diversificação de Carteira: Evite risco de concentração por exposição a uma única ação. Distribua investimentos entre múltiplas ações e setores para mitigar a volatilidade da carteira.

Análise Fundamental: Realize uma diligência completa antes de investir. Examine demonstrações financeiras, qualidade da gestão, tendências do setor e fatores macroeconômicos.

Manutenção de Disciplina: Execute sua estratégia de investimento sem desvios motivados por ruídos de mercado de curto prazo. Revise e rebalanceie periodicamente suas posições conforme as condições de mercado evoluem.

Consulta Profissional: Investidores iniciantes ou incertos sobre estratégias devem consultar assessores financeiros qualificados para orientação de mercado e suporte à decisão.

Conclusão

As melhores ações para comprar agora na Austrália abrangem setores de materiais, bancos, biotecnologia, energia e varejo. As 10 principais empresas da ASX analisadas aqui oferecem características diversas—de infraestrutura focada em dividendos a exposições de biotecnologia voltadas ao crescimento. Cada uma apresenta perfis de risco-retorno distintos, adequados a diferentes mandatos de investidores.

Investir com sucesso na ASX exige pesquisa rigorosa, execução disciplinada e diversificação de carteira. Embora esta análise destaque as principais empresas listadas na Austrália, os investidores devem realizar diligência independente alinhada aos seus objetivos financeiros pessoais e parâmetros de risco para tomar decisões informadas de alocação e otimizar a criação de riqueza a longo prazo.